Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-12-2014

Отскок акций энергетических компаний отправил основные фондовые индексы США из минусовой зоны в плюсовую.

Как стало известно сегодня после открытия фондового рынка, производственная активность незначительно замедлилась в декабре. По данным Markit, в США индекс менеджеров по закупкам (PMI) снизился до 53,7 в декабре с 54,8 в ноябре. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 56,1. В отчете сказано, что выпуск в производстве рос самыми слабыми темпами с января.

Вместе с тем данные, представленные Международным советом торговых центров и Goldman Sachs, показали, что продажи в сетях розничных магазинов выросли на 3% за неделю, завершившуюся в субботу. Стоит подчеркнуть, что данный индекс учитывает сезонные колебания и рассчитывается на основе данных лишь тех магазинов, которые работали в оба анализируемых периода. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи выросли на 1,1%.

Стоимость нефти умеренно выросла после того, как ранее сегодня впервые с 2009 года приблизилась к $59 за баррель (марка Brent), что было связано со снижением активности в производственном секторе Китая и ослаблением валют развивающихся стран. Эксперты Goldman Sachs заявили, что будущее нефтяных проектов на сумму $930 млрд. находится под угрозой из-за падения цен на сырье примерно до $60 за баррель. Отказ от разработки этих проектов вызовет сокращение добычи в мире в ближайшие 10 лет на 7,5 млн. баррелей в сутки (б/с), что составляет около 8% нынешнего общемирового спроса на нефть.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (24 из 30). Аутсайдером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, -1.67%). Сильнее других выросли акции Chevron Corporation (CVX, +2.59%).

Все сектора индекса S&P удерживаются выше нулевой отметки. Лидирует сектор основных материалов (+2,7%).

На текущий момент:

Dow 17,214.88 +34.04 +0.20%

Nasdaq 4,590.27 -14.89 -0.32%

S&P 500 1,990.49 +0.86 +0.04%

10 Year Yield 2.08% -0.04 --

Gold $1,199.20 -8.50 -0.70%

Oil $56.25 +0.34 +0.61%

Европейские фондовые индексы выросли, прервав серию шестидневного спада, что было связано с ростом акций энергетических компаний и автопроизводителей.

Читать далее

Многие на Уолл-стрит уверены, что ралли на рынке акций будет продолжаться и в 2015 году.

Наблюдая за инвесторами, трудно прогнозировать, какие акции упадут, потому что инвесторы не обязаны раскрывать свои короткие позиции.

Но у SunGard, одной из крупнейших финансовых технологических компаний в мире, есть продукт под названием Astec Google Analytics, который отслеживает кредитование ценных данных - прокси-сервера по коротким позициям. Продавцы заимствуют акции и не покупают их до конца торгового дня.

SunGard поделился своими данными о самых продаваемых топ-акциях в 2014 году в разбивке по секторам. Она включает в себя стоимость и количество заемных акций.

SunGard определил наиболее интересные акции:

Tesla Motors (TSLA) - брокеры позаимствовали 30 млн. акций для коротких позиций, что составляет 48% стоимости от годового объема заимствований.

Короткие позиции были особенно активны в начале года, когда производителю электромобилей понизили годовые прогнозы, хотя компания по-прежнему их превосходит.

Конкуренты:

General Motors (GM) - 58 млн. акций заимствовано, это 2% от годовой суммы заимствования.

Ford Motors (F) - 233 млн. акций заимствовано, это 1% от годовой суммы заимствования.

Plug Power Inc. (Plug) - 26 млн. акций заимствовано, это 36% от годовой суммы заимствования.

Начиная 2013 год с хорошими показателями прибыли и размещением акций на $116.3 млн., PLUG все таки вел за собой владельцев коротких позиций в течение всего 2014 года.

Конкуренты:

Diamond Offshore Drilling Inc. (DO) - 19 млн. акций заимствовано, это 11% от годовой суммы заимствования.

США Геотермальная Inc. (HTM) - 1 млн. акций заимствовано, это 2% от годовой суммы заимствования.

3D Systems Corp. (DDD) - 18 млн. акций заимствовано, это 12% от годовой суммы заимствования.

Смешения доходов, развития продукта и поглощения компаний мало, чтобы остановить падение цен на акции и выгнать из поля зрения всех шортеров.

Конкуренты:

Квантовая Corp. (QTM) - 14 млн. акций заимствовано, это 0,3% от годовой суммы заимствования.

Hewlett Packard Co. (HPQ) - 6 млн. акций заимствовано, это 0,1% от годовой суммы заимствования.

Burger King Worldwide Inc. (BKW) - 26 млн. акций заимствовано, это 16% от годовой суммы заимствования.

Покупка канадской сети закусочных Tim Hortons и ее штаб-квартиры в Канаде стимулировала интерес к фаст-фуд-гиганту. Полностью взвешенное решение в течение последних четырех месяцев в году.

Конкуренты:

El Pollo Loco Holdings Inc (LOCO) - 2 млн. акций заимствовано, это 3% от годовой суммы заимствования.

Штурм Ruger & Co. Inc. (RGR) - 3 млн. акций заимствовано, это 14% от годовой суммы заимствования.

AT&T Inc. (T) - 227 млн. акций заимствовано, это 0,1% от годовой суммы заимствования.

Переговоры по контракту на обслуживание и разногласия в отношении стоимости услуг компании сохранили для AT&T Inc. внимание "медведей", так как её короткие позиции неуклонно росли в течении года.

Конкуренты:

Globalstar Inc. (GSAT) - 51 млн. акций заимствовано, это 5% от годовой суммы заимствования.

Towerstream Corp. (Тверь) - 2 млн. акций заимствовано, это 4% от годовой суммы заимствования.

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 39,751 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,020% против 0,040% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,28 по сравнению с 3,52 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 20,64% от объёма размещения по сравнению с 22,08% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,95% от объёма размещения по сравнению с 4,91% на предыдущем аукционе.

Доходность 10-летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.06% (-6 б.п.).

Золото $1,211.40 (+0.31%).

Нефть (WTI) $54.16 (-3.13%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1974.75 (-0.43%), фьючерс Nasdaq упал на 0.67% - до уровня 4132.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе; в минусе находится и большинство фондовых индексов Европы.

Nikkei 16,755.32 -344.08 -2.01%

Hang Seng 22,670.5 -357.35 -1.55%

Shanghai Composite 3,021.26 +67.84 +2.30%

FTSE 6,199.22 +16.50 +0.27%

CAC 3,968.88 -36.50 -0.91%

DAX 9,303.81 -30.20 -0.32%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.73 за баррель (-3.90%).

Цены на золото торгуются по $1210.40 за унцию (+0.24%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются. Давление на фьючерсы оказывает негативный внешний фон. Участники рынков опасаются дальнейшего замедления глобальной экономики.

Утром были опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе экономики Китая от HSBC. Согласно предварительной оценке, в декабре показатель упал до семимесячного минимума, достигнув уровня 49,5 пункта. Значение ниже уровня 50 пунктов указывает на снижение активности в секторе.

Перспективы дальнейшего замедления темпов роста глобальной экономики продолжили толкать вниз цены на нефть, фьючерсы на которую к текущему моменту упали почти на 4%, оказав давление на котировки акций компаний нефтяного сектора.

Негатива на глобальных рынках добавила и паника в России. Накануне центробанк страны принял неожиданное решение повысить учетную ставку сразу на 6,5% - с 10,5% до 17%. Постановление было принято вместе с пакетом других мер, направленных на стабилизацию инфляционных и дефляционных ожиданий в стране. Таким образом, правительство России решило пожертвовать экономическим ростом ради стабилизации финансовой системы. Однако решение Банка России не остановило ослабление рубля, снижение которого в течении сегодняшней сессии доходило до более чем 30% по отношению к доллару. Падение фондового индекса РТС к текущему моменту превысило 10% за день.

Макроэкономические отчеты заметного влияния на динамику фьючерсов не оказали. Данные по рынку жилья вышли смешанными: закладки новых домов лучше прогнозов, разрешения на строительство - хуже.

В фокусе участников рынка находится заседание FOMC, которое начинается сегодня, а его итоги будут озвучены завтра. Участники рынка ожидают, что на декабрьской встрече ФРС достаточно четко просигнализирует о планах скорого повышения ставок.

Среди новостей корпоративного характера, которые привлекли внимание участников рынка на премаркете, стоит отметить сообщения от Boeing (BA). Совет директоров компании принял решение повысить квартальные дивиденды на 25% и увеличить объем обратного выкупа собственных акций до $12 млрд. Размер квартальных дивидендов повышен компанией Boeing (BA) до уровня $0,91 в расчете на одну акцию. Программа обратного выкупа акций была одобрена в 2013 году. Изначально на ее реализацию планировалось направить $4,8 млрд. По итогам 2014 года компания направила на обратный выкуп собственных акций $6 млрд. С января следующего года реализация данной программы продолжится. Акции BA на премаркете выросли в цене на 1,7%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Macquarie понизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до "ниже рынка" с "нейтрально".

Аналитики RBC Capital Markets понизили рейтинг акций General Motors (GM) до "на уровне рынка" с "лучше рынка".

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до "хуже рынка" с "нейтрально".

Прочее:

Аналитики Evercore ISI понизили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $45 с $55.

Размер квартальных дивидендов повышен компанией Boeing (BA) до уровня $0,91 в расчете на одну акцию.

Программа обратного выкупа акций была одобрена в 2013 году. Изначально на ее реализацию планировалось направить $4,8 млрд. По итогам 2014 года компания направила на обратный выкуп собственных акций $6 млрд. С января следующего года реализация данной программы продолжится.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $124.00 (+1.57%).

Европейские фондовые индексы растут, получив поддержку от опубликованной статистики.

В еврозоне рост частного сектора ускорился сильнее, чем ожидалось. В декабре он достиг 2-месячного максимума, как показали предварительные данные опросов, проведенных в Markit Economics. Композитный индекс производства повысился до 51,7 в декабре, и это максимальное за два месяца значение (в ноябре показатель был равен 51,1). Экономисты прогнозировали, что PMI достигнет 51,5. В сфере услуг индекс менеджеров по закупкам вырос до 51,9 с 51,1 месяц назад. Оценка, согласно прогнозам, должна была увеличиться до 51,6. Результат также отметил 2-месячный максимум. Кроме того, производственный PMI вырос до 5-месячного максимума на уровне 50,8 с 50,1 в ноябре. Чтение, как ожидалось, вырастет до 50,5.

Уверенность в экономике Германии достигла самого высокого уровня с мая 2014 года, как показали результаты опросов, проведенных в Центре европейских экономических исследований. Индикатор экономических настроений резко вырос в декабре - на 23,4 пункта, то есть до 34,9. Показатель растет в течение второго месяца подряд, причем он достиг самого высокого уровня с мая 2014 года.

Котировки акций нефтяных компаний снижаются вслед за продолжающимся падением цен на нефть.

Стоимость бумаг норвежской Petroleum Geo-Services ASA опустилась в ходе торгов на 3%, французской Technip SA - на 0,6%.

Акции испанской Repsol SA подешевели на 3,6% на информации о покупке компанией канадской Talisman Energy за $8,3 млрд.

Бумаги Orange SA выросли в цене на 2,1%. Как сообщалось, британская телекоммуникационная компания BT Group вступила в эксклюзивные переговоры с Deutsche Telecom и Orange о покупке у них крупнейшего в Великобритании оператора мобильной связи EE за 12,5 млрд. фунтов стерлингов ($19,6 млрд.).

На текущий момент:

FTSE 100 6,228.85 +46.13 +0.75 %

CAC 40 4,013.6 +8.22 +0.21 %

DAX 9,384.2 +50.19 +0.54 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе в связи с возросшими опасениями о спаде в мировой экономике на фоне слабых статданных из Китая, а также продолжающегося падения цен на нефть. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне. Индексы крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи продолжили падать второй день подряд. Главными причинами такой динамики на рынке остаются укрепление курса иены к доллару, снижение на американских биржах и падение цен на нефть.

На американских биржах накануне продолжилось падение котировок на фоне снижения цен на нефть, что усилило давление на японский фондовый рынок. Фьючерсные контракты на поставки нефти марки WTI на Нью-йоркской товарной бирже подешевели до $55,91 за баррель.

Акции Inpex Corp., энергетического исследователя, упали на 1,9%.

Toyota Motor Corp., крупнейший в мире автопроизводитель по рыночной стоимости, потеряла 1,8%.

Рыночная стоимость оператора супермаркетов Aeon Co. снизились на 6,3% после того, как Credit Suisse Group AG снизил рейтинг акций.

Китайские акции снизились в Гонконге после того, как предварительный индекс деловой активности в производственном секторе Китая HSBC в декабре упал до семимесячного минимума на уровне 49,5 против окончательного ноябрьского значения 50,0.

Акции PetroChina Co. снизились на 2,4%, а бумаги China Shenhua Energy Co. подешевели на 2,2% после того, как цена на нефть отступила к пятилетнему минимуму.

На текущий момент:

Nikkei 225 16,757.49 -341.91 -2.00%

Hang Seng 22,702.48 -325.37 -1.41%

S&P/ASX 200 5,146.7 -39.38 -0.76%

Shanghai Composite 2,975.37 +21.95 +0.74%

Topix 1,354.39 -24.90 -1.81%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,099.4 -272.18 -1.57%

Hang Seng 23,027.85 -221.35 -0.95%

Shanghai Composite 2,953.42 +15.25 +0.52%

FTSE 100 6,182.72 -117.91 -1.87%

CAC 40 4,005.38 -103.55 -2.52%

Xetra DAX 9,334.01 -260.72 -2.72%

S&P 500 1,989.63 -12.70 -0.63%

NASDAQ Composite 4,605.16 -48.44 -1.04%

Dow Jones 17,180.84 -99.99 -0.58%

Фондовые индексы США снизились по итогам сегодняшних торгов, что было связано с публикацией неоднозначных отчетов по США и ожиданием итогов заседания ФРС.

Читать далее