Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-12-2014

Европейские фондовые индексы показали по итогам торгов разнонаправленную динамику, но смогли отступить от сессионного минимума, что было связано с восстановлением акций энергетических и сырьевых компаний.

Читать далее

Фондовые индексы США выросли после того, как индекс S&P 500 вчера упал до самой низкой отметки с октября. Катализатором роста стали акции энергетических компаний, которые выросли максимально за три года. Кроме того, инвесторы предположили, что Федеральная резервная система будет и впредь поддерживать экономику.

Так, цены на нефть умеренно выросли, отступив при этом от пятилетнего минимума, что было связано со спекуляциями о том, что последнее падение являлось чрезмерным. На динамику торгов также повлияли сегодняшние данные по запасам нефти в США. Министерство энергетики заявило, что запасы нефти в хранилищах США на неделе 6-12 декабря сократились на 847 000 баррелей (до 379,9 млн. баррелей), тогда как средний прогноз предполагал их сокращение на 1,9 млн. баррелей.

Стоит также отметить, что потребительские цены в США упали в ноябре сильнейшими темпами за почти шесть лет, и это признак снижения инфляции из-за падения цен на нефть. Индекс потребительских цен, который измеряет все статьи расходов американцев - от арендной платы до услуг, - упал с учетом сезонных колебаний на 0,3% в октябре, о чем Департамент труда заявил в среду. Это ознаменовало самое большое месячное падение с декабря 2008 года, когда экономика США находилась в состоянии рецессии.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (25 из 30). Аутсайдером являются акции United Technologies Corporation (UTX, -0.97%). Сильнее других выросли акции Chevron Corporation (CVX, +3.71%).

Все сектора индекса S&P удерживаются выше нулевой отметки. Лидирует сектор основных материалов (+4,1%).

На текущий момент:

Dow 17,218.88 +150.01 +0.88%

Nasdaq 4,586.30 +38.47 +0.85%

S&P 500 1,993.73 +20.99 +1.06%

10 Year Yield 2.10% +0.03 --

Gold $1,194.20 -0.10 -0.01%

Oil $58.21 +2.28 +4.08%

FedEx Corp (FDX) в разгар роста спроса на доставку в праздничные дни сообщила о своем квартальном увеличении прибыли, который оказался меньше, чем ожидалось, хотя гигант доставки показывает рост объемов и рентабельности.

FedEx заявляет, что высокие расходы на техническое обслуживание негативно повлияли на квартальную прибыль компании. Акции упали примерно на 5% и тянут вниз ближайшего конкурента United Parcel Service Inc. (UPS), котировки которая упали более чем на 2%.

С более чем 600 самолетами и 90 000 транспортных средств FedEx получает ощутимую выгоду от снижения цен на топливо. Реструктуризация компании воздушной экспресс-доставки также поспособствовала росту прибыли. Эти меры включают в себя модернизацию авиапарка, ориентированную на повышение эффективности использования топлива.

Операционная маржа увеличилась до 8,5% во втором финансовом квартале по сравнению с 7,3% год назад.

В целом FedEx сообщила о прибыли $616 млн., или $2,14 на акцию, по сравнению с $500 млн., или $1,57 на акцию в аналогичном периоде прошлого года. Выручка компании выросла на 5% - до $11,9 млрд.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в последнее время ожидали прибыль на акцию в размере $2,22 и выручку в размере $11,99 млрд.

Выручка в самом большом сегменте компании увеличилась на 8% (до $3,06 млрд.).

FedEx также улучшила результаты своего сектора электронной коммерции благодаря последним приобретениям. Компания во вторник заявила о покупке частной Bongo International. На следующий день FedEx согласился приобрести компанию логистических услуг GENCO.

Самый большой сегмент компании, экспресс-доставки, увеличил выручку на 3% (до $7.02 млрд.), так как внутренний рынок доставок США вырос, особенно в части ночных доставок.

FedEx сообщила и о росте своего сегмента перевозок на 11% (до $1.59 млрд._ за счет роста поставок и повышения спроса на обслуживание.

Компания заявила, что остается на пути к достижению амбициозной цели прибыли на акцию на уровне $8,50-9 за год.

FedEx является первой компанией по доставке, которая сообщает об успешном праздничном сезоне после того, как многие перевозчики были застигнуты врасплох в прошлом году из-за плохой погоды. Хотя квартал компании FedEx закончился 30 ноября, он включает в себя часть прибыли с Дня благодарения.

В сезон каникул FedEx направит все усилия на увеличение своей сети и ускорение доставки, внедрение новых систем отчетности, технологий, улучшение планирования.

На текущий момент акции FedEx Corp (FDX) котируются по $166.44 (-4,49%).

Доходность 10-летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.08% (+1 б.п.).

Золото $1,198.60 (+0.36%).

Нефть (WTI) $54.57 (-2.43%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1975.75 (+0.55%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.51% - до уровня 4104.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент также двигаются разнонаправленно.

FTSE 6,283.29 -48.54 -0.77%

CAC 4,063.69 -29.51 -0.72%

DAX 9,482.33 -81.56 -0.85%

Nikkei 16,819.73 +64.41 +0.38%

Hang Seng 22,585.84 -84.66 -0.37%

Shanghai Composite 3,060.26 +38.75 +1.28%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $54.47 за баррель (-2.59%).

Цены на золото торгуются по $1196.70 за унцию (+0.18%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут. В фокусе участников рынка находится заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, итоги которого будут озвучены в 19:00 GMT, а в 19:30 GMT начнется пресс-конференция Джанет Йеллен. Большинство экспертов ожидают, что на декабрьской встрече ФРС внесет изменения в свою политику обнародования дальнейших действий, предоставив больше сигналов относительно скорого повышения ставок. Более детально об ожиданиях относительно заседания FOMC читайте в нашем материале.

Определенную поддержку фьючерсам оказали данные по индексу потребительских цен в США, снижение которого повышает шансы более позднего начала процесса повышения ставок федрезервом.

Среди новостей корпоративного характера, которые привлекли внимание участников рынка на премаркете, стоит отметить квартальный отчет компании FedEx (FDX), который оказался несколько слабее ожиданий. При этом компания озвучила достаточно оптимистичные прогнозы по темпам роста американской и глобальной экономик на следующий год. Акции компании отреагировали на публикацию отчета снижением.

Повышение рейтингов:

Аналитики Pivotal Research Group повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до "покупать" с "держать", целевая стоимость составила $42.

Аналитики Pivotal Research Group повысили рейтинг акций Google (GOOG) до "покупать" с "держать", целевая стоимость составила $610.

Снижение рейтингов:

Аналитики Goldman понизили рейтинг акций Verizon (VZ) до "нейтрально" с "покупать", целевая стоимость снижена до $48 с $55.

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций General Electric (GE) до $28 с $30.

Аналитики Morgan Stanley присвоили акциям American Express (AXP) рейтинг "лучше рынка", целевая стоимость составила $110.

Аналитики BofA/Merrill повысили целевую стоимость акций 3M (MMM) до $190 с $164.

Рост промышленного производства в США прогнозируется на 3.9%.

Темпы роста глобальной экономики в следующем году, по мнению FedEx, составят 3.0%.

Компанию FedEx часто воспринимают как барометр ситуации в экономике, поскольку услугами доставки пользуются компании во всех отраслях.

Такое мнение выразил аналитик Morgan Stanley Адам Джонас. Причиной понижения прогноза Джонас называет снижение цен на нефть, что может быть проблемой для дальнейшего роста Tesla.

По мнению Джонаса, к 2020 году продажи Tesla составят только 300 тыс. единиц вместо ранее ожидавшихся 500 тыс.

При этом аналитик остается позитивно настроенным относительно акций компании, хотя и сократил при этом их целевую стоимость до уровня $290 с $320 при цене закрытия сессии вторника $197,81.

Акции TSLA отреагировали на снижение прогнозов падением, подешевев на премаркете до уровня $193.38 (-2.24%).

Финансовые результаты деятельности за 2-й квартал финансового года оказались несколько хуже ожиданий. Прибыль была на уровне $2.14 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $2.22, выручка выросла на 4.4% г/г до уровня $11.90 млрд., не дотянув до средних прогнозы на уровне $12,00 млрд.

Операционная маржа во втором квартале выросла до уровня 8,5% против 7,3% годом ранее. Рост выручки был зафиксирован по всем основным сегментам.

Компания подтвердила ожидания на 2015 финансовый год, согласно которым прогнозируется прибыль на уровне $8,50-$9,00 в расчете на одну акцию при средних прогнозов аналитиков $9,11.

Прогноз по капитальным расходам на 2015 год оставлен на уровне $4,2 млрд.

В свои прогнозы компания закладывает сохранение умеренных темпов экономического роста и скромную выгоду от снижения цен на топливо.

Акции FDX на премаркете снизились в цене до уровня $167.00 (-4.17%).

Фондовые индексы Западной Европы падают в ожидании итогов декабрьского заседания Федеральной резервной системы и новостей с рынков развивающихся стран.

Падение возглавляют акции банков и компаний, связанных со сферой здравоохранения.

От ФРС участники рынка ждут, прежде всего, пояснений по вопросу сроков и темпов повышения процентных ставок. Кроме того, их интересует реакция американского центробанка на происходящее в мире. Также в среду будут обнародованы данные об инфляции в США.

Что касается региональной статистики, инфляция в странах еврозоны совпала с предварительной оценкой в ноябре, как показали в среду окончательные данные Евростата. Годовая инфляция составила 0,3% в ноябре по сравнению с 0,4% в октябре. Год назад этот показатель был на уровне 0,9%. Ноябрьский уровень инфляции соответствовал предварительной оценке, выпущенной 28 ноября. В Европейском Союзе инфляция составила 0,4% по сравнению с 0,5% в октябре.

Греческий индекс ASE поднимается на 1,6% вопреки общей динамике. В Греции премьер министр Антонис Самарас выставит сегодня своего кандидата Ставроса Димаса на пост президента страны - на первый из трех раундов голосования в парламенте. Если президент не будет избран в среду, следующие раунды состоятся 23 и 29 декабря.

Цена бумаг фармкомпании UCB SA упала на 2,9% после срыва продажи бизнеса по производству "дженериков" в США двум инвесткомпаниям; сделка должна была принести $1,53 млрд.

Снижаются акции банков, значительная часть бизнеса которых находится в России, в частности, Societe Generale SA и UniCredit SpA (оба на 1,2%). По данным аналитиков Citigroup, риски Societe Generale в России составляют около 25 млрд. евро, UniCredit - 18 млрд. евро.

Однако председатель надзорного совета Европейского центрального банка Даниэль Нуи заявила, что считает риски европейских банков в связи с ситуацией в России "ограниченными и контролируемыми".

Рыночная стоимость Royal Philips NV упала на 3,1%. Philips объявила о покупке американской Volcano Corp. за $1 млрд. для расширения бизнеса в сфере диагностической визуализации сердца и кровеносных сосудов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,296.67 -35.16 -0.56%

CAC 40 4,073.69 -19.51 -0.48%

DAX 9,495.83 -68.06 -0.71%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в ожидании итогов декабрьского заседания Федеральной резервной системы. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в ожидании оглашения решения ФРС по процентным ставкам в GMT 19.00. Акции японских компаний также торгуются разнонаправленно, так как иена отступила от четырехнедельного максимума по отношению к американской валюте.

Акции Inpex Corp., которая занимается исследованием нефтяных месторождений, выросли в цене на 3,5%.

Рыночная стоимость Tokyo Electron Ltd. выросла на 2,4% после сообщения о том, что Китай, вероятно, заблокирует контракт с Applied Materials Inc.

Бумаги Japan Tobacco Inc. подешевели на 7% после того, как брокеры снизили рейтинг акций, так как правительство рассматривает убрать налоговые льготы на шесть марок сигарет компании.

На текущий момент:

Nikkei 225 16,835.08 +79.76 +0.48%

Hang Seng 22,617.62 -52.88 -0.23%

S&P/ASX 200 5,178.7 +26.36 +0.51%

Shanghai Composite 3,051.46 +29.94 +0.99%

Topix 1,354.7 +1.33 +0.10%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,755.32 -344.08 -2.01%

Hang Seng 22,670.5 -357.35 -1.55%

Shanghai Composite 3,021.52 +68.10 +2.31%

FTSE 100 6,331.83 +149.11 +2.41%

CAC 40 4,093.2 +87.82 +2.19%

Xetra DAX 9,563.89 +229.88 +2.46%

S&P 500 1,972.74 -16.89 -0.85%

NASDAQ Composite 4,547.83 -57.32 -1.24%

Dow Jones 17,068.87 -111.97 -0.65%

Основные фондовые индексы США показали по итогам сегодняшней сессии отрицательную динамику, что было связано с возобновившимся снижением нефтяных котировок.

Читать далее