Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-12-2014

Nike Inc. планирует представить финансовые результаты за второй квартал сегодня после закрытия рынка.

Большинство аналитиков делают ставку на Nikeб и этот оптимизм, возможно, выше, чем компания заслуживает. Отрицательное давление на Nike может оказать снижение российского рубля и других зарубежных валют.

Прибыль. Nike, по прогнозам, сообщит о росте прибыли до 70 центов на акцию с 59 центов годом ранее в соответствии со средней оценкой аналитиков, опрошенных FactSet.

Выручка. Эксперты ожидают, что компания сообщит о продажах во втором квартале в размере $7,15 млрд. по сравнению с $6,43 млрд. в аналогичном периоде прошлого года. Уолл-стрит прогнозирует, что причиной роста станут заказы на обувь и одежду Nike для поставки в течение следующих пяти месяцев, что даст возможность компании показать рост продаж примерно на 11%, исключая влияние валютных изменений. Северная Америка, как ожидается, будет основным драйвером этого роста.

Стоит отметить, что акции Nike выросли на 20,17% в этом году, что делает компанию четвертой в индексе голубых фишек Dow Jones Industrial Average.

После того как Apple (AAPL) остановил онлайн-продажи в России после обвала рубля, инвесторы хотят услышать, какие стратегии ценообразования и какое хеджирование по иностранной валюте имеет Nike.

Тем не менее, в то время как валютные колебания и более высокие затраты на рабочую силу могут стать негативом для компании, некоторые аналитики предвещают отчетности Nike лучшую, чем в консенсусе, валовую прибыль. Такие прогнозы основаны на ожиданиях успеха новых продуктов, к примеру, кроссовок Lebron 12. Позитивная настроенность рынка в отношении новых продуктов служит питательной средой для спроса и дл увеличения средних цен реализации без сопротивления со стороны потребителей.

Снижение цен на нефть и хлопок также может помочь снизить затраты, говорят аналитики. Аналитик UBS Майкл Бинетти, учитывая изменения цен на нефть, отмечает, что индексирование может снизить на 40% затраты на обувь.

"Мы считаем, что наши оценки продаж могут вырасти из-за продолжающегося "импульса" на обувь Nike, женских товаров, онлайн- и розничных продаж, магазинов", - говорит аналитик Canaccord Genuity Камило Лион. Он ожидает, что онлайн-продажи Nike продолжат впечатлять после 70% скачка в первом квартале.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $95.72 (+1,32%).

• Казначейство США разместило пятилетние TIPS (бумаги, защищенные от инфляции) на сумму 15,964 млрд. долларов.
  
• Доходность пятилетних TIPS составила 0,395% против -0,281% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,37 по сравнению с 2,48 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 64,81% от объёма размещения по сравнению с 56,29% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,20% от объёма размещения по сравнению с 3,51% на предыдущем аукционе.

Фондовые индексы США выросли после самого большого годового скачка индекса S&P 500. Катализатором роста стала позитивная динамика акций глобальных компаний на фоне ожиданий, что ФРС подождет с повышением процентных ставок.

Как стало сегодня известно, предварительный PMI в секторе услуг в США от Markit снизился до 53,6 по сравнению с 56,2 в ноябре. Падение было слабее, чем до значения 57,1, которого ожидали экономисты. Стоит отметить, что значение индекса выше 50 сигнализирует о росте активности. В целом сектор услуг США расширяется в хорошем темпе.

Однако в декабре индекс деловой активности заметно ухудшился, достигнув при этом уровня 24,5 пункта по сравнению с 40,8 пункта в ноябре. Об этом говорится в отчете ФРС-Филадельфия. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали падения данного показателя до отметки 26,3.

Данные, представленные Conference Board, показали, что индекс ведущих индикаторов (LEI) США вырос на 0,6% в ноябре, достигнув уровня 105,5 пункта (2004 = 100), после увеличения на 0,6% в октябре и роста на 0,8% в сентябре.

Все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (30 из 30). Сильнее других выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +3.00%).

Все сектора индекса S&P также удерживаются выше нулевой отметки. Лидирует технологический сектор (+1,9%).

На текущий момент:

Dow 17,656.88 +300.01 +1.73%

Nasdaq 4,723.58 +79.27 +1.71%

S&P 500 2,047.27 +34.38 +1.71%

10 Year Yield 2.22% +0.07 --

Gold $1,194.10 -0.40 -0.03%

Oil $55.99 -0.48 -0.85%

Европейские фондовые индексы заметно выросли сегодня, зафиксировав при этом третье сессионное повышение подряд, что было вызвано сообщениями о том, что центральные банки по всему миру будут поддерживать рост экономики.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.22% (+7 б.п.).

Золото $1,204.00 (+0.80%)

Нефть (WTI) $57.57 (+1.95%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2031.00 (+1.16%), а фьючерс Nasdaq вырос на 1.30% до уровня 4213.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили торги преимущественно ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост более чем на 1%.

Nikkei 17,210.05 +390.32 +2.32%

Hang Seng 22,832.21 +246.37 +1.09%

Shanghai Composite 3,057.88 -3.14 -0.10%

FTSE 6,420.01 +83.53 +1.32%

CAC 4,225.07 +113.16 +2.75%

DAX 9,752.07 +207.64 +2.18%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.73 за баррель (+2.21%).

Цены на золото торгуются по $1206.10 за унцию (+1.00%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут. Поддержку оказывают итоги завершившегося вчера заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС. Федрезерв не стал вносить каких-либо изменений в денежно-кредитную политику, достаточно ясно при этом указав на то, что первого повышения ставок стоит ожидать не раньше лета следующего года. Учитывая продолжение улучшения ситуации в экономике США, сигналы ФРС восприняли позитивно, что позволило индексам накануне показать максимальный прирост за сессию в текущем году.

Восстановление цен на нефть (фьючерс на нефть сорта WTI на к текущему моменту подорожали более чем на 2%), оказало поддержку акциям нефтяных компаний. На премаркете акции Chevron Corp (CVX) и Exxon Mobil Corp (XOM) подорожали на 1,5%.

Данные по количеству обращений за пособиями по безработице оказались лучше средних прогнозов (289 тыс. против ожидавшихся 297 тыс.), но не оказали заметного влияния на динамику фьючерсов.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. В фокусе находится публикация квартального отчета компании Nike, Inc. (NKE), что произойдет уже после завершения сегодняшней регулярной сессии.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций FedEx (FDX) до "покупать" с "нейтрально", целевая стоимость - $211 (также акции FDX были добавлены в список уверенных покупок).

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Citigroup присвоили акциям Intel (INTC) рейтинг "нейтрально", целевая стоимость - $35.

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций FedEx (FDX) с $155 до $165.

Европейские фондовые индексы растут на решениях Федеральной резервной системы и Швейцарского национального банка.

В документе, опубликованном по итогам заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 16-17 декабря, говорится, что американский ЦБ считает возможным проявить терпение в нормализации денежно-кредитной политики. Таким образом, Федрезерв изменил текст прогноза о сохранении процентных ставок на текущем уровне в течение существенного периода времени, но подчеркнул, что новая оценка отвечает духу прежней формулировки.

Целевой диапазон базовой процентной ставки оставлен без изменений - от 0% до 0,25% годовых. Ставка находится в этом диапазоне уже шесть лет - с декабря 2008 года.

Тем временем швейцарский Центробанк ввел отрицательную процентную ставку по депозитам, чтобы предотвратить приток средств инвесторов, пытающихся найти "тихую гавань". Ставка по бессрочным вкладам коммерческих банков в ЦБ составит -0,25%, отмечается в сообщении ЦБ Швейцарии.

Целевой диапазон ключевой ставки ШНБ (трехмесячной ставки LIBOR) расширен до -0,75 - -0,25% с 0-0,25%.

На этом фоне швейцарский фондовый индекс Swiss Market Index подскочил на 1,4%.

Котировки акций швейцарских фармкомпании Novartis и Roche выросли соответственно на 1,9% и 1,5%.

Цена бумаг ABB Ltd. выросла на 2,1% после сообщения о том, что бывший главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Plc. Питер Возер получил предложение стать председателем, так как Хубертус фон Грюнберг решил не баллотироваться на выборах.

Акции Aveva Group Plc. упали на 7,3% после того, как JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley понизили рейтинги производителя программного обеспечения Великобритании. JPMorgan сказал, что оффшорные компании могут быть осторожны с новыми инвестициями после падения цен на нефть.

Котировки Immofinanz AG потеряли 2,5%. Австрийская компания по операциям с недвижимостью, которая получает около четверти своего дохода от России, зафиксировала чистый убыток во втором квартале и сказала, что операционные результаты в ближайшие кварталы могут быть затронуты ослаблением рубля.

На текущий момент:

FTSE 100 6,404.81 +68.33 +1.08%

CAC 40 4,212.79 +100.88 +2.45%

DAX 9,741.04 +196.61 +2.06%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе на заявлениях Федеральной резервной системы по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне роста на американском фондовом рынке после внушающего оптимизм заявления Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Вчера глава ФРС Джанет Йеллен сообщила, что повышения банковских учетных ставок в США не следует ожидать в ближайшие три месяца, однако в течение 2015 года она, скорее всего, будет увеличена. Цены на акции японских компаний выросли к шестинедельному максимуму на фоне снижения курса иены против доллара США после того, Федеральная резервная система заявила, что будет более терпелива к повышению процентных ставок в США.

Акции Toyota Motor Corp. подорожали на 3,4%, а Honda Motor Co. - на 2,1%.

Поставщик морепродуктов Nippon Suisan Kaisha Ltd. повысил капитализацию на 8%, что привело прибыли на Nikkei 225 Stock Average.

Рыночная стоимость косметической компании Shiseido Co. увеличилась на 4,9%.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,239.24 +419.51 +2.49%

Hang Seng 22,887.7 +301.86 +1.34%

S&P/ASX 200 5,204.8 +42.94 +0.83%

Shanghai Composite 3,051.11 -9.91 -0.32%

Topix 1,378.15 +26.14 +1.93%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,819.73 +64.41 +0.38%

Hang Seng 22,585.84 -84.66 -0.37%

Shanghai Composite 3,061.02 +39.50 +1.31%

FTSE 100 6,336.48 +4.65 +0.07%

CAC 40 4,111.91 +18.71 +0.46%

Xetra DAX 9,544.43 -19.46 -0.20%

S&P 500 2,012.89 +40.15 +2.04%

NASDAQ Composite 4,644.31 +96.48 +2.12%

Dow Jones 17,356.87 +288.00 +1.69%

Фондовые индексы США существенно выросли после того, как индекс S&P 500 вчера упал до самой низкой отметки с октября. Катализатором роста стали акции энергетических компаний, которые поднялись максимально за три года. Также поддержку индексам оказало решения ФРС по денежно-кредитной политике.

Читать далее