Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-12-2014

Фондовые индексы США упали, индекс S&P 500 направился к своему крупнейшему еженедельному снижению за два месяца, так как нефть продолжает дешеветь, а китайские промышленные данные в связи с глобальным экономическим спадом вызывают бепокойство.

В США цены на нефть уже ниже $60 за баррель за счет того, что Международное энергетическое агентство (МЭА) сократило свой глобальный прогноз спроса в четвертый раз за пять месяцев. Как прогнозируют эксперты этой организации, спрос в 2015 году увеличится на 900 тыс. баррелей в сутки (б/с), или на 1% - до 93,3 млн б/с. Новая оценка на 230 тыс. б/с меньше ноябрьского прогноза.

Однако, как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в декабре американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в декабре предварительный индекс потребительских настроений вырос до 93,8 пункта по сравнению с окончательным чтением за ноябрь, остановившимся на уровне 88,8. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был вырасти до отметки 89,6.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 против 15). Аутсайдером являются акции McDonald's Corp (MCD, -1.60%). Сильнее других выросли акции Exxon Mobil Corporation (XOM, +1.34%).

Почти все все сектора индекса S&P удерживаются ниже нулевой отметки. Лидирует сектор услуг (+1,6%). Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-0.9%).

На текущий момент:

Dow 17,205.18 -75.65 -0.44%

Nasdaq 4,625.50 -28.10 -0.60%

S&P 500 1,997.51 -4.82 -0.24%

10 Year Yield 2.10% 0.00 --

Gold $1,206.60 -15.90 -1.30%

Oil $56.48 -1.33 -2.30%

Европейские фондовые индексы существенно снизились, зафиксировав при этом свой максимальный шестидневный спад с августа 2011 года, и утратив все позиции, заработанные в этом году. На ход торгов повлияли слабые данные по США, а также падение акций добывающих и энергетических компаний.

Читать далее

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 25,371 млрд. долларов.
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,110% против 0,090% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,81 по сравнению с 4,20 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 36,95% от объёма размещения по сравнению с 39,13% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,69% от объёма размещения по сравнению с 3,95% на предыдущем аукционе.

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 23,513 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,035% против 0,025% на предыдущем аукционе.
  
• Сотношение спроса и предложения составило 3,98 по сравнению с 4,51 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 11,30% от объёма размещения по сравнению с 31,05% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,66% от объёма размещения по сравнению с 6,39% на предыдущем аукционе.

Доходность 10-летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.12% (+2 б.п.).

Золото $1,210.70 (-0.97%).

Нефть (WTI) $58.04 (+0.40%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2003.50 (+0.65%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.74% до уровня 4216.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, разнонаправленно также двигаются основные фондовые индексы в Европе.

Nikkei 17,099.4 -272.18 -1.57%

Hang Seng 23,027.85 -221.35 -0.95%

Shanghai Composite 2,953.66 +15.48 +0.53%

FTSE 6,288.13 -12.50 -0.20%

CAC 4,114.42 +5.49 +0.13%

DAX 9,603.59 +8.86 +0.09%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.78 за баррель (-0.09%)

Цены на золото торгуются по $1208.80 за унцию (-1.14%).

Фьючерсов на основные фондовые индексы США на премаркете растут. Основой для восстановления фьючерсов после масштабного снижения на прошлой недели являются спекуляции относительно того, что экономика США на текущий момент является в достаточно хорошей форме, чтобы противостоять замедлению темпов роста экономики глобальной. Подобные спекуляции усилились после выхода данных по промышленному производству в США, которые оказались лучше ожиданий. В ноябре показатель вырос на 1,3% при средних прогнозах +0,8%.

В фокусе участников рынка остается заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, итоги которого будут озвучены в среду. Сильные данные по рынку труда, розничным продажам и промышленному производству в США дают основание ожидать, что на грядущей встрече ФРС достаточно конкретно просигнализирует о планах в скором времени повысить ставки.

Среди новостей корпоративного характера, которые привлекли внимание участников рынка на премаркете, стоит отметить сообщения о покупке инвестиционной компанией BC Partners сети товаров для домашних питомцев и сопутствующих услуг PetSmart (PETM). Сумма сделки составит $8,7 млрд., что равняется $83 в расчете за одну акцию. Сессию пятницы акции компании завершили на отметке $77.67. В агентстве Bloomberg отмечаются, что это крупнейшая сделка с привлечением заемного капитала в текущем году.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, публикация которых намечена на 15:00 GMT, и статистика по потокам капитала от казначейства, которые выйдут в 21:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BMO Capital Markets повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до "на уровне рынка" с "лучше рынка".

Снижение рейтингов:

Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг акций Ford (F) до "держать" с "покупать".

Прочее:

Аналитики JMP Securities присвоили акциям Twitter (TWTR) рейтинг "лучше рынка"; их целевая стоимость установлена на уровне $49.

Европейские фондовые индексы растут после того, как прошлая неделя стала для них худшей за 3 года.

В частности, восстанавливаются акции энергетических компаний, индекс которых обвалился по итогам предыдущей пятидневки до минимума за 5 лет на фоне падения цен на нефть.

Настроения участников подпорчены обвалом фондового рынка США по итогам прошлой недели и динамикой цен на нефть, которые восстанавливаются в понедельник, но остаются у минимумов за 5,5 лет.

Кроме того, инвесторы обеспокоены новостями из Китая: экономисты центрального банка страны ожидают замедления роста ВВП с 7,4% в 2014 году (что уже хуже плановых 7,5%) до 7,1% в 2015 году.

Акции BG Group Plc подорожали на торгах в Лондоне на 2,2%, Royal Dutch Shell Plc - на 1,4%, BP Plc - на 0,8%.

Курс акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton повысился на 0,3% в Лондоне, второй по величине компании сектора Rio Tinto - на 0,2%.

Рыночная стоимость французской нефтесервисной группы Technip SA, крупнейшей в этом секторе в Европе, увеличилась на 5,8% после отказа от покупки французской CGG SA, специализирующейся на сейсморазведке нефтегазовых месторождений. Капитализация CGG тем временем рухнула на 4,1%.

Котировки ценных бумаг Danske Bank A/S, ведущего банка Дании, упали на 1,5%, так как финкомпания планирует списать $1,5 млрд гудвилла по итогам переговоров с регулятором финансового сектора.

На текущий момент:

FTSE 100 6,340.65 +40.02 +0.64%

CAC 40 4,139.11 +30.18 +0.73%

DAX 9,647.86 +53.13 +0.55%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в минусе вслед за американским рынком акций, продемонстрировавшим худшее недельное снижение более чем за два года. Ситуацию усугубляют новости с нефтяного рынка и захват заложников в Сиднее. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне после того, как американские рынки зафиксировали крупнейшее еженедельное снижение за последние три года на фоне опасений, что падение цен на нефть сигнализирует о дальнейшем ослаблении глобального экономического роста. Резким снижением котировок открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже.

Акции японских компаний, многие из которых получают значительную прибыль от экспорта в США, дешевели на фоне плохих показателей американских бирж на закрытии в пятницу и опубликованных перед открытием биржи данных о снижении индекса Tankan, отражающего уровень корпоративного доверия крупнейших компаний страны. Индекс настроения крупных производителей, по данным опроса Банка Японии, снизился на 1 пункт до 12, что хуже медианного прогноза экономистов 13. Индекс прогноза крупных производителей также был ниже ожидавшегося уровня. Однако индекс настроения крупных непроизводственных компаний вырос к показателю 16.

Акции Китайских компаний также торгуются в минусе на фоне снижения перспектив роста экономики страны. Экономический рост Китая должен замедлиться снова в 2015 году, снизившись до 7,1% с 7,4% в этом году, сообщается в докладе Народного банка Китая, опубликованном, в субботу 13 декабря

На текущий момент:

Nikkei 225 17,181.28 -190.30 -1.10%

Hang Seng 23,003.02 -246.18 -1.06%

S&P/ASX 200 5,204.4 -15.17 -0.29%

Shanghai Composite 2,915.36 -22.81 -0.78%

Topix 1,385.4 -14.25 -1.02%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,371.58 +114.18 +0.66%

Hang Seng 23,249.2 -63.34 -0.27%

Shanghai Composite 2,939.47 +13.73 +0.47%

FTSE 100 6,300.63 -161.07 -2.49%

CAC 40 4,108.93 -116.93 -2.77%

Xetra DAX 9,594.73 -267.80 -2.72%

S&P 500 2,002.33 -33.00 -1.62%

NASDAQ Composite 4,653.6 -54.56 -1.16%

Dow Jones 17,280.83 -315.51 -1.79%