Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-12-2014

Падение нефтяных и газовых компаний отправило европейские фондовые индексы вниз третий день подряд после того, как ОПЕК сообщила, что прогнозирует спрос на сырую нефть в 2015 году на самом слабом уровне за 12 лет. Читать далее

Фондовые индексы США упали, расширяя снижение на неделю для индекса S&P 500, так как акции энергетических компаний возобновили падение после сокращения ОПЕК своего прогноза спроса на нефть на 2015 год.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на декабрьский прогноз организации стран-экспортеров нефти, ОПЕК снизила прогноз спроса на нефть, поставляемую картелем, на 2015 год на 300 тыс. баррелей в сутки по сравнению с ожидаемым ранее показателем, до 28,9 млн б/с. Данный показатель является минимальным с 2003 года, при этом прогноз предполагает, что спрос будет меньше целевого объема добычи ОПЕК примерно на 1,1 б/с. По данным аналитиков, в ноябре реальные темпы добычи нефти 12-ю членами картеля снизились на 390 тыс. б/с с октября и составили 30,05 млн б/с.

Кроме того, давление на нефтяные фьючерсы оказали данные по запасам в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1454 тыс. баррелей - до 380789 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 8197 тыс. баррелей и составили 216764 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 5577 тыс. баррелей, достигнув 121751 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (24 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -3.33%). Больше остальных выросли акции Nike, Inc. (NKE, +0.86%).

Все сектора индекса S&P удерживаются ниже нулевой отметки. Аутсайдером является сектор основных материалов (-2.9%).

На текущий момент:

Dow 17,642.60 -158.60 -0.89%

Nasdaq 4,732.65 -33.82 -0.71%

S&P 500 2,043.11 -16.71 -0.81%

10 Year Yield 2.20% -0.02 --

Gold $1,229.10 -2.90 -0.24%

Oil $60.78 -3.04 -4.76%

Нефть влияет на разные страны мира по-разному. Низкие цены - хорошо для чистых импортеров нефти, но плохо для нетто-экспортеров.

Команда по макростратегии из UBS имеет свое видение на влияние $10 падения цены на баррель нефти марки Brent на разные страны.

"Нефтедобывающие страны, такие как Россия и Норвегия и ОПЕК явно проигрывают, когда цены на нефть падают, видя ухудшение своего ВВП более чем на 1 процентный пункт", - пишет аналитики UBS в четверг.

"Среди крупных стран с развитой экономикой, США и Япония затронуты меньше. Хотя Япония имеет относительно высокую зависимость от импорта нефти, вес топливно-энергетических товаров в корзине потребительских цен довольно низок по сравнению с другими развитыми странами. Это означает, что реальный доход, связанный с преимуществами для потребителей в Японии из-за снижения цен на нефть являются относительно низкими по сравнению с другими странами".

Для США, зависимость экономики от цены на энергоносители снижается пропорционально развитию сланцевых нефтяных бассейнов Америки.

"Имитационные модели сланцевой революции говорят о росте от 0,2 до 0,3 процентного пункта в США за каждые $10 уменьшения цены за баррель нефти", - говорится в материале UBS, где подчеркнуто, что эта оценка в настоящее время составляет только 0,1%.

В целом, в UBS считают, что устойчивое $10 снижение цен на нефть добавит около 0,2 процентных пункта к мировому ВВП.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.22% (0 б.п.).

Золото $1,229.50 (-0.20%)

Нефть (WTI) $62.20 (-2.54%)

Сопротивление 3: $1268 (МА(200) для D1)

Сопротивление 2: $1255 (максимум октября)

Сопротивление 1: $1238 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1229.00 (-0.24%)

Поддержка 1: $1222 (максимум 1 декабря)

Поддержка 2: $1208 (максимум 8 декабря)

Поддержка 3: $1188 (минимум текущей недели и МА(200) для Н4)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2053.25 (-0.21%), фьючерс Nasdaq упал на 0.10% до уровня 4286.25.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно ростом,основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 17,412.58 -400.80 -2.25%

Hang Seng 23,524.52 +38.69 +0.16%

Shanghai Composite 2,940.88 +84.61 +2.96%

FTSE 6,532.89 +3.42 +0.05%

CAC 4,276.18 +12.24 +0.29%

DAX 9,864.51 +70.80 +0.72%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $62.59 за баррель (-1.94%)

Цены на золото торгуются по $1229.10 за унцию (-0.24%).

Фьючерсов на основные фондовые индексы США на премаркете несут умеренные потери, указывая на негативный старт торгов. Давление на фьючерсы оказывает слабость акций нефтяного сектора под влиянием падения цен на нефть в связи с сокращением прогнозов ОПЕК, а также ожидания скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

В ОПЕК заявили об ожиданиях увеличения предложения нефти на рынке в 2015 году вне картеля и сокращение спроса на нефть картеля (более детально о прогнозах ОПЕК). Нефть отреагировала на прогнозы ОПЕК снижение. На текущий момент фьючерсы на нефть сорта WTI подешевели почти на 2%. Акции нефтяных гигантов Chevron Corp (CVX) и Exxon Mobil Corp (XOM) на премаркете упали на 1%.

В фокусе участников рынка находится заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, которое пройдет на следующей неделе. Сильные данные по рынку труда США, обнародованные в конце прошлой недели, укрепили уверенность трейдеров и инвесторов в том, что ФРС в скором времени повысит ставки, достаточно четко указав на такой шаг на ближайшей встрече.

На премаркете слабость демонстрируют также акции JPMorgan Chase and Co (JPM, -0.58%), негативное влияние на которые оказывает заявление ФРС о том, что банку необходимо будет увеличить собственный капитал на $22 млрд. для выполнения новых, ужесточенных требований для системно важных банков, которые могут вступить в силу в 2016 году.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Topeka Capital Markets понизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до "держать" с "покупать", целевая стоимость $97

Аналитики Susquehanna понизили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до "нейтрально" с "позитивно", целевая стоимость снижена до $200 с $218

Прочее:

Цель данных нововведений - защита американской финансовой системы от краха крупного института. Данная инициатива чревата для банков, которые попадают под ее действие, необходимостью увеличения собственного капитала. Как отметили в ФРС, большинство банков способны выполнить новые требования, которые могут вступить в силу с 2016 года, а вот $22 млрд. банку JPMorgan Chase & Co (JPM) нужно будет увеличить собственный капитал на $22 млрд.

Акции JPM на премаркете упали до уровня $62.03 (-0.67%).

Европейские фондовые индексы растут после вчерашнего спада, который оказался максимальным за более чем семь недель, но греческие акции снижаются накануне досрочных президентских выборов.

Напомним, правительство Греции перенесло президентские выборы на следующую неделю с февраля 2015 года, поставив членов парламента перед выбором: отдать предпочтение правительству во главе Антонисом Самарасом, рассчитывающим на финпомощь ЕС и МВФ, или партиям, предпочитающим отказаться от кредитов. Есть опасения, что из-за ситуации в Греции ЕЦБ может отложить решение о покупке гособлигаций в январе, что лишит рынок поддержки.

Также участники рынка продолжают анализировать данные по Китаю. Ранее сегодня стало известно, что темпы роста индекса потребительских цен, который является одним из ключевых показателей уровня инфляции в Китае, замедлились до 1,4% в годовом исчислении в ноябре текущего года по сравнению с 1,6% в октябре. Эксперты ожидали, что показатель останется на прежнем уровне. "Все сейчас внимательно следят за шагами властей Китая, пытаясь понять, какие меры они принимают для поддержки экономического роста", - указал аналитик JP Morgan Asset Mangement Дэвид Стабб. По его словам, бизнес положительно отреагировал на ужесточение монетарной политики Китая в виде повышения требования к залоговым бумагам.

Небольшое влияние на индексы оказали данные по Британии. Как стало известно, дефицит Великобритании при торговле товарами снизился в октябре, достигнув при этом самого низкого уровня за семь месяцев, чему способствовало сокращение импорта топлива и небольшой подъем экспорта. Согласно данным, отрицательное сальдо торгового баланса уменьшилось в октябре до 9,62 млрд. фунтов с 10,506 млрд. фунтов в предыдущем месяце (пересмотрено с 9,2 млрд. фунтов). Экономисты, однако, ожидали более значительного снижения - до 9,5 млрд. фунтов. Объем экспорта вырос до 24,336 млрд. фунтов, чему помогали продажи серебра в Индию, в то время как импорт снизился почти на 700 млн. фунтов. В ONS также сказали: падение импорта нефти было основной движущей силой этой осенью, что, возможно, отражает возвращение к производству в Северном море после приостановки на техническое обслуживание летом.

Греческий индекс снизился на 0,8 процента. Акции Alpha Bank AE подешевели на 1 процент, National Bank of Greece SA - на 1,3 процента, а Piraeus Bank SA - на 0,9 процента.

Стоимость Ashtead Group Plc выросла на 7,4 процента, так как в 1-м полугодии объем прибыли превысил оценки экспертов. Также компания сообщила, что ежегодные финрезультаты окажутся выше предыдущих прогнозов.

Акции BMW подорожали на 1,5 процента после сообщения компании о том, что продажи автомобилей BMW, Mini и Rolls-Royce в ноябре выросли на 7,6 процента благодаря повышенному спросу в Китае, а продажи BMW и Mini в Великобритании увеличились на 20 процентов.

Капитализация нефтегазовой компании BG Group Plc увеличилась на 0,2 процента на новости о продаже газопроводной сети в Австралии местной APA Group за $5 млрд.

Датчик путешествий и отдыха зафиксировал третье по величине повышение среди 19 отраслевых групп в Stoxx 600. Акции Carnival Plc выросли на 3,5 процента, а EasyJet Plc - на 1,4 процента.

Стоимость Sika AG упала на 3,3 процента. Семья основателей швейцарской компании стремится заменить председателя и двух членов правления, которые выступают против продажи контрольного пакета акций Cie. De Saint-Gobain

На текущий момент:

FTSE 100 6,544.07 +14.60 +0.22%

CAC 40 4,281.47 +17.53 +0.41%

DAX 9,865.88 +72.17 +0.74%

• Германия разместила 2-летние облигаций Schatz со сроком погашения в декабре 2016 года на 3.233 млрд. евро
  
• Средняя доходность 2-летних облигаций Schatz со сроком погашения в декабре 2016 года составила -0,04% по сравнению с -0,05% на аукционе 12 ноября
  
• Коэффициент покрытия 2-летних облигаций Schatz со сроком погашения в декабре 2016 года составил 1.9 по сравнению с 1,9 на прошлом аукционе

• Италия разместила 12-ти месячные долговые обязательства на сумму 5,5 млрд евро
  
• Доходность 12-ти месячных долговых обязательств составила 0,418% против 0,335% на предыдущем аукционе
  
• Отношение заявок к покрытию по 12-ти месячным долговым обязательствам составила 1,84 против 1,78 на предыдущем аукционе
  
  

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в минусе из-за падения стоимости нефти и негативных данных из Китая. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, так как инвесторы обеспокоены ухудшением экономической ситуации в Китае и ростом политической нестабильности в Греции, а также на фоне увеличения спроса на японскую иену как валюту- убежище.

Акции Toyota Motor Corp., второго в мире производителя автомобилей по рыночной стоимости, подешевели 2,5%.

Рыночная стоимость крупнейшей брокерской компании Nomura Holdings Inc. снизилась на 2,1%.

Бумаги Skymark Airlines выросли на 8,7% после того, как ANA Holdings Inc. заявила, что будет рассматривать вопрос о формировании код-шерингового соглашения с проблемным бюджетным авиаперевозчиком.

Китайские акции выросли после крупнейшего в истории падения базового индекса потребительских цен к пятилетнему минимуму, что увеличивает возможности для смягчения денежно-кредитной политики в условиях замедления роста второй в мире по величине экономики мира.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,459.81 -353.57 -1.98%

Hang Seng 23,446.43 -39.40 -0.17%

S&P/ASX 200 5,263 -19.57 -0.37%

Shanghai Composite 2,867.55 +11.28 +0.40%

Topix 1,404.82 -31.27 -2.18%

Японская иена выросла против доллара США, фунта и евро после того, как действия для ограничения риска на долговом рынке Китая и политическая нестабильность в Греции повысили опасения в мире, что способствовало продажам акций и покупкам активов-убежищ.

Мировые рынки упали, и инвесторы продавали акции на фоне решения официальной информационной службы Китая ужесточить свою сопутствующую политику. Падению мировых рынков также предшествовало то, что правительство Греции перенесло на более ранний срок президентские выборы - это возобновило опасения относительно целостности ЕС. Цены на золото, государственные облигации США и иена выросли.

Во времена неопределенности валютные инвесторы закрывают некоторые открытые позиции. Так как инвесторы активно ставили на то, что доллар снова вырастет против иены и других валют развитых экономик, изменение склонности к риску привело к продажам американской валюты.

Евро вырос против доллара, получив поддержку от данных по Германии. Согласно отчету Федерального бюро статистики Германии, с учетом коррекции на сезонные колебания объем немецкого экспорта в октябре сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако объем импорта сократился еще сильнее, на 3,1%. В связи с этим положительное сальдо торгового баланса страны выросло до 20,6 млрд евро, тогда как экономисты прогнозировали его на уровне 19 млрд евро. Напомним, ранее в сентябре показатель составил 18,6 млрд евро. Данные продемонстрировали, что по сравнению с тем же периодом предыдущего года экспорт в другие страны еврозоны вырос на 1,9%, тогда как экспорт в страны вне еврозоны в рамках Евросоюза вырос на 7,6%. Экспорт в страны вне Евросоюза вырос на 6,3%.

Фунт подешевел против американской валюты, что было связано с выходом слабых данных по Британии. Управление национальной статистики (ONS) сообщило: объем промпроизводства Британии неожиданно упал в октябре, что было вызвано резким снижением в сфере производства электронных изделий. Согласно данным, октябрьский объем промышленного производства снизился на 0,1% после роста на 0,7% в сентябре (пересмотрено с +0,6%). Тем временем, выход в секторе обрабатывающей промышленности уменьшился на 0,7%, зафиксировав при этом максимальное месячное снижение с мая текущего года в связи с 4,5-процентным падением производства компьютеров, электронного и оптического оборудования. Давление на сектор также оказал спад в сфере производства фармацевтических и химических товаров. Экономисты прогнозировали рост промпроизводства на 0,3% и повышение производства в секторе обрабатывающей промышленности на 0,2%. Между тем, стало известно, что в годовом выражении промышленное производство поднялось в октябре на 1,1%, в то время как выход в сфере обрабатывающей промышленности вырос на 1,7%. Ожидалось увеличение на 1,8% и на 3,2%, соответственно.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,813.38 -122.26 -0.68%

Hang Seng 23,485.83 -561.84 -2.34%

Shanghai Composite 2,859.92 -160.34 -5.31%

FTSE 100 6,529.47 -142.68 -2.14%

CAC 40 4,263.94 -111.54 -2.55%

Xetra DAX 9,793.71 -221.28 -2.21%

S&P 500 2,059.82 -0.49 -0.02%

NASDAQ Composite 4,766.47 +25.77 +0.54%

Dow Jones 17,801.2 -51.28 -0.29%

Фондовые индексы США закрылись в разных зонах, в то время как инвесторы оценивали сообщения о том, что Китай ужесточил правила кредитования и потенциальную политическую нестабильность в Греции. Читать далее