Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-11-2014

• Казначейство США разместило 10-летние TIPS на сумму 12,99 млрд. долларов
  
• Доходность 10-летних TIPS составила 0,497% против 0,610% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,57 по сравнению с 2,20 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 62,38% от объёма размещения по сравнению с 52,67% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,08% от объёма размещения по сравнению с 5,66% на предыдущем аукционе.

Ритейлер Best Buy (BBY) сообщил в четверг о удвоении своей прибыли в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Результаты ритейлера являются особенно важными для компании, которая в последние годы оказалась жертвой так называемого "​​эффекта салона", когда клиенты посещают магазины, чтобы увидеть продукцию, а затем вернуться домой и купить ее онлайн в таких местах, как Amazon (AMZN).

Акции Best Buy подскочили на 8% на утренних торгах. Если cравнить это с результатами Amazon, акции которого упали почти на 20% в этом году из-за роста квартальных потерь, то становится очевидной смена потребительского подхода.

Причина в том, что Best Buy проводит достойную работу по борьбе с цифровой областью Amazon. Доказательством тому является тот факт, что компания продемонстрировала 22%-ный скачок сопоставимых онлайн продаж в США в прошлом квартале.

И она продолжает работать над тем, чтобы качество обслуживания клиентов при приобретении электроники в магазине было более удобным. На сегодняшний день Best Buy имеет одинаковые цены с основными интернет-магазинами.

Компьютеры, игры, телевизоры и бытовая техника стали драйвером роста последней четверти. В то время как компания в предыдущих кварталах мало продавала продукты из технического мира, Best Buy, вероятно выиграла от развертывания новых устройств от Apple (AAPL) - в частности, от iPhone 6.

Как и другие компании розничной торговли, третий квартал Best Buy закончился 1 ноября.

В предверии праздников многие розничные аналитики отмечают, что низкие цены на топливо являются причиной для оптимизма, так как потребители должны иметь немного больше денег на подарки.

В связи с этим генеральный директор Best Buy Хуберт Джоли заявила, что ритейлер будет предлагать большой ассортимент подарков ниже $100 долларов в этот праздничный сезон.

Тем не менее, это не означает, что Best Buy застрахован от мировых проблем. Международный доход компании составляет более 8% и затрудняется неблагоприятными обменными курсами и падением продаж в Китае.

Вектор потребительских настроений смещается обратно в сторону физических магазинов, и, возможно, скоро такие гиганты, как Amazon сделают выводы и предложат потребителям новые, осязаемые площадки для торговли.

На текущий момент акции AMZN торгуются по $329.68 (+0.96%), а BBY по $37.74 (+6.19%)

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, что было связано с падением курса акций горнодобывающих компаний на фоне слабых производственных данных по Китаю и еврозоне.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли, перейдя с отрицательной зоны в положительную. Катализатором динамики стал рост акций компаний сектора розничной торговли и энергетического сектора. Экономические данные, опубликованные сегодня, показали улучшения в Америке, что компенсировало озабоченность по поводу слабого роста за ее пределами.

Так, отчет ФРС-Филадельфия показал, что в ноябре индекс деловой активности заметно улучшился, достигнув при этом уровня 40,8 пункта по сравнению с 20,7 пункта в октябре. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали падения данного показателя до отметки 18,9.

Вместе с тем, индекс ведущих индикаторов (LEI) в США вырос на 0,9 процента в октябре до 105,2 (2004 = 100), после увеличения на 0,7 процента в сентябре, и нулевого изменения в августе, сообщила Conference Board.

В то же время, продажи на вторичном рынке жилья с учетом сезонных колебаний увеличились на 1,5% в прошлом месяце, достигнув годового уровня 5,26 млн. единиц, сообщила Национальная ассоциация риэлторов (NAR). Темпы продаж за сентябрь были пересмотрены до 5,18 млн. с 5,17 млн. Экономисты ожидали, что продажи жилья составят 5,16 млн. единиц. По сравнению с октябрем прошлого года продажи на вторичном рынке жилья выросли на 2,5%, зафиксировав при этом первое годовое повышение с начала текущего года. Также добавим, что темпы продаж в октябре были максимальными с сентября 2013 года.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (17 из 30). Аутсайдером являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -1.07%). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +1.28%).

Cекторы индекса S&P торгуются разнонаправленно. Лидирует сектор основных материалов (+0,6%). Больше остальных снизился финансовый сектор (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 17,694.90 +9.17 +0.05%

Nasdaq 4,698.54 +22.83 +0.49%

S&P 500 2,051.72 +3.00 +0.15%

10 Year Yield 2.34% -0.01 --

Gold $1,189.00 -4.90 -0.41%

Oil $75.26 +0.68 +0.91%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.31% (-5 б.п.).

Золото $1,192.50 (-0.07%)

Нефть (WTI) $74.70 (+0.16%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2037.75 (-0.46%), фьючерс Nasdaq упал на 0.39% до уровня 4207.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно, основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут существенные потери.

Nikkei 17,300.86 +12.11 +0.07%

Hang Seng 23,349.64 -23.67 -0.10%

Shanghai Composite 2,452.62 +1.63 +0.07%

FTSE 6,651.64 -44.96 -0.67%

CAC 4,213.23 -52.96 -1.24%

DAX 9,407.14 -65.66 -0.69%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $74.67 за баррель (+0.12%)

Цены на золото торгуются по $1190.20 за унцию (-0.30%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете несут потери. Давление на динамику фьючерсов оказывают опасения относительно замедления глобальной экономики, которые сегодня усилились под влиянием опубликованных отчетов по деловой активности в промышленных и сервисных секторах Европы и Китая.

Согласно опубликованным утром данным, предварительное значение индекса деловой активности в производственном секторе экономики Китая от HSBC в ноябре снизилось до уровня 50,0 пункта с 50,4 пункта в октябре. Средние прогнозы подразумевали сокращение до 50,2 пунктов.

Хуже ожиданий также оказались индексы для промышленного и сервисного секторов экономики Германии и еврозоны в целом (более детально о вышедших отчетах читайте в нашем материале).

Определенным негативом также были данные по индексу потребительских цен в США, которые зафиксировали хоть и незначительной, но все же рост инфляционного давления, что повышает шансы более раннего начала процесса ужесточения денежно-кредитной политики Федеральным резервом.

Среди сообщений корпоративного характера, которые привлекли внимание участников рынка на премаркете, стоит отметить новости о том, что против компании General Motors Co (GM) подали иск на сумму $3 млрд. Инициатором стал генпрокурор штата Аризона. Акции компании на премаркете упали на 1%.

После начала торгов влияние на их ход окажут данные по продажам жилья на вторичном рынке жилья США, которые будут опубликованы в 15:00 GMT. Также в это время выйдет производственный индекс ФРБ Филадельфии.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Bernstein присвоили акциям American Express (AXP) рейтинг "на уровне рынка"

Аналитики Piper Jaffray подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $120 до $135

Аналитики Morgan Stanley подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $115 до $126

Генеральный прокурор штата Аризона подал иск против компании General Motors (GM). По мнению прокурора, компания на протяжении несколько лет обманывала потребителей, производя автомобили с наличием заводского брака, поставив тем самым под угрозу жизни сотней тысяч "ничего не подозревающих" владельцев и арендаторов автомобилей. Обвинитель будет добиваться выплаты компенсации от GM в размере $3 млрд.; таким образом, каждый случай нарушения может обойтись компании в сумму до $10 тысяч в виде штрафа. В GM пока никак не прокомментировали данные обвинения.

Акции GM на премаркете упали в цене до уровня $31.86 (-0.90%).

Европейские фондовые индексы снижаются после публикации протокола октябрьского заседания Федеральной резервной системы и данных о деловой активности в ряде стран еврозоны.

Снижение наблюдается во всех отраслевых сегментах сводного индекса крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600, лидерами падения являются производители сырья - индикатор этого сектора потерял 1,2%.

Протоколы октябрьского заседания ФРС свидетельствовали о том, что многие руководители центрального банка следят за возможным снижением инфляционных ожиданий. Подобное развитие событий может укрепить доводы в пользу сохранения низких ставок в течение более длительного периода. Тем не менее, они, похоже, не пришли к четкому мнению о том, как изменить ориентиры в отношении перспектив процентных ставок. ФРС заявляла, что ставки будут оставаться вблизи нуля в течение "значительного периода времени" после завершения программы покупки облигаций.

Что касается опубликованной в регионе статистики, в еврозоне рост активности в частном секторе замедлился неожиданно до 16-месячного минимума в ноябре, показали в четверг данные предварительных опросов, проведенных в Markit Economics. Сводный индекс активности снизился до 51,4 в ноябре (это самый низкий балл с июля прошлого года) с 52,1 в октябре. Экономисты прогнозировали его рост до 52,3. Предварительный индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг упал до 51,3 с 52,3 месяц назад. Согласно прогнозам, индекс должен был остаться на прежнем уровне 52,3. Кроме того, производственный PMI снизился до 50,4 с 50,6 в октябре. Индекс, как ожидалось, вырастет до 50,9.

Курс акций крупнейшего горнорудного концерна мира BHP Billiton Ltd. упал на 1,5% после того, как глава компании Эндрю Маккензи заявил, что прошло время масштабного расширения производства железной руды.

Бумаги второй по величине компании сектора Rio Tinto Group подешевели на 1,7% на торгах в Лондоне.

Рыночная стоимость Technip SA рухнула на 6,3% после предложения 8,3 евро за акцию французской CGG SA, специализирующейся на сейсморазведке нефтегазовых месторождений. CGG отклонила предложение Technip, и котировки ее акций подскочили на 22,1% - до 7,95 евро.

Цена бумаг немецкой сталелитейной компании ThyssenKrupp увеличилась на 1,8%. ThyssenKrupp получила первую годовую прибыль за четыре года и возобновила выплату дивидендов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,649.17 -47.43 -0.71%

CAC 40 4,212.61 -53.58 -1.26%

DAX 9,395.42 -77.38 -0.82%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Негативом для рынка стали статданные из Китая. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. На динамику торгов влияет вчерашняя публикация протоколов октябрьского заседания ФРС, на котором центробанк объявил о сворачивании программы стимулирования экономики. Участники рынка искали в протоколах намеки на то, когда ФРС планирует начать повышение процентных ставок, опасаясь, что это может произойти раньше, чем ожидается. Однако никакой ясности в ситуацию публикация не внесла.

Акции японских компаний растут на фоне падения курса иены до самого низкого за 7 лет уровня. На рынке сохраняется положительная динамика, обусловленная решением премьер-министра страны Синдзо Абэ перенести на полтора года запланированное на октябрь 2015 года повышение потребительского налога. Оптимизм инвесторов подкрепили данные, показавшие, что дефицит торгового баланса Японии сузился после того, как экспорт за октябрь увеличился на 9,6% в годовом исчислении до самого высокого уровня с октября 2008 года. Росту показателя способствовал устойчивый спрос на товары японского производства на рынках США, ЕС и стран Азии.

Наводнение ордеров на покупку акций Шанхая через обмен ссылками с Гонконгом замедлилось до минимума за два дня после дебюта программы перекрестных торгов. Чистые покупки материковых акций глобальными инвесторами составил 2,6 млрд юаней ($ 425 млн) сегодня, по сравнению с примерно 4,8 млрд юаней вчера и максимальными 13 млрд юаней 17 ноября.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,328.94 +40.19 +0.23%

Hang Seng 23,377.47 +4.16 +0.02%

S&P/ASX 200 5,338.8 -30.04 -0.56%

Shanghai Composite 2,448.65 -2.34 -0.10%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,288.75 -55.31 -0.32%

Shanghai Composite 2,450.99 -5.38 -0.22%

Topix 1,396.54 +1.66 +0.12%

FTSE 100 6,696.6 -12.53 -0.19%

CAC 40 4,266.19 +3.81 +0.09%

Xetra DAX 9,472.8 +16.27 +0.17%

S&P 500 2,048.72 -3.08 -0.15%

NASDAQ Composite 4,675.71 -26.73 -0.57%

Dow Jones 17,685.73 -2.09 -0.01%

Фондовые индексы США зафиксировали по итогам торгов незначительное снижения после вчерашнего тестирования исторических максимумов. Катализатором сегодняшней динамики стало падение акций технологического сектора и компаний с малой капитализацией, а также протоколы встречи FOMC.

Читать далее