Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-11-2014

Основные фондовые индексы США на прошедшей неделе вновь обновили исторические максимумы, причем существенных изменений не было зафиксировано. По итогам торговой недели: DOW +0,12%, S&P +0,26%, Nasdaq +0,48%.

Американские фондовые индексы завершили торги понедельника выше нулевой отметки. В отсутствие важной макроэкономической статистики инвесторы устремили свое внимание на корпоративные отчетности, при этом основной позитив в ход торгов привнесли спекуляции относительно того, что американская экономика в силах противостоять замедлению темпов мирового экономического роста. На прошлой неделе индексы Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average выросли третью неделю подряд и обновили исторические максимумы по итогам торгов в пятницу. Аналитики Oppenheimer & Co. в понедельник увеличили прогнозируемое значение индекса S&P 500 на конец года с 2014 до 2080 пунктов. Около 80% компаний из индекса, уже отчитавшихся за минувший квартал, превысили прогнозы рынка по показателю прибыли и 60% - по показателю выручки.

Во вторник фондовые индексы США завершили торги в области нулевой отметки после тестирования рекордных отметок четвертый день подряд, так как позитив от новостей жилищно-строительного сектора помог компенсировать потери среди промышленных компаний. Как показали данные, представленные Национальной федерацией независимого бизнеса (NFIB), оптимизм среди американского малого бизнеса улучшился в октябре, так как еще больше владельцев заявили, что планируют увеличить инвестирование в свои компании. Стоит подчеркнуть: в опросе приняли участие 1502 случайно выбранных владельцев малого бизнеса. Согласно отчету, индекс малого бизнеса поднялся в октябре на 0,8 пункта, достигнув при этом уровня 96,1 пункта. Экономисты ожидали повышения индекса на 0,2 процентного пункта. Нефть продолжила дешеветь, что оказало давление на акции энергетического сектора. Фьючерсы на нефть Brent упали до более чем четырехлетнего минимума, поскольку текущая обеспокоенность по поводу мировых запасов продолжает давить на котировки. Цены на нефть марки West Texas Intermediate снизились на торгах в Нью-Йорке. В понедельник министр нефти Кувейта Али аль-Омар заявил, что Организация стран-экспортеров нефти не будет сокращать производство на встрече в Вене в конце этого месяца, дабы поддержать нефтяные рынки.

В середине недели фондовые рынки США закрылись в области нулевой отметки вторую сессию подряд на опасениях, что замедление европейской экономики может привести к негативу на рынке США. Как стало известно, американские оптовые запасы увеличились по итогам сентября, подтвердив при этом прогнозы экспертов, но правительство пересмотрело в сторону понижения свои первоначальные оценки по росту запасов за август. Тем не менее, последние изменения свидетельствуют о незначительном влиянии на показатель экономического роста за третий квартал. Об этом было сказано в отчете, опубликованном Министерством торговли. Согласно данным, в сентябре товарные запасы на складах оптовой торговли выросли на 0,3% после увеличения на 0,6%, которое было пересмотрено с +0,7%. Стоит подчеркнуть, что сентябрьское повышение объемов соответствовало ожиданиям.

Фондовые индексы США по итогам торгов четверга немного выросли, так как падение акций компаний с маленькой капитализацией и акций энергетического сектора было компенсировано ростом акций компании Wal-Mart Stores Inc. (WMT). Согласно опубликованным данным, количество новых обращений за пособием по безработице увеличилось на прошлой неделе, но осталось вблизи уровней, указывающих на стабильную ситуацию на рынке труда. Департамент труда заявил, что с учетом сезонных колебаний число первичных заявок на пособие по безработице выросло за неделю, завершившуюся 8 ноября, на 12 000 - до уровня 290 000. Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 282 тыс. Стоит подчеркнуть: показатель за предыдущую неделю не пересматривался. По данным отчета, среднее число обращений на прошлой неделе выросло на 6000 - до 285 000, отступив от минимального значения с мая 2000 года. Что касается вторичных заявок на пособие по безработице, то их число выросло на 36 000 - до 2,39 млн. на неделе, завершившейся 1 ноября (с учетом сезонных колебаний).

В пятницу американские фондовые рынки закрылись в области справедливой стоимости на фоне большого блока макроэкономической статистики. Продажи в розничных сетях США подскочили в октябре, так как более низкие цены на бензин способствовали повышению расходов домашних хозяйств в ресторанах и магазинах. Министерство торговли сообщило, что с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж вырос в октябре на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, в сентябре продажи упали на 0,3%. Без учета топлива, продажи выросли более заметно - на 0,5% после падения на 0,2% в сентябре. Без учета автомобиле, продажи выросли в прошлом месяце на 0,3% после того, как оставались неизменными в сентябре. Без учета топлива и автомобилей продажи выросли на 0,6% в октябре по сравнению с увеличением на 0,1% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост общих продаж и продаж без учета автомобилей на уровне 0,2%. Напомним, расходы домохозяйств составляют более двух третей экономики США. В третьем квартале они способствовали росту ВВП на 1,22 процентного пункта по сравнению с +1,75 процентного пункта в предыдущем квартале. Кроме того, потребители США были наиболее оптимистично настроены относительно перспектив экономики со времен, предшествующих началу финансового кризиса. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса домохозяйств, проведенного Мичиганским университетом и Thomson-Reuters. Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета/Thomson-Reuters в ноябре подскочил до 89,4 против окончательного значения октября 86,9. Ноябрьское значение индекса является самым высоким с июля 2007 года. Экономисты ожидали роста предварительного индекса до 87,3 в начале ноября. Также данные, представленные Министерством торговли, показали: объем товарно-материальных запасов вырос в сентябре, ускорив при этом темпы по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний и поправкой на количество дней объем запасов вырос по итогам сентября на 0,3%, достигнув при этом уровня $1,746.1 млрд. Последнее изменение полностью совпало с ожиданиями экспертов и последовало за августовским ростом на 0,1% (пересмотрено с +0,2%). По сравнению с сентябрем прошлого года товарно-материальные запасы увеличились на 4,5%.

В отраслевом разрезе индекса S&P за период 10-14 ноября включительно показали рост 4 сектора. Наибольший рост показал сервисный сектор (+1,7%). Максимальное падение показал коммунальный сектор (-2,7%).

Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую неделю прирост показали 19 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Chevron Corporation (CVX, -0.11%). Лидером были акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +5.32%).