Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-08-2013

Европейские фондовые индексы снизились на спекуляциях о скором сокращении программы покупки облигаций ФРС и на фоне понижения прогнозов по прибыли рядом компаний, в том числе Salzgitter AG и Lanxess AG. Читать далее 

Индексы несут потери, находясь под давлением вышедших данных, которые повысили вероятность того, что ФРС вскоре приступит к началу процесса снижения объемов программы количественного смягчения.

Представленный сегодня отчет зафиксировал существенное сокращение дефицита торгового баланса, что произошло за счет резкого роста экспорта. Последнее Министерство торговли связывает с увеличением мирового спроса на капитальные товары американского производства, а также товары народного потребления и промышленного назначения, что и помогло компенсировать падение в другом секторе – автомобильном.

Рост экспорта может позитивно отразится на темпах роста американской экономики и этот эффект уже может быть виден в данных по ВВП США за 3 и 4  кварталы.

Другой отчет показал, что количество открытых вакансий в июне поднялось до 3,94 млн, что является максимальным значением с марта 2008 года. Ожидался рост показателя до уровня 3,9 млн. Значение за май было пересмотрено с 3,83 млн до 3,91 млн.

Несмотря на то, что вышедшие данные являются позитивным сигналом для американской экономики, они являются негативным фактором для динамики индексов, поскольку воспринимаются как такие, которые повышают шансы на скорое начало процесса сворачивания федрезервом мер монетарного стимулирования.

О последнем вчера отмечал глава ФРБ Далласа Ричард Фишер, который является одним из главных критиков политики количественного смягчения, заявив, что ФРС близка к началу процесса сворачивания объема программы количественного смячения.

Спекуляции относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС в ближайшие полтора месяца продолжат оставаться одной из основных факторов, определяющих динамику индексов.

Среди компонентов индекса DOW в плюсе находятся только акции Walt Disney Co. (DIS, +0.64%), Procter & Gamble Co. (PG, +0.35%) и Pfizer Inc. (PFE, +0.23%). Ниже остальных находятся акции International Business Machines Corp. (IBM, -2.03%), дополнительное давление на которые оказывает понижение их рейтинга аналитиками Credit Suisse.

Среди секторов индекса S&P только сектор конгломератов (+0.1%) удерживается выше нулевой отметки. Ниже остальных находится сектор промышленных товаров (-0.9%).

На текущий момент:

Dow 15,519.93 -92.20 -0.59%

Nasdaq 3,667.48 -25.47 -0.69%

S&P 500 1,698.05 -9.09 -0.53%

10 Year Yield 2.66% +0.01

Gold $1,285.80 -16.60 -1.27%

Oil $105.39 -1.17 -1.10%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии выросла до уровня 2.65% (+1 базисный пункт).

Золото $1,286.90 (-1.19%)

Нефть (WTI) $106.57 (+0.01%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P снизился до уровня 1700.00 (-0.15%), фьючерс NASDAQ потерял 0.01% до уровня 3135.75 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию ростом или еще торгуются разнонапраленно:

Nikkei  14,401.06 +143.02 +1.00%

Hang Seng 21,923.7 -298.31 -1.34%

Shanghai Composite 2,060.5 +10.02 +0.49%

FTSE  6,627.67 +8.09 +0.12%

CAC  4,059.79 +9.82 +0.24%

DAX 8,393.89 -4.49 -0.05%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $106.93 за баррель (+0.35%).

Цены на золото упали до уровня $1286.20 за унцию (-1.01%).

Фьючерсы на премаркете находятся в области нулевой отметки. В фокусе участников рынка находятся вышедшие данные по торговому балансу США , которые дают основание ожидать ускорения темпов роста американской экономики во втором полугодии текущего года.

Вышедшие данные зафиксировали существенное сокращение дефицита торгового баланса, что произошло за счет резкого роста экспорта. Последнее Министерство торговли связывает с увеличением мирового спроса на капитальные товары американского производства, а также товары народного потребления и промышленного назначения, что и помогло компенсировать падение в другом секторе – автомобильном.

Рост экспорта может позитивно отразится на темпах роста американской экономики и этот эффект уже может быть виден в данных по ВВП США за 3 и 4  кварталы.

Несмотря на то, что вышедшие данные являются позитивным сигналом для американской экономики, они могут негативно отразиться на динамике индексов, поскольку могут быть восприняты участниками рынка как такие, которые повышают шансы на скорое начало процесса сворачивания федрезервом мер монетарного стимулирования.

О последнем вчера отмечал глава ФРБ Далласа Ричард Фишер, который является одним из главных критиков политики количественного смягчения, заявив, что ФРС близка к началу процесса сворачивания объема программы количественного смячения.

Спекуляции относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС в ближайшие полтора месяца продолжат оставаться в центре внимания участников рынка и изменение ожиданий по данному поводу будет все сильнее определять направление движения индексов.

В целом, настроения на премаркете являются нейтральными. После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы (14:00 GMT) и комментарии представителя ФРС Эванса (17:00 GMT).

Сообщение оказало поддержку акциям F на премаркете. Акции F в данный момент торгуются по $17.24 (+0.29%).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Credit Suisse понизили рейтинг акций IBM до “ниже рынка” с “нейтрально”

Прочее:

Европейские фондовые индексы выросли, показав при этом седьмой сессионный рост подряд, после того, как представленные отчеты по прибыли оказались лучше, чем ожидалось. Фьючерсы на индексы США изменились незначительно, в то время как азиатские акции выросли.

Добавим, что частично на динамику торгов повлияли данные по Британии. Как стало известно, в июне объёмы промышленного производства в Британии увеличились на 1,2% г/г против -2,3% г/г в мае. Результат превысил прогноз +0,8%. За месяц показатель укрепился на 1,1% против 0,0% в мае и прогноза +0,7%. Что касается сектора обрабатывающей промышленности, то там в июне объёмы производства увеличились на 2% г/г против -2,9% г/г в мае и прогноза +1,0% г/г. За месяц показатель повысился на 1,9% против -0,7% ранее и прогноза +0,9%.

Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,2%, достигнув уровня до 305,29.

Отметим также, что многие участники рынка продолжают оценивать вчерашнее заявление президента Федерального резервного банка Далласа, который сказал, что проводимая ФРС политика "дешевых денег" привела к тому, что центральный банк должен разрубить "денежно-кредитный гордиев узел". Руководители ФРС сейчас находятся в "затруднительном положении", обсуждая вопрос о том, когда и как свернуть программу стимулирования экономики.

По словам Фишера, проводимая ФРС программа по покупке облигаций и ипотечных ценных бумаг на сумму 85 млрд. долларов в месяц привела к тому, что на многих рынках сложилась критическая ситуация, и центральному банку предстоит "осторожно" ее разрешить.

В своей заранее подготовленной речи на конференции с участием администраторов государственного пенсионного фонда Фишер отметил, что ФРС "должна осторожно свернуть эту программу... так, чтобы не спровоцировать хаос на рынке".

Стоимость Credit Agricole увеличилась на 1,1% до 7,92 евро. Третий по величине банк Франции по рыночной стоимости сказал, что прибыль во втором квартале выросла, что было связано с продажей своего убыточного греческого подразделения. Данные показали, что чистая прибыль выросла до 696 млн. евро с 560 млн. евро годом ранее. По прогнозам экспертов прибыли должны была составить 481,6 млн. евро.

Акции InterContinental Hotels выросли на 2,9% до 1964 пенсов после того, как крупнейший в мире поставщик гостиничных номеров сообщил, что в первом полугодии чистая прибыль составила $ 340 млн. по сравнению с $271 млн годом ранее.

Стоимость Royal DSM NV (DSM) поднялась на 5,55 до 55,57 евро. Голландская химическая компания заявила, что во втором квартале прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации подскочила на 19% до 345 млн., по сравнению с прогнозов на уровне 333 млн.

На текущий момент:

FTSE 100 6,615.14 -4.44 -0.07%       

CAC 40 4,056.58 +6.61 +0.16%

DAX 8,420.02 +21.64 +0.26%

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  основные фондовые индексы закрылись в минусе. Японию тянет вниз сильная иена, Гонконг ушел в минус вслед за недостаточно позитивными финансовыми результатами банка HSBC Holdings Plc. При этом в целом настроения на фондовых рынках по всему миру ухудшаются, поскольку хорошие данные о деловой активности в сфере услуг США и заявления президента Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера вернули опасения относительно скорого сокращения стимулирующих программ в США. Продолжение здесь... 

Япония разместила 6-месячные облигации на сумму 3,228 трлн иен, заявок поступило на 26,529 трлн иен, доходность- 0,0888%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,258.04 -208,12 -1,44%

Hang Seng 22,224.82 33,85 0,15%

S & P / ASX 200 5,111.25 -5.51 -0.11%

Shanghai Composite 2,050.48 21,06 1,04%

FTSE 100 6,619.58 -28.29 -0.43%

CAC 40 4,049.97 +4.32 +0.11%

DAX 8,398.38 -8.56 -0.10%

DJIA 15,612.10 -46.23 -0.30%

S&P 500 1,707.14 -2.53 -0.15%

NASDAQ 3,692.95 3.36 0.09%

После того, как на прошлой неделе DOW И S&P обновили исторические максимумы, сегодня фондовые индексы США понесли небольшие потери. Читать далее