Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-08-2013

Европейские фондовые индексы выросли на фоне данных по торговому балансу в Китае и Германии. Читать далее 

Начав сессию выше нулевой отметки, основные фондовые индексы США не сумели развить восходящую динамику и отступили. В данный момент индексы торгуются смешано.

Позитивный старт индексам обеспечили данные по торговому балансу Китая и статистика по обращениям за пособиям по безработице в США. Однако, ограниченное количество важных американских макроэкономических данных и слабые объемы торгов оказались сдерживающим фактором для роста.

Как уже сообщалось, вышедшие сегодня данные зафиксировали существенное сокращение профицита торгового баланса Китая, однако при этом был зафиксирован значительный рост экспорта (+5,1% против -3,1% в июне) и импорта (+10,9% против -0,7% в июне).

Отчет Департамента труда США показал, что по итогам прошлой неделе количество безработных, которые впервые обратились за получением пособия по безработице, немного выросло, поднявшись с почти пятилетнего минимума, но осталось вблизи уровней, которые указывают на постепенное улучшение на рынке труда.

Среди сообщений корпоративного плана стоит отметить квартальный отчет производителя электрокаров Tesla Motors (TSLA). Согласно предоставленным данным прибыль компании по итогам отчетного квартала составила $0.22 в расчете на одну акцию против среднего прогноза -$0.17. Выручка также превзошла ожидания ($405.10 млн против $385.20). Благодаря квартальным финансовым данным акции TSLA сегодня обновили исторический максимум, подорожав в цене более чем на 15%. В данный момент акции TSLA торгуются по $155.47 (+15.82%), сессионный максимум $157.86.

Также стоит обратить внимание на сообщения о том, что JPMorgan Chase & Co. (JPM), крупнейший банк в США по размеру активов, в очередной раз столкнулся с обвинениями в манипуляциях. На этот раз сообщается, что Министерство юстиций США проводит в отношении JPM расследование, связанное с нарушением законодательства при размещении ипотечных ценных бумаг в 2005-2007 годах. Данные сообщения оказали давление на акции компании, которые в данный момент несут максимальные потери среди компонентов индекса DOW.

Большинство компонентов индекса DOW несут потери (20 из 30). Лидируют акции Microsoft Corporation (MSFT, +2.53%), поддержку которым оказывает повышение их рейтинга аналитиками Evercore до “выше рынка” с “на уровне рынка“. Ниже остальных находятся акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -1.34%).

Среди секторов индекса S&P только сектор конгломератов (-0.1%) находится в минусе. Выше остальных находится сектор базовых материалов (+0.8%).

На текущий момент:

Dow 15,445.68 -24.99 -0.16%

Nasdaq 3,667.90 +13.89 +0.38%

S&P 500 1,692.42 +1.51 +0.09%

10 Year Yield 2.58% -0.02

Gold $1,305.60 +20.30 +1.58%

Oil $102.56 -1.81 -1.73%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии снизилась до уровня 2.59% (-1 базисный пункт).

Золото $1,292.20 (+0.54%)

Нефть (WTI) $103.40 (-0.93%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1694.25 (+0.36%), фьючерс NASDAQ добавил 0.42% до уровня 3129.00 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, в Европе индексы демонстрирую рост:

Nikkei 13,605.56 -219.38 -1.59%

Hang Seng 21,655.88 +67.04 +0.31%

Shanghai Composite 2,044.9 -1.88 -0.09%

FTSE  6,531.93 +20.72 +0.32%

CAC  4,059.1 +20.61 +0.51%

DAX 8,323.57 +63.09 +0.76%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $103.85 за баррель (-0.50%).

Цены на золото выросли до уровня $1293.10 за унцию (+0.61%).

Фьючерсы на премаркете растут, сигнализируя о том, что индексы начнут сегодняшнюю сессию выше нулевой отметки.

Позитивно на динамике фьючерсов отражаются данные по торговому балансу Китая и статистика по обращениям за пособиям по безработице в США.

Вышедшие сегодня данные зафиксировали существенное сокращение профицита торгового баланса Китая, однако при этом был зафиксирован значительный рост экспорта (+5,1% против -3,1% в июне) и импорта (+10,9% против -0,7% в июне).

Отчет Департамента труда США показал, что по итогам прошлой неделе количество безработных, которые впервые обратились за получением пособия по безработице, немного выросло, поднявшись с почти пятилетнего минимума, но осталось вблизи уровней, которые указывают на постепенное улучшение на рынке труда.

Среди сообщений корпоративного плана стоит отметить квартальный отчет производителя электрокаров Tesla Motors (TSLA). Согласно предоставленным данным прибыль компании по итогам отчетного квартала составила $0.22 в расчете на одну акцию против среднего прогноза -$0.17. Выручка также превзошла ожидания ($405.10 млн против $385.20). Акции TSLA на премаркете взлетели в цене более чем на 14%.

Также стоит обратить внимание на сообщения о том, что JPMorgan Chase & Co. (JPM), крупнейший банк в США по размеру активов, в очередной раз столкнулся с обвинениями в манипуляциях. На этот раз сообщается, что Министерство юстиций США проводит в отношении JPM расследование, связанное с нарушением законодательства при размещении ипотечных ценных бумаг в 2005-2007 годах. Данные сообщения оказали давление на акции компании, которые на премаркете несут максимальные потери среди компонентов индекса DOW.

В целом, настроения на премаркете являются позитивными, что дает надежду на положительный ход сегодняшних торгов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы немного выросли, так как увеличение объема китайского экспорта смягчило обеспокоенность инвесторов о том, что Федеральная резервная система будет уменьшать объемы покупки облигаций в этом году.

Американские фондовые фьючерсы и азиатские акции также немного изменилась.

Индекс Stoxx Europe 600 вырос почти на 0,1% до 302,75. Напомним, что вчера индекс Stoxx 600 упал, так как Банк Англии заявил, что не будет повышать процентные ставки или уменьшать покупки облигаций, пока уровень безработицы в Великобритании не упадет до 7%.

Отметим, что на динамику торгов повлияли данные по Китаю.

Согласно отчету, объемы июльского экспорта выросли на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после падения на 3,1% в июне, в то время как объем импорта увеличился на 10,9% после июньского снижения на 0,7%. Добавим также, что многие аналитики ожидали роста экспорта в прошлом месяце на 2,8%, а также увеличения импорта на 1,3%.

Кроме того, стало известно, что июльское положительное сальдо внешнеторгового баланса снизилось до уровня $17,8 млрд. с $27,13 млрд. месяцем ранее, тогда как рынок рассчитывал в среднем на $26,2 млрд.

При этом некоторые экономисты сомневаются в достоверности большинства китайских статистических данных, а внешнеторговые показатели вызывают у них особенно сильные нарекания. Напомним также, что в мае Китай объявил о начале борьбы с подобной практикой, в результате чего майские и июньские данные о внешней торговле были существенно хуже среднего уровня за предыдущие несколько месяцев.

Стоимость Deutsche Telekom выросла на 4,2% до 9,43 евро. Крупнейшая телефонная компания Германии сказал, что доход поднялся на 5,4% до 15,2 млрд. евро ($ 20,3 млрд), превысив прогнозы аналитиков на уровне 14,6 млрд евро. Чистая прибыль компании выросла на 10% до 530 млн. евро по сравнению с годом ранее.

Акции Commerzbank подорожали на 8,9% до 7,21 евро. Второй по величине банк Германии сообщил, что во втором квартале чистая прибыль составила 43 млн. евро, по сравнению с 270 млн. евро во втором квартале прошлого года, превысив среднюю оценку экспертов на уровне 4,6 млн. евро.

Стоимость Adecco SA выросла на 3,1% до 62 швейцарских франков после того, как крупнейший в мире поставщик временных работников, сообщили об увеличении прибыли и сказал, что видит позитивные признаки для бизнеса, так как рынок труда в Европе стабилизируется. Данные показали, что во втором квартале чистая прибыль компании выросла на 12% до 126 миллионов евро, превысив оценку экспертов на уровне 112,1 млн. евро.

Акции Nestle SA (NESN) снизились на 2,1% до 63,35 франков после того, как крупнейшая продовольственная компании мира сообщила о самом медленном росте продаж в первом полугодии за последние четыре года. Продажи увеличились на 4,1 процента, без учета приобретений, продаж активов и валютных изменений. По прогнозам, рост должен был составить 4,5%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,531.67 +20.46 +0.31%    

CAC 40 4,051.11 +12.62 +0.31%

DAX 8,290.35 +29.87 +0.36%   

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  фондовые индексы выросли, после выхода позитивных официальных статданных о внешней торговле Китая, а также объявлений о решении Банка Японии сохранить беспрецедентные объемы стимулирования и подтвердить оценку экономической ситуации в стране. Продолжение здесь... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,824.94 -576,12 -4,00%

Hang Seng 21,573.35 -350,35 -1,60%

S & P / ASX 200 5,011.3 -94,33 -1,85%

Shanghai Composite -0,67 -13,72 2,046.78%

FTSE 100 6,511.21 -93.00 -1.41%

CAC 40 4,038.49 +5.92 +0.15%

DAX 8,260.48 -39.25 -0.47%

DJIA 15,470.70 -48.07 -0.31%

S&P 500 1,690.93 -6.44 -0.38%

NASDAQ 3,654.01 -11.76 -0.32%

Причиной отрицательной динамики индексов сегодня стало обострение спекуляций относительно скорого начала федрезервом процесса сокращения ежемесячных покупок гособлигаций и ипотечных ценных бумаг, которые проводятся в рамках 3-го раунда программы количественного смягчения (QE3).

Читать далее