Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-08-2013

Европейские фондовые индексы упали, так как Банк Англии заявил, что не будет повышать процентные ставки или уменьшать покупки облигаций, пока уровень безработицы в Великобритании не упадет ниже 7 процентов, что вызвало озабоченность тем, что центробанк ожидает, что восстановление экономики будет медленным. Читать далее 

Индексы снижаются. Причиной отрицательной динамики индексов сегодня является обострение спекуляций относительно скорого начала федрезервом процесса сокращения ежемесячных покупок гособлигаций и ипотечных ценных бумаг, которые проводятся в рамках 3-го раунда программы количественного смягчения (QE3). Источником обострения данных спекуляций на этот раз послужили комментарии главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, который вчера заявил, что “выкуп активов, скорее всего, прекратится с достижением уровня безработицы в 7%”, добавив при этом, что уровень безработицы достигнет данной отметки к середине 2014 года.

Спекуляции и ожидания относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС продолжат добавлять нервозности рынкам в ближайший месяц, до заседания Комитета по открытым рынка м ФРС 18 сентября. Любые сообщения, которые могут пролить больше света на будущие планы американского центробанка, продолжат пристально отслеживаться участниками рынка. По этому сегодня стоит обратить внимание на выступление Чарльза Плоссера и Сандры Пьянальто. Данные представители ФРС в текущем году являются альтернативными членами Комитета по открытым рынка, в следующем - постоянными. Плоссер, который ранее выступал за начало процесса сворачивания в сентябре, будет выступать в 16:15 GMT, Пьянальто, выступавшая за начало процесса с февраля, будет выступать в 17:40 GMT.

Сегодня в фокусе участников рынка также находятся сообщения с Европы, а именно: оглашение планов относительно будущей денежно-кредитной политики Банком Англии (подробнее здесь и здесь) и данные по промышленному производству в Германии.

Среди сообщений корпоративного плана стоит отметить квартальный отчет Walt Disney Co (DIS). Отчет был нейтральным, однако компания предупредила об ожидаемых потерях в следующем квартале, что отправило ее акции в минус.

Большинство компонентов индекса DOW несут потери ( 20 из 30). Лидируют акции AT&T, Inc. (T, +0.59%). Ниже остальных находятся акции Walt Disney Co. (DIS, -2.72%).

Среди секторов индекса S&P только сектор конгломератов (+0.1%) удерживается выше нулевой отметки. Ниже остальных находится финансовый сектор (-0.8%).

На текущий момент:

Dow 15,441.87 -76.87 -0.50%

Nasdaq 3,640.96 -24.81 -0.68%

S&P 500 1,687.59 -9.78 -0.58%

10 Year Yield 2.62% -0.02

Gold $1,283.40 +0.90 +0.07%

Oil $104.80 -0.50 -0.47%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии снизилась до уровня 2.63% (-2 базисных пункта).

Золото $1,280.20 (-0.18%)

Нефть (WTI) $104.86 (-0.42%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P снизился до уровня 1689.50 (-0.28%), фьючерс NASDAQ потерял 0.16% до уровня 3113.00 пункта.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе, в Европе индексы демонстрирую смешанную динамику:

Nikkei 13,824.94 -576.12 -4.00%

Hang Seng 21,588.84 -334.86 -1.53%

Shanghai Composite 2,046.78 -13.72 -0.67%

FTSE 6,547.06 -57.15 -0.87%

CAC 4,040.07 +7.50 +0.19%

DAX 8,270.37 -29.36 -0.35%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $105.20 за баррель (-0.09%).

Цены на золото упали до уровня $1278.80 за унцию (-0.29%).

Фьючерсы на премаркете демонстрируют негативную динамику, указывая на то, что торги индексы начнут в минусе.

Давление на фьючерсы оказывает обострение спекуляций относительно скорого начала федрезервом процесса сокращения ежемесячных покупок гособлигаций и ипотечных ценных бумаг, которые проводятся в рамках 3-го раунда программы количественного смягчения (QE3).

Источником обострения спекуляций относительно скорого начала процесса сворачивания мер монетарного стимулирования на этот раз послужили комментарии главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, который вчера заявил, что “выкуп активов, скорее всего, прекратится с достижением уровня безработицы в 7%”, добавив при этом, что уровень безработицы достигнет данной отметки к середине 2014 года.

Спекуляции и ожидания относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС продолжат добавлять нервозности рынкам в ближайший месяц, до заседания Комитета по открытым рынкам ФРС 18 сентября. Любые сообщения, которые могут пролить больше света на будущие планы американского центробанка, продолжат пристально отслеживаться участниками рынка. По этом сегодня стоит обратить внимание на выступление Чарльза Плоссера и Сандры Пьянальто. Данные представители ФРС в текущем году являются альтернативными членами Комитета по открытым рынка, в следующем - постоянными. Плоссер, который ранее выступал за начало процесса сворачивания в сентябре, будет выступать в 16:15 GMT, Пьянальто, выступавшая за начало процесса с февраля, будет выступать в 17:40 GMT.

Сегодня в фокусе участников рынка также находятся сообщения с Европы, а именно: оглашение планов относительно будущей денежно-кредитной политики Банком Англии (подробнее здесь и здесь) и данные по промышленному производству в Германии.

Среди сообщений корпоративного плана стоит отметить квартальный отчет Walt Disney Co (DIS).  Отчет был нейтральным, однако компания предупредила об ожидаемых потерях в следующем квартале, что отправило ее акции в минус на премаркете.

В целом, настроения на премаркете являются умеренно негативными.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Компания Boeing (BA) получила заказ на поставку 50 самолетов серии 737 MAX от индийской Jet Airways. Сумма заказа составляет $5.37 млрд.

Акции BA на премаркете торгуются по $106.35 (-0.19%).

Европейские фондовые умеренно снизились, что фиксируется уже вторую сессию подряд, после того, как Банк Англии предоставил ориентир для денежно-кредитной политики в виде порогового уровня безработицы. Добавим также, ЦБ Англии пересмотрел на повышение свои экономические прогнозы: 1.5% в 2013 и 2.7% в 2014 против 1.2% и 1.5% ранее. Банк Англии сохранит текущий уровень ставки до тех пор, пока ставка б/р не достигнет 7.0%, это целевой уровень, а не триггерный уровень для повышения ставки.

Глав БА Карни заявил, что Британия находится в середине наиболее медленного восстановления экономики за всю историю и что ВВП не достигнет докризисного пика до следующего года. До тех пор, пока занятость не достигнет целевого уровня, Банк Англии не собирается расширять программу покупки активов, но они готовы покупать больше облигаций, если это будет необходимо. Он заявил, что 7% не является целевым уровнем ставки б/р, она может быть ниже, но он соответствует текущей монетарной политике. Карни также заявил, что Банк Англии свяжет уровень ставки со ставкой б/р в 7%. Он также отметил, что "политика прозрачности" не означает, что ставки будут низкими длительный период времени, это будет зависеть от экономических условий.

Добавив также, что на динамику торгов продолжает влиять вчерашнее заявление Главы федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишер, который является одним из самых ярых критиков количественного смягчения. Он отметил, что центральный банк близится к сокращению объемов ежемесячных покупок облигаций, размер которых составляет 85 млрд. долларов в месяц, а также предупредил инвесторов, что не стоит полагаться на это стимулирование.

Кроме того, он добавил, что финансовые рынки, возможно, слишком привыкли к политике ФРС, или надеются на то, что центральный банк ослабит кредитование после падения рынка. Некоторые ожидают, что ФРС будет сдерживать левитацию рынков в течение неопределенного срока. Это приводит к искажению цен финансовых активов и может привести к серьезному нерациональному использованию капитала.

Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,4% до 302,29.

Стоимость Natixis SA упала на 4,03% до 3,78 евро, показав наибольшее снижение за месяц, после того, как отчет показал 29% снижение прибыли за второй квартал.

Акции Rexel SA (RXL) потеряли 5,3%, опустившись до 17,94 евро, после того, как крупнейший из акционеров продал 10% акций.

Стоимость Randgold Resources Ltd. упали на 5,8% до 4171 фунтов, после сообщения о падении продаж и прибыли.

Акции ING Groep NV (INGA) выросли на 4,68% до 8,22 евро, достигнув при этом двухлетнего максимума, после того, как ежеквартальный отчет показал, что объем прибыли до вычета налогов вырос.

На текущий момент:

FTSE 100 6,536.78 -67.43 -1.02%      

CAC 40 4,018.61 -13.96 -0.35%

DAX 8,240.8 -58.93 -0.71%

• Германия разместила облигации с погашением в апреле 2018 г на сумму 3,324 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по облигациям Германии с погашением в апреле 2018 1,6 против 1,9 3 июля
  
• Средняя доходность облигаций Германии с погашением в апреле 2018 0,64% против 0,63% 3 июля
  

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  фондовые индексы упали.  Поводом для такой тенденции послужило проседание американских бирж, где уже второй день подряд основные индексы завершают торги преимущественно в минусе. На настроения японских трейдеров также оказало влияние укрепившаяся иена. В текущих условиях ведущий японский индекс ни разу за все время торговой сессии не покинул "красного" поля, лишь усиливая потери. Продолжение здесь... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,401.06 143,02 1,00%

Hang Seng 21,952.78 -269,23 -1,21%

S & P / ASX 200 5,105.6 -5.65 -0.11%

Shanghai Composite 2,060.5 10,02 0,49%

FTSE 100 6,604.21 -15.37 -0.23%

CAC 40 4,032.57 -17.40 -0.43%

DAX 8,299.73 -98.65 -1.17%

DJIA 15,518.70 -93.39 -0.60%

S&P 500 1,697.37 -9.77 -0.57%

NASDAQ 3,665.77 -27.18 -0.74%

Выручка за отчетный период составила $11.50 млрд (прогноз $11.64 млрд).

Акции DIS на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $67.00. По итогам сессии среды акции DIS выросли до уровня $67.05 (+1.56%).