Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-08-2013

Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня с мая на фоне подъема акций горнодобывающий компаний после выхода отчета, который показал, что китайское промышленное производство выросло более быстрыми темпами, чем ожидалось. Читать далее 

Начав сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы США позже оказались под давлением на фоне сниженных объемов и отсутствия публикаций важных макроэкономических данных.

Сегодня также отсутствуют публикации квартальных финансовых отчетов компаний, которые могли бы задать направление торгам.

Среди новостей, которые сегодня находятся в фокусе участников рынка, стоит отметить блок макроэкономических данных с Китая, которые, не смотря на то, что они оказались лучше прогнозов, не дают достаточных оснований полагать, что процесс замедления темпов роста китайской экономики подошел к концу. Поэтому, влияние опубликованных утром отчетов к текущему моменту сошло на нет и не находит отражения в динамике индексов.

Среди компонентов индекса DOW только акции Alcoa, Inc. (AA, +0.57%) находятся в плюсе. Поддержку акциям AA оказывают сообщения от Forbes о росте инсайдерских покупок акций, входящих в состав торгуемого на бирже фонда (ETF) SPDR S&P Metals and Mining ETF (XME), в который входят акции компаний металлургической и горнодобывающей промышленности, в том числе а акции AA. Ниже остальных находятся акции The Home Depot, Inc. (HD, -1.71%).

Среди секторов индекса S&P только сектор базовых материалов (+0.1%) удерживается на положительной территории. Ниже остальных находится сектор конгломератов (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 15,347.97 -150.35 -0.97%

Nasdaq 3,651.34 -17.78 -0.48%

S&P 500 1,687.03 -10.45 -0.62%

10 Year Yield 2.60% +0.01

Gold $1,309.00 -0.90 -0.07%

Oil $105.28 +1.88 +1.82%

Анализируя деятельсть Facebook, в UBS пришли к выводу, что компания сумеет сохранить импульс роста доходов в третьем квартале

Акции FB в данный момент котируются по $38.42 (-0.16%).

Данная сумма является рекордным недельным оттоком капитала и эквивалентная 1,3% общего размера облигационных фондов, сообщает портал Business Insider.  

Статистику по притокам/оттокам капиталов приводит Майкл Хартнет, главный инвестиционный стратег BofA Merrill Lynch.

Хартнет добавляет, что при “оттоке капиталов с облигационных фондов наблюдается устойчивый приток капиталом на фондовые рынки развитых стран”, +$10 млрд за неделю по 7 августа.

Ниже представлены приведенные Хартнетом данные данные по движению капиталов (приток “+”, отток “-”):

Движения капиталов в разрезе классов активов:

Акции: +$9.6 млрд (наблюдается приток 6 неделю подряд)

Облигации: -$2.2 млрд (максимальный отток за 4-и недели)

Драгметаллы: -$0.6 млрд (отток 26 неделю подряд)

Движение капиталов на рынке акций:

Европа: +$1.8 млрд (приток 6 недель подряд)

США: +$5.7 млрд (приток 6 недель подряд)

Япония: +$0.7 млрд (приток наблюдается последние 28 из 2 недель)

БРИК: -$0.7

Движение капиталов на рынках инструментов с фиксированной доходностью:

Гособлигации: -$4.0 млрд (максимальный абсолютный отток)

Защищенные от инфляции казначейские ценные бумаги (TIPS): -$0.4 млрд (отток 17 недель подряд)

Муниципальные облигации: -$0.9 млрд (отток 11 недель подряд)

________________________________________________________

Термин «Великая ротация» (“The Great Rotation”) ввели в Bank of America для описания ожидаемого процесса перенаправления капиталов с рынка облигаций на фоне чрезмерно низкая доходности последних на рынки акций и прочие высокорисковые активы.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии выросла до уровня 2.59% (+1 базисный пункт).

Золото $1,306.90 (-0.23%)

Нефть (WTI) $103.93 (+0.51%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P снизился до уровня 1688.75 (-0.30%), фьючерс NASDAQ потерял 0.11% до уровня 3123.50 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются выше нулевой отметки:

Nikkei  13,615.19 +9.63 +0.07%

Hang Seng 21,807.56 +151.68 +0.70%

Shanghai Composite 2,052.23 +7.34 +0.36%

FTSE 6,560.31 +30.63 +0.47%

CAC 4,070.17 +5.85 +0.14%

DAX 8,330.14 +11.82 +0.14%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $103.83 за баррель (+0.42%).

Цены на золото снизились до уровня $1308.40 за унцию (-0.11%).

Фьючерсы на премаркете несут умеренные потери. На фоне отсутствия публикаций макроэкономических данных в течении сегодняшней сессии (кроме тех, которые, как правило, игнорируются участниками рынка), торги обещают быть спокойными.

Сегодня также отсутствуют публикации квартальных финансовых отчетов компаний, которые могли бы задать направление торгам.

Среди новостей, которые сегодня находятся в фокусе участников рынка, стоит отметить блок макроэкономических данных с Китая, которые, не смотря на то, что они оказались лучше прогнозов, не дают достаточных оснований полагать, что процесс замедления темпов роста китайской экономики подошел к концу. Поэтому, влияние опубликованных утром отчетов к текущему моменту сошло на нет и находит отражения в динамике фьючерсов.

В целом, настроения на премаркете являются умеренно негативные. Сессия обещает быть спокойной, объем торгов ожидается ниже среднего.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) с “ниже рынка” до “нейтрально”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Европейские фондовые индексы торгуются с небольшим изменением, показываю при этом отрицательную динамику, что связано с публикацией компаниями более слабых отчетов по прибыли, которые компенсировали вклад от лучших, чем ожидалось данных по Китаю. Американские фондовые фьючерсы и азиатские акции также почти не изменились.

Отметим, что по данным Национального бюро статистики, в Китае июльский индекс потребительских цен вырос на 2,7% по сравнению с годом ранее, но, не смотря на этом, остался ниже целевого показателя правительства на 2013 год на уровне 3,5%. По прогнозам экспертов значение данного показателя должно было вырасти на 2,8%.

Отдельный релиз также показал, что объем промышленного производства вырос в прошлом месяце на 9,7% по сравнению с прошлым годом, что было больше, чем средний прогноз экономистов на уровне +9,0%.

Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,1% до 304,34, уменьшив свой ранний прирост на уровне 0,3%. Добавим, что на этой неделе датчик поднялся лишь на 0,1%.

Стоимость Royal KPN NV выросла на 17% до 2,34 евро, после того, иексиканская America Movil, принадлежащая миллиардеру Карлосу Слиму, заявила, что планирует приобрести акции голландского сотового оператора Royal KPN NV по цене 2,4 евро за бумагу, что предусматривает премию в 20% к их стоимости на закрытие торгов в четверг. В настоящее время America Movil принадлежит 29,8% акций KPN. По законам Нидерландов, если доля компании превысит 30%, Movil необходимо сделать предложение о покупке акций оператора для получения контрольного пакета более в чем в 50% бумаг. Отметим, что пакет акций KPN, который не принадлежит Movil, оценивается в 7,2 млрд евро.

Акции Stockmann подорожали на 5,3% до 11,93 евро, показав самый большой прирост более чем за год, после того, как стало известно, что во втором квартале чистый доход составил 19,5 млн евро, превысил средний прогноз аналитиков на уровне 15,4 млн. евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,542.55 +12.87 +0.20%    

CAC 40 4,057.95 -6.37 -0.16%

DAX 8,297.96 -20.36 -0.24%     

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  фондовые индексы закрылись разнонаправленно после публикацией статданных о динамике промпроизводства и розничных продаж в Китая.

Nikkei 225 13,615.19 9,63 0,07%

Hang Seng 21,808.34 152,46 0,70%

S & P / ASX 200 5,055.21 -9.59 -0.19%

Shanghai Composite 2,052.23 7,34 0,36%

Ценные бумаги Nikon Corp. подешевели на 14% из-за публикации разочаровывающих финпоказателей за прошедший квартал.

На торгах в Сиднее, курс акций ведущей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. поднялся на 1,8%

Акции мобильного оператора DeNA Co. выросли на 11% на торгах  в Токио после сообщении об увеличение продаж в первом квартале на 9.6%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,605.56 -219,38 -1,59%

Hang Seng 21,644.96 56,12 0,26%

S & P / ASX 200 5,064.8 53,50 1,07%

Shanghai Composite -1,88 -0,09 2,044.9%

FTSE 100 6,529.68 +18.47 +0.28%

CAC 40 4,064.32 +25.83 +0.64%

DAX 8,318.32 +57.84 +0.70%

DJIA 15,498.30 27.65 0.18%

S&P 500 1,697.48 6.57 0.39%

NASDAQ 3,669.12 15.12 0.41%

Начав сессию выше нулевой отметки, основные фондовые индексы США в первой половине торгов отступили в «красную» зону, но позже смогли развить силу и завершить торги на положительной территорию. Читать далее