Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-02-2011

Barclays Capital повысил рейтинг CIBC CM с Equal Weight до Overweight.
UBS повысил рейтинг Kellogg K с Neutral до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Skyworks SWKS с Hold до Buy.
Wunderlich повысил рейтинг Scripps Networks Interactive SNI  с Hold до Buy.
Wunderlich повысил рейтинг NetApp NTAP с Hold до Buy.

Основные индексы сохраняют позитивную динамику, однако четкого катализатора роста нет.
недавно был опубликова декабрьский отчет по потребительскому кредитованию в США, который показал рост в $6.09 млрд., что значительно превысило средние прогнозы аналитиков в +$2.50 млрд. Показатель за ноябрь был пересмотрен до $2.02 млрд. с $1.34 млрд.

Основные фондовые индексы провели пару часов в довольно узком ценовом диапазоне, консолидируя сегодняшний рост. И хотя рынок в целом в диапазоне, финансовый сектор продолжает торговаться у новых сессионных максимумов (+1.6%).

После небольшой паузы, основные фондовые индексы обновили сессионные максимумы. Финансовый сектор по-прежнему лидирует (+1.4%).
90% представителей финансового сектора демонстрирует рост, включая страховщиков, которые в сумме выросли на 3.1%.
Индекс S&P 500 Financial Sector вырос более чем на 5% в этом году.

Основные индексы открылись ростом в понедельник, при этом "голубые фишки" протестировали 2-летние максимумы.Однако сдерживающим фактором выступают продажи акций в здравоохранительном секторе, а также телекоммуникационном (-0.3%).

Среди лидеров: сектор энергоносителей (+0.8%), промышленных компаний (+0.8%), и финансовый сектор (+0.7%).

В понедельник основные индексы откроются ростом, поскольку инвесторы позитивно оценили сообщения о ряде корпоративных слияний, а также сохраняют оптимизм в преддверии выступления Президента США Барака Обамы в Торговой Палате.

Напомним, что в пятницу торги завершились ростом, в результате которого по итогам недели рынок вырос более чем на  2%, несмотря на более слабые по сравнению с ожиданиями данные по рынку труда США.
Dow прибавил 2.3%; S&P 500 вырос на 2.7%, а Nasdaq укрепился на 3%.
Сегодня среди экономических данных стоит обратить внимание лишь отчет о потребительском кредитовании за декабрь, выход которого запланирован на 20:00 GMT.
Ожидается рост показателя на $2.5 млрд. после укрепления на  $1.3 млрд. в предыдущем периоде.
Корпоративные новости: как стало известно, сегодня AOL (AOL) согласился купить сервис блогов The Huffington Post за $315 млн..
Ensco (ESV), занимающийся оффшорным бурением скважин, сообщил о намерении приобрести своего конкурента Pride International (PDE) за $41.60 за акцию, что представляет собой премию в 21% по сравнению с ценой закрытия Pride в пятницу.
Акции Pride (PDE) подскочили на премаркете на 13%.
Производитель медицинского оборудования Danaher Corp. (DHR) приобретет Beckman Coulter (BEC) за $6.8 млрд., или  $83.50 за акцию. Акции Beckman прибавили на премаркете 10%.
Nokia (NOK) выросла на 2% после сообщения о возможном изменении в высшем руководстве компании.
Мировые рынки:

Мартовская нефть прибавила в цене 5 центов до $89.06 за баррель
Апрельское золото подорожало на $1.90 до $1,350.70 за тройскую унцию.
Трехмесячный фьючерс на медь достиг сегодня в Лондоне отметки $10,160 за тонну, установив таким образом новый рекорд.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.65% против 3.58% в пятницу вечером.

"Существует риск роста показателя на 4.5% на фоне оживления производственной активности, которая, тем не менее отличается от страны к стране. развивающиеся азиатские экономики испытывают в настоящее время подъем, однако, "в 2011 обычно быстрые темпы роста будут сдержаны."

"Множество публиковавшихся данных свидетельствуют о расширении экономического восстановления. Мы ожидаем, что склонность к сбережениям в 2011 году сохранится на текущих уровнях, поскольку потребление растет в соответствии с ростом личных доходов; домашние хозяйства продолжат быть основной движущей силой восстановления." Высокие цены на нефть представляются одним из рисков замедления экономического роста.

Nikkei 225 по итогам дня прибавил 48.52 п.п., или 0.46%, до 10,592.04.

По предварительным данным объем торгов компонентами Nikkei составил 1.415 млрд. акций. Бумаги 135 эмитентов выросли, а 71 по итогам дня упали в цене. 19 акций завершили день без изменений.
ТOPIX вырос на 5.03 п.п., до 940.39.

Фондовый рынок Японии завершил последние 5 торговых сессий на 2-недельном максимуме на фоне стремительного удорожания акций сталепроизводителей на фоне повышенной активности в сфере слияний/поглощений, а также благодаря сильным квартальным отчетам.
По итогам недели, индекс Nikkei 225 вырос на 1.8%, в то время как рост индекса широкого рынка Topix составил  1.7%. Рост продолжает вторую неделю подряд.
С начала года индекс Nikkei укрепил свои позиции на 3.1%, а Topix – на 4.1%.

На эту неделю в Японии пришелся пик квартальных отчетов, при этом более трети из 1668 эмитентов индекса Topix должны были отчитаться. Из них 803 компании сообщили о квартальной прибыли за последний отчетный квартал по 01 января. 117 компаний своими финансовыми показателями превзошли прогнозы аналитиков, в то время как 88 – не оправдали ожиданий.
Сильными квартальными отчетами инвесторов порадовали Sony Corp, Hitachi Ltd и Softbank Corp. также поддержку рынку оказали позитивные данные о продажах в январе в США.
Итак, чистая прибыль Sony составила 72.3 млрд. иен ($886 млн.), что значительно превысило средний прогноз аналитиков в 65.9 млрд. иен.
Hitachi повысил годовой прогноз по прибыли и сейчас ожидает роста показателя на 15%, ссылаясь на сокращение издержек.
Softbank Corp. также повысил прогноз по годовой операционной прибыли до +20%, ссылаясь на повышенный спрос на сенсорные смартфоны.
В последний торговый день недели фокус инвесторов был сосредоточен на ситуации в металлургическом секторе, где Nippon Steel Corp. сообщила о намерениях слиться с Sumitomo Metal Industries Ltd.
«Если эта сделка приведет к дальнейшей консолидации в секторе, это, вероятно, окажет хорошее влияние» на ожидания инвесторов касательно экономики Японии,» полагает Аико Сера, стратег из Sumitomo Trust & Banking Co.. «Корпоративные прибыли улучшились в этом году, превысив средние оценки специалистов».

Для фондового рынка Европы неделя также выдалась довольно удачной. Поддержку рынкам оказал оптимизм инвесторов относительно восстановления экономики, а намеки на то, что ЕЦБ продолжит придерживаться текущей монетарной политики, поддержали промышленный и банковский секторы.

Акции представителей банковского сектора пользовались заметным спросом в конце недели, что объясняется спекуляциями в преддверии встречи лидеров ЕС. Ожидается, что на этой встрече главы государств будут обсуждать вопрос европейского фонда помощи пострадавшим государствам.
Среди лидеров сектора оказались UniCredit и Deutsche Bank.
Дополнительную поддержку оказала повышенная активность в секторе слияний/поглощений, где в фокусе рынка оказалась Actelion.
Среди аутсайдеров, тем временем, оказались производителю люксовых товаров, включая
LVMH после разочаровывающих данных о продажах, который выросли всего на 13%, оправдав прогнозы аналитиков. Данный факт привел к снижению остальных представителей сектора: Christian Dior и Richemont.
Больше повезло строительному сектору, где отличились Assa Abloy, Ambuja, Cemex и Vicat.
Порадовала также на этой неделе статистика. Количество безработных в Германии в январе снизилось на 10,000 после роста показателя на 3,000 в декабре.
Также следует отметить рост по сравнению с ожиданиями индексов активности в производственной сфере Германии и еврозоны в целом.
В Британии опубликованные данные показали рост индекса деловой активности в производственном секторе в январе до рекордной отметки 62.0 против 58.7 в декабре.

Акции на Wall Street выросли по итогам недели: индекс S&P 500 вырос на 1.9%, Dow Jones Industrial Average впервые с 13 июня 2008 года завершил торги выше 12,000, укрепив свои позиции по итогам недели на 1.7%. Технологический Nasdaq Composite прибавил 2.6% по итогам пяти торговых сессий.

Основным событием недели стал пятничный отчет по занятости. Однако он вышел неопределенным и инвесторы в долго не могли определиться с направлением в последний торговый день недели. Однако к концу сессии ситуация выровнялась и индексы смогли закрыться выше психологически важных уровней.
Согласно статистике, уровень безработицы неожиданно упал в январе до 9% с декабрьского уровня в 9.4%. Занятость в прошлом месяце выросла всего на 36,000 (минимальный рост за последние 4 месяца) после +121,000 месяцем ранее.
Также поддержку рынку оказал тот факт, что на протяжении недели статистика была довольно сильной. Вспомнить хотя бы отчет ADP в среду, который показал рост занятости в частном секторе на 187,000 человек.
На этой неделе фондовый рынок США восстанавливался после падения на 1.8% в конце предыдущей недели.
В понедельник задать позитивный тон помогли квартальные  результаты Exxon-Mobil, а также сообщение во вторник о том, что крупнейшая в мире фармацевтическая компания Pfizer сообщила об увеличении квартальной прибыли в три раза.
По итогам недели акции ExxonMobil выросли на 3.2%, в то время как акции Pfizer прибавили 5.9%.

В соответствии с данными Cantor Index: FTSE +17 п.п., DAX +8 п.п., CAC +14 п.п., а Eurostoxx 50 +5 п.п..