Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-02-2011

Опубликованный сегодня показатель мог снизиться в связи с неблагоприятными погодными условиями и вероятней всего вырастет на следующей неделе. Тем не менее, если не учитывать волатильность, тенденция снижения jobless claims сохраняется ."

Индексы получили определенную поддержку. В целом потери рынка в настоящее время остаются ограниченными, хотя на положительной территории среди основных секторов в настоящее время находится лишь материальный сектор (+0.3%).
В частности, производители стали (+1.3%) лидируют в составе группы после падения накануне на 2.4%. AK Steel (AKS 15.79, +0.27) является лидером группы.

В четверг индексы откроются с потерями после публикации разочаровывающих квартальных результатов Cisco Systems, PepsiCo и Credit Suisse.

В среду Dow смог закрыться немногим выше нулевой отметки, однако, S&P 500 и Nasdaq завершили день на отрицательной территории после периода роста.

Корпоративные новости: акции Cisco Systems (CSCO) обвалились на 8% на премаркете после того, как производитель сетевого оборудования сообщил о снижении по сравнению с прошлым годом квартальной прибыли.
Credit Suisse (CS) также находится под давлением после публикации более слабых по сравнению с прогнозами квартальных результатов. Акции банка снизились в цене на 5%.
PepsiCo (PEP) сообщил о падении квартальной прибыли на 6% до 85 центов на акцию, а также опубликовал разочаровывающий прогноз на текущий квартал.
Акции Whole Foods подскочили в цене на 10% после того, как сеть магазинов органических продуктов питания опубликовала сильные квартальные результаты, превысившие ожидания, и повысила прогноз продаж и прибыли на текущий год.
Опрошенные Thomson Reuters аналитики прогнозируют, что прибыль  Philip Morris (PM) составит в расчете на акцию 96 центов при продажах в $7.27 млрд..
После завершения регулярной сессии свой квартальный отчет представит Kraft Foods (KFT). Прибыль компании прогнозируется на уровне 46 центов на акцию, а продажи составят $13.47 млрд..
Экономические данные: первичные обращения за пособием по безработице на неделе по 5 февраля, сократились на 36k до 383k, минимального показателя за два с половиной года.
Мировые рынки:

Мартовский контракт на поставку нефти упал в цене на 40 центов до $86.30 за баррель.
Апрельское золото подешевело на $8.10 до $1,357.30 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств остается на уровне 3.64%.

• IEA повышает прогноз спроса не нефть со стороны стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на 90k барр./сутки в 2011 году, в среднем 46.0 млн. барр./сутки;

• IEA ожидает, что спрос на нефть со стороны стран, не входящих в ОЭСР составит 43.2 млн. барр./сутки в 2011 году, что на 3.7% выше в годовом исчислении;

• IEA: в январе мировое предложение нефти увеличилось на 500k барр./сутки м/м до 88.5 млн. барр./сутки;

• IEA: прогноз предложения для стран, не входящих в ОЭСР на 2-11 год повышен на 100k барр./сутки до 53.5 млн. барр./сутки.

00:30     Австралия     Изменение числа занятых  январь     +2,3К     +20,3К      
00:30     Австралия     Уровень безработицы    январь     5,0%     5,0%         
02:00     Китай     Торговый баланс январь     13,1     10,3 
08:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, м/м январь     0,0%     -0,1%
08:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, г/г январь     +0,5%     +0,6%
09:00     Еврозона     Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ
09:30     Великобритания     Промышленное производство, м/м  декабрь     +0,4%     +0,9%
09:30     Великобритания     Промышленное производство, г/г  декабрь     +3,3%     +4,1%
09:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, м/м декабрь     +0,6%     +0,3%
09:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, г/г декабрь     +5,6%     +5,3%
12:00     Великобритания     Решение Банка Англии по процентной ставке    0,50%     0,50%
13:30     Канада     Индекс цен на новое жилье  декабрь     +0,3%     +0,6% 
13:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 5 февраля     415К     422К
15:00     США     Товарные запасы на складах оптовой торговли декабрь     -0,2%     +1,2%
19:00     США     Федеральный бюджет январь     -80,0     -79,0
22:30     Австралия     Выступление главы РБА Гленна Стивенса

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -18.15 -0.17% 10,617.83
FTSE 100 -39.04 -0.64%     6,052.29
CAC 40     -17.53     -0.43%     4,090.74
DAX -2.34 -0.03% 7,320.90     
Dow +6.89 +0.06% 12,240.04
Nasdaq -7.98 -0.29% 2,789.07
S&P 500 -3.68 -0.28% 1,320.89
Treasuries -0.08 10-year yield 3.64%
Oil -0.06 $86.88


В среду Nikkei 225 Stock Average впервые за четыре торговые сессии закрылся с потерями.
Производители машин и оборудования стали лидерами продаж после того, как накануне Китай в очередной раз повысил процентные ставки.

Komatsu Ltd., производитель землеройных машин, продающий около 22% своей продукции в Китае, потерял в цене 1.7%. Акции Kubota Corp., крупнейшего в Азии производителя тракторов, упали на 1.8%. Toshiba Machine Co., получающий до 35% своей прибыли на азиатских рынках, потерял в цене 4.5%. Акции производителя электроники TDK Corp., рассматривающего Китай в качестве своего основного рынка сбыта, упали на 0.9%.
Mitsubishi Estate Co., второй крупнейший девелопер в Японии, снизился в цене на 1.8% после сообщения о росте в Токио количества свободных офисных площадей. Акции Yokogawa Electric Corp., производителя электронного измерительного оборудования, обвалились на 11% после решения компании не выплачивать дивиденды. Акции Toyota подскочили на 5.2%, поддержав рынок после сообщения о пересмотре с повышением прогноза прибыли крупнейшего автопроизводителя мира.


Европейские фондовые индексы также завершили день с потерями после того, как накануне Stoxx Europe 600 Index закрылся на максимуме с 2008 года.

Sanofi-Aventis SA понес потери после снижения прогноза прибыли в текущем году. Прибыль Statoil ASA также не оправдала ожиданий рынка. Кроме того, компания сообщила о возможном снижении добычи нефти в текущем году. Акции London Stock Exchange Group Plc подскочили на 3.1% после объявления решения о покупке собственника Toronto Stock Exchange компании TMX Group Inc.
Sanofi упал на 1.5%. Компания прогнозирует падение прибыли в расчете на акцию на 5%-10%.
Торговля акциями NYSE Euronext и Deutsche Boerse AG была приостановлена после подтверждения компаниями того, что Deutsche Boerse находится в финальной стадии переговоров о покупке NYSE Euronext, в результате чего будет создана крупнейшая в мире фондовая биржа.
Syngenta AG прибавил 4.4%. Крупнейший в мире производитель химикатов для сельского хозяйства представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и заявил о намерении вернуть акционерам  $850 млн. наличными.




На Wall Street фондовые индексы в среду также закрылись с потерями после того, как  выступая в Сенате глава ФРС Бен Бернанке заявил, что в ближайшем времени  безработица по всей вероятности сохранится на высоком уровне. По мнению Бернанке, для возвращения к нормальному уровню безработицы, который для США составляет 5%-6%, потребуется 4-5 лет.
Слабость рынка носила широкий характер, однако в наибольшей степени было выражено в секторах природных ресурсов, в частности в энергетическом и материальном секторах.

\
В ходе возобновления продаж основные индексы обновили сессионные минимумы. Наибольшие потери понесли энергетический сектор (-1.5%), сектор сырьевых материалов (-1.4%), и финансовый сектор (-1.0%). На положительной территории остались потребительский (+0.5%) и телекоммуникационный (+0.3%) сектора. Потребительский сектор сохранил лидирующие позиции, прибавив с начала дня 0.8% после роста накануне на 1.2%. Более того, сектор в течение пяти сессий кряду вырос в совокупности на 4.4%, в то время, как результат рынка за этот же период составил 1.4%.
Корпоративные новости: Компонент Dow компания Coca-Cola (KO) сообщила о квартальных результатах, которые оправдали прогнозы аналитиков. Прибыль выросла на 9% до 72 центов из расчета на акцию.  Акции компании перед началом торгов подорожали на 1%.
После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Cisco Systems (CSCO), Allstate (ALL), Akamai Tech (AKAM), Cisco (CSCO), MetLife (MET), и Whole Foods (WFMI).
Акции Wells Fargo (WFC) упали примерно на 3% перед открытием рынка после того, как банк сообщил о том, что финансовый директор Ховард Аткинс покидает свой пост. Банк сообщил, что это не связано с финансовым состоянием компании или отчетностью.