Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-02-2011

Wedbush   понизил рейтинг Exide Tech   с  Outperform до Neutral
UBS  понизил рейтинг Pride Intl    с    Buy до Neutral     
CapitalOne southcoast   понизил рейтинг Cabot Oil & Gas   с  Strong Buy до Add     
CapitalOne southcoast   понизил рейтинг Plains Exploration   с  Strong Buy до Add

К завершению регулярной сессии основные индексы возобновили рост и обновили сессионные максимумы. Потребительский сектор остается в хорошей форме (+0.9%), и на ряду с финансовым сектором (+0.6%) сохраняет лидирующие позиции.
С другой стороны, энергетический сектор продолжает наращивать потери (-1.0%) на фоне снижения цен на нефть.
Treasuries находятся под существенным давлением, в результате которого доходность 10-летних облигаций впервые с мая прошлого года превысила 3.70%.

Индекс потребительского доверия Японии начнет день в 05:00 GMT. В 07:00 GMT выйдет платежный баланс Германии за декабрь. Также в это время будет опубликован торговый баланс. В 09:30 GMT будет опубликован торговый баланс Великобритании. Ожидается, что в декабре дефицит сократился до £-8.600 млрд. с £-8.736 млрд. месяцем ранее. В 15:00 GMT начнется выступление главы ФРС Бена Бернанке в Бюджетном комитете Сената США. В 15:30 GMT выйдет отчет министерства топлива США по запасам нефти.

UBS  повысил рейтинг Shaw Group    с  Neutral до Buy
Wedbush  повысил рейтинг Transdigm Group  с  Neutral до Outperform
Argus  повысил рейтинг Hartford Financial    с  Hold до Buy
Argus   повысил рейтинг General Dynamics    с  Hold до Buy

Индексы продолжают консолидацию немногим выше нулевых отметок, однако, в целом позитивный настрой на рынках сохраняется. В настоящее время лишь энергетический (-0.8%) и сектор коммунального хозяйства  (-0.2%) торгуются на отрицательной территории.
Группа розничной торговли демонстрирует наиболее впечатляющие результаты, прибавив с начала дня 1.0%. Gap (GPS 20.79, +0.45) лидирует в данном сегменте, наряду с Urban Outfitters (URBN 36.80, +1.69).

К настоящему моменту нефть подешевела на $0.66 до $86.82 за баррель и торгуется у нижней границы дневного диапазона $85.88/$88.11 за баррель.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия в январе, "рынок труда наконец получил существенный импульс к росту, что подтверждается снижением на 0.8% уровня безработицы в течение двух последних месяцев." Прогноз показателя к концу года составляет 7.8%, против предыдущей оценки 8.8%.  Кроме того, ожидается "существенно более активная аккумуляция запасов в текущем квартале" и рост спроса.

Основные индексы остаются в прежних диапазонах, однако, следует отметить укрепление финансового сектора (+0.6%), в составе которого солидные результаты демонстрирует AIG (AIG 42.86, +0.70) после сообщения о решении отложить второй этап IPO. Principal Financial Group (PFG 32.51, -1.19) сдерживает рост сектора после того, как квартальные результаты компании не оправдали прогнозов.

Основные индексы восстановились после снижения вначале дня, однако, рост рынка приостановился в районе нулевых отметок. Dow, тем не менее, смог выйти на положительную территорию в значительной степени благодаря росту акций McDonald's (MCD 75.45, +2.00) после сообщения компании о росте глобальных продаж в январе на 5.3%. В США рост составил 3.1%, в Европе 7.0%, а в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке 5.2%.
Лидеры роста: потребительский сектор (+0.5%), индустриальный (+0.3%), технологический  (+0.2%), сектор потребительских поваров первой необходимости (+0.2%), сектор здравоохранения  (+0.1%), финансовый сектор (+0.1%)
Потери несут энергетический (-1.0%), сектор коммунального хозяйства (-0.2%), телекоммуникационный (-0.1%), а также материальный сектор (-0.1%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на слабый старт торгов во вторник после того, как центральный банк Китая повысил основную учетную ставку в третий раз с октября.
Во вторник Народный Банк Китая сообщил о повышении учетной ставки на 25 пунктов в рамках программы по охлаждения экономики.
Индексы Европы торгуются смешанно, а нефтяные котировки упали после сообщения.

Основной сделкой дня станет покупка AOL (AOL) новостного блога The Huffington Post за $315 млн., а также слияние Ensco (ESV) и Pride International (PDE).
Корпоративные новости: Toyota опубликовала оптимистический прогноз до конца  финансового года, при этом автопроизводитель сообщил о замедлении темпов продаж в третьем квартале. Чистая прибыль Toyota (TM) сократилась до $1.1 млрд. с $1.87 млрд., что на 38.9% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Акции Avon (AVP, Fortune 500) упали на 3% перед началом торгов после того, как компания заявила, что квартальная прибыль сократилась до 50 центов на акцию против 62 центов годом ранее.
Акции Akamai Technologies (AKAM) и Urban Outfitters (URBN) выросли после повышения рейтингов компаний.

Золото растет, поглотив стопы при прохождении $1360 за унцию и 100-дневного МА на $1362. Рост приостановился на $1365.50 и сейчас золото находится на $1361.50. Далее сопротивление расположено на $1371.35 (максимум 20 января).

Повышение учетной ставки Народного Банка Китая сегодня привело к падению мартовских фьючерсов на нефть марки WTI ниже 100-дневной МА на $86.99 до поддержки в районе $85.85, после чего котировки вернулись к $86.50. Поддержка остается на $85.85 и $84.21, при этом сопротивление - на $86.99 и $87.48. В фокусе рынка - отчет Американского Института Нефти, который выйдет сегодня вечером, а также данные по запасам от министерства, который будет опубликован завтра.

Дневные графики довольно оптимистичны, поскольку котировки находятся выше 21-дневной МА на $1351.80, при этом находятся в рамках восходящего канала от 28 января.  5-дневная МА предполагает возможное "золотое пересечение" с 21-дневной МА, что усиливает риск дальнейшего роста. Сопротивление расположено в области 100-дневной МА на $1362.40, бывшего уровня ФИБО (23.6%) на $1366.30 и в районе 55-дневной МА и вершины восходящего канала на $1373.8/1376.4. Ближайшая поддержка представлена 5-дневной МА на $1347.90.

Фондовый рынок Японии растет второй день подряд после того, как рост корпоративных прибылей и неожиданное снижение уровня безработицы в США привели к росту уверенности инвесторов в восстановлении мировой экономики.

00:01     Великобритания     Баланс цен на жилье от RICS, январь, -39%     -38%    
05:00     Япония     Индекс текущей ситуации от Eco Watchers, январь, 45,1     45,6   
05:00     Япония     Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers, январь, 43,9
06:45     Швейцария     Уровень безработицы, январь, 3,6%     3,5%     
11:00     Германия     Промышленное производство (м/м), декабрь, -0,7%     -0,1%   
11:00     Германия     Промышленное производство, г/г, декабрь, 11,1%     12,9%   
13:30     Канада     Число закладок новых фундаментов, январь, 171,5К     171,0К