Аналитика, новости и прогнозы по теме: фондовый рынок от 11 февраля 2011

23:41

Азиатские фондовые индексы завершили неделю с потерями.
Индекс MSCI Asia Pacific Excluding Japan за пять торговых дней потерял около 4.3%, что является самым слабым результатом с 21 мая прошлого года. Основными причинами снижения индекса стало повышение Китаем процентных ставок. С 09 февраля 2011 годовая кредитная ставка будет повышена с 5.81% до 6.06%, а годовая депозитная ставка с 2.75% до 3.00%.
Не способствовала оптимизму инвесторов и нестабильность в Египте, а также неоднозначные корпоративные результаты.
Из 102 компаний, опубликовавших с начала года свои квартальные отчеты, 54 разочаровали инвесторов, и лишь результаты 44 превысили прогнозы.

Европейские рынки за прошедшую неделю укрепили свои позиции после публикации позитивных квартальных результатов ряда компаний, включая Swatch Group AG и Alcatel-Lucent SA, а также сообщения об отставке со своего поста президента Египта Хосни Мубарака.
Swatch прибавил 8.5%, а акции Alcatel подскочили на 35%. ArcelorMittal вырос после публикации оптимистичного прогноза на текущий год. Акции Nokia Oyj, обвалились на 14%после сообщения о формировании стратегического партнерства с Microsoft Corp.
Stoxx 600 Europe Index на минувшей неделе достиг максимальной отметки с 2008 года.
Deutsche Boerse AG вырос на 8.4% после сообщения компании, что она находится в финальной стадии переговоров о покупке NYSE Euronext, в результате чего будет создана крупнейшая в мире фондовая биржа. Акции London Stock Exchange Group Plc подскочили на 6.3% после объявления решения о покупке собственника Toronto Stock Exchange компании TMX Group Inc.
UBS AG вырос на 5.4%. Швейцарскому банку удалось привлечь новых крупных клиентов.
Тем не менее, лидером следи 19 индустриальных групп Stoxx 600, оказались производители автомобилей и комплектующих. Акции крупнейшего в Скандинавии производителя автомобильных покрышек Nokian Renkaat Oyj, подскочили в цене за неделю на 12% после того, как 9 февраля компания опубликовала более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.
57% из 143 компаний, входящих в состав Stoxx 600 и опубликовавших на сегодняшний день свои квартальные результаты, превысили ожидания рынка.

Американский фондовый рынок также завершил неделю ростом после того, как скачек показателя потребительских настроений до 8-месячного максимума и ряд других позитивных данных, спровоцировали активизацию спекуляций по поводу продолжения восстановления крупнейшей мировой экономики.
По мнению представителя ФРС Лакера, рост потребительских расходов в сочетании с инвестиционной активностью компаний в оборудование и программное обеспечение позволяют говорить о том, что темпы роста экономики США в текущем году будут "довольно близкими к 4%".
В итоге Standard & Poor’s 500 Index по итогам недели достиг максимума с июня 2008 года, прибавив 1.3%. С начала года рост индекса достиг 5.1%.
Отметим, что результаты почти 75% компаний, входящих в состав S&P 500 и опубликовавших на сегодняшний день свои квартальные отчеты, превысили прогнозы аналитиков.
Более того, прибыль компонентов S&P 500 выросла в 2010 году на 29%, что является максимальным показателем с 1995. По оценкам экспертов в нынешнем году рост составит 15%.

22:40

Dow +34.51 на 12263.80, Nasdaq +15.65 на 2806.10, S&P +6.15 на 1328.10

Nasdaq обновил сессионный максимум, который также представляет собой максимальное значение за два последних года. Рост индекса был поддержан укреплением акций Apple (AAPL 357.40, +2.86) и Google (GOOG 623.77, +7.33).
С другой стороны, компонент Nasdaq Microsoft (MSFT 27.27, -0.23) остается под давлением, поскольку инвесторы скептически оценили сообщение о формировании стратегического партнерства с Nokia (NOK 9.19, -1.69).

22:11

Основные события предстоящей недели:

В воскресенье, 13 февраля в 21:45 GMT выйдут январские данные по розничной торговле в Новой Зеландии, а в 23:50 GMT предварительная оценка ВВП Японии.

В понедельник нас ожидает торговый баланс Китая за январь, дата публикации которого на данный момент уточняется. Европейские данные представлены публикацией в 10:00 GMT декабрьского отчета по промышленному производству в еврозоне.

Во вторник в 00:30 GMT будет опубликован протокол встречи Резервного Банка Австралии. В 02:00 GMT выйдут январские индекс потребительских и цен производителей в Китае. В 04:30 GMT Япония опубликует отчет по
промышленному производству.
ВВП Германии ожидается в 07:00 GMT и по предварительным данным в 4 кв. составит 0.5% против 0.7% в предыдущем периоде. Индексы потребительских цен, а также индекс розничных цен в Великобритании выйдут в 09:30 GMT.
В 10:00 GMT Европейский валютный союз опубликует данные по ВВП. В это же время выйдет торговый баланс, а также индекс настроений в деловой среде от института ZEW.
В 13:30 GMT будет опубликован февральский индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорк.
Основной новостью из США станет отчет по розничной торговле за январь. В 14:00 GMT будут опубликованы данные об объеме покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами в декабре.
В 23:30 GMT ожидается австралийский индекс ведущих экономических индикаторов от Westpac. Завершит день в 23:50 GMT индекс активности в сфере услуг в Японии.

В среду в начале дня будет опубликован ежемесячный экономический отчет Банка Японии.
В 09:30 GMT нас ожидают данные по безработице в Великобритании. В 10:30 GMT внимание рынка привлечет выступление главы Банка Англии, а также публикация квартального отчёта Банка Англии по инфляции.
В 13:30 GMT выйдет пакет данных из США, включающий индекс цен производителей, а также отчеты о начатых строительствах домов и выданных разрешений на строительство.
В 14:15 GMT ожидается отчет по промышленному производству, а в 19:00 GMT будет опубликован протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC Minutes).
В 21:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе.

В четверг в 10:00 GMT выйдет индекс доверия потребителей в еврозоне. В 13:30 GMT ожидается индекс потребительских цен в США.
В 15:30 GMT будет опубликован доклад комитета по монетарной политике Банка Канады за 4 кв.

В пятницу в 09:30 GMT следует обратить внимание на данные по розничной торговле в Великобритании. В 12:00 GMT выйдет индекс цен потребителей Банка Канады.

21:44

Dow +22.39 на 12252.68, Nasdaq +13.15 на 2803.60, S&P +4.79 на 1326.66

20:42

Dow +25.09 на 12254.38, Nasdaq +8.05 на 2798.50, S&P +4.83 на 1326.70

Основные индексы снизились из области сессионных максимумов. Финансовый сектор тем не менее, сохраняет лидирующие позиции, прибавив с начала дня 1.1% благодаря укреплению сегмента региональных банков (+2.2%), в частности таких его представителей, как SunTrust (STI 32.72, +1.13) и Regions Financial (RF 8.07, +0.34). С начала недели рост группы составил 2.6%.

19:29

Dow +20.74 на 12250.03, Nasdaq +5.92 на 2796.37, S&P +3.46 на 1325.33

Основные индексы продолжают рост, который ускорился после сообщения об отставке президента Египта Хосни Мубарака. После сообщения цена нефти обвалилась на 1% до $85.65 за баррель.

19:22

Нефть резко упала в цене после сообщений об отставке Мубарака

Нефть торгуется в районе отметки $86.47, (-$0.27), у нижней границы дневного диапазона $85.62/87.77 за баррель.

19:15

CNN: президент Египта Мубарак ушел в отставку.

17:18

Перед открытием фондового рынка: Индексы начнут торги снижением

Фьючерсы на фондовые индексы указывают на негативную динамику начала торгов на Wall Street в пятницу. Это связано с опасениями участников рынка относительно дальнейших перспектив развития события в Египте.
Отметим, что президент Египта Хосни Мубарак дал свое согласие на создание временного правительства, однако сам не согласился покинуть пост Президента страны.

Экономика: Как и ожидалось, Белый Дом в пятницу предложил ослабить значимость ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac в целях реформирования рынка жилья.
Перед открытием фондового рынка был опубликован торговый баланс, который показал рост дефицита до $40.6 млрд. в декабре (максимальный показатель за последние 3 месяца). Аналитики прогнозировали, что дефицит увеличится до $40.4 млрд. с $38.3 млрд. в ноябре.
После начала торгов выйдет отчет по потребительскому доверию от Университета Мичиган.
Корпоративные новости: Финская компания Nokia (NOK) сообщила о планах использовать платформы для смартфонов Windows Phone 7 компании Microsoft с целью повышения конкурентоспособности с iPhone компании Apple и Android компании Google.

16:54

На Wall Street фьючерсы продолжают нести небольшие потери: фьючерсы на Dow -34 пп, фьючерсы на Nasdaq -5 пп.

13:25

Корпоративные новости: в январе продажи Volkswagen на 19,6% в годовом исчислении

13:01

FTSE -18.68 -0.31% 6,001.33, CAC -23.37 -0.57% 4,071.77, Dax -20.25 -0.28% 7,320.03

11:51

Закрытие основных азиатских фондовых площадок:

Shanghai Composite +0.33% 2,827.33

Hang Seng +0.53% 22,828.92

Финансовые рынки Японии были закрыты в связи с национальным праздником.

10:45

Четверг: итоги дня на фондовых рынках

Японский индекс Topix растет уже пять дней подряд, по мере того как линии погрузки повысили свою капитализацию на волне роста погрузочных тарифов, кроме того некоторые компании сообщили о росте доходов.

Акции Nippon Yusen K.K., крупнейшая в Японии погрузочная линия, подорожали на 2,2% в связи с ростом тарифов. Рыночная капитализация Sumitomo Osaka Cement Co., производитель строительных материалов, возросла на 6,8% после того как компания сообщила о росте прибылей. Акции Takata Corp., производителя элементов автомобильной безопасности, укрепились на 6,3% после публикации новости о утроении доходов.

Индекс Topix укрепился на 5,3% в 2011 году, по сравнению с ростом на 5% S&P 500 и на 4,2% Stoxx Europe 600 Index.

Европейские фондовые индексы снижаются третий день подряд, самый длинный период снижения с ноября. На фоне растущих опасений о глобальной инфляции кредиты дорожают.

Акции Air France-KLM Group обвалились на 7,7% после того как компания неожиданно опубликовала убытки. Акции Credit Suisse Group AG и Danske Bank A/S подешевели болеее чем на 5% после того как доходы компании не оправдали прогнозы аналитиков. Акции Deutsche Boerse AG укрепились на 4,6% после разговоров о сделке с NYSE Euronext.

Индекс Stoxx Europe 600 Index обвалился на 0,2% до 286.78. Индекс достиг максимального уровня с сентября 2008 года ранее на этой неделе, в связи с ростом оптимизма относительно состояния ЕС.

Большая часть фондовых рынков США укрепилась, восстановив недавнее снижение. Поддержку оказал план президента Египта Хосни Мубарака передать полномочия вице-президенту. Это несколько снизило опасения относительно ужесточения политического кризиса на ближнем востоке.

Акции Whole Foods Market Inc. укрепились на 12% после того как компания повысила годовые прогнозы. Акции Goodyear Tire & Rubber Co. подорожали на 14% после того как производитель шин в США сообщил о том что прибыли превзошли прогнозы аналитиков. Акции Cisco Systems Inc. и Akamai Technologies Inc. просели на 14% после того как продажи оказались выше прогнозов аналитиков.

Корпоративные новости: акции Cisco Systems (CSCO) обвалились после того, как производитель сетевого оборудования сообщил о снижении по сравнению с прошлым годом квартальной прибыли.

Credit Suisse (CS) также находится под давлением после публикации более слабых по сравнению с прогнозами квартальных результатов. PepsiCo (PEP) сообщил о падении квартальной прибыли на 6% до 85 центов на акцию, а также опубликовал разочаровывающий прогноз на текущий квартал.
Акции Whole Foods подскочили в цене после того, как сеть магазинов органических продуктов питания опубликовала сильные квартальные результаты, превысившие ожидания, и повысила прогноз продаж и прибыли на текущий год.
Опрошенные Thomson Reuters аналитики прогнозируют, что прибыль Philip Morris (PM) составит в расчете на акцию 96 центов при продажах в $7.27 млрд..
После завершения регулярной сессии свой квартальный отчет представит Kraft Foods (KFT). Прибыль компании прогнозируется на уровне 46 центов на акцию, а продажи составят $13.47 млрд..
Экономические данные: первичные обращения за пособием по безработице на неделе по 5 февраля, сократились на 36k до 383k, минимального показателя за два с половиной года.

09:28

Нефть выросла в цене

На текущий момент мартовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $87.18 за баррель (+$0.45).

Причиной роста являются опасения относительно возможных перебоев в поставках сырья через Суэцкий канал.

08:19

Календарь на сегодня, пятницу, 11 февраля 2011 года:

07:00 Германия Индекс потребительских цен, окончательные данные, м/м январь -0,5% -0,5%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, окончательные данные, г/г январь +1,9% +1,9%

07:00 Германия Индекс потребительских цен (базовое значение), окончательные данные, г/г январь +2,0% +2,0%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) январь +0,5% +0,5%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г январь +4,2% +4,4%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м январь +3,4% +0,9%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г январь +12,5% +12,0%

13:30 США Торговый баланс, млрд. декабрь -38.3 -40.2

13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд декабрь -0.08 -0.40

14:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan февраль 74,2 75,2

17:30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Трише

08:18

Daily history за 10 февраля 2011 года:

Change % Change Last

Nikkei 10,605.65 -0.11%

Hang Seng 22,708.62 -1.97%

FTSE 6,020.01 -0.53%

DAX 7,340.28 +0.26%

Dow 12,229.29 -0.09%

Nasdaq 2,790.45 +0.05%

S&P 1,321.87 +0.07%

01:56

Обзор фондовых рынков:

Nikkei 225 Japan 10,605.65 -0.11%

Hang Seng Hong Kong 22,708.62 -1.97%

FTSE 100 England 6,020.01 -0.53%

DAX Germany 7,340.28 +0.26%

Dow -10.60 12,229.29 -0.09%

Nasdaq +1.38 2,790.45 +0.05%

S&P 500 +0.99 1,321.87 +0.07%

Японский индекс Topix растет уже пять дней подряд, по мере того как линии погрузки повысили свою капитализацию на волне роста погрузочных тарифов, кроме того некоторые компании сообщили о росте доходов.

Акции Nippon Yusen K.K., крупнейшая в Японии погрузочная линия, подорожали на 2,2% в связи с ростом тарифов. Рыночная капитализация Sumitomo Osaka Cement Co., производитель строительных материалов, возросла на 6,8% после того как компания сообщила о росте прибылей. Акции Takata Corp., производителя элементов автомобильной безопасности, укрепились на 6,3% после публикации новости о утроении доходов.

"Мнение о том, что фондовые рынки продолжат рост и далее основано на ожиданиях улучшения корпоративной отчетности, " говорит Йуми Нишимура, аналитик фондового рынка в Daiwa Securities Capital Markets Co.

Индекс Topix укрепился на 5,3% в 2011 году, по сравнению с ростом на 5% S&P 500 и на 4,2% Stoxx Europe 600 Index.

Европейские фондовые индексы снижаются третий день подряд, самый длинный период снижения с ноября. На фоне растущих опасений о глобальной инфляции кредиты дорожают.

Акции Air France-KLM Group обвалились на 7,7% после того как компания неожиданно опубликовала убытки. Акции Credit Suisse Group AG и Danske Bank A/S подешевели болеее чем на 5% после того как доходы компании не оправдали прогнозы аналитиков. Акции Deutsche Boerse AG укрепились на 4,6% после разговоров о сделке с NYSE Euronext.

"Институциональные инвесторы предпочитают короткие продажи в последние дни из-за опасений инфляции," говорит говорит Мартин Хефнер, старший экономист в Assenagon GmbH. "Оптимистичный взгляд на цикличное восстановление может быть несколько преувеличен. Мы так же неколько обеспокоены динамикой фондовых рынков на развивающихся рынках."

Индекс Stoxx Europe 600 Index обвалился на 0,2% до 286.78. Индекс достиг максимального уровня с сентября 2008 года ранее на этой неделе, в связи с ростом оптимизма относительно состояния ЕС.

Большая часть фондовых рынков США укрепилась, восстановив недавнее снижение. Поддержку оказал план президента Египта Хосни Мубарака передать полномочия вице-президенту. Это несколько снизило опасения относительно ужесточения политического кризиса на ближнем востоке.

Акции Whole Foods Market Inc. укрепились на 12% после того как компания повысила годовые прогнозы. Акции Goodyear Tire & Rubber Co. подорожали на 14% после того как производитель шин в США сообщил о том что прибыли превзошли прогнозы аналитиков. Акции Cisco Systems Inc. и Akamai Technologies Inc. просели на 14% после того как продажи оказались выше прогнозов аналитиков.

"Стабильность всегда оказывает поддержку фондовому рынку," говорит Марк Бонзо, фондовый менеджер в Security Global Investors. "Хорошая корпоративная отчетность и стабилизация ситуации в Египте создают очень благоприятную коньюнктуру."

Корпоративные новости: акции Cisco Systems (CSCO) обвалились после того, как производитель сетевого оборудования сообщил о снижении по сравнению с прошлым годом квартальной прибыли.
Credit Suisse (CS) также находится под давлением после публикации более слабых по сравнению с прогнозами квартальных результатов. PepsiCo (PEP) сообщил о падении квартальной прибыли на 6% до 85 центов на акцию, а также опубликовал разочаровывающий прогноз на текущий квартал.
Акции Whole Foods подскочили в цене после того, как сеть магазинов органических продуктов питания опубликовала сильные квартальные результаты, превысившие ожидания, и повысила прогноз продаж и прибыли на текущий год.
Опрошенные Thomson Reuters аналитики прогнозируют, что прибыль Philip Morris (PM) составит в расчете на акцию 96 центов при продажах в $7.27 млрд..
После завершения регулярной сессии свой квартальный отчет представит Kraft Foods (KFT). Прибыль компании прогнозируется на уровне 46 центов на акцию, а продажи составят $13.47 млрд..
Экономические данные: первичные обращения за пособием по безработице на неделе по 5 февраля, сократились на 36k до 383k, минимального показателя за два с половиной года.

Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-02-2011