Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-02-2011

HSBC Securities   понизил рейтинг CEMEX S.A.    с    Neutral до Underweight
Robert W. Baird   понизил рейтинг Houston Wire & Cable     с   Outperform до Neutral
Barclays Capital    понизил рейтинг Sierra Wireless  с  Overweight до Equal Weight
Davenport   понизил рейтинг Martin Marietta     с   Buy до Neutral

Canaccord Genuity  повысил рейтинг UBS AG   с   Sell до Hold     
Wunderlich   повысил рейтинг Walt Disney    с  Hold до Buy
FBR Capital    повысил рейтинг Pike Electric    с  Mkt Perform до Outperform     
Barclays Capital    повысил рейтинг Kindred Healthcare  с  Equal Weight до Overweight

Незадолго до завершения регулярной сессии основные индексы остаются в районах сессионных минимумов. В ближайшее время интерес инвесторов привлекут квартальные отчеты  Allstate (ALL 32.35, -0.21), Akamai Tech (AKAM 48.03, -0.07), Cisco (CSCO 22.03, +0.04), MetLife (MET 47.82, -0.65), и Whole Foods (WFMI 53.20, +0.29).

В ходе возобновления продаж основные индексы обновили сессионные минимумы. Наибольшие потери в данное время несут энергетический сектор (-1.5%), сектор сырьевых материалов (-1.4%), и финансовый сектор (-1.0%). На положительной территории остаются потребительский (+0.5%) и телекоммуникационный (+0.3%) сектора.

Солидные результаты аукциона по размещению 10-летних обязательств Казначейства США спровоцировали ралли на рынке Treasuries. В результате доходность 10-летних бумаг снизилась до 3.66%.

В ходе активизации продаж основные индексы обновили сессионные минимумы. Ослабление рынка носит широкий характер, однако в наибольшей степени выражено в секторах природных ресурсов, в частности в энергетическом и материальном секторах.
Энергетический потерял 1.6%, причем все 41 его компонента находятся на отрицательной территории. В наибольшей мере пострадали сегменты нефте-газо разведки и бурения (-2.0%).
Материальный сектор в целом снизился на 1.0%, причем представители горнодобывающего сектора (-2.9%) несут самые существенные потери.

S&P 500 протестировал нулевую отметку, в районе которой встретил сопротивление, после чего углубился на отрицательную территорию. Тем временем, Nasdaq остается в области нулевой отметки, а  Dow пытается нарастить свои достижения.
Потребительский сектор сохраняет лидирующие позиции, прибавив с начала дня 0.8% после роста накануне на 1.2%. Более того, сектор в течение пяти сессий кряду вырос в совокупности на 4.4%, в то время, как результат рынка за этот же период составил 1.4%.

Фьючерсы на основные фондовые индексы указывают на пессимистический старт торгов на Wall Street в среду, поскольку инвесторы ожидают выступления министра финансов Тимоти Гейтнера на тему экономики и занятости, а также главы Федерального резерва Бена Бернанке в Бюджетном Комитете по вопросам дефицита бюджета.
Во вторник фондовый рынок продемонстрировал рост седьмой день подряд, при этом индекс Dow вырос на 72 пп или 0.6% до 12,233 пп.

Экономика: Глава Федерального резерва Бен Бернанке будет выступать в 15:00 GMT, при этом основной темой выступления будет дефицит бюджета.
После открытия рынка министерство топлива предоставит отчет по запасам нефти по итогам прошлой недели.
Корпоративные новости: Компонент Dow компания Coca-Cola (KO, Fortune 500) сообщила о квартальных результатах, которые оправдали прогнозы аналитиков. Прибыль выросла на 9% до 72 центов из расчета на акцию.  Акции компании перед началом торгов подорожали на 1%.
После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Cisco Systems (CSCO, Fortune 500).
Акции Wells Fargo (WFC, Fortune 500) упали примерно на 3% перед открытием рынка после того, как банк сообщил о том, что финансовый директор Ховард Аткинс покидает свой пост. Банк сообщил, что это не связано с финансовым состоянием компании или отчетностью.

Мартовские фьючерсы на нефть марки остаются в диапазоне в преддверии публикации данных по запасам нефти министерства топлива США сегодня вечером. Вчера отчет американского института нефти удивил рынок, который ожидал роста показателя почти на 2 млн. барр., в то время как запасы увеличились всего на 560,000. Теперь участники рынка ожидают данных министерства, которые должны прояснить ситуацию. Котировки остаются в диапазоне $87.07-72 и сейчас находятся на $87.28 за баррель.

Напомним, что вчера основные европейские фондовые индексы достигли максимальных уровней с 2008 года. 
На текущий момент:

Основными причинами оптимизма инвесторов стали позитивные ожидания по поводу корпоративных прибылей и активность в сфере слияний и поглощений в США.

Акции KDDI Corp., второго крупнейшего в Японии оператора мобильной связи, подскочили на 5.8% после того, как рейтинг компании был повышен Credit Suisse Group AG до уровня “outperform”. Nippon Meat Packers Inc., крупнейший в стране производитель мясной продукции, прибавил 6.6% после повышения компанией прогноза по прибыли до конца года. Mitsubishi Estate Co., прибавил 2.1% после того, как CLSA Asia- Pacific Markets повысил оценку целевого уровня стоимости акций девелопера. Сообщение  Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., второго крупнейшего банковского учреждения страны, о росте прибыли по сравнению с прогнозами, поддержало курс акций компании, которые по итогам дня выросли на 2.3%.


Европейские фондовые индексы во вторник также укрепили свои позиции.
Более сильные по сравнению с прогнозами квартальные результаты ряда компаний, включая ArcelorMittal, Swedbank AB и Swatch Group AG перевесили негативное влияние на рынки третье за последние четыре месяца  повышение Китаем процентных ставок. С 09 февраля 2011 годовая кредитная ставка будет повышена с 5.81% до 6.06%, а годовая депозитная ставка с 2.75% до 3.00%

ArcelorMittal, крупнейший в мире производитель стали, а также крупнейший шведский банк Swedbank, прибавили по 2%. Акции Swatch подскочили на 5.8% после сообщения крупнейшего производителя часов о росте прибыли по итогам 2010 года на 42%. UBS AG прибавил 4.3% после сообщения о росте депозитов.
В целом следует отметить, что результаты 57% европейских компаний, отчитавшихся на сегодняшний день, превысили прогнозы.


На Wall Street фондовые индексы существенно выросли на фоне публикации позитивных корпоративных новостей
McDonald’s подскочил в цене на 3% после сообщения компании о  росте глобальных продаж в январе на 5.3%. В США рост составил 3.1%, в Европе 7.0%, а в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке 5.2%. 
J.C. Penney Co. и Macy’s Inc. прибавили по 2% после того, как International Council of Shopping Centers сообщил о развороте тенденции снижения розничных  продаж. 
Сектор строительства жилья прибавил 2.1% после публикации позитивного прогноза в отношении отрасли. Urban Outfitters Inc. подскочил на 4.3% после повышения Citigroup Inc. инвестиционного рейтинга акций компании.
Основной сделкой дня стала покупка AOL (AOL) новостного блога The Huffington Post за $315 млн., а также слияние Ensco (ESV) и Pride International (PDE).
Отметим, что результаты почти 75% компаний, входящих в состав S&P 500 и опубликовавших на сегодняшний день свои квартальные отчеты, превысили прогнозы аналитиков.
Более того, прибыль компонентов S&P 500 выросла в 2010 году на 29%, что является максимальным показателем с 1995. По оценкам экспертов в нынешнем году рост составит 15%.
К завершению регулярной сессии основные индексы возобновили рост и обновили сессионные максимумы. Потребительский сектор остается в хорошей форме (+0.9%), и на ряду с финансовым сектором (+0.6%) сохранил лидирующие позиции.
С другой стороны, энергетический сектор понес потери (-1.0%) на фоне снижения цен на нефть.
Treasuries находились под существенным давлением, в результате которого доходность 10-летних облигаций впервые с мая прошлого года превысила 3.70%.

05:00     Япония     Индекс уверенности потребителей в частном секторе январь     40,4     40,5
05:00     Япония     Индекс уверенности потребителей январь     40,1
07:00     Германия     Платежный баланс декабрь     12,0
07:00     Германия     Торговый баланс  январь     11,8     12,3
09:30     Великобритания     Торговый баланс  декабрь     8,7     -8,6
15:00     США     Выступает глава ФРС
15:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей,  неделя по 4 февраля     +2,6
23:50     Япония     Заказы на машины и оборудование, базовое значение  декабрь     -3,0

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +43.94 +0.41% 10,635.98
FTSE 100 +40.30 +0.67%     6,091.33
CAC 40     +17.47     +0.43%     4,108.27
DAX +39.62 +0.54% 7,323.24
Dow +71.52 +0.59% 12,233.15
Nasdaq +13.06 +0.47% 2,797.05
S&P 500 +5.52 +0.42% 1,324.57
Treasuries +0.08 10-year yield3.72%
Oil -0.40 $87.04

Японский фондовый рынок вырос третий день кряду.
Основными причинами оптимизма инвесторов стали позитивные ожидания по поводу корпоративных прибылей и активность в сфере слияний и поглощений в США.

Акции KDDI Corp., второго крупнейшего в Японии оператора мобильной связи, подскочили на 5.8% после того, как рейтинг компании был повышен Credit Suisse Group AG до уровня “outperform”. Nippon Meat Packers Inc., крупнейший в стране производитель мясной продукции, прибавил 6.6% после повышения компанией прогноза по прибыли до конца года. Mitsubishi Estate Co., прибавил 2.1% после того, как CLSA Asia- Pacific Markets повысил оценку целевого уровня стоимости акций девелопера. Сообщение  Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., второго крупнейшего банковского учреждения страны, о росте прибыли по сравнению с прогнозами, поддержало курс акций компании, которые по итогам дня выросли на 2.3%.


Европейские фондовые индексы во вторник также укрепили свои позиции.
Более сильные по сравнению с прогнозами квартальные результаты ряда компаний, включая ArcelorMittal, Swedbank AB и Swatch Group AG перевесили негативное влияние на рынки третье за последние четыре месяца  повышение Китаем процентных ставок. С 09 февраля 2011 годовая кредитная ставка будет повышена с 5.81% до 6.06%, а годовая депозитная ставка с 2.75% до 3.00%

ArcelorMittal, крупнейший в мире производитель стали, а также крупнейший шведский банк Swedbank, прибавили по 2%. Акции Swatch подскочили на 5.8% после сообщения крупнейшего производителя часов о росте прибыли по итогам 2010 года на 42%. UBS AG прибавил 4.3% после сообщения о росте депозитов.
В целом следует отметить, что результаты 57% европейских компаний, отчитавшихся на сегодняшний день, превысили прогнозы.


На Wall Street фондовые индексы существенно выросли на фоне публикации позитивных корпоративных новостей

McDonald’s подскочил в цене на 3% после сообщения компании о  росте глобальных продаж в январе на 5.3%. В США рост составил 3.1%, в Европе 7.0%, а в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке 5.2%.
J.C. Penney Co. и Macy’s Inc. прибавили по 2% после того, как International Council of Shopping Centers сообщил о развороте тенденции снижения розничных  продаж.
Сектор строительства жилья прибавил 2.1% после публикации позитивного прогноза в отношении отрасли. Urban Outfitters Inc. подскочил на 4.3% после повышения Citigroup Inc. инвестиционного рейтинга акций компании.
Основной сделкой дня стала покупка AOL (AOL) новостного блога The Huffington Post за $315 млн., а также слияние Ensco (ESV) и Pride International (PDE).
Отметим, что результаты почти 75% компаний, входящих в состав S&P 500 и опубликовавших на сегодняшний день свои квартальные отчеты, превысили прогнозы аналитиков.
Более того, прибыль компонентов S&P 500 выросла в 2010 году на 29%, что является максимальным показателем с 1995. По оценкам экспертов в нынешнем году рост составит 15%.
К завершению регулярной сессии основные индексы возобновили рост и обновили сессионные максимумы. Потребительский сектор остается в хорошей форме (+0.9%), и на ряду с финансовым сектором (+0.6%) сохранил лидирующие позиции.
С другой стороны, энергетический сектор понес потери (-1.0%) на фоне снижения цен на нефть.
Treasuries находились под существенным давлением, в результате которого доходность 10-летних облигаций впервые с мая прошлого года превысила 3.70%.