Аналитика, новости и прогнозы по теме: фондовый рынок от 16 февраля 2011

23:44

Сегодня были понижены рейтинги следующих компаний:

Deutsche Bank понизил рейтинг RenaissanceRe с Buy до Hold
BMO Capital Markets понизил рейтинг Union Pacific с Outperform до Market Perform
Morgan Joseph понизил рейтинг Towerstream с Buy до Hold
Hudson Securities понизил рейтинг Marriott с Buy до Hold
Hudson Securities понизил рейтинг Spartan Motors с Buy до Hold

23:41

Сегодня были повышены рейтинги следующих компаний:

Rodman & Renshaw повысил рейтинг Dell с Mkt Perform до Mkt Outperform
Barclays Capital   повысил рейтинг Willis Group с Underweight до Equal Weight
Barclays Capital   повысил рейтинг Marsh McLennan с Underweight до Equal Weight
Barclays Capital   повысил рейтинг Brown & Brown с Underweight до Equal Weight
Argus повысил рейтинг Sprint Nextel с Hold до Buy

23:22

Горячие акции:

FDO Family Dollar Stor...    53.57    +9.61    +21.86%
DELL Dell Inc    15.75    +1.84    +13.23%
DF Dean Foods Co    10.50    +0.71    +7.25%
ANF Abercrombie & Fitc...    57.26    +3.85    +7.21%
TER Teradyne Inc    18.93    +1.06    +5.93%
NYX Nyse Euronext    36.95    -1.17    -3.07%
AMGN Amgen Inc    52.55    -1.29    -2.40%
TLAB Tellabs Inc    5.46    -0.12    -2.15%
DVN Devon Energy Corp ...    86.23    -1.87    -2.12%
EXPE Expedia Inc    21.27    -0.44    -2.03%

22:58

Dow +44.73 на 12271.94, Nasdaq +15.80 на 2820.15, S&P +5.32 на 1333.33

Основные индексы вернулись к сессионным максимумам и в целом сохраняют позитивный настрой.
В частности следует отметить укрепление сегмента природных ресурсов, в частности энергетического сектора (+1.1%) и сектора сырьевых материалов (+1.0%). С другой стороны, обращает на себя внимание слабость телекоммуникационного (-0.7%) и коммунального секторов (-0.6%).

22:04

Dow +40.49 на 12267.13, Nasdaq +14.20 на 2818.55, S&P +5.38 на 1333.39

Сектора компаний с низким и средним уровнем капитализации опережают рост широкого рынка, прибавив 0.7% и 0.6%, соответственно. Поддержку первому оказывает рост La-Z-Boy (LZB 10.15, +1.87), Photronics (PLAB 9.59, +1.42), и Syneron Medical (ELOS 13.71, +2.03). Сектор компаний со средним уровнем капитализации поддержан ростом Aaron's (AAN 23.48, +3.11), ValueClick (VCLK 16.23, +1.43), и Frontier Oil (FTO 27.72, +1.70) после публикации сильных квартальных отчетов.

20:58

Dow +33.34 на 12259.98, Nasdaq +11.31 на 2815.66, S&P +4.21 на 1332.22

В ходе интенсификации продаж на фоне сообщений о росте напряженности на Ближнем Востоке, основные индексы резко снизились, однако, смогли удержаться на положительной территории. В тоже время
Treasuries укрепили свои позиции. В результате доходность 10-летних облигаций снизилась под отметку 3.60%.

19:52

Dow +45.34 на 12271.25, Nasdaq +16.24 на 2821.03, S&P +5.37 на 1333.86

18:31

США: Запасы топлива за неделю по 11 февраля +0.9 млн. до 345.9 млн. барр.

17:26

Перед открытием фондового рынка: Wall Street начнет день скромным ростом

Фьючерсы на основные фондовые индексы указывают на незначительный рост "голубых фишгек" на момент открытия рынка в среду. В центре внимания инфляционные данные, а также сделка в секторе слияний и поглощений в размере $20 млрд. в фармацевтическом секторе.

После длительных переговоров, французская фрамацевтическая компания Sanofi-aventis согласилась купить американскую Genzyme за $20.1 млрд. наличными. О следке было сообщено перед открытием рынка. Акции Sanofi (SA) подорожали на 1.4%, в то время как акции Genzyme (GENZ, Fortune 500) выросли в цене примерно на 1%.
В фокусе рынка также может оказаться технологический сектор после того, как Dell (DELL, Fortune 500) сообщил о прибыли по итогам четвертого квартала, которая выросла более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Акции Dell взлетели на 7% перед началом торгов.
Среди других корпоративных новостей: Family Dollar (FDO, Fortune 500) в среду подтвердил о том, что компания получила предложение от Trian Group, принадлежащей Nelson Peltz, которая хочет купить компанию за $55 - $60 за акцию наличными.
Экономика: Перед началом торгов был опубликован отчет по индексу цен производителей, который в январе вырос на 0.8%, как и прогнозировалось. Рост базового показателя составил 0.5%, что превысило прогнозы в +0.2%.
Между тем, данные с рынка жилья вышли противоречивыми: объем разрешений на строительство в январе сократился на 10.4% до 562k, в то время как количество фундаментов под новое жилье увеличилось на 14.6% до 596k.
В 15:30 GMT Министерство топлива предоставит отчет по запасам сырой нефти.
Далее фокус рынка будет смещен к публикации протоколов последнего заседания FOMC 26 января (19:00 GMT).

13:28

FTSE +34.11 +0.57% 6,071.19, CAC +34.79 +0.85% 4,145.13, Dax +19.84 +0.27% 7,419.88

13:20

Сегодня в 10:30 GMT будет опубликован квартальный инфляционный отчет Банка Англии

Участники рынка с нетерпением ожидают публикации данного отчета, поскольку станут известны новые прогнозы центробанка относительно роста цен, что в свою очредь повлияет на ожидания изменения основной учетной ставки.

Напомним, что согласно опубликованным вчера данным индекс потребительских цен Великобритании за январь вырос на 4.0% в годовом исчислении. Таким образом, значение показателя 14 месяц подряд находится выше целевого уровня 2.00%.

Тем не менее, глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что "ускорение темпов инфляции в Великобритании до максимума за два года в январе носит временный характер".

12:31

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: уровень безработицы, январь 7.9%

11:58

FTSE +30.10 +0.50% 6,067.18, CAC +39.11 +0.95% 4,149.45, Dax +26.18 +0.35% 7,426.22

10:46

Закрытие основных азиатских фондовых площадок:

Hang Seng +0.75% 23,071.37

Shanghai Composite +0.85% 2,923.90

Nikkei +0.57% 10,808.29

09:30

Вторник: итоги дня на фондовых рынках

Japan's Nikkei stock average закрылся во вторник на 10-месячном максимуме после того, как инфляционные данные из Китая снизили опасения в отношении того, что страна будет вынуждена более агрессивно ужесточать монетарную политику.

Отметим, что с ноября Nikkei вырос на 17% благодаря увеличению спроса на японские акции со стороны иностранных инвесторов на фоне переориентации потоков капитала с развивающихся на развитые рынки.
Дополнительным фактором поддержки рынка стало заявление Банка Японии о том, что экономика страны медленно преодолевает период спада. Как и ожидалось, процентная ставка по итогам сегодняшнего заседания БЯ осталась без изменений.
Среди сегодняшних лидеров следует отметить акции оператора мобильной связи Softbank Corp, которые подскочили в цене после сообщения о заключении соглашения с China Mobile, Vodafone (VOD.L) и другими компаниями с целью разработки стандарта связи следующего поколения.

Европейские индексы выросли третий день кряду, в результате чего индекс Stoxx Europe 600 Index достиг максимального уровня с сентября 2008 года после того, как ряд компаний, включая Barclays Plc и Danone опубликовали более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.

Акции третьего крупнейшего в Великобритании банка Barclays, подскочили на 5.8%. UniCredit SpA стал лидером роста на итальянском фондовом рынке. Акции Danone, крупнейшего в мире производителя йогуртов, выросли на 3.3%.
Deutsche Boerse AG потерял в цене 2.4%. Оператор Франкфуртской биржи и NYSE Euronext, на прошлой неделе сообщили о слиянии в результате чего будет создана крупнейшая в мире фондовая биржа. Акции London Stock Exchange Group Plc, который на прошлой неделе согласился купить канадскую TMX Group Inc., потеряли в цене 3.2%.
С другой стороны, Rio Tinto Group стал лидером падения среди представителей горнодобывающего сектора, потеряв по итогам дня 2.8% на фоне снижения цен на сырьевые материалы. Kazakhmys Plc, крупнейший в Казахстане производитель меди, упал в цене на 2.6%. Товарно-сырьевой сектор Stoxx 600 во вторник снизился на 1.8%, что стало худшим результатом среди 19 отраслевых групп индекса.

Фондовый рынок США завершил вторник снижением
Большую часть дня основные индексы торговались в узких диапазонах на отрицательной территории, хотя потери нельзя назвать чрезмерными. Коррекция последовала после того, как S&P 500 вплотную приблизился к 100% своего роста из области минимума 2009 года 667. Неуверенность покупателей была вызвана рядом неоднозначных корпоративных новостей и экономических данных.
Энергетический сектор находился под давлением после роста накануне на 2%, и с начала сегодняшнего дня потерял в ходе фиксации прибыли 1.2%, несмотря на рост цены нефти на 0.6% до $85.35 за баррель.
Материальный сектор накануне также продемонстрировал существенный рост (+1.0%), однако сегодня понес потери.
К завершению регулярной сессии основные индексы восстановились из районов дневных минимумов, однако, остаются на отрицательной территории.

Экономика: Перед открытием рынка Министерство торговли США сообщило, что в январе объем розничных продаж вырос на 0.3%, что ниже средних прогнозов аналитиков в +0.5%. В декабре продажи увеличились на 0.6%.
Продажи за исключением автопродаж также показали меньший рост - всего на 0.3% против прогноза в +0.5%.
По данным Департамента Казначейства чистые покупки долгосрочных финансовых активов США в декабре составили $65.9 млрд. против $85.1 млрд. в предыдущем периоде.
Корпоративные новости: Sirius XM Radio (SIRI) сообщил об убытках в размере 2% из расчета на акцию в четвертом квартале, а также опубликовал прогноз на 2011 год, который оказался хуже оценок аналитиков.
Акции Netflix (NFLX) подешевели на 1.5% перед открытием рынка после того, как накануне был достигнут исторический максимум.
Сегодня после закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Dell (DELL). Ожидается, что компания сообщит о прибыли в размере 37 центов на акцию, при этом выручка составит $15.71 млрд.
Кроме того свои квартальные результаты опубликуют Bob Evans (BOB) и несколько других компаний. В среду нас ожидают отчеты Abercrombie & FitchComcast (CMCSA), и Deere (DE).

08:52

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы: FTSE +16 п, DAX +16 п, CAC + 24 п

08:47

Цены на нефть отступили от достигнутых вчера минимумов

На текущий момент мартовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $84.54 за баррель (+$0.22).

Поддержку оказали опубликованные вчера данные от Американского института нефти, которые зафиксировали снижение запасов сырья в США за последнюю отчетную неделю.

08:15

Daily history за 15 февраля 2011 года:

Change % Change Last

Nikkei 225 +21.13 +0.20% 10,746.67
FTSE 100 -23.01 -0.38%    6,037.08
CAC 40    +13.72    +0.33%    4,110.34
DAX +3.41 +0.05% 7,400.04
Dow -41.55 -0.34% 12,226.64
Nasdaq -12.83 -0.46% 2,804.35
S&P 500 -4.31 -0.32% 1,328.01
Treasuries +0.00 10-year yield 3.62%
Oil -0.53 Price/barrel $84.28

08:14

Календарь на сегодня, среду, 16 февраля 2011 года:

00:01 Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide январь 53 49

09:30    Великобритания    Уровень безработицы   январь    7.9%    7.9%
09:30    Великобритания    Изменение числа безработных   январь    -4.1К    -3.3К
10:30    Великобритания    Квартальный инфляционный отчет Банка Англии
10:30    Великобритания    Выступление главы Банка Англии
13:30    США    Разрешения на строительство, м/м, млн   январь    0.635    0.570
13:30    США    Закладка новых домов, г/г, млн.    январь    0.529    0.537
13:30    США    Индекс цен производителей, м/м январь    +1.1%    +0.9%
13:30    США    Индекс цен производителей, г/г январь    +4.0%
13:30    США    Индекс цен производителей, базовое значение, м/м январь    +0.2%    +0.1%
13:30    США    Индекс цен производителей, базовое значение, г/г январь    +1.3%
14:15    США    Промышленное производство, м/м январь    +0.8%    +0.4%
14:15    США    Использование мощностей   январь    76.0    76.3
15:30    США    Изменение запасов нефти, млн. баррелей    неделя по 11 февраля    +1.9
19:00    США    Публикация протокола встречи FOMC
21:30    Новая Зеландия    Индекс деловой активности в производственном секторе   январь    53.1
21:45    Новая Зеландия    Индекс закупочных цен, кв\кв   IV кв    +0.7%    +0.4%
21:45    Новая Зеландия    Индекс отпускных цен, кв\кв   IV кв    +1.2%

00:18

Вторник: итоги дня на фондовых рынках

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +21.13 +0.20% 10,746.67
FTSE 100 -23.01 -0.38%    6,037.08
CAC 40    +13.72    +0.33%    4,110.34
DAX +3.41 +0.05% 7,400.04
Dow -41.55 -0.34% 12,226.64
Nasdaq -12.83 -0.46% 2,804.35
S&P 500 -4.31 -0.32% 1,328.01
Treasuries +0.00 10-year yield 3.62%
Oil -0.53 Price/barrel $84.28

Japan's Nikkei stock average закрылся во вторник на 10-месячном максимуме после того, как инфляционные данные из Китая снизили опасения в отношении того, что страна будет вынуждена более агрессивно ужесточать монетарную политику.

Отметим, что с ноября Nikkei вырос на 17% благодаря увеличению спроса на японские акции со стороны иностранных инвесторов на фоне переориентации потоков капитала с развивающихся на развитые рынки.
Дополнительным фактором поддержки рынка стало заявление Банка Японии о том, что экономика страны медленно преодолевает период спада. Как и ожидалось, процентная ставка по итогам сегодняшнего заседания БЯ осталась без изменений.
Среди сегодняшних лидеров следует отметить акции оператора мобильной связи Softbank Corp, которые подскочили в цене после сообщения о заключении соглашения с China Mobile, Vodafone (VOD.L) и другими компаниями с целью разработки стандарта связи следующего поколения.

Европейские индексы выросли третий день кряду, в результате чего индекс Stoxx Europe 600 Index достиг максимального уровня с сентября 2008 года после того, как ряд компаний, включая Barclays Plc и Danone опубликовали более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.

Акции третьего крупнейшего в Великобритании банка Barclays, подскочили на 5.8%. UniCredit SpA стал лидером роста на итальянском фондовом рынке. Акции Danone, крупнейшего в мире производителя йогуртов, выросли на 3.3%.
Deutsche Boerse AG потерял в цене 2.4%. Оператор Франкфуртской биржи и NYSE Euronext, на прошлой неделе сообщили о слиянии в результате чего будет создана крупнейшая в мире фондовая биржа. Акции London Stock Exchange Group Plc, который на прошлой неделе согласился купить канадскую TMX Group Inc., потеряли в цене 3.2%.
С другой стороны, Rio Tinto Group стал лидером падения среди представителей горнодобывающего сектора, потеряв по итогам дня 2.8% на фоне снижения цен на сырьевые материалы. Kazakhmys Plc, крупнейший в Казахстане производитель меди, упал в цене на 2.6%. Товарно-сырьевой сектор Stoxx 600 во вторник снизился на 1.8%, что стало худшим результатом среди 19 отраслевых групп индекса.

Фондовый рынок США завершил вторник снижением
Большую часть дня основные индексы торговались в узких диапазонах на отрицательной территории, хотя потери нельзя назвать чрезмерными. Коррекция последовала после того, как S&P 500 вплотную приблизился к 100% своего роста из области минимума 2009 года 667. Неуверенность покупателей была вызвана рядом неоднозначных корпоративных новостей и экономических данных.
Энергетический сектор находился под давлением после роста накануне на 2%, и с начала сегодняшнего дня потерял в ходе фиксации прибыли 1.2%, несмотря на рост цены нефти на 0.6% до $85.35 за баррель.
Материальный сектор накануне также продемонстрировал существенный рост (+1.0%), однако сегодня понес потери.
К завершению регулярной сессии основные индексы восстановились из районов дневных минимумов, однако, остаются на отрицательной территории.

Экономика: Перед открытием рынка Министерство торговли США сообщило, что в январе объем розничных продаж вырос на 0.3%, что ниже средних прогнозов аналитиков в +0.5%. В декабре продажи увеличились на 0.6%.
Продажи за исключением автопродаж также показали меньший рост - всего на 0.3% против прогноза в +0.5%.
По данным Департамента Казначейства чистые покупки долгосрочных финансовых активов США в декабре составили $65.9 млрд. против $85.1 млрд. в предыдущем периоде.
Корпоративные новости: Sirius XM Radio (SIRI) сообщил об убытках в размере 2% из расчета на акцию в четвертом квартале, а также опубликовал прогноз на 2011 год, который оказался хуже оценок аналитиков.
Акции Netflix (NFLX) подешевели на 1.5% перед открытием рынка после того, как накануне был достигнут исторический максимум.
Сегодня после закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Dell (DELL). Ожидается, что компания сообщит о прибыли в размере 37 центов на акцию, при этом выручка составит $15.71 млрд.
Кроме того свои квартальные результаты опубликуют Bob Evans (BOB) и несколько других компаний. В среду нас ожидают отчеты Abercrombie & FitchComcast (CMCSA), и Deere (DE).

Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-02-2011