Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-05-2014

Вчера после закрытия основных фондовых площадок США компания The Walt Disney Company (DIS) опубликовала квартальный отчет. 

По итогам 2-го квартала финансового года прибыль компании составила $1.11 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0,96. Выручка за отчетный период выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,4% - до $11.65 млрд против среднего прогноза $11.24 млрд.

Бизнес кабельного телевидения. Операционная прибыль в подразделении выросла на $250 млн до $2,0 млрд за квартал за счет роста прибыли на телеканале ESPN, местных каналов Disney и более высоких доходов телевизионных сетей А&E. Рост операционных доходов на ESPN связан с увеличением доходов дочерних компаний, снижения расходов на программирование и производственных затрат, что частично компенсировало снижение доходов от рекламы. Увеличение доходов от работы с партнёрами было связано с договорными повышениями ставок.

Бизнес развлекательных парков. Доходы с парков и курортов за квартал увеличились на 8% до $3,6 млрд, а операционная прибыль сегмента увеличилась на 19% до $457 млн. Результаты за квартал включают неблагоприятное воздействие из-за сдвига в сроках налоговых периодов в дни пасхальных праздников.

Развлекательное подразделение увеличило доходы за квартал на 35% до 1,8 млрд долл, а операционная прибыль сегмента увеличилась до $475 млн со $118 млн. Увеличение связано с большими сборами, фильмов Thor: The Dark World и Frozen в текущем квартале по сравнению с Wreck -It Ralph.

Потребительские товары: доходы от потребительских товаров за квартал увеличилась на 16% до $885 млн, а операционная прибыль сегмента увеличилась на 37% до $274 млн. Увеличение операционной прибыли обеспечил рост на лицензионные товары и товары розничной торговли.

На текущий момент акции The Walt Disney Company (DIS) торгуются по $80,84 (-0,23%).

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно. Индекс Standard & Poor 500 немного отскочил от вчерашнего падения. Nasdaq проскользнул ещё ниже после вчерашнего падения на 1,4%. Dow, как индекс защитных акций (defending stocks) демонстрирует рост. Нефть выросла в цене из-за снижения запасов нефти в США.

Сегодня с речью перед обьедененным комитетом конгресса по экономике выступала председатель ФРС Джаннет Йеллен.

По ее словам, резкое замедление роста экономики США в 1-м кв главным образом вызвано временными факторами - такими, как погода.

Также, Йеллен отметила, что условия на рынке труда продолжают улучшаться, но еще далеки от удовлетворительных.

"У ФРС есть инструменты, воля и решимость, чтобы нивелировать денежно-кредитное смягчение, когда это будет целесообразно", - сказала Йеллен.

Стоимость нефти умеренно выросла после того, как правительственный отчет показал, что запасы нефти в США снизились по итогам прошлой недели. Данные от департамента энергетики об изменении запасов в США за неделю 28 апреля — 3 мая показали, что запасы нефти снизились на 1,781 млн. баррелей до 397,576 млн. баррелей.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (22 из 30). Больше всех упали в цене акции Pfizer Inc. (PFE, -1.51%). Лидируют акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +2.43%).

Cектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Самый большой плюс демонстрирует сектор коммунальных услуг (+1.2%). Больше всех упал технологический сектор (-0.7%)

На текущий момент:

Dow 16,501.84 +100.82 +0.61%

Nasdaq 4,044.48 -36.28 -0.89%

S&P 500 1,873.74 +6.02 +0.32%

10 Year Yield 2.58% -0.01 --

Gold $1,289.20 -19.40 -1.48%

Oil $100.45 +0.95 +0.95%

• Казначейство США разместило 10-летние облигации на 23,93 млрд. долларов
  
• Доходность 10-летних облигаций составила 2,612% против 2,72% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,63, по сравнению с 2,76 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 49,28% от объёма размещения, по сравнению с 44,67% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели выкупили 21,62% от объёма размещения, по сравнению с 15,21% на предыдущем аукционе.
  

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги смешанной динамикой на фоне публикации разочаровывающих отчетов по доходам, и сложной ситуации в Украине.

Читать далее 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии снизилась до уровня 2.60% (+1 б.п.).

Золото $1,304.50 (-0.31%)

Нефть (WTI) $100.42 (+0.92%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1868.30 (+0.21%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.29% до уровня 3561.25.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 14,033.45 -424.06 -2.93%

Hang Seng 21,746.26 -230.07 -1.05%

Shanghai Composite 2,010.08 -17.95 -0.89%

FTSE 6,784.22 -14.34 -0.21%

CAC 4,438.57 +10.50 +0.24%

DAX 9,513.39 +45.86 +0.48%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $100.04 за баррель (+0.55%)

Цены на золото торгуются в области $1305.10 за унцию (-0.28%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую умеренный рост.

Поддержку фьючерсам оказывают квартальные отчеты таких компаний, как First Solar Inc. (FSLR), производитель модулей фотовольтаники (солнечных батарей), и Electronic Arts (EA), разработчик компьютерных игр, которые оказались значительно выше средних прогнозов. Акции данных компаний на премаркете выросли на 3% и 16% соответственно.

После завершения вчерашней сессии квартальный отчет опубликовала компания Walt Disney Co (DIS). И прибыль. и выручка оказалась выше ожиданий, что оказало поддержку акциям компании.

По данным агентства Bloomberg, из 413 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500 и которые уже опубликовали свои квартальные отчеты за последний отчетный квартал, прибыль 75% оказалась выше средних прогнозов, в то время как прогнозы по выручке смогли побить только 52%.

Следующим интересным отчетом будут данные от Tesla Motors Inc. (TSLA), которые опубликуют после завершения сегодняшней сессии.

Инвесторы ожидают выступления главы ФРС Джанет Йеллен, которое состоится пред Объединенным комитетом Конгресса по экономике. Начало выступления - 14:00 GMT.

Сдерживают рост фьючерсов опасения инвесторов относительно обострения ситуации на Украине.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг акций Merck (MRK) до “на уровне рынка” с “избыточный вес”

Аналитики SunTrust понизили рейтинг акций eBay (EBAY) до “нейтрально” с “покупать”

Прочее:

Согласно среднему прогнозу, прибыль компании по итогам первого квартала составит $0,06 в расчете на одну акцию против $0,12 за аналогичный период прошлого года. Выручка ожидается на уровне $696,5 млн.

Ранее в Tesla заявляли о планах увеличить продажи за 2014 год на 55%, с 22 447 автомобилей в 2013 году до 35 000 в текущем. Более 90% продаж в прошлом году пришлось на США. Однако в текущем году рост продаж станет возможным в основном благодаря повышению продаж на внешних рынках, в то время как темпы роста продаж в США могут разочаровать.

Акции TSLA на премаркете торгуются по $210.39 (+1.50%).

По итогам 2-го квартала финансового года прибыль компании составила $1.11 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0,96. Выручка за отчетный период была на уровне $11.65 млрд (+10,4%, прогноз $11.24 млрд.).

Акции DIS на премаркете торгуются по $81.86 (+1.02%).

Европейские фондовые индексы снижаются четвертую сессию подряд. Падению индикаторов способствует сложная ситуация в Украине: США настаивают на проведении выборов президента Украины 25 мая, тогда как Россия предлагает перенести голосование.

Госсекретарь США Джон Керри заявил: США и ЕС готовы к введению новых санкций против России, но вынуждены считаться с тем, что они могут иметь негативные последствия и для США, и Европы. Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд сообщила, что США в настоящее время разрабатывают пакет новых санкций в отношении России на случай, если Москва будет препятствовать проведению в Украине 25 мая президентских выборов.

Азиатские индексы и фьючерсы на американском рынке акций также преимущественно демонстрируют понижательные изменения.

Котировки акций французского банка Societe Generale упали на 2%. Банк списал 525 млн. евро в российском подразделении по итогам первого квартала, что привело к неожиданному для рынка сокращению его чистой прибыли на 13%.

При этом рыночная стоимость Credit Agricole SA увеличилась на 3,6% благодаря росту прибыли на 85% в январе-марте.

Цена бумаг германского диверсифицированного концерна Siemens AG уменьшилась на 1,2%, так как его финансовые результаты не дотянули до прогнозов аналитиков.

Крупнейшая компания пивоваренного сектора Anheuser-Busch InBev NV сократила капитализацию на 0,9%. EBITDA компании без учета разовых факторов выросла на 11%, до $3,88 млрд., но оказалась слабее прогноза рынка в $3,91 млрд.

Акции датской пивоваренной компании Carlsberg, четвертой по величине в мире в этом секторе, подешевели на 2,5%. Carlberg ухудшила прогнозы снижения спроса на пиво в России, а ее прибыль в первом квартале упала на 28%, до 453 млн. датских крон, при ожидавшихся экспертами в среднем 685 млн. крон.

На текущий момент:

FTSE 100 6,772.55 -26.01 -0.38%

CAC 40 4,424.34 -3.73 -0.08%

DAX 9,455.2 -12.33 -0.13%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись падением максимальными темпами за 7 недель на фоне обеспокоенности состоянием китайской экономики и укреплением иены. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику.

Основное влияние на резкое снижение индексов оказывает значительное укрепление иены на фоне заявлений управляющего ЦБ Японии Харухико Куроды в ближайшем будущем исключить вероятность принятия дополнительных мер смягчения денежно-кредитной политики.

Акции японского (крупнейшего в мире) производителя бытовой техники и электронных товаров Panasonic Corp. упали 2,8% на фоне значительного укрепления иены.

В Токио бумаги японской медиакорпорации SoftBank Со., владеющей значительной долей акций китайской частной компании, работающей в сфере интернет-коммерции Alibaba Group Holding Ltd., упали на 3,8% после того, как китайская компания подала заявку на первичное публичное размещение акций на фондовой бирже США.

В Гонконге акции крупнейшего риелтора Азиатско-Тихоокеанского региона по розничным продажам мужской и женской одежды Giordano International Ltd. упали на 15% после публикации статистических данных о сокращении квартального дохода компании.

В Сиднее акции австралийской горнодобывающей компании Lynas Corp. упали на 8,3% на фоне официального заявления о том, что компания планирует отложить погашения некоторых задолженностей.

На текущий момент:

Nikkei 14,108.8 -348.71 -2.41%

Hang Seng 21,738.66 -237.67 -1.08%

Shanghai Composite 2,020.38 -7.66 -0.38%

Shanghai Composite 2,028.04 +0.68 +0.03%

S&P 1,867.72 -16.94 -0.90% 474.48m

NASDAQ 4,080.76 -57.30 -1.38%

Dow 16,401.02 -129.53 -0.78%

FTSE 1,343.23 -4.36 -0.32%

CAC 4,428.07 -34.62 -0.78%

DAX 9,467.53 -61.97 -0.65%

Фондовые индексы США упали в третий раз за четыре дня. Динамику торгов сегодня диктовали корпоративные новости.

Читать далее