Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-05-2014

Американский автогигант Ford Motor (F) в последнее время не радует хорошими новостями. В апреле продажи не были впечатляющими, и уход легендарного генерального директора был точно подтвержден. Компания также остановился продажи в Венесуэле. Следовательно, нет ничего удивительного в том, что доходы с начала года не радовали инвесторов. Однако, есть несколько причин, почему покупка Ford в сегодняшней точке кажется разумной.

Несмотря на слабые результаты апрельских продаж, в докладе есть некоторые положительные стороны. Все пикапы Ford F-серии показали рост на 7,4% в годовом сопоставлении. Эти грузовики, как правило, имеют большую маржу, и сильные цифры здесь должны поощрять инвесторов.

Продажи Lincoln показали признаки возвращения к жизни в марте, но трудно было ожидать роста продаж этой марки два месяца подряд. Кроме того, в апреле США цифры не были такими уж ужасными. Вместе с тем, Ford недавно показал рост марки в Великобритании и Китае.

Средняя целевая стоимость Ford была $17 в течение достаточно долгого времени, но в настоящее время увеличилась до $18.27, в соответствии с оценкой 14 аналитиков Yahoo Finance. Многие инвесторы считают справедливой стоимость $25 для Ford.

Ford недавно был повышен агентством Крейг-Халлум с целевой стоимостью $21. Это составляет более 30% потенциала роста, не включая дивиденды. И прежде чем инвесторы отмахнуться от этого повышения рейтинга стоит обратить внимание на то, что та же фирма понизила рейтинги Ford в конце 2013 года.

Форд объявил, что выкупает обратно 116 миллионов акций. Хотя кажется, что это выкуп в основном нацелен на нейтрализацию акций, предоставленных руководителями и преобразования конвертируемых облигаций, тем не менее, это позитивный шаг.

Теория о недооцененности Ford поддерживается также техническими причинами. Пробитие уровеня $15.00 является сигналом для выхода из позиции.

На текущий момент акции Ford Motor (F) торгуют по $15.90 (+2.85%).

• Казначейство США разместило 30-летние бонды на 15,97 млрд. долларов
  
• Доходность 30-летних бондов составила 3,440% против 3,525% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,09, по сравнению с 2,52 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 40,37% от объёма размещения, по сравнению с 43,33% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели выкупили 8,44% от объёма размещения, по сравнению с 17,90% на предыдущем аукционе.
  

Фондовые индексы США выросли, отправив Dow Jones Industrial Average к рекордным уровням. Катализатором роста стал рост акций технологического сектора после двухдневной распродажи.

Суммарный импорт сырой нефти в КНР в апреле составил 27,88 млн тонн, что соответствует 6,8 млн баррелей в день. Таковы предварительные данные, обнародованные в четверг Главным таможенным управлением Китая. Дневной объем импорта достиг рекордного максимума, превзойдя предыдущее рекордное значение, достигнутое в январе, когда в страну ввозилось примерно 6,7 млн баррелей в день.

Среди немногочисленных сегодня новостей из США стоит отметить заявление президента Федерального резервного банка Филадельфии Чарльза Плоссера. По его словам, центральный банк США должен быть более открытым, когда будет реагировать на определенные экономические ситуации, в целях повышения прозрачности.

«На мой взгляд, прозрачность политики и будущего руководства может быть повышена, если центральный банк будет более четко аргументировать свой системный подход к политике», сказал Плоссер в речи, подготовленной для Совета по международным отношениям.

Стоит также обратить внимание на то, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service прогнозирует, что валовой внутренний продукт стран «большой двадцатки» или G20 вырастет в текущем году примерно на 3 процента, что несколько хуже подъема, ожидавшегося в феврале.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (23 из 30). Больше всех упали в цене акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.38%). Лидируют акции Walt Disney Co. (DIS, +2.38%).

Cектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Самый большой плюс демонстрирует сектор конгломератов (+2.5%). Больше всех упал сектор коммунальных услуг (-0.6%)

На текущий момент:

Dow 16,608.29 +89.75 +0.54%

Nasdaq 4,091.34 +23.67 +0.58%

S&P 500 1,884.83 +6.62 +0.35%

10 Year Yield 2.59% +0.0010 --

Gold $1,288.60 -0.30 -0.02%

Oil $100.16 -0.61 -0.61%

Европейские фондовые индексы выросли в первый раз за пять дней, что было связано с заявлениями главы ЕЦБ Марио Драги.

Читать далее 

Повышая целевую стоимость, в Canaccord Genuity опираются на опросы, указывающие на то, что продажи смартфонов iPhone 5s в США по итогам апреля занимали лидирующие позиции. Аналитики Canaccord Genuity полагают, что данная тенденция позволит Apple устанавливать более высокие цен на следующее поколение iPhone - iPhone 6, который, по слухам, будет иметь большую диагональ экрана, чем нынешняя версия.

“Во втором полугодии текущего года Apple должна будет отыграть значительную долю в люксовом сегменте рынка смартфонов”, - добавляют в Canaccord Genuity.

Акции AAPL на текущий момент торгуются по $591.64 (+0.43%).

Сегодня компания сообщила о планах направить $1.8 млрд. на программу обратного выкупа собственных акций.

Также в Ford сообщили о росте продаж в Китае по итогам апреля на 29%. В прошлом месяце продажи Ford в Китае составили 96,829 единиц против 75,315 единиц в апреле 2013 года. Сильные данные по продажам за апрель повысили объем проданных автомобилей с начала года до 368,150 единиц. За первые четыре месяца прошлого года было продано 261,859 единиц. Таким образом, темпы роста продаж составили 41%.

Акции F в данный момент торгуются по $15,69 (+1,35%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии выросла до уровня 2.60% (+1 б.п.).

Золото $1,288.90 (0.00%)

Нефть (WTI) $100.30 (-0.47%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1871.50 (-0.14%), фьючерс NASDAQ упал на 0.46% до уровня 3524.25.

Внешний фон позитивный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент также повышаются.

Nikkei 14,163.78 +130.33 +0.93%

Hang Seng 21,837.12 +90.86 +0.42%

Shanghai Composite 2,015.27 +5.19 +0.26%

FTSE 6,818.99 +22.55 +0.33%

CAC 4,473.96 +27.52 +0.62%

DAX 9,556.58 +35.28 +0.37%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $100.17 за баррель (-0.60%)

Цены на золото торгуются в области $1290.30 за унцию (+0.12%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются, указывая на негативный старт торгов. 

Давление на фьючерсы оказывают опасения относительно обострения ситуации в Украине. В двух восточных восточных областях страны про-российские сепаратисты планируют провести 11 мая референдум, несмотря на призывы президента РФ Владимира Путина отложить проведение данного “волеизъявления” народа.

Вышедшие данные по количеству обращений за пособиями по безработице существенного влияния на динамику фьючерсов не оказали, несмотря на то, что вышли ниже предыдущего значения и прогноза.

В фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты ряда компаний. В частности, внимание привлек квартальный отчета производителя электромобилей Tesla (TSLA). Компания сообщила: по итогам первого квартала прибыль составила $0.12 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.06. Выручка при этом выросла на 26.9% г/г до $713.00 млн. против среднего прогноза аналитиков  $696.49 млн. Тем не менее, акции компании на премаркете упали более чем на 10% ($180.85, -10.18%), что стало результатом заявления о росте в последнем квартале расходов на исследования и разработку на 30%. Также инвесторов разочаровало заявление компании о том, что недостаточные мощности по производству батарей будут сдерживать рост производства в первой половине текущего года, прежде чем ситуация пойдет на улучшение в третьем квартале.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Argus понизили рейтинг акций Chevron (CVX) до “держать” с “покупать”

Аналитики Barclays понизили рейтинг акций FedEx (FDX) до “на уровне рынка” с “избыточный вес”, целевая стоимость снижена  до $140 с $160

Прочее:

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций Exxon Mobil (XOM) до $114 с $104

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $90 с $85

Продажи в США были на неизменном уровне.

Продажи в Европе выросли на 0.3%;

Продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ближнем востоке и Африке выросли на 2.9%.

Акции MCD в данный момент торгуются по $102.25 (+0.28%).

Европейские фондовые индексы растут в ожидании результатов заседания руководства Европейского центрального банка.

По прогнозу большинства аналитиков, ЕЦБ не станет менять базовую процентную ставку, оставив ее на рекордном минимуме в 0,25%, и сохранит нулевую ставку по депозитам.

Позитивным фактором для рынка также стали данные о внешней торговле КНР в апреле. По данным Главного таможенного управления КНР, экспорт товаров и услуг вырос в апреле 2014 года на 0,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года против ожидавшегося снижения на 3%. Импорт увеличился на 0,8%, в результате чего профицит торгового баланса страны повысился до $18,5 млрд, тогда как эксперты в среднем прогнозировали более умеренное повышение показателя - до $16,7 млрд.

Кроме того, напряженность вокруг Украины слегка спала после заявлений президента России Владимира Путина, призвавшего сторонников федерализации на юго-востоке Украины перенести проведение намеченного на 11 мая референдума и сообщившего об отводе войск с пограничных с Украиной территорий.

Оптимизму рынку добавили высказывания председателя ФРС Дженет Йеллен о том, что ЦБ продолжит поддерживать экономический рост в США, поскольку показатели инфляции и безработицы в стране остаются ниже целевых уровней.

Акции крупнейшей нефтяной компании Испании Repsol подорожали на 1,6%. Ее скорректированная прибыль выросла в январе-марте, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя.

Бумаги британского оператора связи BT Group выросли в цене на 3,5%. Прибыль компании превзошла ожидания рынка в шестой квартал подряд.

Котировки Barclays подскочили на 2,8% после того, как банк объявил о намерении дополнительно сократить 7 тыс. рабочих мест в инвестиционно-банковском подразделении к 2016 году.

На фоне сильной отчетности за минувший квартал капитализация французской Vallourec, производящей стальные трубы для нефтегазовой отрасли, выросла на 2,7%.

Скорректированная прибыль генерирующей компании Enel упала в январе-марте, но оказалась выше прогнозов. Чистая прибыль производителя шин Pirelli, наоборот, подскочила на 23%, при этом оказавшись ниже ожиданий. Акции этих итальянских компаний подорожали соответственно на 1,3% и 2,5%.

Deutsche Telecom, тем временем, потерял 1,5% рыночной стоимости после того, как прибыль оператора не дотянула до прогнозов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,820.6 +24.16 +0.36%

CAC 40 4,469.2 +22.76 +0.51%

DAX 9,555.72 +34.42 +0.36%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории, восстанавливаясь после самого резкого падения за 7 недель. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику.

Основное влияние на укрепление индексов оказывают позитивные данные по внешней торговле Китая, а также вчерашнее выступление главы ФРС Джанет Йеллен, высказавшейся в поддержку экономики США.

Акции японской компании, специализирующейся в сфере беспроводной электроники в области связи - Japan Radio Co. - выросли на 10% на фоне общего роста прибыли группы отраслевых телекоммуникационных акции в Токио.

В Сеуле акции крупнейшего южнокорейского конгломерата - поставщика IT-услуг SK C&C Co. - выросли на 4,9% после публикации статистических данных прибыли компании, превзошедшие экономические прогнозы.

Акции третьей по величине китайской государственной угледобывающей компании Datong Coal Industry Co. выросли на 9,3% на фоне общего роста группы отраслевых акции в сфере энергетики.

На текущий момент:

Nikkei 14,197.14 +163.69 +1.17%

Hang Seng 21,863.95 +117.69 +0.54%

Shanghai Composite 2,032.41 +22.32 +1.11%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 14,457.51 -27.62 -0.19%

Hang Seng 21,976.33 -284.34 -1.28%

Shanghai Composite 2,028.04 +0.68 +0.03%

S&P 1,878.21 +10.49 +0.56%

NASDAQ 4,067.67 -13.09 -0.32%

Dow 16,518.54 +117.52 +0.72%

FTSE 1,344.65 +1.42 +0.11%

CAC 4,446.44 +18.37 +0.41%

DAX 9,521.3 +53.77 +0.57%

Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно. Индекс Standard & Poor 500 немного отскочил после вчерашнего падения, Nasdaq утратил позиции, а Dow показал прирост.

Читать далее