Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-05-2014

Европейские фондовые индексы завершили торги снижением, отступив при этом от шестилетнего максимума, что было связано с публикацией более слабых, чем ожидалось отчетов по прибыли.

Читать далее 

Фондовые индексы США около нуля, из-за снижения энергетических и коммунальных компаний, которые компенсировали успехи предприятий розничной торговли в то время как акции технологических компаний не демонстрируют определенной динамики.

После открытия регулярной сессии были опубликованы данные по товарным запасам на складах в США за март. Согласно представленным данным, за отчётный период объем товарных запасов вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,1% против среднего прогноза аналитиков +0,5%.

Вместе с тем, был опубликован уровень вакансий и текучести рабочей силы за апрель в США, который в отчётном периоде составил 4,01 млн человек (прогноз 4210).

Кроме того, представитель ФРС Фишер отметил сегодня, что ставки останутся низкими, пока инфляция ниже 2%. Он также отметил, что прогнозы ФРС имеют ценность, но не должны пользоваться столь повышенным вниманием.

"Прогнозы ФРС - это догадки, и должны расцениваться как таковые", сказал он.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (14 в минусе, 16 в плюсе). Больше всех упали в цене акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -0.66%). Лидируют акции Merck & Co. Inc. (MRK, +0.91%).

Cектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Самый большой плюс демонстрирует сектор конгломератов (+0.7%). Больше всех упал сектор коммунальных услуг (-0.6%)

На текущий момент:

Dow 16,587.84 +36.87 +0.22%

Nasdaq 4,064.53 +13.03 +0.32%

S&P 500 1,878.19 +2.56 +0.14%

10 Year Yield 2.62% +0.02 --

Gold $1,286.70 -1.00 -0.08%

Oil $100.05 -0.21 -0.21%

На текущий момент, за неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow -0.2%

Nasdaq -0.7%

S&P 500 +0.3%

Компания Hewlett-Packard (HPQ) наблюдает сокращение доходов в течение последних двух лет. Болшая часть дохода компании формируется из трех сегментов: 30 процентов от персональных систем, 24 процента от группы предприятий и 20 процентов от печати. Остальные 26 процентов вносится из трех других сегментов.

В первом квартале 2014 финансового года компании удалось получить $28,2 млрд дохода, что на 3,1 процента меньше доходов за 1 квартал 2013 года, который составил $29,1 млрд.

По сообщениям аналитической фирмы International Data Corporation (IDC) во всем мире поставки персональных компьютеров снижаются на протяжении последних восьми кварталов. В докладе говорится, что мировые поставки ПК сократились почти на 4,4 процента в годовом исчислении, что немного лучше, чем ожидалось (5,3 процента). HP удалось увеличить мировые поставки ПК на 4,65 процента по сравнению с поставкамив первом квартале 2013 года несмотря на сокращение рынка ПК. После Lenovo с 12,962 тыс. ПК по всему миру, компании HP удалось стать вторым на рынке с 12,557 тыс. ПК.

Ранее в прошлом месяце, Microsoft (MSFT) остановил поддержку Windows XP, поэтому многим потребителям Windows XP придется модернизировать свои системы, чтобы пользоваться поддерживаемыми операционными системами. Эта потребность, как ожидается, увеличит объем продаж ПК. HР, который до сих пор составляет 17,1 процентов всемирного рынка ПК, вполне может увеличить эту долю.

В марте генеральный директор HP Мег Уитмен сообщила, что компания планирует выпустить собственный 3D-принтер НР к концу этого финансового года. Согласно IDC, HP уже доминирует в полиграфической промышленности 2D, с 12,6 млн отгрузок в 4 квартале 2013 года и 44,6 млн поставок в 2013 финансовом году. Доля рынка HP в 2013 году была 39,9 процента. После HP находbтся Cannon (CAJ), её доля на рынке составляет 20,9 процента.

Согласно Gartner, исследовательской компании IT, конечные пользователи потратили на 3D принтеры $412 млн, что на 43% больше чем в 2012 году. Согласно прогнозам исследовательской фирмы, 2014 год обещает увеличение ещё на 62 процента, с общей суммой расходов в конце года на уровне $669 млн.

В соответствии с данными другой исследовательской фирмы, Canalys, рынок 3D печати, вырастет до $16,2 млрд к 2018 году. HP, по прогнозам, достигнет продаж на рынке 3D печати на уровне $3,8 млрд в 2014 финансовом году. Это включает в себя $1,3 млрд от продаж 3D принтеров и $2,8 млрд за счет поступлений от услуг и материалов.

Это, как правило заблуждение, что более мелкие компании пришли к новому рынку технологий позже. HP планирует воспользоваться истекающими патентами на 3D-технологии. Многие из 3D патентов на печать истекли или истекают в ближайшее время, и HP приурочил свой вход на рынок 3D печати, чтобы не тратить миллионы на патентные расходы, которые в дальнейшем могут быть использованы на научные исследования и разработки, чтобы сделать продукт компании более конкурентоспособным и надежным. HP является всемирно известным брендом, и это может быть преимуществом, чтобы помочь компании захватить львиную долю рынка 3D печати. В настоящее время, рынок 3D печати захвачен двумя компаниями: 3D Systems (DDD) и Stratasys (SSYS).

На собрании акционеров HP, Уитмен сказала, что имеющиеся в настоящее время системы 3D печати имеют две большие проблемы. Во-первых, они слишком медленны, а во-вторых, качество печати не такое хорошее, каким должно быть. Она также сказала, что HP решила проблемы с качеством и скоростью.

Брент Брацелин, аналитик Pacific Crest Securities, повысил прогнозы НР. Кроме того, для HP фирма установила целевую стоимость в $37. С 2004 года Pacific Crest была нейтральной к отрицательным предубеждениям к HP из-за застоя основного бизнеса и потери доли рынка компании. Это первый раз, начиная с 2004 года, когда Pacific Crest повысил рейтинг HP.

Рейтинг "Лучше рынка", присвоенный Pacific Crest из-за "повышения доверия и улучшения видимости, что HP может восстановить былую динамику прибыли в 2014 финансовом году, что должно дать дополнительный импульс в 2015 финансовом году".

Вероятно, что акции компании HP в настоящее время недооценены, с соотношением цена-прибыль около 12 по сравнению со средним данным показателем на уровне 16,69. До сих пор на рынке 3D печати доминируют относительно небольшие игроки. С приходом HP, вероятен не только рост производства, но рентабельности компании. Рынок 3D печати, как ожидается, будет быстро расти в ближайшие годы, и, несмотря на падаюций рынок ПК, HP удалось увеличить свои мировые поставки ПК на 4,56 процента. Эти два фактора могут иметь значительное положительное влияние на прибыль компании, а, соответственно, и цену ее акций.

На текущий момент акции Hewlett-Packard (HPQ) торгуют по $32.26 (+0.09%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии выросла до уровня 2.63% (+2 б.п.).

Золото $1,290.30 (+0.20%)

Нефть (WTI) $100.94 (+0.68%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1870.10 (-0.12%), фьючерс NASDAQ упал на 0.16% до уровня 3532.00.

Внешний фон умеренно негативный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут незначительные потери.

Nikkei 14,199.59 +35.81 +0.25%

Hang Seng 21,862.99 +25.87 +0.12%

Shanghai Composite 2,011.13 -4.14 -0.21%

FTSE 6,823.15 -16.10 -0.24%

CAC 4,485.75 -21.49 -0.48%

DAX 9,597.37 -10.03 -0.10%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $100.61 за баррель (+0.35%)

Цены на золото торгуются в области $1292.20 за унцию (+0.35%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются. Давление оказывают опасения относительно возможного обострения ситуации на Украине, что может повлечь за собой эскалацию украино-российского конфликта. Кроме того, негативно на динамике фьючерсо сказывается внешний фон. Фондовые индексы в евро снижаются под влиянием более слабых, чем ожидалось, данных по торговому балансу Германии и промышленному производству Великобритании.

Новостной фон до начала торгов был ограничен. После открытия бирж внимание участников рынка привлекут данные по товарным запасам на складах оптовой торговли, а также отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы. Оба показателя будут представлены в 14:00 GMT.

Среди новостей корпоративного характера, которые привлекли внимание участников рынка на премаркете, стоит отметить сообщения о том, что  Apple (AAPL) близка к покупке компании Beats Electronics, которая производит наушники и аудиотехнику, а также владеет музыкальным интернет-сервисом Beats. СМИ сообщают, что сумма сделки может составить $3,2 млрд., что станет самым крупным приобретением в истории Apple (ранее компания никогда не тратила на свои приобретения более $1 млрд.). Официально о сделке может быть объявлено уже на следующей неделе. Покупка Beats Electronics позволит Apple укрепить позиции на рынке аудиоаксессуаров и музыкальных интернет-сервисов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до “нейтрально” с “ниже рынка”

Снижение рейтингов:

Аналитики ISI Group понизили рейтинг акций Apple (AAPL) до “покупать” с “уверенные покупки”, целевая стоимость повышена до $675 с $600

Прочее:

Beats Electronics производит наушники и аудиотехнику, а также владеет музыкальным интернет-сервисом Beats.

СМИ сообщают, что сумма сделки может составить $3,2 млрд., что станет самым крупным приобретением в истории Apple (ранее компания никогда не тратила на свои приобретения более $1 млрд.). Официально о сделке может быть объявлено уже на следующей неделе.

Покупка Beats Electronics позволит Apple укрепить позиции на рынке аудиоаксессуаров и музыкальных интернет-сервисов.

Компания Beats Electronics была основана в 2008 году известным американским исполнителем в стиле рэп Андре Ромеллем Янгом, более известным под под псевдонимом Dr. Dre. Beats Electronics считается одним из лидеров среди производителей высококачественных наушников.

Акции AAPL на премаркете упали до уровня $584.40 (-0.61%).

Европейские фондовые индексы упали с самого высокого уровня за более чем шесть лет, так как компании Telefonica SA и Petroleum Geo-Services ASA разместили доходы, которые уступили ожиданиям аналитиков. Фьючерсы на индексы США отступили, а азиатские акции выросли .

На ход торгов оказали влияние данные, согласно которым в Германии экспорт сократился второй месяц подряд в марте. Вопреки ожиданиям, экспорт упал на 1,8 процента в месячном выражении в марте - быстрее 1,3-процентного падения, которое видели в феврале. Ожидалось, что экспортные поставки вырастут на 1,3 процента. В то же время, импорт сократился на 0,9 процента, сменив рост на 0,4 процента в феврале. Экономисты прогнозировали рост на 0,6 процента в марте. В результате положительное сальдо торгового баланса снизилось с учетом сезонных колебаний до 14,8 млрд. евро с 15,8 млрд. евро в феврале. Профицит, согласно прогнозам, должен был вырасти до 16,9 млрд. евро.

Акции Telefonica сократились на 3 процента. Вторая по величине телефонная компания Европы сказала, что более слабый спрос на ее услуги беспроводной связи в Испании и валютные колебания привели к снижению квартальной прибыли. Операционная прибыль до вычета износа и амортизации составила 3930 млн. евро ($ 5430 млн.), не дотянув до средней оценки аналитиков в размере 3970 млн. евро.

Котировки PGS упали на 5,6 процента. Норвежская нефтесервисная компания сообщила о том, что в первом квартале прибыль до вычета процентов и налогов была в размере $ 45,2 млн., уступая прогнозам аналитиков в размере $ 60,9 млн. Операционная рентабельность группы упала до 15 процентов с 25 процентов годом ранее .

Акции Petrofac упали на 16 процентов. Крупнейшая в Великобритании нефтесервисная компания заявила, что ожидает чистую прибыль в размере не более $ 600 миллионов в этом году, по сравнению с $ 650 млн. в 2013 году.

На текущий момент:

FTSE 100 6,818.05 -21.20 -0.31%

CAC 40 4,481.64 -25.60 -0.57%

DAX 9,574.24 -33.16 -0.35%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на фоне роста акций крупнейшего оператора казино в Макао и компании Canon Inc. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику.

Основное влияние на преобладание положительной динамики оказывает незначительное снижение японской иены.

Акции гонконгской инвестиционной холдинговой компании Galaxy Entertainment Group Ltd., управляющей через свое дочернее общество Galaxy Casino S.A. несколькими отелями и казино по договору концессии с правительством в Макао, выросли на 5,5% после обнародования предположения, что правительство Китая будет бороться с незаконными переводами средств.

В Сеуле акции южнокорейской химико-косметической компании Amorepacific Corp. выросли на 12% на фоне публикации положительных квартальных данных компании, превзошедшие экономические прогнозы.

Акции китайской автомобильной компании Great Wall упали на 17% после того, как основной производитель спортивных автомобилей в Китае приостановил продажи своего нового флагмана Haval на фоне увеличившегося количества жалоб.

На текущий момент:

Nikkei 14,190.08 +26.30 +0.19%

Hang Seng 21,843.13 +6.01 +0.03%

Shanghai Composite 2,008.39 -6.88 -0.34%

Nikkei 225 14,209.93 +46.15 +0.33%, Hang Seng 21,731.36 -105.76 -0.48%, Shanghai Composite 2,015.86 +0.58 +0.03%

Nikkei 14,163.78 +130.33 +0.93%

Hang Seng 21,837.12 +90.86 +0.42%

Shanghai Composite 2,015.27 +5.19 +0.26%

S&P 1,875.63 -2.58 -0.14%

NASDAQ 4,051.5 -16.18 -0.40%

Dow 16,550.97 +32.43 +0.20%

FTSE 1,358.91 +14.26 +1.06%

CAC 4,507.24 +60.80 +1.37%

DAX 9,607.4 +86.10 +0.90%

Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно. Небольшую поддержку оказал рост акций технологического сектора после двухдневной распродажи.

Читать далее