Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-12-2016

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением, поскольку инвесторы переключили свое внимание на предстоящее заседание Европейского центрального банка, на котором, как ожидается, будет объявлено о продлении текущей программы монетарного стимулирования.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит около нуля в среду после роста до почти рекордных уровней на предыдущей сессии. Инвесторы, вероятно, проявляют осторожность в ожидании заседания ЕЦБ, которое состоится завтра.

Внимание участников рынка постепенно смещается на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. Поскольку выступлений представителей ФРС не ожидается, в фокусе сегодня будут находится данные по отчету JOLTs (15:00 GMT) и статистику по запасам сырой нефти в США (15:30 GMT).

Как стало известно после открытия рынка, в октябре число вакансий снизилось до 5,534 млн. Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что показатель за сентябрь был пересмотрен в сторону повышения - до 5,631 млн. с 5,486 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий составит до 5,5 млн. Уровень вакансий составил 3,7 процента, не изменившись по сравнению с сентябрем. Количество вакансий мало изменилось в частном секторе и в правительственном сегменте. Число вакансий увеличилось в области здравоохранения и социальной помощи (+139 000), но сократилось в сегменте профессиональных и деловых услуг (-187 000), федерального правительства (-13 000), и добыче полезных ископаемых и лесозаготовки (-8 000).

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (19 из 30). Больше остальных выросли акции American Express Company (AXP, +1.23%). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -2.85%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор коммунальных услуг (+0.7%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-2.0%).

На текущий момент:

Dow 19270.00 +38.00 +0.20%

S&P 500 2213.00 +3.00 +0.14%

Nasdaq 100 4782.75 -4.00 -0.08%

Oil 50.48 -0.45 -0.88%

Gold 1178.60 +8.50 +0.73%

U.S. 10yr 2.36 -0.04

Европейский Союз во вторник одобрил приобретение за $26 млрд компании LinkedIn Corp. (LNKD) компанией Microsoft (MSFT) после того, как софтовый гигант согласился на предоставление гарантий для смягчения антимонопольных проблем.

Европейская комиссия, исполнительный орган этого блока, одобрила сделку при условии, что после слияния Microsoft откроет другим профессиональным сайтам доступ к командам программирования для своих офисных приложений и услуг облачных вычислений в течение следующих пяти лет. MSFT также должен предоставить производителям компьютеров возможность не устанавливать ярлык LinkedIn на настольных устройствах.

"Все большее число европейцев регистрируются в профессиональных социальных сетях. Сегодняшнее решение гарантирует, что европейцы будут продолжать пользоваться свободой выбора между профессиональными социальными сетями", - сообщила глава антимонопольного Комитета ЕС Маргрете Вестагер.

Microsoft объявила о сделке с LinkedIn в июне. Замечания ЕС были последним препятствием для закрытия сделки, после одобрения в США, Бразилии, Канаде и Южной Африке.

Microsoft уже предлагает свои офис программы-надстройки для профессиональных социальных сетей. Открытие доступа к облачной вычислительной системе может в конечном счете и положительно сказаться на Microsoft, потому что компании, которые воспользовались этой системой будут использовать продукты Microsoft. Кроме того, LinkedIn стала доминирующей профессиональной социальной сетью без помощи со стороны рабочего стола Microsoft, насчитывая 467 миллионов пользователей в своем последнем квартале, что на 18% больше чем годом ранее.

Одобрение ЕС наносит удар по Salesforce.com Inc., который потерпел поражение от Microsoft в торгах за LinkedIn. Компания утверждала, что Microsoft получит несправедливое преимущество перед конкурентами из-за своего доступа к обширной базе данных LinkedIn.

В своем заявлении, Salesforce призвал регуляторов быть "бдительными", так как они контролируют использование LinkedIn компанией Microsoft.

"В то время как искусственный интеллект, машинное обучение и другие технологии продолжают развиваться, вопрос вокруг доступа к критически важным наборам данных будет становиться все более важным и Salesforce будет продолжать делиться своими мнениями с регулирующими органами и политиками по всему миру о том, доступ к каким данным становится ключевым вопросом", - сказал главный сотрудник по правовым вопросам Salesforce Берк Нортон.

"Теперь мы получили все нормативные согласования, необходимые для завершения приобретения и сделка будет завершена в ближайшие дни", - написал главный специалист Microsoft по правовым вопросам Брэд Смит в своем блоге.

На текущий момент акции Microsoft (MSFT) котируются по $60,18 (+0,38%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.37% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $50.41 (-1.02%)

Золото $1,179.30 (+0.79%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,208.25 (-0.08%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.19% до уровня 4,777.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют рост.

Nikkei 8,496.69 +136.15 +0.74%

Hang Seng 22,800.92 +125.77 +0.55%

Shanghai 3,221.92 +22.28 +0.70%

FTSE 6,870.61 +90.77 +1.34%

CAC 4,663.21 +31.27 +0.68%

DAX 10,918.83 +143.51 +1.33%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.33 за баррель (-1.18%)

Золото торгуется по $1,173.90 за унцию (+0.32%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение после роста до почти рекордных уровней на предыдущей сессии. Кроме того, инвесторы, вероятно, проявляют осторожность в ожидании заседания ЕЦБ, которое состоится завтра.

Внимание участников рынка постепенно смещается на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. Поскольку выступлений представителей ФРС не ожидается, в фокусе сегодня будут находится данные по отчету JOLTs (15:00 GMT) и статистику по запасам сырой нефти в США (15:30 GMT).

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. В центре внимания находится День инвестора в компании Starbucks (SBUX). Стоит отметить, что к данному мероприятию компания подготовила пятилетнюю стратегию развития, которая показала, что к 2021 году компания планирует увеличить выручку на 10%, показатель прибыль на акцию - на 15-20%, а также открыть около 12 тыс. новых магазинов во всем мире (+48%, до 37 тыс. всего). Кроме того, на сегодня запланировано слушание в Сената по поводу $85-млрд. слияния AT&T (T) and Time Warner (TWX).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Cantor Fitzgerald повысили рейтинг акций UnitedHealth (UNH) до уровня Buy с Hold

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций 3M upgraded (MMM) до уровня Sector Perform; целевая стоимость повышена до $171

Снижение рейтингов:

Прочее:

Компания Starbucks представила пятилетний план развития, подготовленный к запланированной на сегодня конференции ко Дню инвестора.

Согласно данным стратегии, компания планирует увеличить выручку на 10%, показатель прибыль на акцию - на 15-20%, а также открыть около 12 тыс. новых магазинов во всем мире (+48%, до 37 тыс. всего) к 2021 году.

Акции SBUX на премаркете снизились до уровня $57.04 (-0.70%).

Европейские фондовые индексы растут третью сессию подряд вслед за котировками акций горнодобывающих компаний и банков.

Инвесторы ожидают предстоящей встречи Европейского центрального банка на фоне растущих надежд на дополнительные меры стимулирования экономики, а также продолжают отходить от результатов итальянского референдума.

Рынки все еще восстанавливаются после того, как в воскресенье итальянские избиратели отвергли конституционные изменения, предложенные правительством, вынуждая премьер-министра Ренци уйти в отставку.

Однако есть признаки, что Италия не будет проводить досрочные выборы после отставки Ренци, и многие аналитики считают, что до выборов в 2018 году будет представлено временное правительство.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся в ходе торгов на 0,7%, до 347,12 пункта.

Акции Rio Tinto подорожали на 4,3% вслед за улучшением оценки бумаг аналитиками Credit Suisse до "выше рынка" с "нейтрально".

Как отмечают в Credit Suisse, привлекательная цена акций и "тот факт, что избыток желруды на рынке исчезает на фоне увеличения производства стали и сокращения поставок", являются причинами для улучшения оценки бумаг Rio Tinto.

Эксперты Credit Suisse сохраняют позитивную оценку для компаний горнодобывающего сектора, ожидая, что благоприятные тенденции в плане спроса "продолжат усиливаться после агрессивного сокращения запасов сырья компаниями в 2014-2015 годах".

Стоимость бумаг Glencore подскочила в ходе торгов в среду почти на 3%.

Акции BHP Billiton подорожали на 2,1%, несмотря на снижение оценки бумаг экспертами Credit Suisse до "нейтрально" с "выше рынка".

Капитализация Royal Dutch Shell выросла на 1,2% на информации The Wall Street Journal о том, что компания будет разрабатывать крупное нефтяное месторождение в Иране.

Котировки акций финкомпаний растут в ходе торгов, индекс итальянских банков FTSE Italia All-Shares Banks поднялся на 2,3%. Накануне индикатор вырос почти на 9% на сообщениях СМИ о том, что правительство Италии готово приобрести контрольный пакет акций Monte dei Paschi di Siena.

Стоимость бумаг Monte Paschi подскочила сегодня на 9,5%, UniCredit, крупнейшего банка Италии, - на 3%.

Акции Credit Suisse Group подорожали на 4,3%, Deutsche Bank - на 3,2%, BNP Paribas - на 2,5%.

Credit Suisse объявил о новых мерах сокращения расходов, а также понизил целевые показатели прибыли на фоне высокой волатильности мировых финансовых рынков, осложнившей стратегическую реорганизацию операций.

Акции Siemens AG подорожали на 1,6% после того, как компания представила во вторник свое первое специализированное транспортное судно, предназначенное для перевозки гондол, используемых на ее ветровых турбинах.

В то же время акции WPP рухнули на 1,9% после того, как британская рекламная компания заявила, что планирует потратить около $70 млн на Snapchat.

На текущий момент

FTSE 6875.15 95.31 1.41%

DAX 10936.87 161.55 1.50%

CAC 4675.47 43.53 0.94%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в зеленой зоне вслед за подъемом акций на фондовом рынке в США.

Фондовый рынок в Токио закрылся ростом за счет укрепления секторов электроснабжения, банковских услуг и финансов и инвестиций. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, компенсировав падение которое произошло в понедельник после референдума в Италии о проведении конституционной реформы. Инвесторы считают, что отсутствие поддержки инициативы премьер-министра Италии Маттео Ренци было ожидаемым и предпочитают ориентироваться на биржи США, где торги во вторник завершились подъемом индексов до рекордного уровня. Кроме того, инвесторы сейчас ожидают итогов заседания ФРС США, запланированного на 14 декабря и заседания ЕЦБ, запланированного на четверг.

Котировки на торгах в Японии выросли вслед за ростом индексов с США. Также на рост котировок влияет снижение курся иены, что выгодно японским экспортерам.

Наибольшую прибыль получил финансовый сектор и экспортеры: Акции Mitsubishi UFJ Financial Group подорожали на 1,7 %, Mizuho Financial Group добавили 1,6%, Toyota Motor Corp - 1,2%, Honda Motor Co - 1,5% и Panasonic Corp - 2,8%.

Nikkei 225 18,457.51 +96.97 +0.53%

Shanghai Composite 3,202.98 +3.34 +0.10%

S&P/ASX 200 5,474.70 +46.01 +0.85%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,360.54 +85.55 +0.47%

Shanghai Composite 3,199.37 -5.34 -0.17%

S&P/ASX 200 5,428.69 0.00 0.00%

FTSE 100 6,779.84 +33.01 +0.49%

CAC 40 4,631.94 +57.62 +1.26%

Xetra DAX 10,775.32 +90.49 +0.85%

S&P 500 2,212.23 +7.52 +0.34%

Dow Jones Industrial Average 19,251.78 +35.54 +0.18%

S&P/TSX Composite 15,125.80 +30.63 +0.20%

Основные фондовые индексы Уолл-стрит завершили торги с небольшим повышением, так как прирост акций сектора конгломератов позволил компенсировать потери акций энергетических компаний после падения цен на нефть.

Читать далее