Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-12-2016

Европейские фондовые индексы завершили торги в зеленой зоне, чему способствовало подорожание акций энергетических компаний и рост котировок банковского сектора.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли в понедельник на фоне роста акций финансового и технологического секторов. Dow вновь бьет рекорды, что в значительной степени обусловлено ростом банковского и промышленного секторов, которые, как ожидается, получат пользу от увеличения расходов на инфраструктуру и более простых правил при администрации Дональда Трампа.

Как стало сегодня известно, поставщики услуг в США испытали надежное расширение деловой активности в ноябре, чему помог самый быстрый рост новых заказов в течение одного года. Большие рабочие нагрузки и сильная деловая уверенность привели к дальнейшему подъему темпов создания новых рабочих мест с трех с половиной летнего минимума, отмеченного в сентябре. В то же время, инфляция закупочных цен незначительно снизилась в ноябре, что способствовало самому медленному росту средних цен, взимаемых компаниями сектора услуг, с апреля. С учетом сезонных колебаний окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США от Markit составил 54,6 в ноябре, и остался выше нейтрального значения 50,0 девятый месяц подряд.

Вместе с тем, Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), значительно улучшился в ноябре, достигнув уровня 57,2 по сравнению с 54,8 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу, показатель должен был вырасти лишь до 55,4. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Цена на нефть умеренно выросла сегодня, приблизившись до 16-месячного максимума, так как глава ОПЕК пригласил всех экспортеров, не входящих в ОПЕК, в Вену в попытке убедить их сократить объем добычи нефти.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (18 из 30). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +3.27%). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -1.86%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1.0%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 19230.00 +72.00 +0.38%

S&P 500 2203.75 +11.75 +0.54%

Nasdaq 100 4777.25 +38.75 +0.82%

Oil 51.95 +0.27 +0.52%

Gold 1168.40 -9.40 -0.80%

U.S. 10yr 2.40 +0.01

Американская компания, всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви NIKE, Inc. (NKE) получила поддержку от Эрвана Рамбурга, главы глобального департамента потребительских и розничных исследований в HSBC. Рамбург поднял рейтинг NKE с "держать" до "покупать", увеличив целевую стоимость с $56 до $60. NKE в настоящее время торгуется на уровне около $52,00. Данное повышение рейтинга может стать началом сдвига в мнениях аналитиков о Nike.

В сентябре рейтинг компании был понижен компанией Piper Jaffray с "лучше рынка" до "нейтрального". Основной причиной снижения рейтинга была конкуренция. Аналитик Эррин Мерфи заявил: "Мы понижаем наш инвестиционный рейтинг на акции NKE до "нейтрального" на основе наших мульти-рыночных визитов в Германию, Великобританию и Францию на прошлой неделе. В то время как мы верим в долгосрочную перспективу бренда, возрождение Adidas сказывается на темпах роста Nike в этом регионе".

Если посмотреть на рынок обуви, то легко можно понять, что все очень быстро меняется. Запуск компанией Nike самозашнуровывающейся модели HyperAdapt 1.0 СМИ приняли с восторгом. Новинка продается по цене $720, но Nike, вероятно, не соберет "сливки" с этой модели, учитывая будущее снижение цены на следующие версии технологичной обуви, которая, к тому же, будет продаваться более широкой аудитории.

Кроме того, Nike открыла магазин площадью 55 000 квадратных футов в Сохо, Нью-Йорк. Это стало плохой новостью для местных жителей, потому что на открытие собрались огромные толпы людей. Один местный житель прокомментировал New York Post: "Огромные толпы имеют чрезвычайно отрицательное влияние на окрестности". Очевидно, что сложившаяся ситуация негативно влияет на жителей, но, в то же время, действительно указывает на высокий спрос на бренд Nike.

В то время как Adidas набирает обороты, Nike может доказать, что не собирается терять позиции. Если широкий рынок не будет падать, это может сигнализировать о развороте акций компании, которые обесценились на 23,31% за последние 12 месяцев. Стоит также отметить, что в настоящее время NKE предлагает дивидендную доходность в размере 1,43%.

На текущий момент акции Nike(NKE) котируются по $52,09 (+3,24%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.43% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $52.13 (+0.87%)

Золото $1,167.90 (-0.84%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,198.50 (+0.30%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.37% до уровня 4,756.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 18,274.99 -151.09 -0.82%

Hang Seng 22,505.55 -59.27 -0.26%

Shanghai 3,204.95 -38.90 -1.20%

FTSE 6,738.88 +8.16 +0.12%

CAC 4,559.10 +30.28 +0.67%

DAX 10,643.98 +130.63 +1.24%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.16 за баррель (+0.93%)

Золото торгуется по $1,169.90 за унцию (-0.67%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост на фоне повышения цен на нефть. В то же время инвесторы проигнорировали результаты воскресного референдума в Италии, которые показали, что почти 60% итальянцев высказались против конституционной реформы, инициированной премьер-министром страны, и сообщение об уходе в отставку премьер-министра Италии Маттео Ренци.

В фокусе внимания находится выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли. Г-н Дадли в своем выступление заявил, что он поддерживает постепенное повышение ставок, если экономика продолжит движение согласно текущей траектории. Однако он не комментировал свое мнение касаемо перспектив декабрьского заседания. В то же время представитель ФРС отметил, что "существует значительная неопределенность относительно того, как будет развиваться фискальная политика в течение следующих нескольких лет. На данном этапе было бы преждевременно делать твердые выводы". Инвесторы ожидают комментарии еще одного представителя регулятора - Д. Булларда в 19:05 GMT, которые также будет проанализированы на предмет сигналов о повышения процентной ставки ФРС в рамках ближайшего заседания, запланированного на 13-14 декабря.

Кроме того, участники рынка ожидают выхода данных по деловой активности в сервисном секторе экономики США от ISM в 15:00 GMT. Согласно прогнозам, индекс активности менеджеров по снабжению (PMI) в сфере услуг вырос в ноябре до 55.4 пункта по сравнению с 54.8 пункта в октябре.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Guggenheim повысили рейтинг акций Visa (V) до уровня Buy с Neutral

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Buy с Neutral

Аналитики HSBC Securities повысили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Buy с Hold

Снижение рейтингов:

Аналитики Citigroup понизили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики JP Morgan повысили целевую стоимость акций Caterpillar (CAT) до $89 с $78; рейтинг Neutral

Аналитики Maxim Group повысили целевую стоимость акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) до $25 с $22

Согласно информации WSJ, компания Apple фактически признала, что она работает над беспилотными автомобилями, написав письмо в адрес государственного транспортного регулятора США, запрашивая замечания и предложения по новой технологии.

В своем письме Национальной администрации безопасности дорожного движения, директор по разработке продуктов и систем Apple Стив Кеннер (Steve Kenner) заявил, что компания "инвестирует значительные средства в машинное обучение и автоматизацию и полна энтузиазма в отношении потенциала автоматизированных систем во многих сферах, в том числе и транспорте". При этом, как отмечает издание, письмо не раскрывает каких-либо подробностей о проекте.

Напомним, уже несколько лет ходят слухи о том, что компания Apple работает над проектом под кодовым именем Project Titan по производству электромобиля. Однако публично компания никогда не признавала это.

В своем письме Apple также призывает регулятора быстро принять новые правила безопасности, которые, однако, должны быть гибкими. Как отметил г-н Кеннер, "улучшая регуляторную гибкость", регулятор будет " способствовать внедрению новаторских разработок и поощрять "развитие жизнесохраняющий технологий".

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $110.44 (+0.49%).

Фондовые индексы Западной Европы активно растут, при этом фоном для торгов служит повышение цен на металлы и нефть.

Даже итальянский фондовый индекс FTSE MIB, начавший торги в минусе из-за поражения правящей партии по итогам референдума о внесении изменений в конституцию страны, в течение сессии перешел к росту и прибавил 0,8%.

Снижение итальянских банковских акций на фоне беспокойства о возможном провале попыток ликвидировать проблемные долги из-за надвигающейся политической неопределённости в стране компенсировалось ростом европейского сектора здравоохранения и бумаг горнорудных компаний, что способствовало укреплению сводного индекса региона более чем на 1%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 1,4%, до 344,02 пункта.

Премьер Италии Маттео Ренци, признав поражение на воскресном референдуме по реформе конституции, сообщил, что подает в отставку; это решение может привести к внеочередным выборам в парламент и создает риски для единства ЕС.

Курс евро снизился на открытии по отношению ко всем основным мировым валютам, в паре с долларом он опускался на 1,5%, до минимума с марта 2015 года - $1,0506, но затем восстановился в область открытия.

Доходность эталонных 10-летних гособлигаций Италии поднялась на 10 базисных пунктов - до 2,01%.

Кроме того, из европейской политики, также стоит отметить, что крайне правый кандидат от партии Свобода Норберт Хофер проиграл на президентских выборах в Австрии бывшему члену Партии зеленых, а в настоящее время независимому кандидату, Александру Ван дер Беллену.

По данным Agence France Presse, позднее в понедельник премьер-министр Франции Мануэль Вальс должен объявить, что он будет баллотироваться на пост президента на выборах в следующем году.

Из экономических событий, темпы экономического роста зоны евро ускорились до максимума в этом году, хотя композиционный производственный индекс за ноябрь немного не оправдал прогнозов.

Позднее в ходе сессии министры финансов еврозоны должны встретиться, чтобы обсудить финансовую помощь Греции.

Акции итальянских банков резко дешевеют из-за итогов референдума: UniCredit SpA потерял 5,1%, Banca Monte dei Paschi - 5,5%, индекс FTSE Italia All-Share Banks опустился на 2,2%.

При этом UniCredit в понедельник объявил о возможной продаже управляющей компании Pioneer Investments французской Amundi SA. По данным информированных источников The Wall Street Journal, в ноябре UniCredit получил четыре предложения купить Pioneer за сумму от 3,7 млрд до 4 млрд евро.

Итоги референдума усилили сомнения в том, что итальянский банк Monte dei Paschi di Siena начнёт привлекать необходимые средства. Morgan Stanley сообщил в понедельник о растущей вероятности государственной поддержки проблемного кредитора.

Вместе с тем капитализация итальянской Moncler SpA увеличилась на 2,3%, а объем торгов ее акциями втрое превышает долгосрочный показатель. Дорожают бумаги и других производителей товаров категории "люкс": Burberry прибавила 2,5%, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - 2,8%, поднявшись до максимума за год.

Цена нефти слабо повышается на европейских торгах: ближайший (февральский) контракт на Brent прибавил 0,3% и достиг $54,65 за баррель. Стоимость бумаг Total SA увеличилась на 0,6%, Royal Dutch Shell - на 0,7%.

Курсы акций горнодобывающих концернов Anglo American, Rio Tinto и Glencore выросли на торгах в Лондоне как минимум на 2,4% вслед за ценами на металлы.

Котировки ценных бумаг Royal Bank of Scotland Plc (RBS) выросли на 1,1%. RBS выплатит 800 млн фунтов ($1 млрд) в рамках судебного разбирательства о допэмиссии акций в 2008 году.

На текущий момент

FTSE 6753.99 23.27 0.35%

DAX 10663.62 150.27 1.43%

CAC 4582.21 53.39 1.18%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне на фоне попыток инвесторов оценить последствия референдума в Италии. Напомним, Премьер-министр Италии Маттео Ренци, сообщил о своей отставке после поражение на воскресном референдуме по реформе конституции. Это событие может привести к перевыборам в 4 экономике Европы и создать риски для единства Европейского Союза.

Наибольшее снижение в Токио показали секторы строительства, текстильной промышленности и электроснабжения. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне на фоне предварительных итогов референдума о необходимости проведения конституционной реформы в Италии. Премьер-министр страны Маттео Ренци, который настаивал на внесении изменений в основной закон, уже признал поражение реформы и объявил о намерении уйти в отставку.

На торгах в Токио упали цене акции банковского сектора на фоне опасений по поводу влияния референдума на банковскую систему Италии.

Экспортеры также были в обороне, так как иена отступила от минимумов предыдущей недели. Рыночная стоимость Toyota Motor Corp снизилась на 0,6% и Bridgestone Corp на 1,5%.

Nikkei 225 18,247.63 -178.45 -0.97%

Shanghai Composite 3,201.74 -42.10 -1.30%

S&P/ASX 200 5,406.80 -37.22 -0.68%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,426.08 -87.04 -0.47%

Shanghai Composite 3,244.48 -28.83

S&P/ASX 200 5,439.50 -4.52 -0.08%

FTSE 100 6,730.72 -22.21 -0.33%

CAC 40 4,528.82 -31.79 -0.70%

Xetra DAX 10,513.35 -20.70 -0.20%

S&P 500 2,191.95 +0.87 +0.04%

Dow Jones Industrial Average 19,170.42 -21.51 -0.11%

S&P/TSX Composite 15,052.52 +24.99 +0.17%