Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-12-2016

Потери акций компаний технологического сектора отправили индексы Nasdaq и S&P 500 в отрицательную зону в четверг, в то время как прирост акций банковских и энергетических компаний поддержали Dow.

Как показал отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), в ноябре активность в производственном секторе США умеренно выросла, превысив при этом средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы составил 53,2 пункта против 51,9 пункта в октябре. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет лишь до 52,2 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Кроме того, стало известно, что расходы на строительные проекты США выросли на 0,5% в октябре, Министерство торговли сообщило в четверг. Экономисты прогнозировали такой же прирост на 0,5%. Расходы в октябре были на 3,4% выше, чем в октябре в прошлом году, а расходы за первые 10 месяцев текущего года были на 4,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на нефть выросли, продолжая рост, начавшийся после долгожданного решения ОПЕК сократить добычу на 1,2 млн баррелей в день. Оба основных сорта нефти торгуются выше 50 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI и Brent выросли в цене более чем на 3%. Решение ОПЕК, принятое в среду, стало первым реальным шагом картеля по сокращению добычи с 2008 года. В среду оно привело к росту цен на нефть WTI более чем на 9%.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (17 из 30). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +2.81%). Аутсайдером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, -2.11%).

Большинство индексов S&P в минусе. Лидером является сектор основных материалов (+1.0%). Больше всего упал технологический сектор (-2.1%).

На текущий момент:

Dow 19164.00 +32.00 +0.17%

S&P 500 2189.25 -9.50 -0.43%

Nasdaq 100 4732.00 -84.00 -1.74%

Oil 51.56 +2.12 +4.29%

Gold 1167.60 -6.30 -0.54%

U.S. 10yr 2.46 +0.09

Европейские фондовые индексы упали, после их первого ежемесячного прироста за три месяца, под давлением акций, которые предлагают самые высокие выплаты дивидендов. Читать далее

Огромные скидки во время Черной пятницы помогли повысить ноябрьские продажи автомобилей в США на 4-5%. Первые автопроизводители уже сообщили в четверг, что результаты этого года могут превзойти рекордно высокий уровень продаж в 2015 году.

"Все экономические показатели свидетельствуют о значительном улучшении и оптимизме в отношении экономики США", - сказал Мустафа Мохатарем, главный экономист General Motors Co. (GM). "Автомобильная промышленность в США хорошо позиционируется для того, чтобы продажи были вблизи рекордных уровней и в 2017 году".

Каждый месяц, результаты продаж автомобилей дают ранний прогноз потребительских расходов в США.

Хорошие результаты ноября помогли подтолкнуть акции автопроизводителей высоко вверх. Так, акции GM выросли почти на 6%, акции Ford также прибавили 6%, а ведущие автодилер группы AutoNation Inc прибавил 4%. На этом фоне, промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 0,4 %.

Продажи лидера рынка GM выросли на 10,2% до 252,644 новых автомобилей в ноябре. GM сообщил, что средняя цена продажи автомобилей компании в ноябре на рынке США составила почти $35800, что примерно на $4000 выше, чем в среднем по отрасли.

GM сообщил также о высоких продажах своих больших внедорожников и пикапов, которые стоят больше, чем седаны и другие легковые автомобили.

GM ожидает, что годовые продажи США в целом по отрасли с учетом сезонных колебаний достигнут 17,9 млн единиц, что меньше годового показателя 18,25 млн авто, о котором сообщалось в ноябре 2015 года.

Два дополнительных торговых дня в ноябре сделали сравнение с аналогичным периодом прошлого года не совсем корректным, но в годовом исчислении темпы продаж будут отображены правильно.

Toyota Motor Corp минимально обогнала Ford Motor Co по продажам, менее чем на 100 автомобилей. Продажи Ford выросли на 5%, опережая ожидания, в то время как Toyota реализовала практически столько же, сколько прогнозировали, но рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4,3%.

В целом на рынке США Ford занимает второе место по продажам, в то время как Toyota - третье место.

Ford сообщил, что розничные продажи выросли на 10%, тогда как корпоративные - упали на 9%. Розничные продажи включают в себя автомобили, проданные непосредственно индивидуальным потребителям, в то время как корпоративные продажи включают в себя сделки по аренде и продаже с учреждениями, предприятиями и правительством.

В то же время, розничные продажи GM выросли на 8% в ноябре.

Nissan Motor Co превзошла ожидания, показав рост продаж в США на 7,5%, до 115,136 автомобилей.

Согласно опросу 35 экономистов компанией Thomson Reuters, продажи ​​автомобилей в Соединенных Штатах ожидаются на уровне 17,7 млн за год. Отдельный опрос девяти аналитиков Уолл-стрит от Reuters показал ожидания 17,8 млн в годовом исчислении продаж.

Аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что продажи Fiat Chrysler Automobiles NV будут наименьшими среди крупных автопроизводителей, при этом некоторые прогнозируют падение на 14% с ноября прошлого года.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.45% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $50.99 (+3.14%)

Золото $1,169.60 (-0.37%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,199.75 (+0.04%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.05% до уровня 4,813.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 18,513.12 +204.64 +1.12%

Hang Seng 22,878.23 +88.46 +0.39%

Shanghai 3,274.07 +24.04 +0.74%

FTSE 6,704.58 -79.21 -1.17%

CAC 4,560.11 -18.23 -0.40%

DAX 10,553.87 -86.43 -0.81%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.39 за баррель (+1.92%)

Золото торгуется по $1,170.60 за унцию (-0.28%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, несмотря на продолжающийся рост нефтяных котировок. Внимание участников рынков постепенно смещается к данным по рынку труда США, которые выйдут в завтра, а также на запланированный на воскресенье референдум в Италии.

Нефтяные котировки выросли сегодня более, чем на 1.5%, поддерживаемые сообщением, что страны ОПЕК сумели вчера договориться относительно сокращения объема добычи нефти. Согласно достигнутой договоренности, начиная с января объем дневной нефтедобычи странами ОПЕК снизится на 1,2 млн. баррелей до уровня 32.5 млн. баррелей. Данное соглашение будет действовать до мая 2017 года, когда пройдет очередное заседание ОПЕК, на которое будет решаться вопрос относительно продления его действия.

В фокусе рынков также находятся данные Министерства труда США по первичным обращение за пособием по безработице, которые показали, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, заметно увеличилось на прошлой неделе, но осталось на уровне, который соответствует "здоровому" рынку труда США. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 26 ноября, увеличилось на 17 000, до уровня 268 000. Экономисты ожидали, что число обращений составит 253 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался (251 000). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 91-й недели подряд, что является самой длительной серией с 1970 года.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по деловой активности в производственном секторе американской экономики от ISM (12:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $124 с $92

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Аналитики Guggenheim понизили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Visa (V) на уровне Outperform

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций MasterCard (MA) на уровне Outperform

Аналитики Macquarie присвоили акциям General Motors (GM) рейтинг Outperform; целевая стоимость $44

Аналитики Macquarie присвоили акциям Ford Motor (F) рейтинг Neutral; целевая стоимость $13

В компании Walt Disney объявили о повышении полугодовых дивидендных выплат на 9.86% до $0.78/акцию с $0.71/акцию.

Компания также сообщила, что ежегодное собрание акционеров пройдет в среду, 8 марта 2017 года, в Денвере.

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $99.75 (+0.64%).

Европейские фондовые индексы умеренно снижаются после двухдневного ралли, так как инвесторы готовятся к референдуму в Италии, который состоится в ближайшее воскресенье. Между тем, поддержку рынку оказывает продолжающееся повышение цен на нефть.

Напомним, 4 декабря итальянцы будут голосовать по вопросу конституционной реформы премьер-министра Ренци, которая укрепит будущее правительство путем ограничения полномочий Сената. Данное голосование рассматривается экспертами как определяющее для политической судьбы Ренци. Ранее он предупреждал, что может уйти в отставку, если итальянцы скажут "нет" реформам. Социологические опросы показывают, что большинство итальянцев выступают против конституционных изменений, в которых, как говорят экономисты, Италия отчаянно нуждается, если хочет оптимизировать правительство и ускорить рост экономики. Аналитики опасаются, что отказ от реформы по итогам голосования может усилить политическую и экономическую нестабильность в стране, которая уже страдает от банковского кризиса.

Нефтяные котировки выросли примерно на 1 процент, продолжив положительную динамику предыдущей торговой сессии. Причиной роста цен является решения ОПЕК ограничить свой уровень добычи. ОПЕК в среду достигла соглашения о сокращении с 1 января 2017 года своей добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Их добыча должна суммарно снизиться на 600 тысяч баррелей в сутки, из которых 300 тысяч баррелей в день согласилась обеспечить Россия. Соглашение рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Определенное влияние на динамику торгов также оказали данные по еврозоне и Британии. Окончательные результаты исследований, опубликованные Markit Economics, показали, что активность в производственной сфере еврозоны продолжила повышаться в ноябре, достигнув самого высокого уровня с января 2014 года, чему способствовало недавнее ослабление евро и рост спроса. В целом, последнее изменение будет позитивным для политиков ЕЦБ, которые, как ожидается, объявят о продлении программы покупки активов, когда встретятся на следующей неделе. Согласно данным, индекс деловой активности в производственном секторе вырос до 53,7 пункта в ноябре, что совпало с предварительной оценкой и прогнозами экспертов. В октябре индекс составлял 53,5 пункта. "Итоги последнего исследования предоставили убедительные доказательства того, что слабый евро оказывает значимую поддержку производственному сектору", - сказал Крис Уильямсон, экономист IHS Markit".

Между тем, отчет от Markit Economics / CIPS показал, что темпы роста деловой активности в производственном секторе Британии неожиданно замедлились по итогам ноября, так как заводы столкнулись с резким ростом расходов, который был вызван масштабным падением фунта после решения страны покинуть Европейский Союз. Кроме того, слабый фунт не смог увеличить объем экспортных заказов в той степени, которая отмечалась в предыдущие месяцы. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы производства снизился в ноябре до 53,4 пункта с 54,2 пункта в октябре. Аналитики ожидали, что показатель вырастет до 54,5 пункта.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 опустился на 0,6 процента. Датчик акций экспортеров демонстрирует наибольшее снижение среди 19 отраслевых групп Stoxx 600, в то время датчики акций горнодобывающих и энергетических компаний возглавляют повышение.

Капитализация Banco Popular Espanol SA подскочила на 8,7 процента после информации о том, что банк рассматривает возможность слияния с Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Акции Daily Mail and General Trust Plc выросли на 5,6 процента после того, компания сообщила, что объем доходов превзошел ожидания экспертов.

Стоимость Elekta AB упала на 1,8 процента, так как производитель медицинского оборудования отчитался о продажах и прибыли, которые оказались ниже прогнозов.

На текущий момент

FTSE 100 -79.70 6704.09 -1.17%

DAX -81.86 10558.44 -0.77%

CAC 40 -31.13 4547.21 -0.68%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве на фоне достигнутого соглашения странами ОПЕК о сокращении добычи. Впервые за последние 8 лет нефтестраны договорились сократить добычу нефти в общей сложности на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с). Другие нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, вместе должны обеспечить снижение производства нефти на 600 тыс. б/с., в их числе Россия - в пределах 300 тыс. б/с. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне так как инвесторы позитивно восприняли решение о сокращении добычи нефти на встрече членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене. По итогам встречи ОПЕК было принято решение сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки, как и было оговорено ранее в Алжире. То есть с 1 января 2017 года страны ОПЕК снижают среднесуточную добычу на 1,164 млн баррелей. Теперь ОПЕК предстоит заключить подобную сделку с нерезидентами картеля, прежде всего, с Россией. От не входящих в организацию стран ОПЕК ожидает сокращения добычи на 600 тыс. баррелей в день с 2017 года. По мнению многих аналитиков такое решение приведет к достижению баланса уровня спроса и предложения на нефтяном рынке, что, в свою очередь, стабилизирует цены на сырье. Сегодня цена фьючерса на дубайскую сырую нефть с поставкой в апреле 2017 года в ходе торгов на Токийской товарной бирже выросла до самого высокого уровня за последний год. По сравнению с торгами в среду этот показатель поднялся сразу на 8,3%.

Акции нефтяной компании Inpex на Токийской фондовой бирже подорожали на 9,8%. Рост бумаг на 2,1% также зафиксировал автопроизводитель Toyota.

Росту котировок на фондовом рынке материкового Китая также способствовали позитивные данные по индексу активности в производственном и непроизводственном секторе страны. Согласно отчету Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, официальный индекс деловой активности в сфере услуг в ноябре вырос до 54,7, после роста до 54,0 в октябре. Также стало известно, индекс деловой активности в производственном секторе, в ноябре составил 51,7 пункта, что выше предыдущего значения 51,2 и прогноза экономистов 51,0. Рост индекса менеджеров по снабжению в Китае растет второй месяц подряд, и остается выше значения 50 уже четвертый месяц подряд. Окончательный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая от Caixin, публикуемый Markit Economics, в ноябре вырос до 50,9 против 51,2 в октябре. Несмотря на небольшое снижения по сравнению с предыдущим месяцем, индекс оказался выше прогноза аналитиков 50,8.

Nikkei 225 18,675.26 +366.78 +2.00%

Shanghai Composite 3,267.08 +17.04 +0.52%

S&P/ASX 200 5,492.50 +52.03 +0.96%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,308.48 +1.44 +0.01%

Shanghai Composite 3,250.59 -32.34 -0.98%

S&P/ASX 200 5,440.47 0.00 0.00%

FTSE 100 6,783.79 +11.79 +0.17%

CAC 40 4,578.34 +26.88 +0.59%

Xetra DAX 10,640.30 +19.81 +0.19%

S&P 500 2,198.81 -5.85 -0.27%

Dow Jones Industrial Average 19,123.58 +1.98 +0.01%

S&P/TSX Composite 15,082.85 +83.04 +0.55%

Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно. Рост в энергетическом и финансовом секторах удержал индекс Dow в минимальном плюсе, в то время как Nasdaq и индекс S&P 500 в минусе.

Читать далее