Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-11-2016

Подъем акций нефтяных и газовых компаний отправил европейские фондовые индексы вверх после того, как представитель ОПЕК согласились на сделку, чтобы сократить производство впервые за последние восемь лет. Читать далее

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно. Рост в энергетическом и финансовом секторах удерживают индекс Dow в умеренном плюсе, в то время как Nasdaq в минусе. Индекс S&P 500 около нуля.

В ОПЕК решили сократить добычу до 32,5 миллиона баррелей в сутки, сообщил министр нефтяной промышленности Кувейта. Сокращение добычи включают в себя ограничение добычи в Ираке на 200 тыс. баррелей в сутки, до 4,351 млн, начиная с января.

Кроме того, как показали данные от Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США резко ускорились в ноябре, вопреки ожидаемому замедлению. Согласно отчету, в ноябре количество занятых выросло на 216 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижением показателем за октябрь на уровне 119 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 147 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 165 тыс.

Кроме того, Министерство торговли США заявило, что доходы и расходы американских домохозяйств умеренно выросли в октябре, зафиксировав второе месячное повышение подряд. Такая динамика может сигнализировать о том, что потребители продолжат поддерживать экономический рост в последние месяцы текущего года. Согласно данным, объем личных расходов вырос в октябре на 0,3% относительно предыдущего месяцем. Тем временем, изменение расходов за сентябрь было пересмотрено до +0,7% по сравнению с предварительной оценкой +0,5%.

Вместе с тем, ассоциация Менеджеров в Чикаго сообщила, что индекс PMI значительно улучшился в ноябре, превысив прогнозы, и достигнув максимума с января 2015 года. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос в ноябре до уровня 57,6 пункта против 50,6 пункта в октябре. Аналитики ожидали, что показатель составит 52,0 пункта. Среднее значение за три месяца (по ноябрь) увеличилось до 54,1 пункта с 52,1 за предыдущие три месяца (по октябрь).

Стоит также отметить, что незавершенные сделки по продаже жилья в США слегка выросли в октябре на фоне ограниченного перечня домов для продажи, несмотря на все еще высокий спрос. Как сообщила в среду Национальная ассоциация риелторов, NAR заявила, что ее индекс незавершенных сделок по продаже жилья, на основании договоров, подписанных в прошлом месяце, увеличился лишь на 0,1% до 110,0. В сентябре индекс был немного пересмотрен в сторону понижения до 109,9 от 110,0, о чем первоначально сообщалось.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (17 из 30). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +3.51%). Аутсайдером являются акции Visa Inc. (V, -1.69%).

Большинство индексов S&P в минусе. Лидером является сектор основных материалов (+3.9%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-2.0%).

На текущий момент:

Dow 19179.00 +64.00 +0.33%

S&P 500 2205.50 +1.75 +0.08%

Nasdaq 100 4828.25 -46.75 -0.96%

Oil 49.15 +3.92 +8.67%

Gold 1175.40 -15.40 -1.29%

U.S. 10yr 2.39 +0.09

Американская компания по продаже кофе и владелец одноимённой сети кофеен Starbucks (SBUX) сообщила о скорректированной прибыли на акцию (EPS) в размере $0,56 в четвертом квартале 2016 финансового года, по сравнению с консенсус-прогнозом аналитиков в размере $0,55 на акцию. Результат представляет собой рост на 30,2% по сравнению с $0,43 на акцию в аналогичном периоде прошлого года.

Аналитики ожидают, что Starbucks сообщит о скорректированном EPS в размере $2,13 на акцию в 2017 финансовом году, что составляет рост на 12,1% по сравнению с $1,9 на акцию в 2016 финансовом году. Менеджмент компании обозначил прогноз по EPS в диапазоне от $2,12 до $2,14 на акцию. Рост прибыли ожидается за счет роста выручки, расширения маржи EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов), а также выкупа акций.

В 2017 финансовом году аналитики ожидают, что компания сообщит о EBIT в размере $4,7 млрд, а рентабельность прибыли составит 20,5%. Для сравнения, рентабельность Starbucks в 2016 финансовом году составила 19,9%. Улучшение маржи прибыли, как ожидается, будет обусловлено ростом сопоставимых продаж, снижением цен на сырьевые товары, и снижением затрат - общих и административных.

В 2016 финансовом году компания выкупила 34,9 млн акций на сумму около $2 млрд. В начале 2017 финансового года будет 117,8 млн акций SBUX, доступных в рамках программы по выкупу акций. Выкупленные акции снизят их общее количество на рынке, увеличив прибыль компании.

Говоря о конкурентах, за тот же период, Dunkin 'Brands (DNKN), Domino's Pizza (DPZ), и McDonald's (MCD), как ожидается, увеличат EPS на 11,7%, 22,6% и 7,1%, соответственно.

На текущий момент акции Starbucks (SBUX) котируются по $58,08 (-0,16%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.38% (+9 б.п.).

Нефть (WTI) $48.85 (+8.00%)

Золото $1,181.80 (-0.76%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,210.25 (+0.29%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.02% до уровня 4,876.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 18,308.48 +1.44 +0.01%

Hang Seng 22,789.77 +52.70 +0.23%

Shanghai 3,250.59 -32.34 -0.98%

FTSE 6,827.29 +55.29 +0.82%

CAC 4,577.75 +26.29 +0.58%

DAX 10,640.02 +19.53 +0.18%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.62 за баррель (+7.43%)

Золото торгуется по $1,184.30 за унцию (-0.30%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительный рост. Внимание инвесторов приковано к заседанию ОПЕК, которое в настоящий момент проходит в Вене. Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомлённые источники, пожелавшие сохранить анонимность, члены ОПЕК по итогам заседания сообщат о сокращении добычи нефти на 1.2 млн. баррелей в день, до 32.5 млн. в день. Ожидается, что решение ОПЕК о сокращении производства будет положительным для бумаг нефтегазового сектора в краткосрочной перспективе.

В фокусе внимания также находятся данные от Automatic Data Processing (ADP), которые показали, что темпы роста занятости в частном секторе США резко ускорились в ноябре, вопреки ожидаемому замедлению. Согласно отчету, в ноябре количество занятых выросло на 216 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижением показателем за октябрь на уровне 119 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 147 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 165 тыс.

Кроме того, в Министерстве торговли США сообщили, что доходы и расходы американских домохозяйств умеренно выросли в октябре, зафиксировав второе месячное повышение подряд. Такая динамика может сигнализировать о том, что потребители продолжат поддерживать экономический рост в последние месяцы текущего года. Согласно данным, объем личных расходов вырос в октябре на 0.3% относительно предыдущего месяцем. Тем временем, изменение расходов за сентябрь было пересмотрено до +0.7% по сравнению с предварительной оценкой +0.5%. В итоге, сентябрьский темп роста оказался наибольшим за последние два года. Что касается личных доходов, они увеличились на 0.6% по итогам октября, зафиксировав максимальный прирост с апреля. Такое изменение последовало за повышением на 0.4% в сентябре, которое было пересмотрено с +0.3%. Экономисты ожидали, что личные расходы вырастут на 0.5%, а личные доходы увеличатся на 0.4%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделкам по продаже жилья (15:00 GMT), изменениям запасов нефти (15:30 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла (16:45 GMT). Также важным будет отчет ФРС «Бежевая книга» (19:00 GMT), подготовленный к декабрьскому заседанию регулятора, на котором ожидается повышение ставок.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Buy с Hold

Аналитики Mizuho повысили рейтинг акций UnitedHealth (UNH) до уровня Buy; целевая стоимость $178

Снижение рейтингов:

Аналитики Berenberg понизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Sell с Hold

Прочее:

В компании Amazon заявили, что объемы продаж собственных устройств в последние выходные, ознаменовавшие начало сезона праздничных продаж, оказались лучшими, чем когда-либо. При этом продажи устройств Amazon в Киберпонедельник увеличились в два раза по сравнению с прошлым годом (согласно сообщению миллионы девайсов были проданы), установив новый рекорд. Умный Bluetooth динамик Echo Dot, умный мультимедиа плеер Amazon Fire TV Stick с голосовым помощником Alexa, планшет Fire, а также умные колонки Amazon Echo стали не только самыми продаваемыми устройствами производства Amazon, но и наиболее продаваемыми продуктами среди всех представленных в магазине Amazon.

Акции AMZN на премаркете выросли до уровня $766.00 (+0.46%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют умеренное повышение, получая поддержку от роста котировок энергетических и химических компаний. Вместе с тем, некоторые инвесторы предпочитают оставаться вне рынка в преддверии сегодняшней встречи ОПЕК и итальянского референдума по конституционной реформе, который состоится в ближайшее воскресенье.

Нефтяные фьючерсы подорожали почти на 7%, чему способствует усиление уверенности рынков в том, что ОПЕК удастся договориться о заморозке добычи нефти. Поддержку ценам оказали заявления министра нефти Ирана Зангане, который отметил, что верит в заключение сделки ОПЕК, хотя немедленная заморозка нефтедобычи в Иране пока не входит в его планы. Между тем, недавно СМИ сообщили, что теперь ОПЕК обсуждает вопрос о сокращении объемов нефтедобычи до 1,4 млн баррелей в сутки против 1,2 млн. баррелей в сутки, о которых сообщалось изначально.

Определенное влияние на ход торгов также оказали данные по Германии и еврозоне. Бюро статистики Германии Destatis сообщило, что объем розничных продаж вырос в октябре на 2.4% по сравнению с предыдущим месяцем. Большинство аналитиков ожидали, что показатель вырастет на 1.0%. Таким образом данные, продемонстрировали самый сильный месячный рост более чем за 5 лет. В годовом выражении, продажи в реальном выражении понизились на 1,0%, поскольку число торговых дней в октябре 2016 года было на 1 день меньше, чем в октябре 2015 года.

Тем временем, Федеральное агентство труда сообщило, что численность безработных в Германии снизилась по итогам ноября, продолжив тенденцию предыдущего месяца, и подтвердив прогнозы экспертов. Согласно данным, с учетом сезонных поправок количество людей без работы уменьшилось в ноябре на 5000 человек по сравнению с предыдущим месяцем. Снижение числа безработных за октябрь было пересмотрено до 13 000 с 14 000. По сравнению с прошлым годом, число безработных уменьшилось на 101 000 человек. Что касается уровня безработицы, он не изменился в ноябре и составил 6 процентов (с учетом сезонных колебаний), что является самым низким значением с момента объединения Германии в 1990 году. Последнее чтение подтвердило прогнозы экспертов. "В целом, рынок труда развивался благоприятным образом в ноябре, - сказал Франк-Юрген Вайзе, глава Федерального агентства труда. - Число безработных продолжило снижаться, а темпы роста спроса на новых сотрудников оставались на стабильно высоком уровне. Тем не менее, рост занятости в последнее время застопорился".

Кроме того, предварительные данные, представленные Статистическим ведомством Евростат, показали, что в ноябре потребительские цены в еврозоне увеличились на 0,6% после роста на 0,5% в прошлом месяце. Последнее изменение подтвердило прогнозы экспертов. Стоит также подчеркнуть, что повышение цен фиксируется шестой месяц подряд. Базовый индекс потребительских цен, в котором не учитываются волатильные цены на энергию и продукты питания, вырос в ноябре на 0,8%, что совпало с изменением за октябрь и прогнозами. Инфляция остается ниже целевого уровня ЕЦБ "ниже, но близко к 2 процентам" с начала 2013 года.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 поднялся на 0,05 процента. Объем торгов акциями сегодня на 11 процентов ниже, чем в среднем за 30 дней.

Итальянский индекс FTSE MIB растет второй день подряд после того, как недавно опустился до 2-месячного минимума. Ралли акций горнодобывающих компаний приостановилось после достижения 17-месячного максимума на прошлой неделе. Стоит подчеркнуть, датчик горнодобывающих компаний торгуется в минусе в третий раз за четыре дня, что связано со снижением котировок Anglo American Plc и Rio Tinto Group, по крайней мере, на 2,3 процента.

Стоимость BP Plc и Saipem SpA подскочила по меньшей мере на 2,6 процента в ответ на значительное подорожание нефти.

Цена бумаг Linde AG выросла на 6,7 процента после того, как компания сообщила, что рассматривает пересмотренное предложение о слиянии от Praxair Inc.

Капитализация Royal Bank of Scotland сократилась на 2,7 процента, так как кредитор сообщил о пересмотренном плане капитализации после провала стресс-теста от Банка Англии.

Акции RPC Group Plc подорожали на 9,3 процента, поскольку производитель пластмасс сообщил о рекордной прибыли в первой половине года, и сказал, что вторая половина года началась хорошо.

Котировки авиакомпаний упали на фоне роста цен на нефть, что предполагает повышение расходов на топливо. Акции EasyJet Plc и Air France-KLM Group подешевели более чем на 2,6 процента.

На текущий момент

FTSE 100 +50.88 6822.88 +0.75%

DAX +22.94 10643.43 +0.22%

CAC 40 +18.60 4570.06 +0.41%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Участники рынков находятся в ожидании встречи стран-членов ОПЕК, которая пройдет в Вене. Читать далее ...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются сегодня в основном в красной зоне. Внимание инвесторов сфокусировано на предстоящих американских данных и возможном ограничении нефтедобычи на встрече членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сегодня в Вене .

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются около нулевой черты на фоне опасений вокруг предстоящей встречи ОПЕК, которая может определить дальнейшие цены на нефть. Но неизвестно смогут ли страны, добывающие нефть, договориться о сокращении производства. Также резкое падение котировок сдерживает снижения курса иены, что выгодно японским производителям ориентированным на экспорт.

Инвесторы также были осторожны, в ожидании рабочих мест в США , которые выйдут в пятницу и референдума в Италии в воскресенье.

Экспортеры торговались смешано: Акции Honda Motor Co подорожали на 2,1%, а Panasonic Corp - на 2,5%. Бумаги Nissan Motor Co подешевели на 0,4%

Nikkei 225 18,303.08 -3.96 -0.02%

Shanghai Composite 3,251.40 -31.52 -0.96%

S&P/ASX 200 5,440.50 -17.00 -0.31%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,307.04 -49.85 -0.27%

Shanghai Composite 3,283.36 +6.36 +0.19%

S&P/ASX 200 5,457.50 0.00 0.00%

FTSE 100 6,772.00 -27.47 -0.40%

CAC 40 4,551.46 +41.07 +0.91%

Xetra DAX 10,620.49 +37.82 +0.36%

S&P 500 2,204.66 +2.94 +0.13%

Dow Jones Industrial Average 19,121.60 +23.70 +0.12%

S&P/TSX Composite 14,999.81 -15.55 -0.10%

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили во вторник, так как резкое падение цен на нефть оказало давление на акции энергетических компаний, в то время как рост акций здравоохранения помог ограничить падение.

Читать далее