Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-11-2016

Европейские фондовые рынки немного выросли в пятницу, достигнув месячного максимума, чему способствовало повышение котировок в секторе потребительских товаров. Вместе с тем, значительное падение цен на нефть ограничило восходящую динамику фондового рынка.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили. Dow и S&P 500 достигли рекордно высокого уровня в Черную пятницу, чему способствовал успех потребительских акций в начале сезона праздничных покупок.

Как показали сегодня предварительные данные, представленные Markit Economics, активность в сфере услуг США немного снизилась в ноябре, но при этом осталась вблизи самого высокого уровня с ноября 2015 года. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в ноябре уменьшился до 54,8 пункта по сравнению с 54,8 пункта в предыдущем месяце. Напомним, чтение выше 50 пунктов указывает на расширение активности в секторе. Экономисты ожидали, что показатель составит 54,8 пункта.

В сегменте корпоративных новостей следует отметить слухи о возможных новых поглощениях в корпоративном сегменте. В частности, СМИ сообщили, что Amazon.com Inc. (AMZN) ведет переговоры о приобретении базирующегося в Дубае интернет-ритейлера Souq.com FZ за $1 млрд. Сделка, как ожидается, обеспечит компании присутствие в быстрорастущем ближневосточном рынке. Также стало известно, что компания Johnson & Johnson (JNJ) сделала предложение о покупке швейцарской Actelion Ltd., стоимость которой оценивается в $17 млрд. По информации СМИ, переговоры все еще находятся на ранней стадии обсуждения сторонами.

Стоимость нефти значительно снизилась сегодня, пострадав от усиления неопределенности по поводу того, сможет ли ОПЕК достигнуть соглашения о сокращении объема добычи нефти. Агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Саудовская Аравия не будет принимать участия в техническом совещании в формате ОПЕК+, которое состоится в понедельник.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (22 из 30). Больше остальных выросли акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +1.40%). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -0.63%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор конгломератов (+1.3%). Больше всего упал сектор основных материалов (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 19106.00 +52.00 +0.27%

S&P 500 2207.50 +6.75 +0.31%

Nasdaq 100 4866.50 +17.00 +0.35%

Oil 46.34 -1.62 -3.38%

Gold 1180.40 -8.90 -0.75%

U.S. 10yr 2.38 +0.02

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Group Inc. (GS) может получить большую прибыль от инвестиций в $400 млн в производителя промышленных газов.

Банк из Уолл-стрит намерен продать свою долю в одном из крупнейших производителей промышленных газов в Южной Корее. Потенциальная сделка может принести $2 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на человека, знакомого с подробностями сделки.

Goldman, который владеет контрольным пакетом акций Daesung Industrial Gases Co., разослал финансовые детали операции для потенциальных покупателей, в том числе частных инвестиционных компаний, южнокорейских конгломератов и глобальных конкурентов по производству промышленных газов, чтобы оценить интерес к активу.

Продажа данного бизнеса является интригующей перспективой для частных инвестиционных компаний в Азии, так как контрольные пакеты акций компаний, работающих в высокодоходных отраслях, редко выставляют на продажу в этом регионе. Южнокорейские банки также готовы финансировать сделки по выкупу в стране с высоким уровнем доходности и низкими процентными ставками.

Двухлетние инвестиции Goldman должны дать хорошую отдачу для фирмы с Уолл-стрит. Лидируемый Goldman Sachs консорциум заплатил $400 млн за 68% южнокорейского промышленного газового конгломерата Daesung Group в июле 2014 года.

Конгломерат был вынужден продать свою долю в бизнесе после того, как загнал себя в строительство и сделки с недвижимостью, и вынужден был мобилизовать денежные средства за счет продажи активов. Daesung Group владела опционом на выкуп акций у Goldman, но решила не приводить его в исполнение, чтобы работать с Goldman по направлению к полной продаже бизнеса, говорится в статье WSJ.

Daesung Industrial Gases производит кислород и азот, которые среди других промышленных и специальных газов используются в широком диапазоне промышленных производственных процессов, включая в полупроводниковую промышленность и электронику. Основным заказчиком компании является LG Display Co.

На текущий момент акции Goldman Sachs Group Inc. (GS) котируются по $212,00 (-0,15%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.35% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $47.18 (-1.63%)

Золото $1,192.80 (+0.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,205.25 (+0.22%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.14% до уровня 4,856.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Nikkei 18,381.22 +47.81 +0.26%

Hang Seng 22,723.45 +114.96 +0.51%

Shanghai 3,261.49 +19.76 +0.61%

FTSE 6,837.87 +8.67 +0.13%

CAC 4,536.90 -5.66 -0.12%

DAX 10,676.28 -12.98 -0.12%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.54 за баррель (-0.88%)

Золото торгуется по $1,186.50 за унцию (-0.24%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительный рост, что, однако, может позволит S&P 500 и Dow достичь новых рекордных максимумов в Черную пятницу, благодаря улучшевшемуся спросу на бумаги ритейлеров в начале сезона праздничных покупок.

Напомним, вчера рынки США не работали в связи с празднованием Дня благодарения. Сегодняшняя сессия будет сокращенной, основные фондовые площадки США будут работать до 18:00 GMT.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу деловой активности для сферы услуг от Markit , которые выйдут в 14:45 GMT.

В сегменте макроэкономических новостей следует отметить слухи о возможных новых поглощениях в корпоративном сегменте. В частности, СМИ сообщили, что Amazon.com Inc. (AMZN) ведет переговоры о приобретении базирующегося в Дубае интернет-ритейлера Souq.com FZ за $1 млрд. Сделка, как ожидается, обеспечит компании присутствие в быстрорастущем ближневосточном рынке. Акции AMZN на премаркете прибавили 0.7%. Также стало известно, что компания Johnson & Johnson (JNJ) сделала предложение о покупке швейцарской Actelion Ltd., стоимость которой оценивается в $17 млрд. По информации СМИ, переговоры все еще находятся на ранней стадии обсуждения сторонами. Акции JNJ на премаркете повысились на 0.4%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Longbow повысили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Neutral с Underperform

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Deere (DE) до $98 с $80

По информации агентства Bloomberg, американский гигант заинтересован в поглощении швейцарского производителя лекарств, стоимость которого оценивается в $17 млрд., для расширения своей фармацевтической линейки.

Переговоры все еще находятся на ранней стадии после предложения J&J, сообщили источники, попросившие не называть их имена, поскольку переговоры носят частный характер. По их словам, Actelion работает с консультантом для изучения вариантов сделки, и любые дискуссии могут помешать сделке.

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $113.50 (+0.38%).

Как отмечает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники, сделка обеспечит компании Amazon присутствие в быстрорастущем ближневосточном рынке.

По словам анонимных источников, Amazon рассматривает возможность покупки всей компании, которая изначально планировала продать по меньшей мере 30%-ю долю. Каких-то окончательных договоренностей стороны пока не достигли, и переговоры могут все еще застопориться, отмечают источники.

Bloomberg сообщил, что представитель Souq.com отказался от комментариев. В то же время представитель Amazon не отвечал на звонки и электронные запросы с просьбой прокомментировать ситуацию.

Souq.com поручил Goldman Sachs Group Inc. найти покупателей на долю компании, сообщали лица, знакомые с ситуацией в сентябре. Кроме того, существующие инвесторы компании - Tiger Global Management и South Africa's Naspers Ltd - также оценивали возможность продажи принадлежащих им акций компании.

Souq.com продает более 1.5 млн. товаров через Интернет клиентам в Объединенных Арабских Эмиратах, Египте и Саудовской Аравии, в соответствии с данными, размещенными на веб-сайте компании. Компания получила $275 млн. от инвесторов после того, как Tiger Global и Naspers наряду с некоторыми другими, увеличили свои инвестиции в феврале. Главный исполнительный директор Рональдо Мишуар (Ronaldo Mouchawar) сказал в интервью в то время, что компания рассмотрит возможность публичной продажи акций в будущем.

Акции AMZN на премаркете выросли до уровня $785.94 (+0.75%).

Европейские фондовые рынки ушли в минус, поскольку снижение цен на нефть негативно сказалось на бумагах энергетического сектора, а акции итальянских кредиторов оказали давление на индекс банковского сектора Европы.

Статданные из Франции указали на сохранение индекса потребительского доверия в ноябре на уровне предыдущего месяца. Накануне стало известно о снижении числа безработных во Франции в октябре по итогам второго месяца подряд.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,08%, до 341,57 пункта. Индикатор увеличился на 0,7% с начала текущей недели.

Индекс европейских нефтегазовых компаний просел на 0,71%, так как нефть подешевела более чем на 1% на фоне сильного доллара.

Котировки акций сырьевых компаний Европы изменяются разнонаправленно на фоне снижения цен на нефть и медь, а также подъема стоимости золота.

Котировки акций Royal Dutch Shell и BP снизились на 0,5%.

Бумаги Rio Tinto подорожали в ходе торгов на 1%, Randgold Resources - на 1,2%, Glencore - подешевели на 0,2%, Boliden - на 0,5%.

Акции итальянских банков опустились на 0,45% из-за беспокойства об исходе референдума о реформе Конституции 4 декабря, который может стать крахом для реформистского правительства премьера Маттео Ренци. Европейский банковский индекс снизился на 0,55%.

В то же время индекс сектора здравоохранения вырос на 0,61%.

Поддержку сектору оказало резкое ралли бумаг швейцарской биотехнологической компании Actelion после новостей о том, что Johnson & Johnson сделала попытку её поглощения. Бумаги Actelion выросли почти на 9% и готовятся показать максимальный однодневный рост с середины 2014 года.

Акции Daily Mail подешевели в ходе торгов на 3,7% вслед за ухудшением оценки бумаг аналитиками Barclays до "ниже рынка".

На текущий момент

FTSE 6827.59 -1.61 -0.02%

DAX 10681.69 -7.57 -0.07%

CAC 4536.98 -5.58 -0.12%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Торги в Токио закрылись ростом котировок на фоне продолжающегося укрепления курса доллара к иене. Nikkei завершил в плюсе седьмую сессию подряд, что улучшило перспективы корпоративной отчётности. Больше всего укрепились секторы судостроительств, автомобилестроения и складирования грузов. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Многие азиатские фондовые индексы продвинулись в пятницу, так как перерыв на День Благодарения в Соединенных Штатах помогли замедлить неустанный рост курса доллара. Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии увеличился на 0,3%. За неделю индекс вырос на 1,4% и это самый большой еженедельный прирост за два месяца.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись сегодня ростом котировок из-за продолжающегося ослабления иены к доллару. В ходе азиатской сессии доллар США продолжил расти против иены, достигнув 8-месячного максимума.

На фоне ослабления иены дорожают акции ведущих экспортеров Японии. Акции автомобильных корпораций Toyota Motor и Nissan Motor подорожали на 2,8% и 3,05% соответственно.

Nikkei 225 18,351.48 +18.07 +0.10%

Shanghai Composite 3,237.64 -4.10 -0.13%

S&P/ASX 200 5,501.60 +16.52 +0.30%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,333.41 +170.47 +0.94%

Shanghai Composite 3,241.49 +0.3516 +0.01%

S&P/ASX 200 5,485.08 0.00 0.00%

FTSE 100 6,829.20 +11.49 +0.17%

CAC 40 4,542.56 +13.35 +0.29%

Xetra DAX 10,689.26 +26.82 +0.25%

S&P 500 2,204.72 +1.78 +0.08%

Dow Jones Industrial Average 19,083.18 +59.31 +0.31%

S&P/TSX Composite 15,075.20 -5.71 -0.04%