Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-11-2016

Европейские фондовые индексы зафиксировали умеренное повышение, достигнув при этом самых высоких уровней почти за месяц. Основную поддержку рынку оказало подорожание акций горнодобывающих компании и производителей энергии.

Читать далее

Основные фондовые индексы США бьют рекордные максимумы второй день подряд во вторник. Dow ударил 19000 пунктов, а S&P 500 пробил отметку 2200 пунктов впервые в истории, на фоне продолжающегося ралли из-за избрания Дональда Трампа президентом США.

Кроме того, как стало сегодня извечтно, продажи жилья в США на вторичном рынке выросли в октябре до самого высокого уровня более чем за 9,5 лет на фоне отложенного спроса, предлагая больше доказательств ускорения экономического роста в четвертом квартале, но недавний всплеск ипотечных ставок может замедлить активность на рынке жилья. Национальная ассоциация риелторов сообщила во вторник, что продажи домов на вторичном рынке увеличились на 2,0% до годового уровня 5,6 млн единиц в прошлом месяце, это самый высокий уровень темпов продаж с февраля 2007 года. Сентябрьский показатель был пересмотрен до 5,49 млн единиц с ранее сообщаемых 5,47 млн ​​единиц.

Вместе с тем, доклад, представленный ФРБ Ричмонда, показал, что активность в производственном секторе региона улучшилась в ноябре, превысив оценки аналитиков и достигнув максимума с июля. Согласно отчету, ноябрьский индекс производственной активности вырос до +4 пункта против -4 пункта в октябре. Прогнозировалось, что показатель составит +1 пункт. Напомним, значение выше 0 указывает на улучшение условий в производственном секторе, в то время как ниже 0 указывает на ухудшение условий. Данные берутся из опроса около 100 производителей в районе Ричмонда.

Цены на нефть удерживаются выше отметки в $48 на фоне спекуляций, что ОПЕК удастся достичь соглашения по ограничению производства на следующей неделе. Накануне представитель Ливии в ОПЕК Мохаммед Оун позитивно охарактеризовал завершившийся первый день двухдневной встречи экспертной группы картеля. Кроме того, источники в ОПЕК сообщили, что эксперты картеля добились определенного прогресса в ходе первого дня переговоров по деталям алжирских договоренностей. Некоторые из собеседников агентства также выразили оптимизм по поводу перспектив заключения финального соглашения по ограничению уровня добычи.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (18 из 30). Больше остальных выросли акции Verizon Communications Inc. (VZ, +1.95%). Аутсайдером являются акции Johnson & Johnson (JNJ, -2.17%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+0.6%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.5%).

На текущий момент:

Dow 18951.00 +41.00 +0.22%

S&P 500 2196.25 +3.25 +0.15%

Nasdaq 100 4870.00 +16.00 +0.33%

Oil 48.33 +0.09 +0.19%

Gold 1208.40 -1.40 -0.12%

U.S. 10yr 2.32 -0.02

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.30% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $48.11 (-0.27%)

Золото $1,213.60 (+0.31%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,197.75 (+0.22%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.34% до уровня 4,870.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Nikkei 18,162.94 +56.92 +0.31%

Hang Seng 22,678.07 +320.29 +1.43%

Shanghai 3,249.58 +31.43 +0.98%

FTSE 6,832.12 +54.16 +0.80%

CAC 4,561.57 +31.99 +0.71%

DAX 10,742.54 +57.41 +0.54%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.11 за баррель (-0.27%)

Золото торгуется по $1,213.30 за унцию (+0.29%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют положительную динамику на фоне ралли на рынке сырьевых товаров, поддерживаемого волной оптимизма, последовавшей после избрания Дональда Трампа на пост президента. В то же время, цены на нефть удерживаются выше отметки в $48 на фоне спекуляций, что ОПЕК удастся достичь соглашения по ограничению производства на следующей неделе. Накануне представитель Ливии в ОПЕК Мохаммед Оун позитивно охарактеризовал завершившийся первый день двухдневной встречи экспертной группы картеля. Кроме того, источники в ОПЕК сообщили, что эксперты картеля добились определенного прогресса в ходе первого дня переговоров по деталям алжирских договоренностей. Некоторые из собеседников агентства также выразили оптимизм по поводу перспектив заключения финального соглашения по ограничению уровня добычи. Напомним, в конце сентября ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет.

Значимой макростатистики, которая смогла бы оказать влияние на настроения мировых площадок, не публиковалось. В фокусе остается вероятность повышения процентной ставки ФРС в декабре - инвесторы оценивают вероятность такого шага в 95.4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые выйдут в 15:00 GMT.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности HP (HPQ). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.36 в расчете на акцию при выручке в $11.880 млрд.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Berenberg присвоили акциям Ford Motor (F) рейтинг Sell

Аналитики Berenberg присвоили акциям General Motors (GM) рейтинг Sell

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщила компания на своем сайте , совет директоров марки Volkswagen утвердил программу TRANSFORM 2025+, которая будет задавать курс развития для бренда в течение следующего десятилетия и далее.

Согласно сообщению, новая стратегия направлена на более четкое позиционирование бренда в различных регионах и сегментах, благодаря значительным улучшением эффективности и производительности. В то же время, бренд намерен осуществлять крупные инвестиции в использование электротранспорта и возможности подключения.

Как заявил председатель совета Герберт Дисс, в компании хотят создать новый Volkswagen.

Стратегия предвидит следующее:

- последовательная реструктуризация основного бизнеса и развитие новых направлений. К 2025 году компания надеется завоевать ведущую роль в сегменте электромобилей, с годовым объёмом продаж в один миллион электромобилей.

- возврат к устойчивому, прибыльному росту. Совет рассчитывает, что операционная маржа вырастет до 6% к 2025 году.

- многомиллиардные инвестиции. В течение следующих нескольких лет, бренд Volkswagen будет удерживать свои инвестиции стабильным на уровне около €4.5 млрд. Основные направление инвестирования - развитие электромобилей и сильнейшей в индустрии "цифровой экосистемы". Бренд намерен развивать свою собственную цифровую платформу. Благодаря этому, Volkswagen станет ближе к своим клиентам с одной стороны, и обеспечит новые источники получения прибыли, предоставляя полный спектр услуг, с другой стороны. К 2025 году Volkswagen планирует иметь около 80 миллионов активных пользователей по всему миру.

- трансформацию в регионах.

Фондовые индексы Европы растут, приближаясь к максимальным отметкам почти за месяц, на фоне ралли в горнодобывающем и энергетическом секторах.

Рынки на подъеме при поддержке растущих цен на нефть на фоне повышенных ожиданий глобальной сделки по замораживанию добычи и за счет оптимизма после избрания Дональда Трампа на пост президента.

Мировые акции получили поддержку на фоне ожиданий, что администрация Трампа приведет к увеличению бюджетных расходов и снижению налогов, что, в свою очередь, поспособствует ускорению экономического роста и инфляции.

Европейские рынки также укрепились после того, как в пятницу президент Европейского центрального банка Драги заявил, что центральный банк продолжит использовать все доступные инструменты.

В то же время цены на нефть растут вторую сессию подряд на фоне спекуляций, что ОПЕК удастся достичь соглашения по ограничению производства на следующей неделе.

В фокусе внимания инвесторов оказалась также британская статистика. Дефицит бюджета Великобритании сузился в октябре, Управление национальной статистики сообщило во вторник. Чистые заимствования государственного сектора, за исключением банков государственного сектора, сократились на 1,6 млрд фунтов стерлингов от предыдущего года до 4,8 млрд фунтов стерлингов в октябре. Ожидаемый уровень дефицита бюджета составил 5,9 млрд фунтов стерлингов.

Из этой суммы 4,8 млрд фунтов стерлингов, 2,0 млрд фунтов стерлингов связано с стоимостью "изо дня в день" деятельности государственного сектора и 2,8 млрд фунтов стерлингов связаны с расходами на инфраструктуру.

В течение текущего периода финансового года до отчетной даты, государственные заимствования сократились на 5,6 млрд фунтов стерлингов до 48,6 млрд фунтов стерлингов. В конце октября, чистый долг государственного сектора составил 1641,6 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно 83,8 процента от валового внутреннего продукта.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился на 0,7%, до 342,43 пункта.

Курсы акций горнодобывающих концернов BHP Billiton и Anglo American выросли на торгах в Лондоне как минимум на 4,4% вслед за ценами на металлы, Rio Tinto и Glencore - более чем на 3%.

Цена бумаг BP увеличилась на 1%, Royal Dutch Shell - на 0,9%, Total - на 1,3%. Нефть марки Brent подорожала на 0,6% - до $49,2 за баррель.

Акции Enel SpA (+4%) возглавляют подъем среди генкомпаний после того, как компания объявила о сокращении расходов и продаже активов на 3 млрд евро.

Котировки ценных бумаг британской De La Rue, крупнейшего производителя банкнот в мире, поднялись на 1,6% благодаря позитивным прогнозам.

Акции Lufthansa AG VNA O.N. потеряли 0,5% на новостях, что пилоты авиакомпании планируют выйти на забастовку в среду, за чем может последовать отмена сотен рейсов.

В то же время акции британской Compass Group показывают одну из худших динамик по индексу FTSE 100, упав на 4,2% несмотря на увеличение прибыли за финансовый год.

Акции Kingfisher потеряли 1,6% несмотря на сообщение ритейлера о росте продаж в третьем квартал благодаря высокому уровню спроса в Великобритании, Ирландии и Польше.

На текущий момент

FTSE 6845.16 67.20 0.99%

DAX 10742.37 57.24 0.54%

CAC 4562.10 32.52 0.72%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве.

Торги в Токио закрылись сегодня ростом на фоне роста акций в Нью-Йорке. Помимо этого, поддержали индексы отсутствия каких-либо серьезных последствий произошедшего сегодня в Японии мощного землетрясения магнитудой 7.4. Сегодня укрепились секторы горнодобывающей промышленности, судостроительства и розничной торговли. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, вслед за ростом котировок на фондовом рынке США.

Американские фондовые индексы росли две недели подряд с тех пор, как были оглашены результаты президентских выборов в США. Инвесторы вкладывали средства в акции финансовых, фармацевтических и промышленных компаний в расчете на то, что избранный президент Дональд Трамп ослабит регулирование и увеличит инвестиции в инфраструктуру. Однако вчера котировки достигли новых максимумов, на динамику торгов также повлияли комментарии вице-председателя ФРС США Стэнли Фишера и рост нефтяных котировок.

Г-н Фишер в своем выступлении в понедельник отметил, что некоторые налогово-бюджетные меры, предложенные Трампом, в частности, те, которые повышают производительность, могут повысить потенциал экономики и помочь противостоять некоторым долгосрочным экономическим проблемам. Тем не менее, как отметил Фишер, существует не так много возможностей, чтобы увеличить дефицит без негативных последствий в будущем.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут на фоне подъема в Нью- Йорке однако остаются под давлением, так как инвесторы заняли осторожную позицию, после мощного землетрясения, которое произошло на севере Японии.

Nissan Motor Co заявил, что приостанавливает работу на заводе двигателей в Фукусима, по крайней мере до тех пор пока предупреждения о цунами не будет снято. Ее акции снизились на 1,3%.

Акции горнодобывающих компаний расширили свои прибыли после того, как цены на нефть выросли до самого высокого уровня с октября во вторник.

Inpex Corp выросли на 2,0% и Японии Petroleum Exploration Co выросли на 3,6%.

Экспортеры в основном были слабее, в соответствии с небольшим отскоком в иены: Toyota Motor Corp зафиксировали падение на 0,9%, а Honda Motor Co потеряла 0,4%.

Nikkei 225 18,133.21 +27.19 +0.15%

Shanghai Composite 3,241.57 +23.42 +0.73%

S&P/ASX 200 5,416.00 +64.66 +1.21%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,106.02 0.00 0.00%

Shanghai Composite 3,218.21 +25.35 +0.79%

S&P/ASX 200 5,364.00 +12.66 +0.24%

FTSE 100 6,777.96 +2.19 +0.03%

CAC 40 4,529.58 +25.23 +0.56%

Xetra DAX 10,685.13 +20.57 +0.19%

S&P 500 2,198.18 +16.28 +0.75%

Dow Jones Industrial Average 18,956.69 +88.76 +0.47%

S&P/TSX Composite 15,039.87 +175.84 +1.18%

Основные фондовые индексы США продемонстрировали умеренное повышение, так как инвесторы делают ставку на политику Трампа, и ожидают, что рынок будет дружественным.

Читать далее