Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-11-2016

Европейские фондовые индексы снизились под давлением акций товаропроизводителей после того, как Марио Драги указал, что экономика региона все еще нуждается в стимулировании. Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно снизились в пятницу, после заметного роста рынка на предыдущей сессии, вызванного позитивными макроданными и оптимистичными комментариями главы ФРС Джанет Йеллен в отношении скорого повышения процентных ставок.

По словам г-жи Йеллен, ФРС может повысить ключевую ставку «относительно скоро», если экономические данные по-прежнему будут указывать на улучшение ситуации на рынке труда и ускорение инфляции. Таким образом, глава американского центробанка намекнула, что ставка может вырасти уже в следующем месяце. Она отметила, что на ноябрьском заседании регуляторы пришли к выводу, что аргументы в пользу повышения ставки становятся все сильнее. "Такое повышение может стать вполне обоснованным относительно скоро", - указала председатель Центробанка. Йеллен отметила, что экономика США находится на пути умеренного роста, который поможет добиться полной занятости и подтолкнуть инфляцию вверх к 2-процентному ориентиру ФРС. Йеллен добавила, что текущая политика процентных ставок стимулирует экономику, но экономике еще "есть куда расти".

Кроме того , как стало известно, индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board (LEI) для США увеличился на 0,1% в октябре, до 124,5 (2010 = 100) после роста на 0,2% в сентябре, а также снижения на 0,2% в августе. Последнее изменение совпало с прогнозами экспертов.

Цены на нефть около нуля. Нефтедобывающие страны провели очередной раунд переговоров в надежде заключить соглашение о сокращении добычи с целью стабилизировать нефтяной рынок.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (18 из 30). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +0.89%). Аутсайдером являются акции Johnson & Johnson (JNJ, -1.45%).

Большинство индексов S&P минусе. Лидером является сектор конгломератов (+1.1%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.1%).

На текущий момент:

Dow 18849.00 -20.00 -0.11%

S&P 500 2180.00 -4.25 -0.19%

Nasdaq 100 4811.75 -16.75 -0.35%

Oil 45.82 -0.16 -0.35%

Gold 1207.00 -9.90 -0.81%

U.S. 10yr 2.34 +0.06

Вопросы по динамике акций Bank of America Corporation (BAC), как и любого другого банка из "большой четверки", могут отпасть сами собой, в случае если процентные ставки вырастут.

Если Федеральная резервная система примет меры по увеличению процентной ставки на своем заседании в декабре, это создаст больше возможностей для банков, чтобы увеличить доход и прибыль. В связи с этим, улучшение финансовых показателей может быстро нивелировать некоторые риски, которые связаны с ценами на акции. После выборов президента США, акции банков поднялись слишком высоко и слишком быстро.

Ценные бумаги Bank of America выросли более чем на 2,37% в четверг, достигнув нового восьмилетнего максимума на уровне $20,22. Эти успехи отчасти были вызваны комментариями главы ФРС Джанет Йеллен, которая в четверг четко дала понять, что повышение ставки грядет "относительно скоро".

Комментарии Йеллен отправили индекс KBW Nasdaq Bank почти на 2% вверх. Между тем, портфель PowerShares KBW Bank, который вырос более чем на 20% в течение 30 дней, дополнительно прибавил 1,73%. Портфель KBWB, доля Bank of America в котором составляет наибольшие 8,4%, извлек выгоду из позиции избранного президента США Дональда Трампа и его стремления к повышению процентных ставок.

Заявления Йеллен в четверг, тем временем, дало сигнал о том, что ФРС, хотя и считается аполитичным, теперь может пойти по пути денежно-кредитной политики г-на Трампа. Что касается Bank of America, аналитикам Уолл-стрит, возможно, теперь придется пересмотреть свои прогнозы. Несмотря на то, что акции прибавили более 25% в течение 30 дней, кажется не существует никаких признаков их замедления.

Акции Bank of America выросли на 19% с начала года, опережая 7%-й рост индекса S&P 500.

На текущий момент акции Bank of America (BAC) котируются по $20,02 (-0,32%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.29% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $45.56 (+0.31%)

Золото $1211.70 (-0.43%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,183.75 (-0.03%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.01% до уровня 4,828.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 17,967.41 +104.78 +0.59%

Hang Seng 22,344.21 +81.33 +0.37%

Shanghai 3,193.27 -15.18 -0.47%

FTSE 6,794.35 -0.36 -0.01%

CAC 4,519.80 -7.97 -0.18%

DAX 10,722.76 +37.22 +0.35%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.50 за баррель (+0.18%)

Золото торгуется по $1,214.50 за унцию (-0.77%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, после заметного роста рынка на предыдущей сессии, вызванного позитивными макроданными и оптимистичными комментариями главы ФРС Джанет Йеллен в отношении скорого повышения процентных ставок.

По словам г-жи Йеллен, ФРС может повысить ключевую ставку «относительно скоро», если экономические данные по-прежнему будут указывать на улучшение ситуации на рынке труда и ускорение инфляции. Таким образом, глава американского центробанка намекнула, что ставка может вырасти уже в следующем месяце. Она отметила, что на ноябрьском заседании регуляторы пришли к выводу, что аргументы в пользу повышения ставки становятся все сильнее. "Такое повышение может стать вполне обоснованным относительно скоро", - указала председатель Центробанка. Йеллен отметила, что экономика США находится на пути умеренного роста, который поможет добиться полной занятости и подтолкнуть инфляцию вверх к 2-процентному ориентиру ФРС. Йеллен добавила, что текущая политика процентных ставок стимулирует экономику, но экономике еще "есть куда расти".

Члена Комитета по открытым рынкам Д. Буллард в своем сегодняшнем заявлении заявил, что он склоняется к тому, чтобы поддержать повышение ставки в декабре. Инвесторы ожидают выступления еще двух представителей ФРС Уильяма Дадли и Истер Джордж, запланированные на 14:30 GMT.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что акционеры Tesla Motors (TSLA) одобрили слияние с SolarCity (SCTY). Без учета голосов Илона Маска и других аффилированных акционеров, в пользу слияния свои голоса отдали владельцы более 85% акций TSLA. С одобрением слияния акционерами SolarCity (отметим компания не сообщила, сколько акционеров одобрили сделку), сделка будет завершена в ближайшие дни. Акции TSLA на премаркете повысились на 0.8%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Macquarie повысили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Outperform с Neutral

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) до уровня Outperform с Mkt Perform

Снижение рейтингов:

Аналитики Macquarie понизили рейтинг акций Citigroup (C) до уровня Neutral с Outperform

Прочее:

Аналитики Telsey Advisory Group понизили целевую стоимость акций Wal-Mart (WMT) до $73 с $76

Аналитики BMO Capital присвоили акциям FedEx (FDX) рейтинг Market Perform

Согласно сообщению Briefing.com, акционеры Tesla подавляющим большинством голосов одобрили покупку компанией SolarCity за $2.1 млрд. Без учета голосов Илона Маска и других аффилированных акционеров, в пользу слияния свои голоса отдали владельцы более 85% акций TSLA. С одобрением слияния акционерами SolarCity, сделка будет завершена в ближайшие дни.

Напомним, в июне Tesla Motors заявила о достижении договоренности о покупке SolarCity. Компания "преподнесла" данную сделку как создание "единственной в мире вертикально-интегрированной энергетической компании", которая может обеспечить электроэнергией как ваш дом и ваш автомобиль.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $191.00 (+1.24%).

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, так как рост доходности облигаций США подтолкнул индекс доллара к более чем 13,5-летнегому максимуму, что негативно отразилось на котировках горнодобывающих компаний и производителей энергии.

Укреплению американской валюты способствовали вчерашние заявления председателя ФРС Йеллен, которая отметила, что повышение процентных ставок в США может быть "уместно в относительно короткие сроки". Таким образом, она намекнула, что ставка может вырасти уже в следующем месяце. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 90,6%, как и днем ранее. Повышение процентных ставок будет также сигнализировать о том, что восстановление экономики США набирает обороты. В дополнение к этому, инвесторы рассматривают экспансионистскую фискальную политику Трампа как фактор усиления инфляционного давления в США.

Внимание инвесторов также привлекли заявления президента ЕЦБ Драги и главы Бундесбанка Вайдмана. В ходе своего выступления Драги отметил, что восстановление экономики еврозоны по-прежнему сильно зависит от стимулирующих мер ЦБ. Такие заявления позволяют предположить, что на своем декабрьском заседании ЕЦБ продлит программу количественного смягчения (QE). "Сейчас мы не можем ослабить бдительность. ЕЦБ продолжит действовать, используя все доступные инструменты, пока инфляция не будет устойчиво расти", - пояснил Драги. Напомним, согласно официальным данным, в октябре потребительская инфляция в еврозоне составила лишь 0,5%, что значительно ниже целевого уровня ЕЦБ "чуть ниже 2%". "Пока мы не прослеживаем устойчивых признаков укрепления базовой динамики цен. Ввиду этого, ЕЦБ привержен сохранению очень существенного денежно-кредитного стимулирования", - отметил Драги.

Тем временем, глава Бундесбанка Вайдман указал, что нетрадиционные инструменты следует использовать с особой осторожностью, а денежно-кредитная политика не должна автоматически реагировать на низкую инфляцию. " Большинство факторов, удерживающих инфляцию на низком уровне, носят временный характер. Инфляция в еврозоне может подняться до 1,5% к февралю", - отметил Вайдман. Также он предупредил, что покупка государственных облигаций размывает границу между налогово-бюджетной и денежно-кредитной политикой.

Определенное влияние также оказали данные по еврозоне. Отчет от ЕЦБ показал, что без учета сезонных поправок профицит платежного баланса расширился в сентябре до 29,8 млрд. евро с 22,9 млрд. евро по итогам августа (показатель был пересмотрен с 23,6 млрд. евро). Кроме того, стало известно, что с учетом сезонных колебаний положительное сальдо платежного баланса снизилось до 25,3 млрд. евро с 29,1 млрд. евро в августе. Профицит при торговле товарами незначительно снизился - до 30,3 млрд. евро с 30,7 млрд. евро. В то же время, профицит при торговле услугами вырос в сентябре до 4,8 млрд. евро с 4,7 млрд. евро. Счет первичного дохода показал профицит в размере 4,2 млрд. евро по сравнению с 6,4 млрд. евро месяцем ранее. В то же время, дефицит счета вторичного дохода увеличился до 14,0 млрд. евро с 12,7 млрд. евро.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 торгуется с понижением на 0,2 процента. С начала текущей недели индекс прибавил около 0,3 процента.

Акции Fresnillo и Randgold Resources обвалились на 6,3 процента и 6,1 процента, так как цены на золото, которые, как правило, рассматриваются в качестве безопасного актива, упали из-за усиления тяги инвесторов к риску.

Стоимость Volkswagen выросла на 0,3 процента после того, как автопроизводитель сообщил, что планирует сократить 30 000 рабочих мест к 2021 году, чтобы помочь повысить прибыльность и сосредоточиться на новых областях, таких как электрические и беспилотные автомобили.

Котировки Airbus Group SE поднялись на 0,2 проекта на фоне сообщений, что японская фирма Peach Aviation заказала 10 самолетов A320neo на сумму $1,1 млрд.

Цена бумаг LafargeHolcim - крупнейший в мире производитель цемента - упала на 3,4 процента. Компания объявила о плане выкупа акций на сумму 1 млн. швейцарских франков после того, как ухудшила прогноз по прибыли и денежному потоку на 2018 год.

На текущий момент

FTSE 100 -38.32 6756.39 -0.56%

DAX -16.73 10668.81 -0.16%

CAC 40 -18.00 4509.77 -0.40%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно.

Торги в Шанхае закрылись снижением, на фоне удешевления акций энергетического и транспортного секторов. Фондовый рынок Гонконга, наоборот вырос, но завершил четвертую неделю подряд в минусе на фоне опасений, что США повысит процентные ставки в следующем месяце, а укрепившийся доллар продолжит провоцировать бегство капитала из развивающихся рынков. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. Котировки на торгах в Японии и Австралии растут на фоне растущего оптимизма инвесторов относительно укрепления американской экономики. Также на рынке усилились ожидания декабрьского повышения процентных ставок. Фьючерсы на фонды ФРС, с помощью которых инвесторы делают ставки на политику центробанка, указывают на то, что вероятность повышения ставок на декабрьском заседании составляет около 91%. Глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен также подтвердила, что повышение процентной ставке может произойти на заседании в декабре. Эти прогнозы укрепили курс доллара по отношению к иене, что выгодно крупным японским компаниям-экспортерам.

Акции Toyota Motor Corp подорожали на 2,5%, Honda Motor Co - на 1,8% и Tokyo Electron Ltd, - на 2,4%.

Морской транспортный сектор получил наибольшую прибыль, увеличившись на 2,6%, после того, как Baltic Dry Index подскочил на 7,5% до самого высокого уровня за последние два года. Акция Mitsui OSK Lines выросли на 1,1%, а Kawasaki Kisen Kaisha подорожали на 2,8%.

Nikkei 225 18,020.41 +157.78 +0.88%

Shanghai Composite 3,200.50 -7.96 -0.25%

S&P/ASX 200 5,345.90 +7.36 +0.14%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,862.63 +0.42 0.00%

Shanghai Composite 3,208.68 +3.62 +0.11%

S&P/ASX 200 5,338.54 0.00 0.00%

FTSE 100 6,794.71 +44.99 +0.67%

CAC 40 4,527.77 +26.63 +0.59%

Xetra DAX 10,685.54 +21.67 +0.20%

S&P 500 2,187.12 +10.18 +0.47%

Dow Jones Industrial Average 18,903.82 +35.68 +0.19%

S&P/TSX Composite 14,826.09 +92.87 +0.63%

Фондовые индексы США выросли в четверг, поскольку инвесторы отреагировали на экономические данные и комментарии представителей Федеральной резервной системы США.

Читать далее