Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-11-2016

Европейские фондовые индексы выросли, получив поддержку от роста нефтяных котировок, а также небольшого снижения доходности облигаций, что стимулирует спрос на рисковые активы. Читать далее

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq открылись повышением во вторник, чему способствовало восстановление акций технологических компаний, в то время как промышленный индекс Dow-Jones упал после роста в течение шести дней подряд.

Инвесторы анализируют обнародованный отчет по розничным продажам США, который показал, что объем продаж в США снова увеличился по итогам октября, превысив прогнозы экспертов. Это сигнализирует о том, что американцы повышают свои расходы в преддверии праздников, и таким образом стимулируют рост экономики. Как заявили в Министерстве торговли, с учетом сезонных колебаний розничные продажи выросли в октябре на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали, что продажи увеличатся на 0,5%.

В то же время в Министерстве труда сообщили, что цены на иностранные товары, поставленные в США, увеличились по итогам октября, ускорив темпы относительно предыдущего месяца. Согласно данным, индекс цен на импорт, который измеряет стоимость товаров, начиная от канадской нефти до китайской электроники, вырос на 0,5% в октябрем по сравнению с увеличением на 0,2% в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,1%).

Вместе с тем, как показали результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс региона значительно вырос в ноябре, достигнув самого высокого значения с июня. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце увеличился до +1,5 пункта по сравнению с -6,8 пункта в октябре. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали повышение индекса лишь до -3,0 пункта.

Стоит также отметить, что объем товарно-материальных запасом едва вырос по итогам сентября, как запасы товаров в розничном секторе были не столь большими, как считалось ранее, что может иметь последствия для оценки экономического роста за третий квартал. Как заявило Министерство торговли США, в сентябре объем товарно-материальных запасов увеличился на 0,1%, вслед за повышением на 0,2% в августе. Последнее изменение совпало с прогнозами экспертов.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 против 15). Больше остальных выросли акции Verizon Communications Inc. (VZ, +1.97%). Аутсайдером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, -2.04%).

Индексы S&P также не показывают определенной динамики. Лидером является сектор коммунальных услуг (+1.4%). Больше всего упал сектор конгломератов (-2.1%).

На текущий момент:

Dow 18778.00 -44.00 -0.23%

S&P 500 2168.25 +7.75 +0.36%

Nasdaq 100 4760.50 +66.00 +1.41%

Oil 45.00 +1.68 +3.88%

Gold 1222.20 +0.50 +0.04%

U.S. 10yr 2.22 +0.00

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.22% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $44.64 (+3.05%)

Золото $1222.10 (+0.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,166.00 (+0.25%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.75% до уровня 4,729.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 17,668.15 -4.47 -0.03%

Hang Seng 22,323.91 +101.69 +0.46%

Shanghai 3,206.73 -3.64 -0.11%

FTSE 6,789.08 +35.90 +0.53%

CAC 4,518.75 +10.20 +0.23%

DAX 10,705.27 +11.58 +0.11%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.61 за баррель (+2.98%)

Золото торгуется по $1,225.50 за унцию (+0.31%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют положительную динамику. Инвесторы анализируют обнародованный отчет по розничным продажам США, который показал, что объем продаж в США снова увеличился по итогам октября, превысив прогнозы экспертов. Это сигнализирует о том, что американцы повышают свои расходы в преддверии праздников, и таким образом стимулируют рост экономики. Как заявили в Министерстве торговли, с учетом сезонных колебаний розничные продажи выросли в октябре на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали, что продажи увеличатся на 0.5%. Между тем, изменение продаж за сентябрь было пересмотрено в сторону повышения - до +1.0% с +0.6%. Согласно отчету, сильные продажи автомобилей были основной причиной октябрьского повышения. В годовом выражении розничные продажи выросли на 4.3% в октябре после повышения на 2.7% в сентябре. Отмеченный темп роста оказался наибольшим почти за два года.

В то же время в Министерстве труда сообщили, что цены на иностранные товары, поставленные в США, увеличились по итогам октября, ускорив темпы относительно предыдущего месяца. Согласно данным, индекс цен на импорт, который измеряет стоимость товаров, начиная от канадской нефти до китайской электроники, вырос на 0.5% в октябрем по сравнению с увеличением на 0.2% в предыдущем месяце (пересмотрено с +0.1%). Экономисты ожидали, что показатель повысится на 0.4%. Стоит подчеркнуть, рост импортных цен фиксировался в семи из последних восьми месяцев. По сравнению с октябрем 2015 года, импортные цены снизились на 0.2%, что является наименьшим спадом с июля 2014 года. Также отчет показал, что цены на экспорт выросли на 0.2% в прошлом месяце. В годовом выражении, экспортные цены снизились на 1.1%.

Кроме того, в фокусе находятся результаты исследований ФРБ Нью-Йорка, которые показали, что производственный индекс региона значительно вырос в ноябре, достигнув самого высокого значения с июня. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце увеличился до +1,5 пункта по сравнению с -6.8 пункта в октябре. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали повышение индекса лишь до -3 пункта.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить публикацию квартальной отчетности Home Depot (HD). Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $1.60 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.02 выше усредненного прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании составила $23.154 млрд., что более, чем на 6% превысило результат за аналогичный период предыдущего года и лишь на 0.5% оказалось выше среднего прогноза аналитиков. Стоит также отметить, что Home Depot представила прогнозы основных показателей на 2017 ФГ: прибыль ожидается на уровне около $6.43 в расчете на акцию (+15.9% г/г; против среднего прогноза аналитиков $6.33 и предыдущего прогноза компании $6.31), тогда как выручка прогнозируется в размере $94.1 млрд. (+6.3% г/г; средний прогноз аналитиков предполагает $94.15 млрд.). Компания также подтвердила прогноз роста продаж в 2016 ФГ на уровне 4.9% г/г. Акции HD на премаркете повысились на 0.7%.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам, которые выйдут в 15:00 GMT. Кроме того, инвесторы ожидают выступления вице-председателя ФРС Стенли Фишера в 18:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики CLSA повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Buy с Outperform

Снижение рейтингов:

Аналитики Stifel понизили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Hold с Buy
Аналитики Guggenheim понизили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики Wells Fargo возобновили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) на уровне Market Perform

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $1.60 в расчете на одну акцию (против $1.36 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.58.

Квартальная выручка компании составила $23.154 млрд. (+6.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $23.050 млрд.

Компания также обнародовала прогнозы основных показателей на 2017 ФГ: прибыль ожидается на уровне около $6.43 в расчете на акцию (+15.9% г/г; против среднего прогноза аналитиков $6.33 и предыдущего прогноза компании $6.31), тогда как выручка прогнозируется в размере $94.1 млрд. (+6.3% г/г; средний прогноз аналитиков предполагает $94.15 млрд.). Компания также подтвердила прогноз роста продаж в 2016 ФГ на уровне 4.9% г/г.

Акции HD на премаркете выросли до уровня $130.07 (+1.88%).

Европейские фондовые индексы торгуются с повышением, получая поддержку от роста нефтяных котировок, а также небольшого снижения доходности облигаций, что стимулирует спрос на рисковые активы. Тем временем, давление на индексы оказывает падение акции горнодобывающих компаний в ответ на снижение стоимости меди.

Нефть подорожала почти на 2%, так как инвесторы по-прежнему надеются, что нефтедобывающие страны смогут достичь соглашения о сокращении производства. Как сообщают СМИ, страны ОПЕК прилагают окончательные дипломатические усилия, чтобы заключить сделку по сокращению добычи нефти, а Катар, Алжир и Венесуэла стремятся урегулировать противоречия между крупнейшими производителями группы. Окончательное решение должно быть принято на встрече ОПЕК 30 ноября в Вене. Напомним, по итогам неофициальной встречи в сентябре в Алжире члены ОПЕК договорились снизить добычу в диапазоне 32,5-33 млн. баррелей в сутки.

Определенное влияние на динамику торгов также оказывают статданные по Британии и еврозоне. Управление национальной статистики сообщило, что потребительская инфляция в Британии неожиданно ослабла в прошлом месяце, но отпускные цены производителей выросли самыми быстрыми темпами за последние годы, что было вызвано масштабным обвалом курса фунта после Брекзита. Согласно отчету, потребительские цены выросли в октябре на 0,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Аналитики ожидали повышение на 1,1 процента. Напомним, в сентябре потребительские цены увеличились на 1,0 процента. Тем временем, отпускные цены производителей выросли на 2,1 процента годовых, что также оказалось быстрее, чем ожидалось (+1,7 процента). Кроме того, это был самый большой рост с апреля 2012 года. Затраты, с которыми сталкиваются производители при покупке сырья и нефти, зафиксировали рекордный месячный скачок в октябре, и поднялись на 4,6 процента. Кроме того, отчет показал, что показатель базовой инфляции потребительских цен - который исключает изменение цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак - замедлил темпы роста до 1,2 процента с 1,5 процента в сентябре. Экономисты ожидали, что показатель снова увеличится на 1,5 процента.

Пересмотренные данные, опубликованные Статистическим ведомством Евростат, показали, что экономический рост в еврозоне оставался стабильным в третьем квартале, и подтвердил предварительные оценки, представленные в конце октября. Согласно отчету, валовой внутренний продукт 19 стран валютного блока в третьем квартале увеличился на 0,3 процента относительно предыдущего трехмесячного периода, и вырос на 1,6 процента в годовом исчислении. Последнее изменение полностью совпало с прогнозами экспертов. Кроме того, стало известно, общий ВВП стран Европейского Союза повысился в третьем квартале на 0,4 процента по сравнению со вторым кварталом и на 1,8 процента в годовом исчислении. Темпы роста экономики совпали с показателями, зафиксированными во втором квартале.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 демонстрирует повышение на 0,1 процента.

"По-прежнему трудно сделать какие-либо выводы о долгосрочной направленности фондовых секторов после выборов Трампа, - сказал Майкл Хьюсон, аналитик CMC Markets. - Несомненно, отдельные отрасли, такие как строительство и финансовый сектор, получили преимущества от итогов президентских выборов. Однако, мы считаем, что волатильность будет сохраняться".

Датчик акций горнодобывающих компаний находится на пути к своему максимальному падению с июля, причиной чему является снижение цен на базовые металлы после 13-процентного ралли в течение последних шести сессий. Котировки Antofagasta Plc и Rio Tinto Group упали, по крайней мере, на 4 процента.

Стоимость Hennes & Mauritz AB увеличилась на 2,3 процента после того, как розничный торговец отчитался о росте объема продаж в октябре.

Акции EasyJet Plc подорожали на 3,4 процента, так как годовая прибыль авиакомпании превзошла ожидания.

Капитализация TalkTalk Telecom Group Plc снизилась на 6,3 процента на фоне сообщений компании, что доход за полный год будет вблизи нижней границы предыдущего прогнозируемого диапазона.

Цена бумаг Vodafone Group Plc упала на 0,3 процента, так как британский оператор мобильной связи увеличил убыток в 1-м финполугодии и немного сузил прогнозный диапазон прибыли на весь год.

На текущий момент

FTSE 100 +41.64 6794.82 +0.62%

DAX +0.89 10694.58 +0.01%

CAC 40 +15.30 4523.85 +0.34%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Торги в Токио завершились около нулевой отметки т.к. участники рынка фиксируют свою прибыль после того, как вчера показатели на ТФБ достигли максимума за девять месяцев. Положительным фактором на рынке стало дальнейшее снижение стоимости иены к доллару. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются оказались под давлением, так как доллар США колеблется вблизи четырнадцатилетнего максимума. Доллар вырос, поскольку инвесторы готовятся к более высокой инфляции в Соединенных Штатах на фоне ожиданий, что политики нового президента Дональда Трампа приведет у укреплению экономики.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии снизился почти на 5% по сравнению с ростом после победы Трампа на президентских выборах в США на прошлой неделе.

Котировки на Токийской фондовой бирже находятся около нулевой черты, так как инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после значительного роста показателей в понедельник.

Акций автоконцерна Toyota подорожали на 0,4%, а вот рыночная стоимость компании Japan Tobacco снизилась на -1,2% .

Бумаги крупной телекоммуникационной компании NTT подешевели на 0,6%.

Nikkei 225 17,647.71 -24.91 -0.14%

Shanghai Composite 3,201.74 -8.63 -0.27%

S&P/ASX 200 5,316.80 -28.93 -0.54%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,672.62 +297.83 +1.71%

Shanghai Composite 3,210.10 +14.06 +0.44%

S&P/ASX 200 5,345.73 0.00 0.00%

FTSE 100 6,753.18 +22.75 +0.34%

CAC 40 4,508.55 +19.28 +0.43%

Xetra DAX 10,693.69 +25.74 +0.24%

S&P 500 2,164.20 -0.25 -0.01%

Dow Jones Industrial Average 18,868.69 +21.03 +0.11%

S&P/TSX Composite 14,598.45 +43.04 +0.30%

Основные фондовые индексы США незначительно изменились в понедельник, так как инвесторы искали большей ясности в отношении политики избранного президента Дональда Трампа.

Читать далее