Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-11-2016

Европейские фондовые индексы начали торги с повышением, но вскоре переместились на негативную территорию. Давление на индексы оказал возобновившийся рост доходности облигаций и падение нефтяных котировок. Внимание инвесторов также было приковано к корпоративной отчетности и политической ситуации в США. Читать далее

Основные фондовые индексы продолжают двигаться разнонаправленно. S&P и Dow снизились в среду, поскольку акции финансового сектора упали после семидневного ралли из-за победы Дональда Трампа, в то время как восстановление акций технологического сектора отправили Nasdaq наверх.

Как сообщил сегодня департамент труда, цены среди американских производителей остались на прежнем уровне в октябре, предполагая, что инфляционное давление остается умеренным. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс цен производителей не изменился после того, как вырос на 0,3% по итогам сентября. Экономисты ожидали, что показатель снова увеличится на 0,3%. В годовом выражении, цены производителей повысились на 0,8%, зафиксировав самый сильный годовой прирост с декабря 2014 года. Впрочем, последнее значение оказалось ниже прогнозов (+1,2%). В сентября цены выросли на 0,7%.

Вместе с тем, Федеральная резервная система сообщила, что объем промышленного производства не изменился в октябре, так как необычно теплая погода сократила спрос на отопление домов и офисов. Вместе с тем, обрабатывающий сектор и горнодобывающая промышленность продолжили демонстрировать признаки стабилизации. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний промышленное производство не изменилось в октябре после того, как снизилось на 0,2% в сентябре (пересмотрено с +0,1%). Экономисты ожидали повышение на 0,2%. Выход в коммунальном секторе резко сократился в октябре и сентябре, компенсировав скромные успехи в сегменте промышленного производства. Тем временем, производство в горнодобывающей отрасли выросло в прошлом месяце самыми быстрыми темпами за последние два с половиной года. В годовом выражении, общий объем производства снизился на 0,9% в октября, вслед за падением на 1,0% в сентябре.

Данные, представленные Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) и Wells Fargo, показали, что уровень оптимизма среди американских строителей жилья остался без изменений в ноябре, что совпало с прогнозами аналитиков. Однако, в NAHB предупредили, что большинство ответов опроса было получено до оглашения результатов президентских выборов. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс состояния рынка жилья составил в ноябре 63 пункта, не изменившись относительно октября. Добавим, это второй самый высокий уровень текущего года (после сентябрьского чтения). Кроме того, последнее значение совпало с прогнозами.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (20 из 30). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +2.23%). Аутсайдером являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -2.37%).

Большинство индексов S&P также в минусе. Лидером является услуг (+0.4%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.1%).

На текущий момент:

Dow 18813.00 -67.00 -0.35%

S&P 500 2170.75 -8.50 -0.39%

Nasdaq 100 4783.25 +17.25 +0.36%

Oil 45.62 -0.19 -0.41%

Gold 1228.40 +3.90 +0.32%

U.S. 10yr 2.21 -0.02

Американская компания-ритейлер Wal-Mart Stores (WMT), управляющая крупнейшей в мире розничной сетью Walmart намерена опубликовать отчет за третий квартал в четверг до открытия рынка.

Инвестиции Wal-Mart в такие вещи, как продукты питания, оплату труда и электронную коммерцию рассматриваются как положительные сигналы, но аналитики готовятся к их воздействию на финансовые результаты. Продовольственная дефляция также может повредить квартальным данным.

Средний рейтинг аналитиков на акции Wal-Mart - "нейтральный", в то время как целевая стоимость составляет $74,46. Это примерно на 4,3% выше, чем цена закрытия вторника.

Что следует ожидать от отчета:

Прибыль: Аналитики, опрошенные FactSet ожидают, что прибыль на акцию составит $0,96, по сравнению с $1,03 в прошлом году. Аналитики, опрошенные Estimize, ожидают EPS на уровне $0,99. Стоит отметить, что результаты EPS превзошли ожидания в последних четырех кварталах.

Доход: FactSet ожидает $118,59 млрд продаж, в то время как Estimize прогнозирует $118,79 млрд. В прошлом году Wal-Mart сообщил о доходе $117,41 млрд. Продажи превосходили ожидания в течение последних двух кварталов.

Цена акций: акции Wal-Mart выросли на 16,5% с начала года, в то время как индекс S&P 500 прибавил 6,7% за тот же период. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 8,6% в 2016 году.

Другие вопросы: Wal-Mart уже видит результаты своего многомиллиардного долгосрочного плана расходов, говорят аналитики. Тем не менее, есть и негативные последствия.

"Wal-Mart удалось добиться лучшего трафика и тенденций продаж, что является позитивом", - говорится в записке The Buckingham Research Group, опубликованной в понедельник. "К сожалению, давление на показатели рентабельности и отдача от этих расходов продолжает усиливать и генерировать нисходящие изменения в прибыли".

Buckingham Research оценивает акции Wal-Mart "нейтрально" с целевой стоимостью $70,00.

В J.P. Morgan заявили, что Wal-Mart является одной из компаний, на которой банк сфокусируется на этой неделе. J.P. Morgan оценивает акции Wal-Mart "нейтрально" с целевой стоимостью $72,00.

Аналитики также считают, что дефляция, в частности дефляция продуктов питания, окажет влияние на результаты производителей продуктов питания в США и других ритейлеров,например Costco Corp., Target Corp., Dollar General Corp. и другие.

Тем не менее, в соперничестве между более дорогими магазинами и Wal-Mart, аналитики Jefferies считают, что Wal-Mart может иметь преимущество, так как потребительское поведение покупателей с низким уровнем дохода меняется.

"Наша запатентованная Google Consumer Survey показывает, что домохозяйства с низким уровнем дохода делают больше покупок в акционные периоды", - пишут аналитики в записке, опубликованной в понедельник. "Это негативно сказывается на более дорогих магазинах и, должно быть, помогает Walmart".

"На основании исследований квартальных цен на многих рынках по всему миру, мы считаем, что Wal-Mart последовательно предлагает самые низкие цены на акционные товары", - считают в Jefferies, который оценивает акции Wal-Mart на уровне "купить" с целевой стоимостью $86,00.

На текущий момент акции Wal-Mart (WMT) котируются по $71,73 (+0,43%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.25% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $45.61 (-0.44%)

Золото $1227.50 (+0.24%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,172.00 (-0.33%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.40% до уровня 4,747.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 17,862.21 +194.06 +1.10%

Hang Seng 22,280.53 -43.38 -0.19%

Shanghai 3,205.41 -1.57 -0.05%

FTSE 6,789.08 +35.90 +0.53%

CAC 4,490.95 -45.58 -1.00%

DAX 10,634.61 -100.53 -0.94%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.44 за баррель (-0.81%)

Золото торгуется по $1,224.90 за унцию (+0.03%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как продажи в казначейских облигациях возобновились из-за усиливающихся опасений, что процентные ставки могут расти быстрее, чем инвесторы ожидали, так как политика Дональда Трампа на посту президента подстегнет инфляцию.

В то же время, как показал отчет Департамента труда, инфляционное давление остается умеренным. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс цен производителей не изменился после того, как вырос на 0.3% по итогам сентября. Экономисты ожидали, что показатель снова увеличится на 0.3%. В годовом выражении, цены производителей повысились на 0.8%, зафиксировав самый сильный годовой прирост с декабря 2014 года. Впрочем, последнее значение оказалось ниже прогнозов (+1.2%). За исключением цен на продукты питания и энергоносители, индекс цен производителей упал на 0.2% в прошлом месяце. Аналитики ожидали прирост на 0.2% после повышения на 0.2% в сентябре. По сравнению с октябрем 2015 года, так называемые основные цены выросли на 1.2%, что оказалось хуже прогнозов (+1.5%).

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил сегодня, что экономика может ощутить подъем в среднесрочной перспективе, если Трамп увеличит расходы на инфраструктуру и проведет реформу налогов. Участники рынка ожидают комментариев главы ФРС Джанет Йеллен, которая выступит перед Конгрессом с речью завтра, в которой, как ожидается, может прояснить планы регулятора по дальнейшей монетарной политике.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по промышленному производству (14:15 GMT) и индексу состояния рынка жилья от NAHB (15:00 GMT), а также отчет министерства энергетики по изменениям запасов нефти (15:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Cisco Systems (CSCO). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.59 в расчете на акцию при выручке в $12.332 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Buy с Hold

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $146 с $145

В RBC Capital Mkts сообщили о повышении целевой стоимости акций Home Depot (HD) до $146 c $145 после публикации компанией квартальной отчетности.

Аналитики RBC Capital Mkts отмечают, что хотя не ожидается, что опасения по поводу замедления роста жилищного строительства исчезнут в ближайшее время, самые важные макроэкономические факторы, влияющие на продажи товаров для ремонта и обустройства дома (жилищный фонд и цены на жилье) остаются весьма благоприятными. Кроме того, Home Depot, кажется, более уверенно увеличивает свою долю на рынке. Учитывая данные макроэкономические факторы и обоснованные оценки, компания RBC Capital Mkts остается покупателем в акциях HD.

Акции HD на премаркете снизились до уровня $123.60 (-0.64%).

Европейские фондовые индексы начали торги с повышением, но вскоре переместились на негативную территорию. Давление на индексы оказывает возобновившийся рост доходности облигаций и падение нефтяных котировок. Внимание инвесторов также приковано к корпоративной отчетности и политической ситуации в США.

Небольшое влияние на динамику торгов оказали статданные по Британии. Управление национальной статистики сообщило, что уровень безработицы в Великобритании снизился в первые три месяца после Брекзита, достигнув при этом самого низкого значения за последние 11 лет. Однако, были некоторые признаки того, что возможен спад на рынке труда. Согласно данным, в период с июля по сентябрь уровень безработицы опустился до 4,8 процента по сравнению 4,9 процента за предыдущий трехмесячный период. Эксперты в среднем ожидали, что уровень безработицы останется без изменений. Между тем, количество занятых выросло на 49 000 в период с июля по сентябрь, что является самым слабыми повышением с января-февраля текущего года. Отчет также показал, что число людей, претендующих на пособие по безработице, выросло в октябре на 9800, записав самый большой рост с мая. Число обращений за предыдущий месяц было пересмотрено до 5600 по сравнению с первоначальной оценкой 700. Экономисты ожидали, что количество обращений в октябре вырастет лишь на 2000 человек. В УНС сказали, что общий доход работников, включая бонусы, вырос на 2,3 процента годовых в период с июля по сентябрь. Последний темп роста совпал с изменением за предыдущие три месяца. Экономисты ожидали повышение дохода на 2,4 процента. Без учета бонусов, доходы выросли на 2,4 процента годовых, зафиксировав самый быстрый рост в течение года и подтвердив оценки экспертов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 прибавил 0,1 процента. Ранее сегодня индекс демонстрировал повышение на 0,6 процента.

Капитализация Prudential Plc выросла на 1,8 процента после того, как страховщик сказал, что увеличит дивиденды на фоне скачка продаж в Азии.

Акции Bouygues SA подорожали на 4,9 процента, так как французский конгломерат сообщил о более высокой, чем ожидалось, чистой прибыли за первые девять месяцев текущего года.

Стоимость Bayer AG опустилась на 5 процентов, потянув вниз акции химических компаний, что было связано с информацией о выпуске конвертируемых облигаций на сумму 4 млрд. евро.

Цена бумаг Wirecard AG, немецкого оператора платёжных систем, поднялась на 6,5 процента, так как прогнозы по прибыли на 2017 год превысили оценки некоторых аналитиков.

Котировки Electrolux AB подскочили на 1,4 процента после того, как данные показали, что поставки бытовой техники в США выросли в октябре. Напомним, шведский производитель посудомоечных машин и кухонных плит получает около трети своих доходов из Северной Америки.

Акции Hugo Boss AG упали на 7 процентов, поскольку компания предупредила о замедлении расширения своей сети магазинов.

Капитализация Rolls-Royce Holdings Plc сократилась на 2,7 процента, так как британский производитель подтвердил, что фиксирует снижение годовой прибыли и снижению доходов группы.

Стоимость Schneider Electric SE упала на 2,7 процента после того, как некоторые из инвесторов компании продали свои акции.

На текущий момент

FTSE 100 -14.26 6778.48 -0.21%

DAX -31.82 10703.32 -0.30%

CAC 40 -14.96 4521.57 -0.33%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Фондовый рынок Австралии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов золотодобычи, энергетики и коммунальных услуг. Фондовый рынок Китая закрылся около нулевой отметки. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне вслед за ростом котировок на фондовом рынке США. Инвесторы анализировали опубликованный отчет по розничным продажам США, который показал, что объем продаж в США снова увеличился по итогам октября, превысив прогнозы экспертов. Как заявили в Министерстве торговли, с учетом сезонных колебаний розничные продажи выросли в октябре на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали, что продажи увеличатся на 0,5%.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже выросли после недавнего снижения, чему способствовало снижение курса иены к доллару и рост цен на акции в Нью-Йорке. Доллар торгуется около пятимесячного максимума по отношению к иене, что выгодно крупным корпорациям, ориентированным на внешние рынки, поскольку это значительно повышает их прибыль.

Nikkei 225 17,865.26 +197.11 +1.12%

Shanghai Composite 3,202.62 -4.37 -0.14%

S&P/ASX 200 5,329.90 +3.70 +0.07%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,668.15 -4.47 -0.03%

Shanghai Composite 3,206.73 -3.64 -0.11%

S&P/ASX 200 5,326.20 0.00 0.00%

FTSE 100 6,792.74 +39.56 +0.59%

CAC 40 4,536.53 +27.98 +0.62%

Xetra DAX 10,735.14 +41.45 +0.39%

S&P 500 2,180.39 +16.19 +0.75%

Dow Jones Industrial Average 18,923.06 +54.37 +0.29%

S&P/TSX Composite 14,756.10 +157.65 +1.08%

Фондовые индексы США выросли во вторник, чему способствовало восстановление акций технологических компаний.

Читать далее