Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-11-2016

Европейские фондовые индексы выросли в то время, как трейдеры продолжали оценивать последствия победы Трампа. Вместе с тем, поддержку рынку оказало возобновившееся повышение нефтяных котировок. Читать далее

Индекс Dow Jones около нулевой отметки, в то время как Nasdaq и S&P 500 умеренно выросли в четверг, на следующий день после того, как Dow сломал тренд семидневного ралли, поскольку инвесторы ожидают выступления Председателя Федеральной резервной системы Джаннет Йеллен, в котором, могут быть сигналы о планах регулятора по дальнейшей монетарной политике.

Кроме того, как сообщило Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, значительно снизилось на прошлой неделе, достигнув самого низкого уровня за 43 года, что является очередным признаком улучшения ситуации на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 12 октября, уменьшилось на 19 000, до 235 000, что является минимальным значением с ноября 1973 года. Экономисты ожидали, что число обращений составит 258 000.

Вместе с тем, потребительские цены в США выросли в октябре, продемонстрировав самые быстрые годовые темпы за два года, что сигнализирует об усилении инфляционного давление в экономике. Министерство труда сообщило, что с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен увеличился в октябре на 0,4% по сравнению с повышением на 0,3% в предыдущим месяцем. Последнее изменение совпало с прогнозами.

Между тем, Министерство торговли сообщило, что жилищное строительство США заметно выросло по итогам октября, достигнув максимума за более чем 9 лет, чему способствовало увеличение строительства односемейных и многосемейных домов. В целом, последние данные предполагают, что жилищный сектор будет способствовать экономическому росту в четвертом квартале. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний закладки новых домов подскочили на 25,5 процента, достигнув 1,323 млн. единиц (в годовом выражении). Такое значение является самым высоким с августа 2007 года. В процентном выражении, последнее увеличение было максимальным с июля 1982 года.

Отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал: индекс деловой активности в секторе производства снизился в ноябре, достигнув уровня 7,6 пункта по сравнению с 9,7 пункта в октябре. Экономисты ожидали понижения данного показателя лишь до отметки 8,0 пункта.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (18 из 30). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +1.64%). Аутсайдером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -5.19%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является финансовый сектор (+0.5%). Больше всего упал сектор конгломератов (-0.9%).

На текущий момент:

Dow 18826.00 -7.00 -0.04%

S&P 500 2179.00 +6.25 +0.29%

Nasdaq 100 4800.25 +17.00 +0.36%

Oil 46.50 +0.40 +0.87%

Gold 1228.40 +4.50 +0.37%

U.S. 10yr 2.24 +0.02

Выручка самого большого ритейлера в мире Wal-Mart Stores Inc. (WMT) в третьем квартале выросла меньше, чем ожидалось, а прибыль упала на 8,2%, поскольку компания продолжает вкладывать миллиарды в рост электронной коммерции и улучшение своих магазинов.

Тем не менее, сопоставимые продажи выросли на 1,2% за квартал, девятое подряд увеличение, а посещаемость выросла на 0,7%. Продажи электронной коммерции выросли на 21%, ускорившись со второго квартала.

"Мы выполняем план стратегических инвестиций в области электронной коммерции и улучшений в магазинах для ускорения роста", - сказал исполнительный директор компании Дуг Макмиллон, добавив, что продажи электронной коммерции прибавили 0,5% к показателю сопоставимых продаж в США. В сентябре Wal-Mart приобрела Jet.com Inc., добавив 6 недель продаж к общему результату.

Ритейлер заявил, что рост сопоставимых продаж был также обусловлен силой категорий товаров для здоровья и хорошего самочувствия, в то время как продовольственный бизнес продолжает отставать на фоне дефляции цен на продовольствие. Ритейлер вложил значительные средства в улучшение магазинов, повышение заработной платы работников и добавление услуг pick-up доставки в сотни мест.

"Мы считаем, что рост продаж в сопоставимых магазинах является доказательством того, что инвестиции Wal-Mart в оплату труда, электронную коммерцию и маркетинг работают. Тем не менее, некоторые инвесторы могут быть разочарованы тем, что трафик и компенсации немного замедляются в последней четверти", - отметили Buckingham Research Group в записке. Количество покупателей, направляющихся в магазины США выросло на 1,2% в предыдущем квартале.

Результаты Wal-Mart публикуются на следующий день после того, как его ближайший конкурент Target Corp. сообщил об умеренном снижении продаж в сопоставимых магазинах, добавив, что продажи могут вернуться к росту в течение сезона праздников.

Некоторые отрасли розничной торговли показывали силу в сезон отпусков, подбадривая инвесторов и аналитиков, которые смотрят на успех Amazon.com Inc. Розничные торговцы соревнуются в том, кто больше продаст перед Рождеством, ведь это может существенно отразиться на финансовых результатах ритейлеров за год.

Чарли О'Ши, ведущий аналитик сектора розничной торговли Moody's, сказал, что Wal-Mart готов к сильным праздничным продажам в четвертом квартале. По его словам, компания использует свою сеть магазинов для обработки заказов через Интернет, а также возрастающие выгоды от Jet.com.

В целом, Wal-Mart сообщил о прибыли в размере $3,03 млрд, или $0,98 на акцию, по сравнению с $3,3 млрд или $1,03 на акцию годом ранее. Компания прогнозировала прибыль в расчете на акцию в диапазоне от $0,90 до $1,00.

Выручка возросла на 0,7%, до $118,2 млрд, что ниже прогнозов аналитиков в $118,7 млрд.

Wal-Mart также увеличил прогнозный диапазон скорректированной прибыли, и теперь ожидает от $4,20 до $ 4,35 на акцию. Ранее прибыль прогнозировалась на уровне $4,15 на акцию.

На текущий момент акции Wal-Mart (WMT) котируются по $68,48 (-4,08%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.24% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $46.16 (+1.29%)

Золото $1225.10 (+0.10%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,172.50 (-0.01%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.01% до уровня 4,783.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 17,862.63 +0.42 +0.00%

Hang Seng 22,222.63 -57.90 -0.26%

Shanghai 3,208.45 +3.40 +0.11%

FTSE 6,758.39 +8.67 +0.13%

CAC 4,498.48 -2.66 -0.06%

DAX 10,633.83 -30.04 -0.28%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.11 за баррель (+1.18%)

Золото торгуется по $1,224.80 за унцию (+0.07%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы ожидают комментариев главы ФРС Джанет Йеллен, которая о 15:00 GMT выступит перед Конгрессом с речью, в которой, как ожидается, может прояснить планы регулятора по дальнейшей монетарной политике. Стоит отметить, что это будет первое выступление главы ФРС после оглашения результатов президентских выборов в США.

Тем временем в США были обнародованы сильные данные по рынку труда и рынку жилья. Так, в Министерстве труда сообщили, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, значительно снизилось на прошлой неделе, достигнув самого низкого уровня за 43 года, что является очередным признаком улучшения ситуации на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 12 октября, уменьшилось на 19 000, до 235 000, что является минимальным значением с ноября 1973 года. Экономисты ожидали, что число обращений составит 258 000.

Министерство торговли сообщило, что жилищное строительство США заметно выросло по итогам октября, достигнув максимума за более чем 9 лет, чему способствовало увеличение строительства односемейных и многосемейных домов. В целом, последние данные предполагают, что жилищный сектор будет способствовать экономическому росту в четвертом квартале. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний закладки новых домов подскочили на 25.5%, достигнув 1,323 млн. единиц (в годовом выражении). Такое значение является самым высоким с августа 2007 года. В процентном выражении, последнее увеличение было максимальным с июля 1982 года. В то же время количество разрешений на строительство выросло на 0.3% в октябре, до 1,229 млн. единиц. Аналитики прогнозировали снижение до 1,198 млн. единиц с 1,225 млн. единиц в сентябре.

Также стало известно, что темпы роста потребительских цен немного ускорились в октябре, что сигнализирует об усилении инфляционного давления в экономике. Согласно отчету Министерства труда, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен увеличился в октябре на 0.4% по сравнению с повышением на 0.3% в предыдущим месяцем. Последнее изменение совпало с прогнозами. За исключением волатильных компонентов (затрат на продукты питания и энергоносители), так называемые основные цены выросли на 0.1%, что оказалось меньше прогнозов экспертов (+0.2%). Напомним, в сентябре также было зафиксировано повышение на 0.1%. Отчет показал, что более высокие цены на бензин и жилье возглавили рост. По сравнению с предыдущим годом, общие цены выросли в октябре на 1.6%, вслед за повышением на 1.5% в сентябре. Такое изменение совпало с ожиданиями. Тем временем, основные цены выросли на 2.1% годовых, замедлив темпы относительно сентября (+2.2%), и не оправдав прогнозы экспертов (+2.2%).

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальные результаты Cisco Systems (CSCO) и Wal-Mart (WMT).

Согласно обнародованному накануне отчету, прибыль компании Cisco Systems по итогам первого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.61 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.02 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании составила $12.352 млрд., что на 2.6% меньше, чем в первом квартале предыдущего ФГ, но в общем соответствует среднему прогнозу аналитиков. В компании также сообщили, что по итогам второго квартала рассчитывают получить прибыль на уровне $0.55-0.57 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков $0.59) при выручке порядка $11.27-11.51 млрд.(на 2-4% меньше г/г; средний прогноз аналитиков $12.15 млрд.). На этом фоне акции CSCO на премаркете обвалились на 4.7%.

Компания Wal-Mart представила свои квартальные результаты перед началом торговой сессии. Они оказались смешанными: квартальная прибыль компании достигла $0.98 в расчете на одну акцию, превысив на $0.02 средний прогноз аналитиков; выручка компании составила $117.176 млрд. (+0.5% г/г), что оказалось на 0.6% меньше, чем прогнозировали аналитики. В компании также сообщили, что рассчитывают получить прибыль на уровне $1.18-1.33 в расчете на акцию в четвертом квартале (средний прогноз аналитиков $1.32) и $4.20-4.35 на акцию по итогам 2017 года (средний прогноз аналитиков $4.33). Акции WMT на премаркете упали на 2.9%.

Кроме того, в фокусе внимания находятся акции Tesla Motors (TSLA) и Solar City (SCTY), так как сегодня может получить одобрение или, наоборот, быть отклонено, противоречивое поглощение компанией Tesla производителя солнечных батарей Solar City. Акционерам обеих компаний предстоит проголосовать по предлагаемой сделке в ходе отдельных собраний.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $68 с $60

Снижение рейтингов:

Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wal-Mart по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.98 в расчете на одну акцию (против $0.99 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.96.

Квартальная выручка компании составила $117.176 млрд. (+0.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $117.862 млрд.

В компании также сообщили, что рассчитывают получить прибыль на уровне $1.18-1.33 в расчете на акцию в четвертом квартале (средний прогноз аналитиков $1.32) и в размере $4.20-4.35 на акцию по итогам 2017 года (средний прогноз аналитиков $4.33).

Акции WMT на премаркете снизились до уровня $69.43 (-2.73%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco Systems по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.61 в расчете на одну акцию (против $0.59 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.59.

Квартальная выручка компании составила $12.352 млрд. (-2.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.332 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам второго квартала рассчитывают получить прибыль на уровне $0.55-0.57 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков $0.59) при выручке порядка $11.27-11.51 млрд.(на 2-4% меньше г/г; средний прогноз аналитиков $12.15 млрд.).

Акции CSCO на премаркете снизились до уровня $30.44 (-3.58%).

Европейские фондовые индекс торгуются разнонаправлено, поскольку трейдеры продолжают оценивать последствия победы Трампа. Вместе с тем, поддержку рынку оказывает возобновившееся повышение нефтяных котировок.

"Фондовые индексы Европы будут потенциально продолжать торговлю в узком диапазоне, - сказал Уильям Хоббс, глава инвестиционного отдела в Barclays Plc. - Надвигающийся итальянский референдум, формирование администрации Трампа, а также выборы во Франции и Германии в следующем году вполне могут усилить осторожность многих инвесторов".

Цены на нефть выросли примерно на процент в ответ на ослабление доллара США к мировым валютам. Доллар дешевеет в преддверии публикации американских данных по инфляции и рынку недвижимости, а также в ожидании выступления главы ФРС Джанет Йеллен перед Конгрессом.

Определенное влияние на динамику торгов также оказали статданные по Британии и еврозоне. Управление национальной статистики сообщило, что розничные продажи в Британии значительно увеличились в октябре, так как холодная погода повысила продажи одежды, а празднование Хэллоуина способствовало росту продаж в супермаркетах. Последние данные подчеркивают надежное состояние британских потребителей с момента референдума, даже если одноразовые факторы, вызвавшие подъем спроса в октябре, вряд ли будут устойчивыми. В долгосрочной перспективе, Банк Англии и многие другие экономисты обеспокоены тем, что рост цен приведет к сокращению располагаемого дохода домохозяйств.

Согласно данным, что объем розничных продаж вырос на 1,9 процента после того, как увеличился на 0,1 процента в сентябре. Аналитики ожидали повышение на 0,4 процента. По сравнению с 2015 годом, объемы продаж выросли на 7,4 процента против прогноза +5,3 процента и повышения на 4,2 процента в сентябре. Стоит подчеркнуть, последний темп роста оказался самым значительным с апреля 2002 года. Без учета автомобильного топлива, рост розничных продаж ускорился до 7,6 процента годовых по сравнению с 4 процента месяцем ранее. В целом за три месяца (по октябрь) объем продаж оказался на 5,9 процента выше, чем годом ранее, что является наибольшим ростом с июня 2002 года.

Между тем, окончательные данные, представленные Статистическим ведомством Евростат, показали, что в октябре потребительские цены в еврозоне выросли на 0,2% после повышения на 0,4% в сентябре. Аналитики ожидали, что цены увеличатся на 0,3%. Тем временем, темпы роста годовой инфляции ускорились до 0,5% с 0,4% в предыдущем месяце. Последнее изменение совпало с прогнозами и предварительной оценкой. Базовый индекс, который исключает цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,8% в годовом исчислении, что подтвердило прогнозы и совпало с предыдущей оценкой. Напомним, в сентябре индекс также увеличился на 0,8%. Среди стран Европейского Союза годовая инфляция выросла в октябре на 0,5% после повышения на 0,4% в августе. Годом ранее показатель был на уровне 0,0%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 прибавил 0,2 процента.

Капитализация Royal Ahold Delhaize NV снизилась на 2,8 процента, поскольку объем квартальной прибыли компании не оправдал прогнозы аналитиков.

Акции Royal Mail Plc подешевели на 7 процентов после сообщения о падение скорректированной операционной прибыли.

Стоимость Sodexo SA опустилась на 1,9 процента после того, как компания отчиталась о меньшем, чем ожидалось размере дохода.

Котировки ABN Amro Group NV упали на 2,5 процента на фоне информации, что голландский банк продал 65 миллионов своих акций.

Цена бумаг Zurich Insurance Group AG увеличилась на 2,6 процента после того, как страховщик заявил о намерении повысить дивиденды и сократить расходы.

Стоимость Investec выросла на 4,1 процента, так как компания заявила об увеличении прибыли.

Капитализация Hill & Smith Holdings Plc поднялась на 4,6 процента после сообщений, что годовые результаты торгов будут около верхней границы прогнозного диапазона.

На текущий момент

FTSE 100 +27.08 6776.80 +0.40%

DAX -19.51 10644.36 -0.18%

CAC 40 +3.09 4504.23 +0.07%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с небольшим повышением.

Торги в Токио закрылись около нулевой отметки, и практически не изменились по сравнению с вчерашними торгами. Участники рынка приняли решение взять паузу после нескольких дней роста. Читать далее ...

European stocks finished with modest losses Wednesday, as U.K. online supermarket Ocado PLC and German chemicals heavyweight Bayer AG helped lead the way lower.

The Dow Jones Industrial Average closed lower Wednesday, snapping a seven-session winning streak, as well as a string of four consecutive record close, as a postelection rally by financial stocks paused.

A drop in oil prices weighed on Asia stocks on Thursday, ahead of inflation, jobs and exports data expected from the U.S. and Federal Reserve Chairwoman Janet Yellen's testimony on the economic outlook to Congress later in the day.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. С начала сессии котировки находились у нулевой черты, однако затем ненадолго поднявшись снизились и к концу сессии находятся в красной зоне. Во многом такая динамика связана со снижением доходности Казначейства США на торгах в Азии, как недельный всплеск, который последовал после победы Дональда Трампа поутих дальше. Доходность государственных облигаций Японии также отступал от многомесячных максимумов после того, как Банк Японии провел в первый раз специальную покупку облигаций с фиксированной ставкой, выпустив предупредительный выстрел против чрезмерных движений на рынке облигаций. Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в четверг, что он не должен принимать выгоды в японских правительственных облигаций просто потому, что доходность американских казначейских бумаг растет. "Не позволим доходности облигаций США диктовать доходность Японских облигаций", - заявил Курада

Акции компаний финансового сектора зафиксировали наибольшие потери: Mitsubishi UFJ Financial Group потеряли 2,9%, Mizuho Financial Group -1,7%, а Dai-Ichi Life Holdings - 1,4%.

Доходы экспортеров были смешаны: Nissan Motor Co потеряли -1,0% стоимости акций, а Panasonic Corp - 0,2%. Бумаги Honda Motor Co подорожали на 0,3%

Nikkei 225 17,837.53 -24.68 -0.14%

Shanghai Composite 3,195.26 -9.80 -0.31%

S&P/ASX 200 5,324.20 -3.47 -0.07%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,862.21 +194.06 +1.10%

Shanghai Composite 3,205.41 -1.57 -0.05%

S&P/ASX 200 5,327.67 0.00 0.00%

FTSE 100 6,749.72 -43.02 -0.63%

CAC 40 4,501.14 -35.39 -0.78%

Xetra DAX 10,663.87 -71.27 -0.66%

S&P 500 2,176.94 -3.45 -0.16%

Dow Jones Industrial Average 18,868.14 -54.92 -0.29%

S&P/TSX Composite 14,733.22 -22.88 -0.16%

Основные фондовые индексы в среду закрылись разнонаправленно. S&P и Dow снизились, поскольку акции финансового сектора упали после семидневного ралли из-за победы Дональда Трампа, в то время как восстановление акций технологического сектора отправили Nasdaq наверх.

Читать далее