Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-11-2016

Европейские фондовые индексы выросли после двухдневного падения, чему способствовало повышение котировок горнодобывающих компаний и банков на фоне оптимизма инвесторов, что новоизбранный президент США Трамп будет стимулировать рост в крупнейшей экономике мира. Вместе с тем, поддержку индекса оказала активизация процессов слияний и поглощений компаний (M&A). Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно снизились в понедельник, так как инвесторы искали большей ясности в отношении политики избранного президента Дональда Трампа.

Инвесторы продолжают анализировать возможное влияние избрания Дональда Трампа президентом на денежно-кредитную политику ФРС. На текущий момент вероятность повышения ставок в следующем месяце, согласно динамике фьючерсов на федеральные фонды, оценивается в 81,1%. Ожидания относительно подобных действий регулятора повысились после пятничных комментариев вице-председателя ФРС Стенли Фишера, отметившего весомые предпосылки для постепенного сворачивания аккомодационной политики. Фишер добавил, что многие члены FOMC приветствуют инициативы новоизбранного президента США, касающиеся фискальных стимулов, реализация которых ослабит задачи для денежно-кредитной политики.

Стоимость нефти упали до трёхмесячного минимума из-за растущей вероятности сохранения перенасыщения мирового рынка и слабости нефтяных котировок в следующем году, тогда как шансы на заключение соглашения о снижении добычи членами ОПЕК, напротив, тают. Члены Организации стран-нефтеэкспортёров попытаются согласовать сокращение или заморозку объёмов добычи на ноябрьском слёте картеля в Вене. По итогам неофициальной встречи в сентябре в Алжире члены ОПЕК договорились снизить добычу в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей в сутки. Но аналитики сомневаются в способности организации заключить соглашение, особенно если учесть, что в октябре ОПЕК установила очередной рекорд добычи в 33,64 миллиона баррелей в сутки.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +3.61%). Аутсайдером являются акции Visa Inc. (V, -4.59%).

Большинство индексов S&P в минусе. Лидером является сектор конгломератов (+1.7%). Больше всего упал технологический сектор (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 18782.00 -5.00 -0.03%

S&P 500 2154.75 -6.75 -0.31%

Nasdaq 100 4690.25 -57.75 -1.22%

Oil 42.34 -1.07 -2.46%

Gold 1219.20 -5.10 -0.42%

U.S. 10yr 2.21 +0.09

Home Depot Inc. (HD) намерен опубликовать отчёт за третий квартал до открытия рынка во вторник.

В то время как аналитики беспокоятся по поводу результатов за период, многие предпочитают Home Depot конкурентам, и считают, что сегмент товаров для дома находится в лучшем положении, чем другие области розничной торговли.

Среди аналитиков, акции Home Depot имеют средний рейтинг "лучше рынка" и целевую стоимость $147,19. Это примерно на 13,4% больше, чем цена закрытия пятницы.

Доходы: Аналитики, опрошенные FactSet ожидают, что прибыль на акцию составит $1,58, по сравнению с $1,36 в прошлом году. Аналитики, опрошенные Estimize, ожидают $1,59.

Доход: Аналитики, опрошенные FactSet ожидают продажи $23,04 млрд, по сравнению с $21,82 млрд в прошлом году, в то время как Estimize ожидает $23,12 млрд.

Продажи Home Depot оказались хуже оценок во втором квартале, но превзошли ожидания в течение восьми кварталов подряд до этого.

Цена акций: акции Home Depot упали на 1,8% с начала года, в то время как индекс S&P 500 вырос на 5,9% за тот же период, а индекс Dow Jones прибавил 8,2%.

Другие вопросы: акции Home Depot и его ближайшего конкурента Lowe Cos (LOW), приняли удар по ряду причин, в том числе из-за ослабления потребительской активности, более слабых данных по рынку жилья, а также сложных погодных условий, считают аналитики Stifel.

J.P. Morgan отметил в записке, опубликованной в понедельник, что Home Depot и Wal-Mart Stores Inc. (WMT) являются "любимыми именами" банка для заработка на этой неделе. Тем не менее, когда мы говорим о Home Depot и Low, не стоит забывать о рисках.

"Настроения инвесторов Home Depot и Low испортились из-за циклических проблем, связанных с ослаблением продаж существующих домов, большой волатильности спроса, и сомнительной слабости категорий (например, краски, сантехника и электрика", - добавили в JP Morgan.

Но в битве между двумя розничными гигантами по обустройство домов, JP Morgan предпочитает Home Depot по ряду причин, в том числе из-за "скромного потенциала роста" продаж Home Depot в сопоставимых магазинах и опасений по поводу чувствительности Low к будущей конференции 7 декабря, на которой руководство компании поделится с аналитиками трехлетним планом компании.

Стоит отметить, что J.P. Morgan оценил акции Home Depot на уровне "лучше рынка" и повысил целевую стоимость от $149 до $165.

На текущий момент акции Home Depot (HD) котируются по $129,60 (-0,20%)

Нефть (WTI) 42.94 (-1.08%)

Золото $1,216.80 (-0.61%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,167.50 (+0.27%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.06% до уровня 4,751.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 17,672.62 +297.83 +1.71%

Hang Seng 22,222.22 -308.87 -1.37%

Shanghai 3,210.10 +14.06 +0.44%

FTSE 6,752.16 +21.73 +0.32%

CAC 4,506.42 +17.15 +0.38%

DAX 10,723.30 +55.35 +0.52%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $42.77 за баррель (-1.47%)

Золото торгуется по $1,221.40 за унцию (-0.24%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительный рост, так как снижающие цены на нефть несколько ослабили аппетит инвесторов к рисковым активам.

Цены на нефть снижаются, так как инвесторы продолжают отыгрывать данные об увеличении объемов добычи нефти ОПЕК, а также о росте числа буровых установок в США. Напомним, в пятницу ОПЕК сообщила, что увеличила в октябре объем добычи нефти почти на 240 тыс. баррелей в день по сравнению с сентябрем - до 33.64 млн. баррелей в день. Опубликованный в пятницу отчет Baker Hughes, показал, что в период с 5 по 11 ноября количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло до 452 единицы с 450 единиц.

Кроме того, инвесторы продолжают анализировать возможное влияние избрания Дональда Трампа президентом на денежно-кредитную политику ФРС. На текущий момент вероятность повышения ставок в следующем месяце, согласно динамике фьючерсов на федеральные фонды, оценивается в 81.1%. Ожидания относительно подобных действий регулятора повысились после пятничных комментариев вице-председателя ФРС Стенли Фишера, отметившего весомые предпосылки для постепенного сворачивания аккомодационной политики. Фишер добавил, что многие члены FOMC приветствуют инициативы новоизбранного президента США, касающиеся фискальных стимулов, реализация которых ослабит задачи для денежно-кредитной политики.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов. Позднее на этой неделе инвесторы обратят внимание на данные по розничным продажам и промышленном производстве, которые дадут более точное представление о состоянии экономики.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Сезон отчетов в США подходит к концу. На этой неделе ожидается публикация отчетности Home Depot Inc. (HD), Cisco Systems Inc.(CSCO) и Wal-Mart Stores Inc. (WMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Citigroup (C) до уровня Overweight с Equal-Weight

Снижение рейтингов:

Прочее:

Как сообщает издание Seeking Alpha, Европейская комиссия (ЕК) запросила у США объяснения касательно тайного распоряжения суда, согласно которому компания Yahoo! просматривала сообщения тысяч пользователей по требованию спецслужб. Данный вопрос возник на фоне опасений, что такое постановление может нарушать соглашение о конфиденциальности ("Конфиденциальный щит") между ЕС и США, достигнутое в августе, когда США согласились ограничить сбор (и доступ к) данных европейцев в США. Теперь ЕК запросила ряд разъяснений касательно того, будет ли постановление о слежке Yahoo! соответствовать обязательствам, взятым США в рамках соглашения, а также используется ли сканирующая программа до сих пор.

"США будут нести ответственность за свои обязательства по договору через различные механизмы и варианты компенсации", - сказала представитель ЕК Кристиан Виганд (Christian Wigand).

Акции YHOO на премаркете снизились до уровня $40.30 (-0.30%).

Европейские фондовые индексы снова растут после двухдневного падения, чему способствует повышение котировок горнодобывающих компаний и банков на фоне оптимизма инвесторов, что новоизбранный президент США Трамп будет стимулировать рост в крупнейшей экономике мира. Вместе с тем, поддержку индекса оказывает активизация процессов слияний и поглощений компаний (M&A).

Определенное внимание инвесторов также привлекли статданные по еврозоне. Отчет, представленный Статистическим управлением Eurostat, показал: с учетом сезонных колебаний объем промышленного производства в еврозоне снизился в сентябре на 0,8% после повышения на 1,8% в предыдущем месяце (пересмотрено с +1,6%). Эксперты прогнозировали падение на 1,0%. Тем временем, среди стран ЕС промпроизводство упало на 0,7% после роста на 1,6% в предыдущем месяце. В годовом выражении промпроизводство увеличилось на 1,2% в еврозоне и на 1,2% среди стран ЕС. Ожидалось, что производство в еврозоне вырастет на 1,0% после повышения на 2,2% в августе (пересмотрено с +1,8%). Среди государств-членов, для которых имеются данные, наибольшее снижение промышленного производства было зарегистрировано в Дании (-8,1%), Германии (-1,9%) и Греции (-1,8%). Максимальный рост отмечался в Швеции (+7,6%), Ирландии (+6,4%) и Эстонии (+5,2%).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,6 процента.

Датчик акций товаропроизводителей демонстрируют наилучшую производительность среди 19 отраслевых групп Stoxx Europe 600 Index, что связано с ростом цен на металлы. Стоимость Rio Tinto Group, Glencore Plc и BHP Billiton Ltd. увеличилась, по крайней мере, на 2,4 процента.

Датчик акций банком также заметно вырос, главным образом из-за повышения котировок UBS Group AG и HSBC Holdings Plc.

Капитализация Siemens AG увеличилась на 1,9 процента после того, как была согласована покупка Mentor Graphics Corp. за $4,5 млрд. Такой шаг позволит Siemens расширить свои возможности промышленного программного обеспечения.

Цена бумаг Novartis AG снизилась на 0,4 процента после того, как люди, знакомые с вопросом, сказали, что швейцарская фармацевтическая компания ведет переговоры о приобретении американской Amneal Pharmaceuticals LLC.

Стоимость Intrum Justitia AB подскочила на 12 процентов, так как крупнейший сборщик долгов в Европе заявил, что приобретает конкурента Lindorff за $1.96 млрд.

Котировки Sonova Holding AG выросли на 1,6 процента, поскольку производитель слуховых аппаратов сообщил, что прогнозирует более высокие темпы роста продаж во 2-й половине года.

Акции DCC Plc подорожали на 7,5 процента после того, как ирландский дистрибьютор различной продукции сказал, что годовой доход будет лучше, чем оценки рынка.

На текущий момент

FTSE 100 +40.65 6771.08 +0.60%

DAX +40.14 10708.09 +0.38%

CAC 40 +20.99 4510.26 +0.47%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно.

Японский рынок акций вырос на фоне сильных данных по ВВП за третий квартал текущего года. Экономика Японии выросла в июле-сентябре благодаря увеличению экспорта, причем темпы подъема превзошли ожидания аналитиков. Японский ВВП увеличился на 2,2% в годовом выражении после повышения на 0,7% во втором квартале. Хотя аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали рост ВВП на 0,9%. Читать далее...

Были опубликованы следующие данные:

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Октябрь 10.7% 10.7% 10.0%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Сентябрь 8.2% 8.2% 8.3%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Октябрь 6.1% 6.2% 6.1%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Сентябрь 0.0% 0.6%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Сентябрь 0.9% 1.5%

Австралийский доллар снизился против доллара США после публикации слабой статистики в Китае. Показатель промышленного производства, публикуемый Национальным бюро статистики Китая, в октябре в годовом исчислении выросли на 6,1% также как и в сентябре, однако оказались немного ниже прогноза аналитиков 6,2%. С начала нынешнего года промышленное производство в Китае в годовом выражении выросло на 6%. Помимо этого, в октябре объем розничных продаж в Китае, в годовом исчислении снизился до 10,0% с предыдущего значения 10,7%. Аналитики ожидали, что показатель совпадает со значением сентября. Розничные продажи с начала года также оказались слабее прогноза, снизившись с 10,4% до 10,3%.
Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне укрепления доллара США.

Котировки на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже растут на фоне ослабления курса иены, что выгодно японским производителям ориентированным на экспорт. Курс доллара подскочил по отношению к иене до самого высокого уровня с начала июня нынешнего года под влиянием надежд, которые инвесторы возлагают на экономическую политику избранного президента США Дональда Трампа. Также показатели в Токио ушли вверх на фоне положительной экономической статистики. Как сообщил сегодня Кабинет министров Японии, Валовой внутренний продукт страны в третьем квартале увеличился на 0,5%, с предыдущего значения 0,2%. В годовом исчислении данный индикатор увеличился на 2,2%, после роста на 0,7% во втором квартале. Экономисты ожидали рост экономики Японии на 0,9%.

В начале торгов на 2,3% подорожали акций Toshiba, а Корпорация Nintendo увеличила капитализацию на 1,8%.

Котировки в Китае также находятся в зеленой зоне, чему, в некоторой степени способствовали опубликованные сегодня данные. Как стало известно. промышленное производство Китая в октябре в годовом исчислении выросло на 6,1% также как и в сентябре, однако оказались немного ниже прогноза аналитиков 6,2%. Объем инвестиций в основные фонды Китая, за исключением сельского хозяйства, в январе-октябре 2016 года вырос на 8,3%, что выше предыдущего значения и прогноза экономистов 8,2%.

Nikkei 225 17,662.63 +287.84 +1.66%

Shanghai Composite 3,207.12 +11.08 +0.35%

S&P/ASX 200 5,330.70 -40.04 -0.75%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,374.79 +30.37 +0.18%

Shanghai Composite 3,195.88 +24.60 +0.78%

S&P/ASX 200 5,370.74 0.00 0.00%

FTSE 100 6,730.43 -97.55 -1.43%

CAC 40 4,489.27 -41.68 -0.92%

Xetra DAX 10,667.95 +37.83 +0.36%

S&P 500 2,164.45 -3.03 -0.14%

Dow Jones Industrial Average 18,847.66 +39.78 +0.21%

S&P/TSX Composite 14,555.41 -188.84 -1.28%