Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-11-2016

Европейские фондовые индексы завершили торги в красной зоне, растеряв все ранее заработанные позиции, что было вызвано падением котировок в сфере коммунальных услуг и телекоммуникационном сегменте. Однако, акции кредиторов продолжили вчерашнее повышение в ответ на спекуляции, что победа Трампа приведет к росту инфляции и ослаблению регулирования банков.

Читать далее

Промышленный индекс Доу-Джонса достиг рекордного внутридневного максимума в четверг, так как инвесторы считают, что избранный президент Дональд Трамп отойдет от политики жесткой экономии. В то же время, Nasdaq резко упал на фоне снижения тяжеловесов Apple и Amazon, так как инвесторы вкладывали деньги в другие сектора, которые могут извлечь пользу от победы Дональда Трампа на выборах США.

Кроме того, как сообщили в Министерстве труда, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало более, чем ожидалось, на прошлой неделе, что подчеркивает устойчивость рынка труда. Первичные обращения на государственные пособия по безработице сократились на 11 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 254 000 за неделю, завершившуюся 5 ноября. Это была 88-я неделя подряд, когда первичные обращения оставались ниже 300 000 - порога, связанного со здоровым рынком труда. Это самый длинный период с 1970 года, говорится в сообщении Министерства. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения за пособием по безработице составят 260 000 за последнюю неделю.

Стоимость нефти теряет примерно процент, так как рынки оправились от шока, вызванного неожиданной победой Трампа на выборах, и снова сосредоточились на глобальном переизбытке. Аналитики отмечают, что нефтяной рынок по-прежнему сталкивается с перенасыщением, которое держало цены под давлением в течение большей части последних двух лет. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на встрече в Вене 30 ноября проведет переговоры касательно сокращения добычи нефти. Вероятно, ОПЕК попытается наладить сотрудничество со странами, которые не являются членами ОПЕК, но остаются сомнения, смогут ли они прийти к соглашению.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +4.39%). Аутсайдером являются акции The Procter & Gamble Company (PG, -3.81%).

Индексы S&P демонстрируют разнонаправленную динамику. Лидером является сектор промышленных товаров (+1.8%). Больше всего упал сектор потребительских товаров (-2.7%).

На текущий момент:

Dow 18671.00 +139.00 +0.75%

S&P 500 2159.25 -1.00 -0.05%

Nasdaq 100 4727.50 -93.00 -1.93%

Oil 44.67 -0.60 -1.33%

Gold 1262.20 -11.30 -0.89%

U.S. 10yr 2.08 +0.00

Победа на выборах Дональда Трампа рассматривается как удар по Силиконовой долине, считают руководители крупных технологических компаний.

Во время своей кампании, г-н Трамп не предложил конкретного плана по технологической политике в отличие от своего демократического оппонента Хиллари Клинтон, которая в июне издала подробную техническую платформу, от которой были в восторге руководители технологических гигантов. В то же время, Трамп агитировал за более жесткие ограничения по иммиграции и торговле, от чего могут пострадать отрасли, которые пользуются услугами высококвалифицированных иммигрантов и получают большую часть своих доходов из-за рубежа.

Одобрение электоратом популистских заявлений Трампа, который обвинял элиты в проблемах многих недовольных американцев, может также означать неприятности для Силиконовой долины, которая породила компании, приносящие гораздо больше пользы от прибыли и рыночной стоимости, чем от создания рабочих мест для среднего класса.

Г-н Трамп упоминал несколько громких имен в технологическом секторе во время кампании. Он призвал потребителей бойкотировать Apple Inc. (AAPL) за отказ предоставить Федеральному бюро расследований доступ к iPhone террориста, аргументируя это неприкосновенностью частной жизни. Он обвинил Джеффа Безоса в использовании Washington Post, которой он владеет, для продвижения интересов гиганта электронной коммерции Amazon.com Inc. (AMZN).

Кроме того, как и с другими компаниями за пределами технологического сектора, Трамп обвинил International Business Machines Corp. (IBM) в переносе рабочих мест из США за рубеж.

Исполнительный директор Hewlett Packard Enterprise Co. Мег Уитман и председатель Cisco Systems Inc. Джон Чемберс, несгибаемые республиканцы из технологической отрасли, поддержали на выборах Клинтон.

Ряд технических руководителей и инвесторов выразили тревогу по поводу выборов во вторник вечером, а один известный венчурный инвестор Шервин Пишевар даже предположил, что Калифорния должна отделиться. "Если Трамп выигрывает, я объявляю о финансировании законной кампании по отделению Калифорнии", - написал Пишевар в Twitter во вторник вечером, когда кандидат-республиканец приблизился к победе.

Технологический сектор процветал под руководством президента Барака Обамы. Четыре самых дорогих компании в мире: Apple, Google (Alphabet), Microsoft и Amazon, все они - технологические компании. Google (Alphabet) имел особенно тесные отношения с администрацией Обамы и ее председателем, Эриком Шмидтом, и помог раннему развитию кампании госпожи Клинтон. В плане технологической политики Клинтон повторялась политика администрации Обамы, где на первом месте стояла тесная связь с частным сектором.

Даже в пределах этой относительной гармонии в последние годы, технологические компании столкнулись с Вашингтоном из-за надзора, особенно после откровений бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Сноудена в 2013 году.

Ранее в этом году, Apple отбили попытку правительства заставить компанию взломать iPhone, используемый стрелком из Сан-Бернардино, штат Калифорния. Этот эпизод вызвал критику господина Трампа. Microsoft в апреле подал в суд на Министерство юстиции из-за секретного приказа раскрыть данные о клиентах.

Все эти вопросы, скорее всего, активизируются во время президентства г-на Трампа, которое начнется в то время когда на пороге появляются такие индустрии, как автопилотируемые автомобили, роботы и искусственный интеллект, которые будут требовать новых мер политики.

Аарон Леви, генеральный директор интернет-компании хранения информации Box Inc. и сторонник Клинтон, считает что риторика Трампа является противоположностью многих взглядов Силиконовой долины. "Нам нужно избрать очень разумную политику и подход, который сработает для продвижения всех в этой инновационной отрасли в будущем. И единственный способ сделать это - с помощью очень продуктивного партнерства между частным и государственным сектором", - отметил г-н Леви.

Инвестор-миллиардер Марк Кубан опасается, что г-н Трамп назначит "антитехнологических" советников. Если так, то "один из самых больших двигателей роста страны будет ослаблен", - написал г-н Кубан в электронном письме. "В этом случае мы могли бы видеть эмиграцию таланта, а не иммиграцию".

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.11% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $44.56 (-1.57%)

Золото $1276.20 (+0.21%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,169.25 (+0.42%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.53% до уровня 4,846.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно позитивную динамику.

Nikkei 17,344.42 +1,092.88 +6.72%

Hang Seng 22,839.11 +423.92 +1.89%

Shanghai 3,170.92 +42.55 +1.36%

FTSE 6,896.12 -15.72 -0.23%

CAC 4,567.19 +23.71 +0.52%

DAX 10,686.35 +40.34 +0.38%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.94 за баррель (-0.73%)

Золото торгуется по $1,275.90 за унцию (+0.19%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о продолжении позитивной динамики на рынке на открытии, так как инвесторы продолжают спекулировать, что политика новоизбранного президента Дональда Трампа и Республиканской партии будет дружественной по отношению к бизнесу. Таким образом, есть все шансы, что индекс Dow Jones Industrial Average установит новый исторический максимум.

В Министерстве труда сообщили, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало более, чем ожидалось, на прошлой неделе, что подчеркивает устойчивость рынка труда. Первичные обращения на государственные пособия по безработице сократились на 11 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 254 000 за неделю, завершившуюся 5 ноября. Это была 88-я неделя подряд, когда первичные обращения оставались ниже 300 000 - порога, связанного со здоровым рынком труда. Это самый длинный период с 1970 года, говорится в сообщении Министерства. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения за пособием по безработице составят 260 000 за последнюю неделю.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компанию Twitter (TWTR) покидает ее главный операционный директор Адам Бейн (Adam Bain), который собственно построил ее бизнес-модель. Как сообщили в компании, Бейна на его посту сменит главный финансовый директор компании Энтони Ното (Anthony Noto), тогда как компания начинает поиск нового кандидата на должность главного финдиректора. Сообщение разочаровало инвесторов. Акции TWTR на премаркете упали более, чем на 2%.

Стоит также отметить сообщение о том, что компания Pfizer Inc. (PFE) рассматривает возможность продажи или спин-офф (отделение) своего подразделения потребительского здравоохранения, стоимость которого оценивается в $14 млрд. Продажа может стать одним из крупнейших корпоративных действий компании с момента отказа от $160 млрд. сделки приобретения ирландского производителя лекарств Allergan Inc. ранее в этом году. Акции PFE на премаркете повысились на 3%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Walt Disney (DIS). Аналитики прогнозируют, что по итогам третьего квартала компания покажет прибыль на уровне $1.16 в расчете на акцию при выручке в $13.517 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций IBM (IBM) до уровня Buy с Neutral

Аналитики Atlantic Equities повысили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до уровня Neutral с Underweight

Снижение рейтингов:

Прочее:

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Pfizer Inc. (PFE) оценивает возможность продажу или спин-офф (отделение) подразделения потребительского здравоохранения, стоимость которого оценивается в $14 млрд.

Продажа компанией Pfizer бизнеса, специализирующегося на производстве продукции потребительского здравоохранения, включая бальзам для губ Chapstick и болеутоляющее Advil, может стать одним из ее крупнейших корпоративных действий с момента отказа от $160 млрд. сделки приобретения ирландского производителя лекарств Allergan Inc. ранее в этом году.

Обсуждение все еще находятся в предварительной стадии, и фармацевтическая компания может решить сохранить бизнес, отметили источники.

Акции PFE на премаркете повысились до уровня $32.92 (+2.49%).

Как сообщает агентство Bloomberg, главный операционный директор Twitter Адам Бейн, который построил бизнес-модель компании, которая теперь борется с замедлением роста выручки, покидает компанию.

Главный финансовый директор компании Энтони Ното (Anthony Noto) сменит Бэйна на посту, тогда как компания начинает поиск нового кандидата на должность главного финдиректора, сообщается в пресс-релизе Twitter. Теперь новые обязанности Ното включают глобальные продажи рекламы, увеличение данных и выручки, а также развитие партнерских отношений и бизнеса.

Акции TWTR на премаркете снизились до уровня $18.68 (-2.35%).

Фондовые индексы Западной Европы увеличиваются вслед за ростом котировок акций банков, а также благодаря хорошей корпоративной отчетности.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,25% - до 344,07 пункта. Он повышается уже четвертую сессию подряд. Индекс завершил предыдущую торговую сессию ростом на 1,5%, до этого в ходе вчерашних торгов просев на 2,4% после неожиданной победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Инвесторы сфокусировались на ключевых пунктах программы Трампа, включая масштабное снижение налогов и рост расходов на инфраструктуру и оборону, а также ослабление регулирования банков, говорят аналитики.

Мировые рынки акций возвращаются к росту, так как инвесторы начинают склоняться к тому, что президентство Трампа может оказаться не столь негативным для финансовых рынков, как первоначально ожидалось.

Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG увеличил чистую прибыль в июле-сентябре на 17,6% благодаря повышению выручки в большинстве основных подразделений, при этом она оказалось выше ожиданий аналитиков. Акции компании подорожали с открытия рынка на 4,2%.

Котировки бумаг французской медиа-компании Vivendi SA подскочили на 6,8% на хороших финансовых показателях.

По этой же причине рыночная стоимость Deutsche Telekom AG увеличилась на 1,7%,германской химической компании Lanxess AG - на 3,7%.

Кроме того, дорожают акции банков, включая швейцарские UBS Group AG - на 7,9% и Credit Suisse - на 7,9%.

В то же время капитализация Engie SA (бывшая GDF Suez) опустилась с начала сессии на 2,7% после того, как французская энергокомпания заявила, что прибыль в текущем году будет находиться у нижней границы прежнего прогноза.

Бумаги Aegon NV выросли на 12,4%, так как прибыль нидерландского страховщика превысила ожидания.

Акции Zurich Insurance Group AG подорожали на 1,8% после того, как компания сообщила о чистой прибыли в третьем квартале в размере $912 млн, что оказалось лучше прогнозов.

В то же время акции Mediclinic International PLC рухнули на 3,8% после того, как компания сообщила о снижении прибыли на акцию на 26%.

На текущий момент

FTSE 6963.66 51.82 0.75%

DAX 10747.55 101.54 0.95%

CAC 4601.20 57.72 1.27%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Китайский фондовый рынок подскочил до нового максимума 10 месяцев, присоединившись к тенденции кардинального поворота на глобальных рынках после шокирующей победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Рисковые активы резко развернулись в сторону роста, после того как трейдеры пересмотрели возможное влияние президентства Трампа - многие полагают, что оно приведёт к большему экономическому росту. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона восстановились и торговались в зеленой зоне после вчерашнего падения фоне предварительных итогов выборов в США. Котировки пошли вверх вслед за ростом индексов на торгах в США.

Сегодня японские акции выросли на 6% после вчерашнего падения более чем на 5%, так как рынки пересмотрели экономические последствия шока от президентских выборов в США и приняли победу республиканца Дональда Трампа. Кроме того, инвесторы в Токио позитивно восприняли заявления Трампа о желании укреплять отношения с Японией.

Увеличилась стоимость акций автоконцерна Toyota Motor Corp на 5,4%, а рыночная стоимость Honda Motor Co, выросла на 7,8%.

Shanghai Composite 3,164.12 +35.75 +1.14%

S&P/ASX 200 5,310.50 +153.94 +2.99%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,251.54 -919.84 -5.36%

Shanghai Composite 3,128.77 -19.12 -0.61%

S&P/ASX 200 5,156.56 0.00 0.00%

FTSE 100 6,911.84 +68.71 +1.00%

CAC 40 4,543.48 +66.59 +1.49%

Xetra DAX 10,646.01 +163.69 +1.56%

S&P 500 2,163.26 +23.70 +1.11%

Dow Jones Industrial Average 18,589.69 +256.95 +1.40%

S&P/TSX Composite 14,759.91 +103.07 +0.70%

Основные фондовые индексы США заметно выросли, нивелировав большие овернайт потери, питаемые выборами в США. Позитив на рынки внес рост секторов, которые готовы извлечь выгоду из президентства Дональда Трампа.

Читать далее