Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-11-2016

Европейские фондовые индексы завершили торги со значительным повышением, получив поддержку от квартальных результатов компаний, а также новостей о том, что ФБР решило не возобновлять расследование в отношении Клинтон.

Читать далее

Основные фондовые индексы США сильно выросли в понедельник, за день до президентских выборов в США, так как перспективы демократа Хиллари Клинтон выросли после того, как ФБР заявило, что не будет настаивать на открытии уголовного дела, связанного с использованием ее частной электронной почты.

Вчера глава ФБР Джеймс Коми в письме Конгрессу заявил, что его ведомство не видит оснований для предъявления обвинений Хилари Клинтон. Напомним, неделей ранее сообщения о возобновлении ФБР расследования дела об электронной почте кандидата в президенты США от Демократической партии негативно отразились на рейтинге Клинтон, что спровоцировало продажи на рынке акций.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, не публиковалось. Основное внимание участников рынка фокусируется на президентских выборах в США, запланированных на 8 ноября.

Нефтяные фьючерсы незначительно подорожали в понедельник, получив поддержку от заявлений со стороны ОПЕК. Впрочем, цены остаются более чем на $7 ниже максимума прошлого месяца из-за постоянных сомнений относительно осуществимости плана ОПЕК по сокращению добычи.

Все компоненты индекса DOW в плюсе (30 из 30). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +3.25%).

Все индексы S&P также в плюсе. Лидером является сектор здравоохранения (+2.5%).

На текущий момент:

Dow 18146.00 +341.00 +1.92%

S&P 500 2124.00 +44.00 +2.12%

Nasdaq 100 4770.25 +112.50 +2.42%

Oil 44.37 +0.30 +0.68%

Gold 1279.20 -25.30 -1.94%

U.S. 10yr 1.83 +0.05

Гигант развлекательного бизнеса Walt Disney Сo. (DIS) намерен опубликовать финансовые результаты за четвертый квартал 10 ноября после закрытия рынка.

За первые девять месяцев текущего года доходы и скорректированная прибыль на акцию компании выросли на 9,1% и 16,7% соответственно.

Тем не менее, инвесторы не должны иметь завышенные ожидания относительно четвертого квартала, так как Disney столкнется с сильной прошлогодней базой сравнения. Год назад доходы и скорректированная прибыль на акцию (EPS) выросли на 8,9% и колоссальные 34,8% соответственно, по сравнению с четвертым кварталом 2015 года.

Аналитики ожидают, что Disney заработает $1,20 на акцию при доходах $13,51 млрд, что на 1,7% меньше и на 0,6% больше по сравнению с прошлым годом соответственно. В то время как квартальные результаты могут не преподнести больших сюрпризов, картина полного года должна оказаться более яркой. В 2016 финансовом году аналитики ожидают, что прибыль на акцию составит $5,78 при доходах $56,10 млрд, рост по сравнению с прошлым годом на 12,2% и 6,9% соответственно.

Тем не менее, долгосрочные инвесторы не должны придавать слишком большого значения оценкам аналитиков, поскольку Уолл-стрит сосредоточен на краткосрочной перспективе.

Помимо главных цифр, вот на что еще стоит обратить внимание в отчете:

Средства массовой информации: ключевые показатели кабельных сетей и количество подписчиков ESPN. В медиа-сетях, самом большом и самом прибыльном сегменте Disney, инвесторы должны фокусироваться на комментариях о бизнесе кабельных сетей, а также о любом упоминании об изменениях числа подписчиков спортивного канала ESPN.

Студия развлечений: четвертый финансовый квартал, как правило, является наиболее медленным кварталом для бизнеса кино. В самом конце третьего квартала и в четвертом квартале были выпущены фильмы "Большой и добрый великан", "Пит и его дракон", "Свет в океане", и "Королева Катве". Зрители не спешат массово на просмотр какой-либо из этих фильмов. По данным Box Office Mojo, "Большой и добрый великан" собрал $176,8 млн поступлений по состоянию на 24 октября, что делает его в настоящее время 33-м самым кассовым фильмом по всему миру в 2016 году. В то же время, фильмы "Головоломка" и "Человек-муравей", которые были выпущены летом прошлого года, показали себя очень хорошо в четвертом квартале 2015 года. "Головоломка" собрала $875 млн по всему миру в прошлом году.

Положительный результат для студии развлечений за квартал должен принести фильм "В поисках Дори", премьера которого состоялась примерно за две недели до конца третьего квартала, и который по-прежнему дает деньги в четвертом квартале. Фильм Pixar в настоящее время является №3 по кассовым сборам по всему миру за год, с результатом около $1,02 млрд по состоянию на 24 октября.

Парки и курорты: статистика шанхайского Диснейленда и посещаемость американских парков. Второй по величине сегмент Disney продолжает быть надежным благодаря прочности в своих внутренних операциях.

Инвесторы должны следить за посещаемостью американских парков развлечений. В прошлом квартале, посещаемость снизилась и была ровной во втором квартале, с умеренным ростом посещаемости в Диснейленде компенсирующей умеренное снижение Disney World.

Особое внимание будет приковано к комментариям руководства компании о результатах парка нового Disney в Шанхае. Четвертый квартал будет первым полным кварталом, в котором работал парк, открытый 16 июня.

На текущий момент акции Walt Disney (DIS) котируются по $93,38 (+1,01%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.82% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $44.51 (+1.02%)

Золото $1288.10 (-1.26%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,109.75 (+1.43%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.60% до уровня 4,732.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 17,177.21 +271.85 +1.61%

Hang Seng 22,801.40 +158.78 +0.70%

Shanghai 3,133.40 +8.08 +0.26%

FTSE 6,787.76 +94.50 +1.41%

CAC 4,451.01 +73.55 +1.68%

DAX 10,428.27 +169.14 +1.65%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.51 за баррель (+1.00%)

Золото торгуется по $1,287.50 за унцию (-1.30%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют об оптимистичном старте торгов. Поддержку рынку оказало сообщение о том, что ФБР прекратило расследование дела об электронной переписке Хилари Клинтон. После данного сообщения уверенность рынков в победе в предстоящих президентских выборах кандидата от Демократической партии существенно выросла.

Вчера глава ФБР Джеймс Коми в письме Конгрессу заявил, что его ведомство не видит оснований для предъявления обвинений Хилари Клинтон. Напомним, неделей ранее сообщения о возобновлении ФБР расследования дела об электронной почте кандидата в президенты США от Демократической партии негативно отразились на рейтинге Клинтон, что спровоцировало продажи на рынке акций.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. Основное внимание участников рынка фокусируется на президентских выборах в США, запланированных на 8 ноября.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было. Тем временем сезон корпоративной отчетности в США приближается к концу. Более 85% компаний из корзины S&P500 уже отчитались по итогам последнего квартала. Из них 76% показали превысившие действовавшие прогнозы аналитиков результаты по прибыли и 55% зафиксировали превзошедшие ожидания аналитиков данные по выручке.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно сообщению CNN Money, двое членов совета директоров компании Volkswagen, в том числе ее глава Ханс Дитер Пётч (Hans Dieter Potsch), попали в поле зрения представителей прокуратуры города Брауншвейг. Об этом компания объявила на своем сайте. Имя второго фигуранта расследования в компании не называют.

Пётч был главным финансовым директором Volkswagen, когда разразился скандал в конце прошлого года. Вскоре после этого он стал главой концерна.

В июне немецкая прокуратура заявила о начале расследования в отношении бывшего главы Volkswagen Мартина Винтеркорна (Martin Winterkorn) в связи подозрениями в манипулировании акциями компании на рынке, так как могли намеренно поздно представить акционерам информацию о финансовых последствиях скандала.

В то же время в компании подтвердили, что убеждены в том, что правление Volkswagen надлежащим образом выполняло свои обязательства по раскрытию информации в соответствии с законодательством Германии, добавив, что компания и ее глава будут содействовать следствию.

Акции VOW3 на торгуются на уровне 118.85 евро (+0.13%).

Фондовые индексы Европы растут после того, как ФБР решило не возобновлять расследование в отношении кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, что повышает ее шансы на победу.

ФБР в воскресенье объявило, что не будет возобновлять расследование в отношении Х.Клинтон, что повышает ее шансы на победу. Следственные органы не обнаружили никаких признаков преступления в новой порции электронных писем с компьютера супруга помощницы Х.Клинтон.

Эксперты ожидают положительной реакции рынков в случае победы демократов на выборах в США, которые пройдут во вторник.

Ралли в Западной Европе поддерживают квартальные результаты компаний. Около 60% уже отчитавшихся компаний из списка Stoxx 600 превысили прогнозы экспертов по прибыли, а 48% - по выручке. Аналитики ожидали сокращения чистой прибыли европейских компаний на 4,3% в этом году.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,1%, до 332,35 пункта. До этого индикатор не демонстрировал роста в течение 11 сессий подряд, что стало самым длительным периодом спада с 1994 года.

Также поддержали настроения инвесторов данные по еврозоне. Индекс доверия инвесторов в еврозоне укрепился до 11-месячного максимума в ноябре, показали данные обследований от Sentix в понедельник. Индикатор уверенности инвесторов от Sentix вырос до 13,1 с 8,5 в октябре. Индекс был значительно выше ожидаемого уровня 8,7. Индекс текущих условий улучшился до 12,3 с 6,3 в предыдущем месяце. Кроме того, индекс ожиданий поднялся до 14 с 10,8 месяц назад. Общий уровень доверия инвесторов в Германии вырос до 29,2 в ноябре, это самый высокий показатель с мая 2015 года, с 27,7 в октябре.

Цена акций HSBC Holdings Plc подскочила на 4,5%, банк возглавил подъем финансовых компаний в рамках Stoxx 600. Его скорректированная прибыль неожиданно увеличилась в третьем финквартале.

Курс акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. вырос на торгах в Лондоне на 4%, Anglo American - на 2,7%.

Стоимость бумаг Rio Tinto Plc поднялась на 3,3%, поскольку цена алмазов с австралийского рудника Argyle в расчете на карат на ежегодном тендере достигла максимума за все время его проведения - с 1984 года.

Рыночная капитализация бюджетной авиакомпании Ryanair Holdings Plc увеличилась на 4,9% после улучшения прогноза пассажирооборота на ближайшие годы.

Бумаги PostNL набрали 5,8%, так как голландская почтовая компания отклонила предложение о поглощении от бельгийского конкурента Bpost.

Акции Lufthansa подскочили на 2,4% после того, как немецкая авиакомпания пообещала ответить на планы Ryanair Holdings PLC по первому рейсу из Франкфурта.

Французский автопроизводитель Renault подрос на 2,4% после того, как в конце прошлой недели правительство Пакистана заявило, что компания планирует открыть местное производство и запустить его к 2018 году.

Акции Tesco упали на 1,7% после того, как Tesco Bank заявил о приостановке онлайн-платежей клиентов после кражи средств с 20000 счетов.

На текущий момент

FTSE 6784.02 90.76 1.36%

DAX 10421.94 162.81 1.59%

CAC 4453.95 76.49 1.75%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне, на фоне ожидании, что на президентских выборах в США победит кандидат Демократической партии Х.Клинтон. ФБР в воскресенье объявило, что не будет возобновлять расследование в отношении Х.Клинтон, что повышает ее шансы на победу. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. На поведение инвесторов оказывает влияние ситуация в США в преддверии президентских выборов. Как стало известно вчера, ФБР сняло свои претензии к кандидату в президенты Хиллари Клинтон, что увеличило вероятность ее победы на выборах. Клинтон рассматривается инвесторами как более предсказуемого политика чем ее республиканский соперник, и чья позиция по отношению к внешней политике, торговли и иммиграции достаточно радикальна.

Котировки на Токийской фондовой бирже растут на фоне сообщений о том, что Федеральное бюро расследований решило не привлекать Хиллари Клинтон к ответственности за использование личного компьютерного сервера для ведения служебной переписки на посту госсекретаря. Эта информация привела к значительному росту доллара США по отношению к основным валютам, а особенно против японской иены. На открытии торгов курс доллара составил Y104,20 против Y103,30 на закрытии в пятницу.

На фоне ослабления иены растут акции ведущих экспортеров - автомобильных корпораций: Toyota Motor получила 2,1%, а акции Nissan Motor подорожали на 2,9%.

Nikkei 225 17,136.53 +231.17 +1.37%

Shanghai Composite 3,133.56 +8.24 +0.26%

S&P/ASX 200 5,248.60 +67.78 +1.31%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,905.36 -229.32 -1.34%

Shanghai Composite 3,125.08 -3.86 -0.12%

S&P/ASX 200 5,195.80 +14.98 +0.29%

FTSE 100 6,693.26 -97.25 -1.43%

CAC 40 4,377.46 -34.22 -0.78%

Xetra DAX 10,259.13 -66.75 -0.65%

S&P 500 2,085.18 -3.48 -0.17%

Dow Jones Industrial Average 17,888.28 -42.39 -0.24%

S&P/TSX Composite 14,509.25 -74.17 -0.51%