Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-11-2016

Европейские фондовые индексы упали под давлением неоднозначной корпоративной отчетности, а также сохраняющегося беспокойства по поводу исхода президентских выборов США. Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в пятницу, после восьми дней потерь S&P 500. Инвесторы все еще опасаются принимать большие решения из-за неопределенности по поводу исхода президентских выборов США.

Кроме того, как стало сегодня известно, число занятых в несельскохозяйственных отраслях сильно выросло в октябре, но меньше, чем ожидали эксперты. Впрочем, уровень безработицы немного уменьшился, подтвердив прогнозы. Департамент труда заявил, что с учетом сезонных колебаний занятость в несельскохозяйственных отраслях увеличилась на 161 тыс. в октябре, что последовало за ростом на 191 тыс. в сентябре (изменение было пересмотрено с +156 тыс.). Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 175 тыс. В среднем за последние три месяца темпы найма составили 175 тыс. С начала 2016 года средний темп роста занятости составил 181 тыс., что значительно меньше среднего значения 2015 года на уровне 229 тыс.

Вместе с тем, Министерство торговли США заявило, что отрицательное сальдо торгового баланса резко снизилось в сентябре, превысив прогнозы экспертов, чему способствовало увеличение покупок товаров американского производства иностранными компаниями. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний дефицит при торговле товарами и услугами сократился на 9,9% по сравнению с августом, составив $36,44 млрд. Последнее значение является минимальным с февраля 2015 года. Объем экспорта вырос на 0,6%, в то время как импорт снизился на 1,3%. Аналитики ожидали, что дефицит уменьшится лишь до $37,8 млрд. Также добавим, что размер дефицита за август был пересмотрен до $40,46 млрд. с $40,73 млрд.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (19 из 30). Больше остальных выросли акции General Electric Company (GE, +1.70%). Аутсайдером являются акции The Procter & Gamble Company (PG, -1.07%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор конгломератов (+1.3%). Больше всего упал сектор основных материалов (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 17889.00 +37.00 +0.21%

S&P 500 2093.25 +9.75 +0.47%

Nasdaq 100 4690.50 +16.00 +0.34%

Oil 44.11 -0.55 -1.23%

Gold 1304.70 +1.40 +0.11%

U.S. 10yr 1.78 -0.03

Результаты Starbucks Corp. (SBUX) превзошли ожидания по прибыли и выручке за квартал, закончившийся 2 октября, но не выполнил цели продаж в США в четвертый период подряд. Кофейный гигант сообщил, что неопределенность из-за президентских выборов влияет на потребительские расходы.

Starbucks так и не смог выполнить обещание, данное в прошлом квартале, о возвращении исторической нормы роста сопоставимых продаж по крайней мере на 5% в США. Исполнительный директор Говард Шульц в четверг отметил "высокую степень неопределенности" вокруг выборов на следующей неделе.

Сопоставимые продажи в США за квартал выросли на 4%, по сравнению с прогнозами аналитиков увеличения на 4,8%. Г-н Шульц призвал аналитиков взглянуть на долгосрочную стратегию Starbucks, а не квартальные колебания продаж.

Все больше клиентов в США используют мобильное приложение, чтобы заказать и оплатить свои напитки и присоединяются к программе лояльности компании (членство в ней выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Мобильные платежи составляют 25% от платежей в США, по сравнению с 20% долей год назад.

Операционный директор компании Кевин Джонсон сказал, что Starbucks должен сделать усилие перед сезоном праздников, когда компания продает большое количество подарочных карт и товаров.

Президентские выборы "вызывают много шума", - сказал г-н Джонсон в интервью WSJ. "Все предприятия розничной торговли, включая нас, приходится работать больше, чтобы прорваться через этот шум", - добавил он.

Светлым пятном в квартальных результатах был Китай, который сгенерировал 6% рост сопоставимых продаж. Starbucks планирует более чем в два раза увеличить количество заведений во второй по величине экономике в ​​мире, до 5000 кафе.

Компания планирует открыть свое первое международное заведение более высокого класса в следующем году в Шанхае. Starbucks уже имеет 500 кафе в финансовой столице Китая, больше, чем в любом другом городе. Starbucks все больше и больше стремится захватить премиум-сегмент рынка, и для этого открывает большие заведения Roastery, а также небольшие, но специализированные кафе с узким ассортиментом дорогого кофе.

в четвертом квартале прибыль Starbucks выросла на 23%, до $801 млн, или на $0,54 на акцию. За исключением некоторых статей, прибыль выросла до $0,56 на акцию с $0,43 на акцию годом ранее. Доходы выросли на 16%, до $5,71 млрд, что выше $5,68 млрд, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Thomson Reuters.

На текущий момент акции Starbucks (SBUX) котируются по $53,01 (+2,40%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.80% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $44.06 (-1.34%)

Золото $1305.40 (+0.16%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,085.75 (+0.11%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.05% до уровня 4,677.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,905.36 -229.32 -1.34%

Hang Seng 22,642.62 -40.89 -0.18%

Shanghai 3,125.08 -3.86 -0.12%

FTSE 6,691.54 -98.97 -1.46%

CAC 4,373.57 -38.11 -0.86%

DAX 10,246.84 -79.04 -0.77%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.31 за баррель (-0.78%)

Золото торгуется по $1,302.00 за унцию (-0.10%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения на фоне публикации неоднозначных данных по занятости и ожиданий приближающихся президентских выборов в США.

Отчет Департамента труда показал, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях сильно выросло в октябре, но меньше, чем ожидали эксперты, тогда как уровень безработицы немного уменьшился, подтвердив прогнозы. Согласно представленному отчету, с учетом сезонных колебаний занятость в несельскохозяйственных отраслях увеличилась на 161 тыс. в октябре, что последовало за ростом на 191 тыс. в сентябре (изменение было пересмотрено с +156 тыс.). Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 175 тыс. В среднем за последние три месяца темпы найма составили 175 тыс. С начала 2016 года средний темп роста занятости составил 181 тыс., что значительно меньше среднего значения 2015 года на уровне 229 тыс. Данные показали, что в октябре число рабочих мест выросло в большинстве секторов экономики, за исключением некоторый отраслей промышленности, включая производство, розничную торговлю и добычу полезных ископаемых. В то же время уровень безработицы, полученный из отдельного исследования домохозяйств, снизился в октябре до 4.9% с 5% в сентябре. Доля рабочей силы в общей численности населения также уменьшилась в октябре - до 62.8% с 62.9% в предыдущем месяце. Кроме того, отчет показал, что средняя почасовая заработная плата для работников частного сектора выросла в октябре на 2,8% годовых, зафиксировав самый сильный рост с июня 2009 года. В месячном выражении средняя почасовая заработная плата увеличилась в октябре на 10 центов, или 0.4%, до $25.92. Экономисты ожидали повышение на 0.3%. Зарплата продолжает расти, поскольку условия на рынке труда ужесточаются и усиливается конкуренция среди работодателей. Департамент труда также заявил, что средняя продолжительность рабочей недели в прошлом месяце не изменилась с сентября, и составила 34.4 часа.

Инвесторы внимательно изучают вышедшие данные и ожидают комментарии вице-председателя ФРС Стэнли Фишера (20:00 GMT), надеясь получить более четкие сигналы о будущих действиях ФРС в отношении монетарной политики.

Также стало известно, что отрицательное сальдо торгового баланса резко снизилось в сентябре, превысив прогнозы экспертов, чему способствовало увеличение покупок товаров американского производства иностранными компаниями. Согласно данным Министерства торговли США, с учетом сезонных колебаний дефицит при торговле товарами и услугами сократился на 9.9% по сравнению с августом, составив $36.44 млрд. Последнее значение является минимальным с февраля 2015 года. Объем экспорта вырос на 0.6%, в то время как импорт снизился на 1.3%. Аналитики ожидали, что дефицит уменьшится лишь до $37.8 млрд.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность Starbucks (SBUX), которая оказалась лучше, чем ожидалось. Согласно обнародованному отчету, прибыль Starbucks по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.56 в расчете на одну акцию, превысив на $0.01 средний прогноз аналитиков. Квартальная выручка компании составила $5.711 млрд., что оказалось на 16.2% больше, чем в четвертом квартале предыдущего года, но лишь незначительно (на 0.4%) выше среднего прогноз аналитиков. Вместе с тем в Starbucks сообщили, что в 2017 году ожидают получить прибыль на уровне $2.12-2.14 в расчете на акцию (ниже среднего прогноза аналитиков $2.16), тогда как рост консолидированной выручки, как ожидается, будет измеряться двузначными числами (средний прогноз аналитиков +8%). Акции SBUX на премаркете снизились на 0.14%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.56 в расчете на одну акцию (против $0.43 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.55.

Квартальная выручка компании составила $5.711 млрд. (+16.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.688 млрд.

В компании также сообщили, что в 2017 году ожидают получить прибыль на уровне $2.12-2.14 в расчете на акцию (ниже среднего прогноза аналитиков $2.16), тогда как рост консолидированной выручки, как ожидается, будет измеряться двузначными числами (средний прогноз аналитиков +8%).

Акции SBUX на премаркете выросли до уровня $52.70 (+1.80%).

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, направляясь к своему крупнейшему недельному снижению с февраля. Давление на индексы оказывает неоднозначная корпоративная отчетность, а также сохраняющееся беспокойство по поводу исхода президентских выборов США.

Около 60 процентов компаний Stoxx 600, которые уже представили свои корпоративные отчеты в этом сезоне, зафиксировали более высокую прибыли, чем прогнозировалось, в то время как почти 50 процентов превысили оценки по продажам. По мнению аналитиков, по итогам 2016 года чистая прибыль компаний из Stoxx 600 сократится на 4,1 процента.

Внимание инвесторов также привлекли статданные по еврозоне и Германии. Окончательные результаты исследований Markit Economics показали: деловая активность в сфере услуг Германии восстановилась в октябре, что позволило частному сектору зафиксировать второе по величине расширение в этом году. Последнее изменение предполагает, что крупнейшая экономика Европы может продемонстрировать устойчивый рост в четвертом квартале. Согласно данным, окончательный композитный индекс PMI, который отслеживает изменение активности в производственном секторе и сфере услуг, вырос до 55,1 пункта с 52,8 пункта в сентябре. Значение совпало с предварительной оценкой. Также добавим, что индекс достиг трехмесячного максимума. В Markit сообщили, что основным фактором улучшения был отскок активности в секторе услуг. Индекс PMI для сферы услуг вырос до 54,2 пункта с 50,9 пункта в сентябре, что оказалось лучше предварительной оценки (54.1 пункта), и самым высоким значением за три месяца.

Отдельный отчет показал, что деловая активность в еврозоне оказалось не столько высокой, как указали предварительные данные за октябрь. Это говорит о том, что восстановление экономии блока все еще продолжается, но при этом сталкивается с рядом препятствий. Окончательный композитный индекс менеджеров по снабжению для еврозоны составил в октябре 53,3 пункта, что оказалось ниже предварительной оценки 53,7 пункта, но выше сентябрьских 52,6 пункта. Кроме того, индекс достиг самого высокого значения с января. Также добавим, что индекс остается выше отметки 50, которая отделяет рост от сокращения, с середины 2013 года. Индекс PMI для сферы услуг составил 52,8 пункта, что оказалось выше сентябрьского показателя 52,2, но ниже предварительного чтения 53,5. Аналитики прогнозировали, что индекс вырастет до 53,5 .

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 демонстрирует снижение на 0,9 процента. С начала текущей недели индекс потерял около 3,6 процента, достигнув при этом четырехмесячного минимума.

Капитализация Erste Group Bank AG сократилась на 6,9 процента после того, как крупнейший банк Австрии сообщил, что в лучшем случае прогнозирует стабилизацию дохода в 2017 году.

Акции Commerzbank AG упали на 1,3 процента. Немецкий кредитор заявил, что по итогам третьего квартала чистый убыток составил 288 млн евро, что превысило прогнозы аналитиков.

Стоимость Cie. Financiere Richemont SA подскочила на 9,6 процента после того, как производитель ювелирных изделий Piaget анонсировал радикальные изменения в топ-менеджменте и его совете в ответ на сокращение объема продаж.

Котировки BMW AG опустились на 1,4 процента, поскольку автопроизводитель сообщил о снижении продаж в США по итогам третьего квартала. Однако, в компании отметили, что общая прибыль выросла на 1,1 процента.

Цена бумаг LafargeHolcim Ltd выросли на 2,7 процента после того, как крупнейший в мире производитель цемента сообщил о снижении ожидаемых доходов, но росте основных доходов.

Стоимость L'Oreal SA увеличилась на 3,7 процента, так как производитель косметики отчитался о более высоком объеме продаж в третье квартале, чем прогнозировали аналитики.

На текущий момент

FTSE 100 -87.89 6702.62 -1.29%

DAX -83.89 10241.99 -0.81%

CAC 40 -39.99 4371.69 -0.91%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в красной зоне.

Торги в Сиднее завершились падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансов, золотодобычи и металлодобывающей промышленности.Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне на фоне беспокойства инвесторов в преддверии выборов президента США, которые пройдут на следующей неделе. Согласно последним данным опросов общественного мнения, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает по популярности среди американских избирателей своего соперника Дональда Трампа в среднем на 2-3 п.п.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже снизились на фоне неопределенности вокруг итогов выборов президента в США, а также на фоне укрепления курса иены.

Стоимость акций автоконцерна Toyota Motor снизилась на 4,5%, Honda Motor Co на 4,1%, а акции Nissan Motor Co упали на 2,9%.

Другие экспортеры также утратили позиции: Panasonic Corp потеряла 3,5% стоимости акций, а бумаги Hitachi Ltd подешевели на 2,5%.

Снижение стоимости бумаг на 3,5% также зафиксировал производитель электроники Sony

Nikkei 225 16,868.00 -266.68 -1.56%

Shanghai Composite 3,129.29 +0.3553 +0.01%

S&P/ASX 200 5,187.90 -37.65 -0.72%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,134.68 -307.72 -1.76%

Shanghai Composite 3,128.67 +25.94 +0.84%

S&P/ASX 200 5,225.55 0.00 0.00%

FTSE 100 6,790.51 -54.91 -0.80%

CAC 40 4,411.68 -2.99 -0.07%

Xetra DAX 10,325.88 -45.05 -0.43%

S&P 500 2,088.66 -9.28 -0.44%

Dow Jones Industrial Average 17,930.67 -28.97 -0.16%

S&P/TSX Composite 14,583.42 -11.30 -0.08%