Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-11-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (27 из 30). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +1.64%). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -2.68%).

Большинство индексов S&P в минусе. Лидером является сектор конгломератов (+0.1%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.5%).

Европейские фондовые индексы упали под давлением неудовлетворительных результатов таких «тяжеловесов», как Standard Chartered, Shire Plc и BP Plc. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются во вторник на фоне неопределенности относительно грядущих президентских выборов в США.

Кроме того, как показал отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), в октябре активность в производственном секторе США умеренно выросла, превысив при этом средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы составил 51,9 пункта против 51,5 пункта в сентябре. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет лишь до 51,7 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Вместе с тем, данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, вырос в ноябре на 0,1 пункта, или на 0,2%, достигнув отметки 51,4 пункта. Эксперты ожидали, что показатель упадет до 48,7 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм. Сейчас индекс находится на 3,9 пункта выше 12-месячного среднего значения (47,5) и на 7,0 пункта выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию. Среднее значение индекса за всю историю наблюдений составляет 49,0 пункта.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (21 из 30). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +1.58%). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -1.88%).

Большинство индексов S&P в минусе. Лидером является сектор конгломератов (+0.4%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.2%).

На текущий момент:

Dow 17985.00 -77.00 -0.43%

S&P 500 2109.00 -11.00 -0.52%

Nasdaq 100 4770.00 -26.75 -0.56%

Oil 46.86 0.00 0.00%

Gold 1289.40 +16.30 +1.28%

U.S. 10yr 1.86 +0.03

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.87% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $47.11 (+0.53%)

Золото $1289.30 (+1.27%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2125.00 (+0.23%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.15% до уровня 4804.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 17,442.40 +17.38 +0.10%

Hang Seng 23,147.07 +212.53 +0.93%

Shanghai 3,122.03 +21.54 +0.69%

FTSE 6,959.05 +4.83 +0.07%

CAC 4,499.31 -9.95 -0.22%

DAX 10,651.07 -13.94 -0.13%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.04 за баррель (+0.38%)

Золото торгуется по $1289.10 за унцию (+1.26%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение после незначительного снижения рынка накануне. Поддержку рынку оказали превысившие ожидания китайские данные по деловой активности.

Участники рынка ожидают публикации окончательных данных по индексу деловой активности в производственном секторе (13:45 GMT) и статистика по производственному индексу Института управления поставками (14:00 GMT). Инвесторы внимательно следят за экономическими данными в поисках сигналов о том, достаточно ли американская экономика сильна, чтобы выдержать повышение процентных ставок в этом году. Напомним, ФРС объявит свое решение по процентным ставкам по итогам двухдневного заседаниям, которое завершится в среду. Тем не менее, мало кто ожидает, что ФРС повысит стоимость заимствований в преддверии президентских выборов, намеченных на 8 ноября.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Pfizer (PFE). Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.61 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.01 ниже среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка Pfizer составила $13.045 млрд., что в общем совпало с усредненным прогнозом аналитиков. Компания также представила обновленные прогнозы на 2016 год: теперь прибыль ожидается на уровне $2.38-2.43 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $2.47 (предыдущий прогноз $2.38-2.48), тогда как выручка прогнозируется в размере $52.0-53.0 млрд. против среднего прогноза аналитиков $53.15 млрд. (предыдущий прогноз $51.0-53.0 млрд.). Акции PFE на премаркете снизились на 2.4%.
Стоит также напомнить о том, что сегодня завершился процесс отделения Alcoa (AA) от материнской компании Alcoa Inc. (теперь это Arconic (ARNC)). С сегодняшнего дня Alcoa Corporation, которая является мировым лидером по добыче бокситов и производству глинозема и алюминия, работает как независимая, публичная компания, акции которой котируются на NYSE. Arconic сохранит 19.9% обыкновенных акций Alcoa Corporation. Акции AA на премаркете выросли на 3.9%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Overweight с Equal-Weight

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Axiom Capital повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $953 c $877

Аналитики Macquarie присвоили акциям Alcoa (AA) рейтинг Neutral; целевая стоимость $21

Alcoa Corporation является конкурентоспособным мировым лидером по добыче бокситов и производству глинозема алюминия. Разделение было завершено сегодня посредством пропорционального распределения компанией Alcoa Inc. 80.1% размещенных акций новосозданной Alcoa Corporation. Arconic сохранит 19.9% обыкновенных акций Alcoa Corporation.

Акции AA на премаркете выросли до уровня $21.60 (+0.75%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.61 в расчете на одну акцию (против $0.60 в третьем квартале 2015 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.62.

Квартальная выручка компании составила $13.045 млрд. (+7.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.028 млрд.

Компания также представила обновленные прогнозы на 2016 год: теперь прибыль ожидается на уровне $2.38-2.43 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $2.47 (предыдущий прогноз $2.38-2.48), тогда как выручка прогнозируется в размере $52.0-53.0 млрд. против среднего прогноза аналитиков $53.15 млрд. (предыдущий прогноз $51.0-53.0 млрд.).
Акции PFE на премаркете снизились до уровня $30.83 (-2.78%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют небольшое повышение, чему способствуют новости по Китаю, а также финансовая отчетность Royal Dutch Shell. Однако, дальнейший рост индексов сдерживают неудовлетворительные результаты Standard Chartered и BP Plc.

Данные, представленные Caixin, показали, что индекс PMI в промышленном секторе экономики КНР в октябре ускорился до 51,2 пункта. В сентябре PMI составлял 50,1 пункта. "Кажется, что в настоящий момент экономика стабилизируется, это происходит, в первую очередь, за счет политики, принятой для поддержания роста. Политика поддержки экономики должна продолжаться, иначе объем промышленного производства может ослабеть из-за замедления темпов инвестирования", - заявил аналитик CEBM Group Чжун Чжэншэн.

Между тем, данные государственного статистического бюро Китая показали, что в октябре индекс PMI в непроизводственном секторе составил 54,0 пункта, что на 0,3 пункта выше, чем в предыдущем месяце. Последнее значение отражает продолжающийся процесс расширения непроизводственной сферы страны. Тем временем, индекс PMI в промышленном секторе экономики Китая в октябре составил 51,2 пункта, что является самым высоким показателем с июля 2014 года. Аналитики прогнозировали, что индекс составит 50,4 пункта, как и в сентябре.

Внимание инвесторов также привлекли статданные по Британии. Результаты исследований, представленные Markit Economics/CIPS, показали: производственный сектор Великобритании утратил некоторый импульс в октябре, как более слабый фунт не только стимулировал рост экспорта, но и усиливал инфляционные давления в стране. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы производства снизился в октябре до 54,3 пункта по сравнению с 55,5 пункта в сентябре (пересмотрено с 55,4 пункта), что оказалось самым высоким значением за более чем два года. Прогнозировалось, что индекс опустится до 54,5 пункта. "Производственный сектор оставался на прочной основе в октябре и должен вернуться к росту в четвертом квартале", - указал Добсон, экономист Markit Economics. Объемы новых заказов выросли в третий месяц подряд, поскольку компании сообщили о росте спроса со стороны внутренних и экспортных клиентов. Кроме того, занятость увеличилась в третий месяц подряд в октябре, а темпы роста рабочих мест достигли годового максимума. Закупочная инфляция выросла до 69-месячного максимума, а средние отпускные цены увеличились самым сильными темпами с июня 2011 года.

На динамику торгов также влияют ожидания публикации корпоративной отчетности - на этой неделе свои финансовые результаты выпустят более 70 компаний Stoxx 600, в том числе Adidas AG, Commerzbank AG и Cie Financiere Richemont SA. Аналитики прогнозируют падение прибыли на 4,1 процента в 2016 году, а затем ее двухзначный рост в каждом из следующих двух лет.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 поднялся на 0,1%. До сегодняшнего дня индекс снижался шесть дней подряд, что является самой длительной серией падения с февраля текущего года.

Акции Standard Chartered подешевели на 4,7 процента после того, как в третьем квартале прибыль не оправдала оценок, и выручка сократилась на всех четырех подразделениях.

Стоимость BP Plc снизилась на 2,5 процента после сообщения о падение прибыли на 49 процентов, причиной чему были низкие цены на нефть и снижение маржи нефтепереработки.

Котировки Royal Dutch Shell Plc выросли на 3,9 процента после того, как скорректированная прибыль компании превысила прогнозы экспертов.

Цена бумаг Rio Tinto Group поднялась на 1,3 процента на фоне последних китайских данных по деловой активности.

Капитализация Weir Group Plc сократилась на 5,4 процента, так как компания заявила, что годовая прибыль будет меньше, чем прогнозируют аналитики, даже несмотря на благоприятный эффект от изменения валютных курсов

Бумаги Nokian Tyres Plc - производителя шин - выросли на 7,3 процента после публикации квартальной отчетности.

На текущий момент

FTSE 100 +20.31 6974.53 +0.29%

DAX +24.90 10689.91 +0.23%

CAC 40 +8.05 4517.31 +0.18%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне, на фоне позитивных данных о деловой активности в промышленности Китая как из официальных источников, так и по оценкам частных экспертов, сообщает MarketWatch. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Котировки на китайской фондовой бирже растут на фоне более сильнее, чем ожидалось, данных по индексу активности в производственном секторе и секторе услуг Китая, однако инвесторы остаются осторожными в преддверии президентских выборов в США.

Как сообщило сегодня Китайская Федерация Логистики и снабжения, индекс деловой активности в производственном секторе Китая в октябре составил 51,2, что выше предыдущего значения 50,4. Аналитики ожидали рост показателя до 50,3. Данный индикатор достиг максимальной отметки за более чем 2 года, что свидетельствуя о признаках стабилизации экономики Китая. Индекс деловой активности сферы услуг экономики Китая вырос в октябре до 54,0 пункта с 53,7 в сентябре.

Котировки на Токийской фондовой бирже снижаются на фоне падения цен на нефть, а также на фоне нестабильности, связанной с выборами В США.

Участники торгов также были осторожны перед оглашением результатов заседания Банка Японии и центробанка Австралии. В результате данные регуляторы оставили свою денежно-кредитную политики без изменений, что мало полияло на динамику котировок

Акции Panasonic Corp упали 7,5%, так как компания сократила свой годовой прогноз прибыли.

Рыночная стоимость Inpex Corp снизилась на 1,4%, а Японская Petroleum Exploration Co снизила капитализацию на 1,0%.

Nikkei 225 17,413.95 -11.07 -0.06%

Shanghai Composite 3,110.74 +10.25 +0.33%

S&P/ASX 200 5,276.20 -41.53 -0.78%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,425.02 0.00 0.00%

Shanghai Composite 3,101.38 -2.89 -0.09%

S&P/ASX 200 5,317.73 0.00 0.00%

FTSE 100 6,954.22 -42.04 -0.60%

CAC 40 4,509.26 -39.32 -0.86%

Xetra DAX 10,665.01 -31.18 -0.29%

S&P 500 2,126.15 -0.26 -0.01%

Dow Jones Industrial Average 18,142.42 -18.77 -0.10%

S&P/TSX Composite 14,787.27 +1.98 +0.01%