Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-11-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (19 из 30). Больше остальных выросли акции 3M Company (MMM, +1.07%). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc.(VZ, -1.44%).

Все индексы S&P в минусе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.2%).

Европейские акции упали восьмой день подряд после глобальной распродажи на фоне роста тревожности, так как опросы общественного мнения показали напряженную гонку между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом на пост президента США. Читать далее

Основные фондовые индексы упали в среду, индекс S&P 500 взял курс на седьмой день подряд потерь на фоне ожиданий выборов президента в США и падения нефти.

Кроме того, как показали сегодня данные от Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США резко замедлились в октябре, и оказались меньше прогнозов экспертов. Согласно отчету, в октябре количество занятых выросло на 147 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за сентябрь на уровне 202 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 154 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 165 тыс.

Стоимость нефти резко упала, поскольку еженедельные данные продемонстрировали более крупное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти в США. По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы сырой нефти в США за прошлую неделю выросли на 14 млн 420 тыс. баррелей, что стало неожиданностью для рынка. Согласно прогнозу, ожидался рост всего на 1 млн баррелей. Запасы бензина на прошлой неделе сократились на 2 млн 207 тыс. баррелей, тогда как аналитики ожидали падения на 1 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (19 из 30). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +0.73%). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -1.38%).

Все индексы S&P в минусе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 17927.00 -12.00 -0.07%

S&P 500 2098.50 -5.25 -0.25%

Nasdaq 100 4740.50 -16.75 -0.35%

Oil 45.25 -1.42 -3.04%

Gold 1307.70 +19.70 +1.53%

U.S. 10yr 1.80 -0.02

Социальная сеть Facebook Inc. (FB) намерена сообщить финансовые результаты за третий квартал после закрытия рынка в среду. Ожидается, что компания сообщит об увеличении прибыли на 70% благодаря высоким продажам и росту рекламы.

Что следует ожидать от отчета:

Прибыль: аналитики, опрошенные FactSet, ожидают что Facebook сообщит о прибыли в размере $0,97 на акцию, по сравнению с $0,57 на акцию в аналогичном периоде прошлого года. Согласно прогнозу Estimize (программной платформы, которая использует краудсорсинг от руководителей хедж-фондов и брокерских фирм), прибыль Facebook ожидается на уровне $1,03 за акцию.

Компания превосходила прогнозы FactSet в каждом квартале, кроме одного (март 2013), с момента ее IPO в 201 году. За последние три квартала, Facebook превысил ожидания аналитиков на 19%, 24% и 17% соответственно.

Доход: Согласно данным опроса FactSet, ожидается, что доход компании составит $6,9 млрд, по сравнению с $4,5 млрд за аналогичный период прошлого года. В соответствии с данными Estimize, выручка оценивается на уровне $7,0 млрд. Facebook превзошел ожидания FactSet на 7% в прошлом квартале и превысил оценки доходов Уолл-стрит во всех кроме одного финансовых периодах с момента своего дебюта на рынке.

Акции Facebook опередили индекс S&P 500 по итогам квартала и года в целом. Так, за отчетный квартал акции выросли более чем на 6%, по сравнению со снижением на 2% индекса S&P. За год акции компании выросли почти на 30%, по сравнению с увеличением S&P 500 на 2,5%.

Средний рейтинг на акции Facebook является эквивалентом "покупать", а средняя целевая стоимость, согласно опросу FactSet примерно 40 аналитиков, составляет $153,81.

На что стоит обратить внимание:

Компания продолжает монетизировать Instagram и наращивает свои усилия для монетизации WhatsApp и Messenger в ближайшее время. Некоторые аналитики считают, что приложения будет стимулировать долгосрочный рост Facebook, при этом только Instagram, по прогнозам, прибавит $4-5 млрд к росту доходов в течение следующих двух лет.

Тем не менее, не все настроены так оптимистично. Аналитик SIG Susquehanna Financial Group Шим Патил считает, что импульс Instagram, возможно, "выравнивается". Другие аналитики указывают на усиление конкуренции со стороны Snapchat, который быстро растет среди молодых пользователей, и как сообщается, может быть оценен в $25 млрд.

На конференции с руководством компании стоит ожидать вопросов по поводу видео метрик Facebook, особенно после того, как компания признала в начале квартала, что просчиталась и сильно преувеличила время, которое люди тратят на просмотр видео на платформе.

Важно также обратить внимание на новые аппаратные средства Facebook, такие как Oculus VR - первые очки виртуальной реальности компании. На конференции разработчиков в начале этого месяца, генеральный директор Facebook Марк Цукерберг признался, что Oculus имел "немного медленный старт". Тем не менее, это направление остается лишь небольшой частью бизнеса компании.

На текущий момент акции Facebook, Inc. (FB) котируются по $129,07 (-0,33%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.82% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $45.82 (-1.82%)

Золото $1298.80 (+0.84%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,101.75 (-0.10%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.03% до уровня 4,758.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 17,134.68 -307.72 -1.76%

Hang Seng 22,810.50 -336.57 -1.45%

Shanghai 3,102.96 -19.48 -0.62%

FTSE 6,887.05 -30.09 -0.44%

CAC 4,439.76 -30.52 -0.68%

DAX 10,438.31 -87.85 -0.83%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.04 за баррель (-1.35%)

Золото торгуется по $1,300.70 за унцию (+0.99%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения. Инвесторы предпочитают проявлять осторожный подход на фоне обострения финишной предвыборной гонки в США, снижающихся цен на нефть, а также перед оглашением итогов ноябрьского заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС в 18:00 GMT.

Текущее заседание не является расширенным, поэтому оно не будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией главы регулятора. И хотя от ноябрьской встречи каких-либо изменений в денежно-кредитной политике ФРС не ожидается, в сопроводительном заявлении может содержаться информация, способная существенно повлиять на ожидания относительно декабрьской встречи, когда большинство ожидает повышения ставок. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 73.6%.

Не оправдали ожиданий данные от Automatic Data Processing (ADP), которые показали, что темпы роста занятости в частном секторе США резко замедлились в октябре. Согласно отчету, в октябре количество занятых выросло на 147 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за сентябрь на уровне 202 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 154 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 165 тыс.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности American Intl (AIG) и Facebook (FB).

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики BMO Capital понизили рейтинг акций Pfizer (PFE) до уровня Market Perform с Outperform

Прочее:

Аналитики Wedbush присвоили акциям NIKE (NKE) рейтинг Neutral

Аналитики Goldman присвоили акциям Alcoa (AA) рейтинг Neutral

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Стратегическое обоснование:

Приобретение SolarCity позволит создать единственную в мире интегрированную стабильную энергетическую компанию, которая будет не только производить энергию, но и накапливать ее, а также осуществлять ее транспортировку.

Подобно тому, как Tesla продемонстрировал преимущество электрических транспортных средств, солнечная крыша и Powerwall 2 трансформируют сегмент генерации и хранения энергии.

Финансовые преимущества:

Сделка, как ожидается, способствует увеличению денежной позиции Tesla. SolarCity увеличила денежные средства в третьем квартале 2016 года по сравнению со вторым и, как ожидается, увеличить их в четвертом квартале. Мы ожидаем, что SolarCity позволи увеличить денежную позицию Tesla на более, чем $0.5 млрд. в течение следующих 3-х лет.

Продолжая переходить на кредитные сделки и сделки в денежной форме, в отличие от лизинговых сделок, SolarCity сможет значительно улучшить свою выручку и прибыль по GAAP.

Более половины долга SolarCity - это проектное финансирование; этот долг без регресса и полностью компенсируется денежными потоками от платежей клиентов.

Начиная с 1 июля 2016 года SolarCity получила около $1 млрд. в виде проектного финансирования, что говорит о здоровье ее финансового состояния.

Синергизм:

"Мы уже говорили, что мы считаем, что синергия от сделки составит более $150 млн. уже в первый полный года после закрытия сделки. Прежде всего - это сокращение затрат на продажи и маркетинг, R&D и разработки продуктов, а также сокращение административно-управленческие расходов. Кроме того, синергетический эффект выручки будет достигаться за счет использования глобальной розничной сети Tesla для продвижения направления солнечной энергии".

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $189.90 (-0.47%).

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, продолжая тенденцию предыдущих семи сессий. Причиной снижение индексов являются беспокойство инвесторов по поводу результатом президентских выборов в США, запланированных на 8 ноября. Помимо предстоящих выборов, давление на акции оказывает скептицизм касательно восстановления экономики региона и неопределенные перспективы стимулирующей политики Европейского Центробанка.

Результаты последнего опроса, проведенного изданием The Washington Post и телеканалом ABC, выявили, что кандидат от республиканцев Трамп неожиданно вырвался вперед. За Трампа готовы отдать голоса 46% респондентов, а за Клинтон - 45%. Падение рейтинга Клинтон, вероятно, связано с информацией о том, что директор ФБР Коми ранее уведомил конгресс о возобновлении расследования по делу об использовании Клинтон на посту госсекретаря личной электронной почты с рабочей целью.

Вместе с тем, итоги опроса IBD/TIPP показали, что Клинтон полностью утратила преимущество - сейчас кандидаты получили по 44% голосов потенциальных избирателей

Позитивное влияние на ход торгов оказали сегодняшние статданные по еврозоне и Британии. Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали, что индекс деловой активности в производственной сфере еврозоны резко вырос по итогам октября, достигнув самого высокого значения за почти три года. Кроме того, были выявлены признаки дальнейшего восстановления инфляционного давления, что может приветствоваться чиновниками Европейского центрального банка, которые долгое время пытаются ускорить рост и инфляцию. Согласно отчету, окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы производства вырос до 33-месячного максимума в октябре, и составил 53,5 пункта. Напомним, в сентябре индекс был на уровне 52,6 пункта. Предварительное значение показателя за октябрь составляло 53,3 пункта. Стоит подчеркнуть, чтение выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе.

Тем временем, отчет от Markit Economics / CIPS показал, что темпы роста активности в строительной отрасли Великобритании ускорились в октябре, достигнув 7-месячного максимума, чему в основном способствовало увеличение жилищного строительство. Однако, замедление роста новых заказов и резкое повышение цен на строительные материалы омрачают перспективы данного сектора. Согласно данным, индекс PMI в строительном секторе неожиданно улучшился в октябре - до 52,6 пункта с 52,3 пункта в сентябре. Аналитики прогнозировали снижение до 51,8 пункта. Хотя последние данные выявили признаки того, что экономика сохранила свою динамику в течение нескольких месяцев после референдума, были явные основания предположить, что в следующем году ситуация может оказаться более трудной.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 снизился на 0,6 процента. Почти все 19 отраслевых групп индекса Stoxx Europe 600 демонстрируют негативную динамику, во главе с датчиком акций финансовых фирм. Датчик акций автопроизводителей снижается на фоне укрепления евро . Тем временем, индекс VSTOXX, который измеряет прогнозируемую волатильность индекса DJ Euro STOXX 50, вырос на 2,8 процента. Индикатор повышается 8-й день подряд, что является самой длительной серией за более чем пять лет.

Акции A.P. Moller-Maersk A/S подешевели на 9,2 процента после сообщений о резком падении доходов. В компании пояснили, что судоходная отрасль страдает от избыточных мощностей.

Котировки Danske Bank A / S снизились на 2,2 процента, так как компания Maersk продала оставшуюся долю акции крупнейшего кредитора Дании.

Стоимость Hugo Boss AG выросла на 6,5 процента на фоне сообщений о том, что прибыль превзошла ожидания благодаря сокращению расходов и росту доходов в Китае.

Цены бумаг H. Lundbeck A/S увеличилась на 7 процентов после того, как фармацевтическая компания повысила свой годовой прогноз по доходам.

На текущий момент

FTSE 100 -17.81 6899.33 -0.26%

DAX -79.76 10446.40 -0.76%

CAC 40 -25.91 4444.37 -0.58%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в красной зоне.

Рынок США упал на фоне результатов опроса общественного мнения в США, указавших на незначительное преимущество Д. Трампа перед его соперницей Х.Клинтон за неделю до президентских выборов. Результат опроса показал, что за Д.Трампа готовы отдать голоса 46% респондентов, тогда как за Х.Клинтон - лишь 45%. Падение рейтинга Х.Клинтон, вероятно, связано с информацией американских СМИ о том, что директор ФБР Джеймс Коми ранее уведомил Конгресс о возобновлении расследования по делу об использовании ею в бытность госсекретарем личной электронной почты в рабочих целях.Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне на фоне роста беспокойства инвесторов в преддверии выборов президента США. Вчера были опубликованы результаты опросов общественного мнения, которые показали рост поддержки кандидата от республиканцев Дональда Трампа, что привело к снижению доллара США, так как многие участники рынка ожидают победы кандидата от демократов Хиллари Клинтон,

Котировки на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже снижаются на фоне роста курса иены, что невыгодно японским производителям, ориентированным на экспорт. Также инвесторы внимательно следят за политическим раскладом в США в преддверии выборов.

На фоне укрепления иены снижаются в цене акции главных экспортеров страны: Toyota Motor потеряла 1,8%, а Nissan Motor - 1,9%.

Корпорация Sony снизила капитализацию до самого низкого уровня за два месяца после того, как японский производитель электроники сообщил о квартальной прибыли.

Акции Sumitomo Electric Industries Ltd. упал более чем на 10%, после того, как компания снизила свою цель прибыли за весь год на 15%.

На торгах в Гонконге бумаги Standard Chartered Plc подешевели с максимумов, зафиксированных в июне, после сообщения о более низких, чем ожидалось, снижение прибыли и выручки для всех четырех подразделений компании..

Nikkei 225 17,151.46 -290.94 -1.67%

Shanghai Composite 3,107.23 -15.21 -0.49%

S&P/ASX 200 5,212.50 -77.97 -1.47%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,442.40 +17.38 +0.10%

Shanghai Composite 3,122.03 +21.54 +0.69%

S&P/ASX 200 5,290.47 0.00 0.00%

FTSE 100 6,917.14 -37.08 -0.53%

CAC 40 4,470.28 -38.98 -0.86%

Xetra DAX 10,526.16 -138.85 -1.30%

S&P 500 2,111.72 -14.43 -0.68%

Dow Jones Industrial Average 18,037.10 -105.32 -0.58%

S&P/TSX Composite 14,778.32 -8.95 -0.06%