Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-10-2016

Основные фондовые индексы США около нуля в пятницу, так как надежные макроэкономические данные США и оптимистичные результаты компаний Alphabet (GOOG) и Chevron (CVX) компенсировали снижение сектора здравоохранения и слабый отчет Amazon (AMZN).

Как стало сегодня известно, реальный валовой внутренний продукт увеличился в годовом исчислении на 2,9% в третьем квартале 2016 года, в соответствии с "предварительной" оценкой, опубликованной Бюро экономического анализа. Во втором квартале реальный ВВП увеличился на 1,4%. Рост реального ВВП в третьем квартале отражает положительные вклады от личных потребительских расходов (PCE), экспорта, частных инвестиций, запасов, расходов федерального правительства, а также нежилых инвестиций в основной капитал, которые были частично компенсированы отрицательным вкладом от жилых инвестиций в основной капитал и государственными расходами и расходами местного самоуправления. Импорт, которые вычитается при расчете ВВП, увеличился.

Нефтяные фьючерсы незначительно дешевеют в пятницу, но неделю могут завершить самым большим падением за последние шесть недель. Давление на котировки оказывают сомнения инвесторов по поводу способности нефтедобывающих стран ограничить добычу в той степени, чтобы обуздать глобальное перенасыщение рынка. С сентября цены росли, так как страны ОПЕК достигли предварительного соглашения о сокращении добычи. Однако усиление неопределенности относительно этой сделки на этой неделе привело к падению цен на нефть примерно на 3%.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (21 из 30). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +4.88%). Аутсайдером являются акции Merck & Co., Inc. (MRK, -3.11%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор промышленных товаров (+1.3%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 18163.00 +81.00 +0.45%

S&P 500 2134.25 +10.75 +0.51%

Nasdaq 100 4835.00 +28.00 +0.58%

Oil 49.17 -0.55 -1.11%

Gold 1270.90 +1.40 +0.11%

U.S. 10yr 1.85 +0.01

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги без единой динамики. Основное внимание инвесторов было приковано к корпоративной отчетности, которая усилила опасения по поводу состояния европейских компаний.

Читать далее

Amazon.com Inc. опубликовал самую низкую квартальную прибыль за год на фоне инвестиций значительных средств для удовлетворения потребительского спроса на более быстро-доставляемые товары.

Гигант онлайн-продаж заявил в четверг, что открытие новых складов и увеличение скорости доставки товаров с более короткими сроками поставки вызвали рост затрат в третьем квартале. Компания прогнозирует, что крупные инвестиции будут продолжаться до конца года. Amazon открыл 23 склада по всему миру с июля, после открытия только трех в первой половине года.

Добавление этих складов "было большим делом", сказал финансовый директор Брайан Олсавски на конференц-звонке в четверг. Он также добавил, что это ставит розничного гиганта в хорошее положение, чтобы справиться с потоком праздничных заказов в четвертом квартале.

Акции компании упали более чем на 6% после закрытия торгов на фоне опасений относительно увеличения расходов, а также на фоне опасений, что праздники не оправдают ожиданий.

Результаты показывают, что "Amazon по-прежнему в инвестиционном режиме, и рынок не должен ожидать линейного роста рентабельности", - сообщил аналитик Robert W. Baird & Co Колин Себастьян.

Компания продвигает свою программу Prime за $99 в год чтобы расширить свою базу лояльных покупателей. Программа обещает быструю бесплатную доставку на миллионы товаров на своем сайте, доступ к видео-контенту и другие льготы. По мере того, как количество участников программы растет, Amazon увеличивает количество доставляемых товаров к входной двери, наращивая свои транспортные расходы на 43% в третьем квартале, до $3,9 млрд.

"Мы признаем, что это дорого", - сказал г-н Олсавски, добавив, что "клиенты любят это".

Розничный гигант начал закладывать фундамент своего собственного судоходного бизнеса, чтобы добавить больше пропускной способности по доставке на праздники, с грандиозными амбициями по вывозу и доставке товаров для себя, других розничных торговцев и потребителей.

Компания взяла в лизинг 40 самолетов для перевозки грузов и покупает брендовые прицепы, но инвестиции, которые предпринимает Amazon, как правило, направлены на то чтобы сэкономить на расходах, сказал г-н Ославски.

Amazon активизировал инвестиции в собственные возможности транспортировки после того, как во время сезона праздников 2013 года ее партнеры были не в состоянии доставить все заказы вовремя.

В целом, прибыль компании выросла до $252 млн в третьем квартале, или $0,52 на акцию, с $79 млн, или $0,17 на акцию годом ранее. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали прибыль в размере $0,78 на акцию.

Продажи составили $32,7 млрд, в то время как операционные расходы поднялись на 29%, до $32,1 млрд. Инвестиции отправили маржу операционной прибыли Amazon к отметке 1,8%, что ниже чем во втором квартале на 4,2%.

Подразделение AWS, которое стало одним из основных факторов прибыльности Amazon, увеличило продажи на 55%, до $3,23 млрд. Исполнительный директор компании Джефф Безос сказал, что AWS, который сдает в аренду вычислительные мощности для различных стартапов, правительственных учреждений и других корпораций, может достичь $10 млрд продаж в этом году, даже в условиях конкуренции со стороны корпорации Microsoft и Alphabet Inc.

Amazon прогнозирует продажи от $42 млрд до $45,5 млрд в четвертом квартале. Праздничный сезон и способность компании поставить все заказы вовремя имеют решающее значение для ее успеха. По данным Thomson Reuters, аналитики прогнозируют доход в размере $44,6 млрд.

Вместе с тем, Amazon сообщил о потере $541 млн в международном сегменте бизнеса, что больше, чем потери $208 млн год назад. На конференции с аналитиками, г-н Олсавски объяснил, что на это повлияли расходы на расширение, в том числе в Индии.

На текущий момент акции Amazon.com (AMZN) котируются по $782,73 (-4,35%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.86% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $49.17 (-1.11%)

Золото $1272.30 (+0.22%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2126.00 (+0.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.18% до уровня 4815.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно негативную динамику.

Nikkei 17,446.41 +109.99 +0.63%

Hang Seng 22,954.81 -177.54 -0.77%

Shanghai 3,105.08 -7.27 -0.23%

FTSE 6,984.56 -2.01 -0.03%

CAC 4,537.04 +3.47 +0.08%

DAX 10,675.51 -41.57 -0.39%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.28 за баррель (-0.88%)

Золото торгуется по $1263.10 за унцию (-0.50%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение на фоне публикации более сильных, чем ожидалось, предварительных данных по ВВП США за 3-й квартал и смешанных отчетов американских компаний.

Как сообщили в Бюро экономического анализа, реальный ВВП увеличился в годовом исчислении на 2.9% в третьем квартале 2016 года. Экономисты прогнозировали, что прогнозу, американская экономика расширилась на 2.5% в последнем квартале по сравнению с повышением на 1.4% по итогам 2-го квартала. Рост реального ВВП в третьем квартале отражает положительные вклады от личных потребительских расходов (PCE), экспорта, частных инвестиций, запасов, расходов федерального правительства, а также нежилых инвестиций в основной капитал, которые были частично компенсированы отрицательным вкладом от жилых инвестиций в основной капитал и государственными расходами и расходами местного самоуправления. Кроме того,в отчете отмечается, что индекс цен валовых внутренних закупок увеличился на 1.6% в третьем квартале, по сравнению с увеличением на 2.1% во втором квартале. Индекс цен PCE увеличился на 1.4%, по сравнению с предыдущим увеличением на 2%. Без учета продуктов питания и цен на энергоносители, индекс цен PCE увеличился на 1.7%, по сравнению с увеличением на 1.8% в предыдущем квартале.

В фокусе внимания инвесторов находятся акции Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM) и MasterCard (MA). Первые две отчитались после закрытия сессии накануне. Квартальные результаты Alphabet оказались лучше ожиданий: прибыль компании достигла $9.06 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $8.60; ее выручка составила $22.451, что оказалось почти на 2% выше среднего прогноза аналитиков и более чем на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Акции GOOG на премаркете взлетели на 1.8%.

Отчет компании Amazon несколько разочаровал инвесторов, так как зафиксировал прибыль на уровне $0.52, что на $0.30 ниже среднего прогноза аналитиков. В то же время выручка компании показала существенное г/г увеличение - на 29% до $32.714, полностью оправдав ожидания аналитиков. Акции AMZN на премаркете подешевели на 5%

Разочаровывающими также оказались квартальные результаты Exxon Mobil (XOM), так как обнародованная выручка в размере $58.677 млрд. (-12.9% г/г) оказалась ниже среднего прогноза аналитиков $60.603 млрд. В то же время показатель компании прибыль на акцию на уровне $0.63 лишь на $0.03 превысил средний прогноз аналитиков. Акции XOM на премаркете снизились на 2%.

Аналогичная тенденция (прибыль ниже средних прогнозов, выручка - выше) прослеживается в отчете Chevron (CVX). Выручка компании составила $30.140 млрд. (-12.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $30.578 млрд. Однако, показатель прибыль на акцию Chevron заметно превзошел ожидания рынка - $0.68 против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.39. Акции CVX на премаркете прибавили 0.8%.

Квартальные финпоказатели MasterCard (MA) превзошли ожидания аналитиков. Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам рассматриваемого периода достигла $1.08 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.98. Выручка компании составила $2.900 млрд., что на 14.6% больше, чем в третьем квартале 2015 года и на 5.7% выше среднего прогноза аналитиков. Акции MA на премаркете выросли на 1.5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Oppenheimer повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Perform с Underperform

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Mizuho понизили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $920 $950

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $950 с $1000

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Chevron по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.68 в расчете на одну акцию (против $1.09 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.39.

Квартальная выручка компании составила $30.140 млрд. (-12.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $30.578 млрд.

Акции CVX на премаркете выросли до уровня $100.35 (+0.43%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании MasterCard по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $1.08 в расчете на одну акцию (против $0.91 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.98.

Квартальная выручка компании составила $2.900 млрд. (+14.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.744 млрд.

Акции MA на премаркете выросли до уровня $105.60 (+1.93%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Exxon Mobil по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.63 в расчете на одну акцию (против $1.01 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.60.

Квартальная выручка компании составила $58.677 млрд. (-12.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $60.603 млрд.

Акции XOM на премаркете снизились до уровня $86.02 (-1.04%).

Европейские фондовые индексы преимущественно снижаются на фоне слабых квартальных отчетов ряда компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,9%, составив 338,58 пункта.

Внимание рынка в пятницу направлено на предварительные данные о ВВП США, которые будут опубликованы Минторгом страны в 12:30 по Гринвичу.

Эксперты в среднем прогнозируют ускорение темпов роста американской экономики в третьем квартале до 2,5% в пересчете на годовые темпы с 1,4% в предыдущем квартале.

Стоимость бумаг Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) упала в ходе торгов на 3,8%. Прибыль и выручка компании, закрывшей ранее в этом месяце сделку по слиянию с британской SABMiller Plc, оказались хуже прогнозов рынка.

Помимо этого, AB InBev ухудшила прогноз на текущий год, отметив, что темпы роста ее выручки в расчете на гектолитр будут на уровне инфляции. Ранее в компании ожидали, что темпы увеличения выручки будут опережать инфляцию.

Акции UBS AG подешевели на 0,1%. Крупнейший банк в Швейцарии сократил чистую прибыль в 3-м квартале 2016 года на 60% из-за целого ряда неблагоприятных макроэкономических, геополитических и рыночных факторов.

Тем временем, французский банк BNP Paribas SA увеличил чистую прибыль и выручку в прошедшем квартале благодаря росту доходов от операций с долговыми бумагами. Чистая прибыль банка в июле-сентябре повысилась на 3% - до 1,89 млрд евро, превысив средний прогноз опрошенных FactSet экспертов на уровне 1,62 млрд евро. Акции банка, однако, снизились в цене на 1,2%.

Котировки акций нефтекомпаний Eni и Total, также опубликовавших отчеты за прошедший квартал, снизились соответственно на 2% и 1,9%.

Eni, крупнейшая нефтегазовая компания Италии, сократила чистый убыток в 3-м квартале до 562 млн евро с 783 млн евро годом ранее благодаря уменьшению разовых расходов. Однако выручка компании упала на 18% на фоне сохранения низких цен на нефть - до 13,12 млрд, говорится в пресс-релизе Eni.

Акции Total дешевеют, несмотря на сильную отчетность французской нефтекомпании за прошедший квартал. Чистая прибыль Total в прошедшем квартале подскочила на 81% благодаря активизации компанией сокращения расходов и увеличению добычи нефти и газа.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,07 млрд, превысив средний прогноз рынка на уровне $1,94 млрд, отмечается в сообщении Total. Компания увеличила добычу до 2,44 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./с) с 2,34 млн (б.н.э./с) годом ранее.

Стоимость бумаг International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) подскочила на 2,8%. Третья по величине выручки авиагруппа в Европе, в состав которой входит British Airways, ухудшила прогноз годовой прибыли после слабых результатов 3-го квартала из-за падения курса фунта.

Бумаги датской Novo Nordisk подешевели на 14,3% и готовятся показать худший однодневный спад более чем за 10 лет, так как компания понизила годовой прогноз роста прибыли и сообщила о сложностях на рынке США.

Акции Gemalto, занимающейся цифровой безопасностью, просели на 12,2% из-за более слабого, чем ожидалось, прогноза компании на 2017 год.

На текущий момент

FTSE 6973.27 -13.30 -0.19%

DAX 10669.29 -47.79 -0.45%

CAC 4536.62 3.05 0.07%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в красной зоне, в то время, как японский рынок поднялся на фоне ослаблении иены. Как сообщает MarketWatch ослаблению иены способствовал рост доходности гособлигаций по всему миру, включая US Treasuries. Сильная квартальная отчетность Deutsche Bank, а также более сильные, чем ожидалось, темпы роста ВВП Великобритании в третьем квартале 2016 года, повысили вероятность риска, что спровоцировало продажу госбумаг. Доходность десятилетних US Treasuries в четверг достигла максимума с июня. Как пишет старший валютный стратег Daiwa Securities Юкио Исизуки "Активизация продаж иены была просто неизбежна". Читать далее.. .

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, пределами Австралии, торгуются в зеленой зоне на фоне роста курса доллара США. Многие инвесторы по-прежнему с оптимизмом смотрят на перспективы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Котировки на Токийской фондовой бирже растут на фоне снижения курса иены, что выгодно крупным японским производителям, ориентированным на экспорт. Также положительным фактором на рынке стала публикация данных по безработице, которая в сентябре достигла 3,0% после роста до 3.1% в августе.

Акции компании Nintendo подорожали на 2,6%. Рыночная стоимость автопроизводителя Toyota увеличилась на 0,4%.

Nikkei 225 17,421.16 +84.74 +0.49%

Shanghai Composite 3,113.35 +0.9989 +0.03%

S&P/ASX 200 5,277.90 -17.64 -0.33%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,336.42 0.00 0.00%

Shanghai Composite 3,112.32 -3.99 -0.13%

S&P/ASX 200 5,295.55 0.00 0.00%

FTSE 100 6,986.57 +28.48 +0.41%

CAC 40 4,533.57 -1.02 -0.02%

Xetra DAX 10,717.08 +7.40 +0.07%

S&P 500 2,133.04 -6.39 -0.30%

Dow Jones Industrial Average 18,169.68 -29.65 -0.16%

S&P/TSX Composite 14,833.75 +26.19 +0.18%