Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-10-2016

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, оказавшись под давлением слабых квартальных результатов Apple.

Читать далее

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику (13 в минусе, 17 в плюсе). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +4.87%). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL, -2.60%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Лидером является сектор промышленных товаров (+0.6%). Больше всего упал сектор конгломератов (-1.1%).

Европейские фондовые индексы завершили торги в красной зоне, зафиксировав третье снижение подряд, причиной чему были опасения за финансовое состояние компаний региона, а также падение акций энергетических компаний.

Читать далее

Основные фондовые индексы США вышли из минусовой зоны и торгуются около нуля в среду. На динамику торгов в начале дня повлияли слабые квартальные результаты Apple. Так, акции самой ценной публичной компании в мире (AAPL) теряют около 3% после того, как компания заявила, что продажи ее флагманских айфонов упали третий квартал подряд.

Кроме того, как стало сегодня известно, продажи новых домов для одной семьи в США выросли в сентябре, указывая на устойчивый спрос на жилье, несмотря на том, что данные за август были пересмотрены резко вниз. Министерство торговли сообщило в среду, что продажи новостроек увеличились на 3,1% с учетом сезонных колебаний до годового уровня 593 000 единиц в прошлом месяце, приведя их близко к девятилетнему максимуму, достигнутому в июле.

Вместе с тем, предварительные данные, представленные Markit Economics, показали, что активность в сфере услуг США продолжила расширятся в августе, и достигла самого высокого уровня с ноября 2015 года. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в октябре составил 54,8 пункта по сравнению с 52,3 пункта в предыдущем месяце. Напомним, чтение выше 50 пунктов указывает на расширение активности в секторе. Экономисты ожидали, что показатель составит 52,3 пункта.

В фокусе внимания инвесторов также находятся акции компаний Coca-Cola (KO) и Boeing (BA). Обе компании отчитались лучше ожиданий.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (24 из 30). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +1.80%). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL, -2.80%).

Большинство индексов S&P в минусе. Лидером является сектор промышленных товаров (+0.4%). Больше всего упал сектор потребительских товаров (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 18146.00 +49.00 +0.27%

S&P 500 2139.75 +1.75 +0.08%

Nasdaq 100 4879.00 -7.00 -0.14%

Oil 49.98 +0.02 +0.04%

Gold 1269.30 -4.30 -0.34%

U.S. 10yr 1.80 +0.04

Apple (AAPL) сообщил о первом годовом спаде выручки за 15 лет, но прогнозирует возвращение к росту в текущем квартале на фоне сильных продаж нового iPhone 7.

Apple, стала самой дорогой компанией в мире за последнее десятилетие благодаря огромному успеху iPhone. Но эта формула оказалась менее эффективной в прошлом году на фоне вялых продаж моделей iPhone 6S и замедления роста продаж смартфонов во всем мире, особенно в Китае, крупнейшем рынке роста компании Apple в последние годы.

В четвертом финансовом квартале, закончившимся 24 сентября, компания Apple сообщила о своем третьем подряд снижении выручки и прибыли. Чистая прибыль упала на 19%, до $9 млрд, или $1,67 на акцию, с $11,1 млрд, или $1,96 на акцию, за тот же период прошлого года. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали прибыль в размере $1,65 на акцию.

Доход упал на 9%, до $46,9 млрд, на что повлияли продажи iPhone 7, который поступил в продажу за неделю до конца квартала.

На iPhone приходится 63% от дохода компании Apple в завершенном финансовом году, но рост на рынке смартфонов замедлился в последнее время из-за изменения потребительских привычек. В четвертом квартале, Apple заявил о продаже 45,5 млн iPhone, что на 2,5 млн меньше, чем годом ранее.

Apple прогнозирует доход в размере от $76 млрд до $78 млрд в текущем квартале, который включает в себя праздничный сезон. В аналогичном периоде прошлого года выручка составила $75,9 млрд. Согласно данным FactSet, до анонса Apple аналитики ожидали, что прибыль в текущем квартале составит $74,9 млрд.

Компания также прогнозирует маржу валовой прибыли от 38% до 38,5%, чуть-больше чем 38% в только что завершенном квартале.

"Мы возвращаемся к росту в квартале, несмотря на дефицит поставок, с которым мы столкнулись в настоящее время", - сказал исполнительный директор Apple Тим Кук.

Г-н Кук также расхваливал улучшения бизнес-услуг компании, которые включают в себя сервисы Apple Music, ITunes и App Store, где доход вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы Apple Music выросли на 22%, сказал г-н Кук.

Apple, сталкивается с многочисленными проблемами в вопросе продолжения успеха iPhone. Продажи компьютеров Macintosh, для которых Apple, как ожидается, представит новые модели позже на этой неделе, упали на 17% по сравнению с прошлым годом. Продажи IPad, которые в последние годы сократились, были ровными. Продажи категории Apple "другие продукты", которые включают в себя часы Apple Watch, упали на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Секретный автомобильный проект от Apple до сих пор не дал результатов.

Тем не менее, Apple остается самой прибыльной компанией США, с чистой прибылью в $45,7 млрд за минувший финансовый год. Компания сообщила о $237,6 млрд наличными и в ценных бумагах, по сравнению с $231,5 млрд тремя месяцами ранее.

Компания также может получить выгоду от решения конкурента Samsung Electronics отменить выпуск своего смартфона Galaxy Note 7 после серии инцидентов с пожарами и перегревом батарей.

Apple ищет большие нетронутые рынки, где он мог бы воспроизвести свой головокружительный успех в Китае в последние годы. Продажи в Большом Китае, который включает в себя Гонконг и Тайвань, в последнем квартале снизилась на 30%, до $8,8 млрд. В том же квартале годом ранее, продажи компании Apple в регионе выросли на 99%.

Г-н Кук надеется, что Индия, где продажи iPhone выросли более чем на 50% в течение последнего года, окажется еще одним гигантским рынком.

"Мы по-прежнему считаем, что мы только отчасти туда зашли", - сказал он. Бизнес Apple охватывает Индию в Азиатско-Тихоокеанский регион, продажи в котором составили около $2,7 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $114,12 (-3,49%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.79% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $49.16 (-1.60%)

Золото $1273.40 (-0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2130.25 (-0.36%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.46% до уровня 4863.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 17,391.84 +26.59 +0.15%

Hang Seng 23,325.43 -239.68 -1.02%

Shanghai 3,117.65 -14.29 -0.46%

FTSE 6,944.87 -72.77 -1.04%

CAC 6,944.87 -72.77 -1.04%

DAX 10,673.08 -84.23 -0.78%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.14 за баррель (-1.64%)

Золото торгуется по $1271.90 за унцию (-0.13%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют на фоне публикации разочаровывающего отчета компании Apple (AAPL), который зафиксировал первое снижение выручки за год с 2001 года. Выручка Apple по итогам 2016 финансового года (ФГ) компании, который завершился в 30 сентября, упала до $216 млрд. с рекордных $234 млрд. в 2015 году. Сокращение связано с падением продаж смартфонов iPhone, которые остаются крупнейшим источником выручки для компании. Кроме того, участники остались разочарованы прогнозом компании на первый квартал 2017 ФГ (компания рассчитывает получить выручку на уровне $76-78 млрд.) , так как ожидали увидеть более оптимистичные результаты в праздничный сезон в свете проблем с Samsung. Акции AAPL на премаркете упали на 3.4%.

В фокусе внимания инвесторов также находятся акции компаний Coca-Cola (KO) и Boeing (BA). Обе компании отчитались лучше ожиданий. Прибыль компании Coca-Cola по итогам третьего квартала 2016 ФГ достигла $0.49 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.48. Ее квартальная выручка составила $10.633 млрд. (-6.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.525 млрд. В Coca-Cola подтвердили прогноза показателя прибыль на акцию на 2016 год на уровне $1.86-1.92 против среднего прогноза аналитиков $1.91. Акции KO на премаркете выросли на 1%.

Компания Boeing по итогам отчетного периода заработала прибыль на уровне $3.51 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.62. Квартальная выручка компании составила $23.898 млрд. (-7.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $23.600 млрд. В Boeing подтвердили прогноз показателя прибыль на акцию на 2016 год на уровне $6.10-6.30 против среднего прогноза аналитиков $6.29. В то же время она повысила прогноз выручки на $500 млн. до $93.5-95.5 млрд. против среднего прогноза аналитиков $94.04 млрд. Акции BA на премаркете подскочили на 1%.

Важной макростатистики перед началом торговой сессии не публиковалось. После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу деловой активности для сферы услуг от Markit (13:45 GMT), статистика по продажам новостроек (14:00 GMT), а также отчет министерства энергетики по изменениям запасов нефти (14:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности компаний Barrick Gold (ABX) и Tesla Motors (TSLA).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Stifel понизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Hold с Buy;целевая стоимость понижена до $115 с $130

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций General Motors (GM) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Barclays понизили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Equal Weight с Overweight

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций 3M (MMM) до $155 с $159

Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне Buy с целевой стоимостью $130

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Boeing по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $3.51 в расчете на одну акцию (против $2.52 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.62.

Квартальная выручка компании составила $23.898 млрд. (-7.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $23.600 млрд.

Компания подтвердила прогноз показателя прибыль на акцию на 2016 год на уровне $6.10-6.30 против среднего прогноза аналитиков $6.29. В то же время она повысила прогноз выручки на $500 млн. до $93.5-95.5 млрд. против среднего прогноза аналитиков $94.04 млрд.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $140.50 (+1.06%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.49 в расчете на одну акцию (против $0.51 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.48.

Квартальная выручка компании составила $10.633 млрд. (-6.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.525 млрд.

Компания подтвердила прогноза показателя прибыль на акцию на 2016 год на уровне $1.86-1.92 против среднего прогноза аналитиков $1.91.

Акции KO на премаркете выросли до уровня $42.99 (+1.06%).

Европейские фондовые индексы опускаются на фоне разочаровывающей корпоративной отчетности, а также снижении цен на нефть.

Во вторник фокус рынка в Европе сохранялся на корпоративных отчетах, с основным вниманием на некоторых банках.

В то же время в среду цены на нефть упали более чем на 1% до трехнедельного минимума после того, как American Petroleum Institute, промышленная группа, заявила во вторник, что запасы нефти в США выросли на 4,8 млн баррелей за неделю, завершившуюся 21 октября.

Администрация энергетической информации США (EIA) планирует выпустить свой еженедельный отчет о запасах нефти сегодня в 14:30 GMT. Данные могут показать рост запасов сырой нефти США за прошлую неделю на 1,69 млн баррелей.

Опубликованные в среду утром данные по потребительскому доверию в Германии указали на понижение индекса до 9,7 пункта, тогда как аналитики прогнозировали откат лишь до 10 пунктов. Это стало самым низким значением индекса потребительского доверия с июня.

"Несмотря на чуть более пессимистичный прогноз по личным финансам, потребители считают, что экономические перспективы улучшились, и соответствующий индекс вырос до максимума более чем за год", - отметил Мантас Ванагас, экономист Daiwa Capital Markets Europe.

Между тем индекс потребительского доверия во Франции, составляемый статистическим агентством INSEE, в октябре повысился до максимума с 2007 года. Индекс достиг уровня 98 пунктов, но остается ниже 100 пунктов, долгосрочного среднего значения с 1987 года.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,7% - до 340,7 пункта.

Стоимость бумаг британского банка Lloyds упала в ходе торгов на 3,1%. Lloyds сократил прибыль в 3-м квартале 2016 года из-за новых расходов на выплату компенсаций в рамках дела о навязывании клиентам контрактов страхования платежеспособности заемщика (так называемые payment protection insurance, PPI). Банк зарезервировал дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов ($1,2 млрд) на выплаты по этому делу в минувшем квартале.

Акции Antofagasta подешевели на 7,6%. Горнодобывающая компания увеличила добычу меди в третьем квартале текущего года, но заявила, что показатель добычи по итогам года, вероятно, будет близок к нижней границе ее прогноза в 710-740 тыс. тонн.

Котировки бумаг других горнодобывающих компаний также снижаются в среду: акции Anglo American упали в цене на 2%, BHP Billiton - на 1,8%, Rio Tinto - на 0,9%.

Бумаги нефтекомпаний дешевеют в среду вслед за снижением цен на нефть. Стоимость акций BP Plc опустилась на 1,5%, Total SA - на 1,3%, Royal Dutch Shell - на 1,6%.

Капитализация французской Kering SA, владеющей известными модными брендами, подскочила на 7,9%. Компания увеличила выручку в третьем квартале на 10%, несмотря на общий спад продаж в сегменте товаров класса "люкс".

Бумаги Banco Santander выросли в цене на 1,2%. Испанский банк, являющийся крупнейшим по рыночной стоимости в еврозоне, увеличил чистую прибыль в 3-м квартале этого года до 1,7 млрд евро по сравнению с 1,68 млрд евро годом ранее. Показатель оказался существенно лучше среднего прогноза экспертов, опрошенных FactSet, на уровне 1,55 млрд евро.

Стоимость акций Ericsson AB подскочила на 3,2% на информации о назначении шведской компанией нового главного исполнительного директора. Компанию возглавит Бёрье Экхольм, который в настоящее время является CEO Patricia Industries, подразделения шведской инвесткомпании Investor, одного из крупнейших акционеров Ericsson.

Тем временем, пивоваренный концерн Heineken NV сообщил, что нынешний CEO Жан-Франсуа ван Боксмеер, вероятно, будет утвержден на этом посту еще на 4 года. Предложение о его утверждении на посту CEO на новый срок будет рассмотрено в ходе ежегодного общего собрания акционеров Heineken в апреле.

Акции Novozymes сбавили 12,6%, так как химическая компания отчиталась о более низкой, чем ожидалось, прибыли в третьем квартале и ухудшила годовой прогноз.

Бумаги Huhtamaki подешевели на 8,5%, поскольку финский производитель упаковок отчитался о результатах, не оправдавших ожидания.

Акции Logitech подскочили на 13% на фоне сообщения о росте розничной выручки компании во втором квартале.

На текущий момент

FTSE 6959.18 -58.46 -0.83%

DAX 10657.13 -100.18 -0.93%

CAC 4508.34 -32.50 -0.72%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в красной зоне, на фоне плохих статданных из США и Австралии, а также очень разочаровал трейдеров отчетность американского Apple. Отчет американской Apple Inc. за четвертый финквартал показал на снижение чистой прибыли и выручки компании.Читать далее...

За аналогичный квартал прошлого года компания получила прибыль на уровне $1.96.

Выручка за отчетный период составила $46,85 млрд (-9.0% г/г, прогноз $46.977 млрд).

Компания сообщила, что по итогам квартала поставки iPhone составили 45.5 млн. Единиц против ожиданий 45.2 млн. и 48.05 млн. За аналогичный период прошлого года.

В Apple ожидают, что по итогам текущего квартала выручка составит $76-$78 млрд. Против среднего прогноза аналитиков $75,33 млрд.

По итогам сессии вторника акции AAPL выросли до уровня $118.25 (+0.51%). На постмаркете акции неслои потери около 3%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются торгуются в красной зоне вслед за падением котировок на биржах США на фоне слабых данных по уровню доверия потребителей к экономике за ноябрь.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже снижаются вслед за результатами торгов в Нью-Йорке. Кроме того, негативное воздействие оказало и небольшое укрепление иены, что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным на экспорт.

Укрепление иены привело к снижению котировок крупнейших экспортеров: Toyota Motor потеряли 0,45% и Mazda Motor снизили капитализацию на 0,70%, а Panasonic Corp на -1,5%.

Горнодобывающий сектор был худшим во время торгов. Акции Inpex Corp упали на 1,9% и Japan Petroleum Exploration Co подешевели на 1,3%.

Nikkei 225 17,331.49 -33.76 -0.19%

Shanghai Composite 3,124.52 -7.41 -0.24%

S&P/ASX 200 5,359.00 -83.83 -1.54%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,365.25 +130.83 +0.76%

Shanghai Composite 3,132.08 +3.84 +0.12%

S&P/ASX 200 5,442.83 +34.34 +0.63%

FTSE 100 7,017.64 +31.24 +0.45%

CAC 40 4,540.84 -11.74 -0.26%

Xetra DAX 10,757.31 -3.86 -0.04%

S&P 500 2,143.16 -8.17 -0.38%

Dow Jones Industrial Average 18,169.27 -53.76 -0.30%

S&P/TSX Composite 14,870.63 -52.38 -0.35%