Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-10-2016

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют повышение (20 из 30). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.94%). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -0.85%).

Большинство сектор индекса S&P в плюсе. Лидером является технологический сектор (+0.9%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.2%).

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено, поскольку распродажи "защитных" акций компенсировали повышение котировок банковского сектора и уменьшили оптимизм инвесторов по поводу корпоративной отчетности Royal Philips NV.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в плюсе на фоне роста деловой активности и сильных квартальных результатов, стимулирующих доверие инвесторов.

AT&T (T) снизился на 2% после того, как телекоммуникационная компания заявила о намерении купить Time Warner Inc (TWX) за $85,4 млрд. В случае одобрения регулирующими органами, это будет самая крупная сделка в мире в этом году.

Кроме того, как показали октябрьские данные, производители в США начали уверенно четвертый квартал, при этом выпуск и новые заказы выросли заметно сильнее, чем в сентябре. Отскок в условиях ведения бизнеса способствовал повышению покупок среди фирм-производителей и возобновил давление на мощности. В то же время, производители стремились увеличить свои запасы ресурсов, при этом уровень вырос в первый раз с ноября 2015 года. Производители сообщили, что поддерживаемые внутренние экономические условия остаются ключевым фактором роста, помогая компенсировать вялые экспортные продажи в октябре. С учетом сезонных колебаний, предварительный производственный индекс менеджеров по снабжению в США от Markit (PMI) подскочил до 53,2 в октябре, с трехмесячного минимума 51,5 в сентябре.

Цена на нефть теряет почти 1,5% на фоне частичной фиксации прибыли, а также признаков того, что предположение ОПЕК о сокращении добычи нефти может столкнуться с препятствиями. На выходных глава иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) Фалах аль-Амри сообщил, что Ирак не намерен снижать достигнутый уровень добычи нефти, который составляет сейчас 4,7 миллиона баррелей в день. Также он отметил, что объем добычи нефти в стране является вопросом ее суверенитета. Кроме того, министр нефти Ирака призвал разрешить Ираку не участвовать в сделке о заморозке уровня добычи нефти. По его словам, Ирак должен получить такие же привилегии, как Ливия и Нигерия.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (24 из 30). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +1.64%). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -0.73%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является технологический сектор (+0.8%). Больше всего упал сектор основных материалов (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 18146.00 +80.00 +0.44%

S&P 500 2143.75 +9.00 +0.42%

Nasdaq 100 4893.25 +50.00 +1.03%

Oil 49.84 -1.01 -1.99%

Gold 1262.80 -4.90 -0.39%

U.S. 10yr 1.77 +0.03

Согласно опросу FactSet, ожидается, что прибыль автопроизводителя из Детройта составит $1,45 на акцию, по сравнению с $1,50 за аналогичный период прошлого года. Доход компании прогнозируется на уровне $39,29 млрд против $38,84 млрд годом ранее. Продолжение сильной ценовой политики на пикапы и внедорожники должно помочь компенсировать уменьшающийся спрос на седаны в США, в то время как прибыль в Китае должна вырасти на фоне роста бушующих продаж.

Некоторые аналитики пересматривали свои оценки на третий квартал в последние недели, ссылаясь на более сильное, чем ожидалось, производство в течение квартала. По оценкам IHS Automotive, производство GM выросло на 14% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Более ранняя оценка говорила о 10% роста, по данным аналитической записки J.P. Morgan Chase & Co. Банк ожидает, что GM превзойдет ожидания по прибыли с результатом в $1,59 на акцию.

GM и его конкурент Ford Motor Co. (F) по разному смотрят на состояние автомобильного рынка США в последнее время. Представители Ford ожидают, что общий объем продаж в США упадет в следующем году, и в этом месяце автопроизводитель подтвердил приостановку нескольких сборочных заводов для снижения издержек. Но руководители GM продолжают озвучивать оптимистичные ожидания о рынке США и наращивать производство. "Мы считаем, что отрасль хорошо позиционируется для дальнейшего высокого уровня потребительского спроса в обозримом будущем", - ранее в этом месяце заявил Мустафа Мохатарем, главный экономист GM.

На протяжении большей части последних двух лет, GM делает ставку на полноразмерные пикапы и внедорожники, крупнейшие генераторы дохода компании. Инвесторы хотят услышать больше о новой канадской трудовой сделке, подписанной в прошлом месяце, в результате которой должен быть увеличен выпуск пикапов и грузовиков. Контракт включает в себя планы по отгрузке некоторых незаконченных грузовиков из завода GM в Форт Уэйне, США, на свой завод в Ошаву, Канада, где они будут собраны и покрашены. Этот шаг должен позволить GM производить дополнительные 70 тыс. автомобилей в год, начиная с конца 2017 года. GM отказался от комментариев по этому вопросу, сообщает The Wall Street Journal.

Китайские продажи GM и его партнеров по совместным предприятиям бьют рекорды продаж, в частности в августе и сентябре. Но инвесторы хотят услышать о перспективах GM на крупнейшем в мире автомобильном рынке по объему продаж. Аналитики связывают сильные результаты Китайского рынка с налоговыми каникулами, истекающими в конце года. Некоторые автопроизводители беспокоятся, что конец налоговых льгот приведет к снижению продаж в 2017 году.

Инвесторы также будут ожидать обновленную информацию о воздействия голосования Великобритании по выходу из Европейского Союза. GM заявил в июле, что возможно урежет из-за этого доходы во второй половине года на целых $400 млн. Это предполагает, что компания может не дотянуть до запланированной цели в этом году.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $32,64 (+1,88%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.74% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $50.12 (-1.44%)

Золото $1270.80 (+0.24%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2145.00 (+0.48%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.65% до уровня 4874.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно повышение.

Nikkei 17,234.42 +49.83 +0.29%

Hang Seng 23,604.08 +229.68 +0.98%

Shanghai 3,128.41 +37.47 +1.21%

FTSE 7,016.28 -4.19 -0.06%

CAC 4,573.24 +37.17 +0.82%

DAX 10,807.12 +96.39 +0.90%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.16 за баррель (-1.36%)

Золото торгуется по $1265.50 за унцию (-0.17%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику в первый день недели, которая обещает быть чрезвычайно насыщенной в плане публикации квартальной отчетности американских компаний. На этой неделе ожидается публикация финансовых отчетов 1/3 компаний из корзины индекса S&P 500, среди которых будут такие как Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN), Exxon Mobil (XOM), Caterpillar (CAT), General Motors (GM), Tesla Motors (TSLA) и многие другие. Вместе с тем, из уже отчитавшихся компаний 80% показали результаты по прибыли лучше средних прогнозов аналитиков, тогда как лишь у 65% продажи оказались выше, чем прогнозировалось. Аналитики ожидают, что прибыль компаний по итогам третьего квартала незначительно сократилась, тогда как месяцем ранее прогнозировалось сокращение на 1.5%.

Повышению оптимизма участников рынка способствуют сообщения о "свежих" поглощениях в корпоративном сегменте. Как отмечает Bloomberg, акции B/E Aerospace Inc. подскочили на 16% после того, как Rockwell Collins Inc. заявила о намерении приобрести ее за $6.4 млрд. Акции TD Ameritrade Holding Corp. подорожали на 1% после того, как стало известно, что компания и ее крупнейший акционер договорились о покупке онлайн брокера Scottrade Financial Services Inc. Акции AT&T (T) упали на 2.5% после того, как компания подтвердила информацию о покупке одного из крупнейших новостных и развлекательных конгломератов Time Warner (TWX) за $85.4 млрд. или по $107.50 за акцию. Данная транзакция должна получить одобрение со стороны регулирующих органов США и акционеров Time Warner Inc. Если слияние компаний получит одобрение, то оно станет крупнейшей M&A-сделкой в 2016 году. Стоить также отметить, что компания AT&T утром представила смешанные квартальные показатели. Ее прибыль достигла $0.74 в расчете на одну акцию, что оказалось на уровне среднего прогноза аналитиков. Выручка компании составила $40.890 млрд., что оказалось несколько ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $41.148, но на 4.6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась. В центре внимания находятся выступления представителей ФРС Д. Булларда (13:00 GMT) и У. Дадли (13:05 GMT).

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе США, которые выйдут в 13:45 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Visa (V). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.73 в расчете на акцию при выручке в $4.242 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций 3M (MMM) до уровня Overweight с Equal Weight

Снижение рейтингов:

Аналитики Cowen понизили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Market Perform с Outperform

Аналитики Drexel Hamilton понизили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Hold с Buy

Прочее:

В размещенном на сайте компании AT&T (T) релизе, датированном 22 октября, сообщается, что компания и Time Warner Inс. заключили окончательное соглашение, согласно которому AT&T приобретет Time Warner за $85.4 млрд. или по $107.50 за акцию. Согласно сообщению, решение единогласно поддержали члены советов директоров обеих компаний.

Сделка позволит объединить обширный медийный и развлекательный контент Time Warner со зрительской аудиторией по всему миру с масштабной абонентской базой AT&T.

Как отметил исполнительный директор Ренделл Стивенсон (Randall Stephenson): "Это идеальное сочетание двух компаний, обладающих дополняющими друг друга сильными сторонами, которые могут принести свежий подход к тому, как могут работать медиа и коммуникационная отрасль для зрителей, создателей контента, дистрибьюторов и рекламодателей".

Данная сделка должна получить одобрение со стороны регулирующих органов США и акционеров Time Warner Inc. Ожидается, что процесс приобретения будет завершен до конца 2017 года.

Отметим, что если слияние компаний получит одобрение, то оно станет крупнейшей M&A-сделкой в 2016 году.

Акции T на премаркете снизились до уровня $36.80 (-1.84%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.74 в расчете на одну акцию (против $0.74 в третьем квартале 2015 года), что оказалось на уровне среднего прогноза аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $40.890 млрд. (+4.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $41.148 млрд.

В AT&T также сообщили, что совет директоров компании утвердил повышение квартальных дивидендов на 2.1%. Размер квартальных дивидендных выплат AT&T увеличится с $0.48 до $0.49 на акцию.

Акции T на премаркете снизились до уровня $36.75 (-1.97%).

Европейские фондовые индексы начали торги на повышательном тренде благодаря новостям о том, что Испания вышла из политического тупика, а также сильным статданным по экономике еврозоны.

Испанский IBEX 35 подскочил на 1,4% на информации о том, что лидеры оппозиционной Социалистической рабочей партии Испании больше не намерены блокировать возвращение Мариано Рахоя, представляющего Народную партию, на пост премьер-министра страны.

Таким образом, М.Рахой сможет переизбраться на пост премьер-министра, и страна избежит повторных парламентских выборов, передает BBC.

Ранее сообщалось, что ни социалисты, ни Народная партия по итогам прошлых выборов не смогли обеспечить себе большинство в парламенте. После этого они попытались сформировать коалицию, но не сумели договориться друг с другом. На протяжении 10 месяцев социалистическая партия блокировала кандидатуру М.Рахоя, вновь выдвинутого на пост премьера Народной партией. Если бы социалисты не согласились перестать блокировать назначение М.Рахоя, в декабре в стране прошли бы третьи за год парламентские выборы.

"Хорошая новость, что Испания вышла из политического тупика, - отмечает главный экономист Societe Generale Мичала Маркуссен. - Это позволит стране начать обсуждение с Брюсселем новых мер бюджетной экономии".

Статданные, опубликованные сегодня, указали на рост деловой активности в еврозоне.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в октябре 2016 года поднялся с 52,6 пункта до 53,7 пункта - максимума с декабря 2015 года, свидетельствуют предварительные данные исследовательской организации Markit Economics.

Индикатор активности в сфере услуг еврозоны в этом месяце вырос с 52,2 до максимальных с января 53,5 пункта, PMI обрабатывающей промышленности подскочил с 52,6 до 53,3 пункта - самой высокой отметки с апреля 2014 года.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся в ходе торгов на 0,5% - до 346,16 пункта.

Акции Philips NV подорожали в ходе торгов на 4,5%. Нидерландская компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2016 года на 18,2% благодаря сильным показателям подразделения в сфере медицинских технологий. Помимо этого руководство Philips объявило о планах продажи подразделения по выпуску светодиодов и автомобильных ламп Lumileds до конца 2016 года.

Стоимость бумаг швейцарской химической компании Syngenta упала на 8,3%. Европейские регуляторы заявили, что China National Chemical Corp., покупающая швейцарскую компанию, не представила в срок предложений, которые могли бы предотвратить углубленное исследование сделки регуляторами.

Акции французского поставщика комплектующих для авиакосмической отрасли Zodiac Aerospace подорожали на 2,7%. Этому способствовала активизация процессов слияний и поглощений компаний (M&A) в данном секторе. В воскресенье крупнейший производитель авиационного оборудования Rockwell Collins заключил соглашение о покупке B/E Aerospace за $6,4 миллиарда наличными и акциями.

В центре внимания находятся также акции медиакомпаний. Стоимость бумаг ITV выросла на 1,8%, а Sky - на 0,9%, после того как AT&T Inc в выходные согласилась купить Time Warner Inc за $85,4 миллиарда.

Акции E.ON SE поднялись на 1,3% после того, как немецкая компания объявила в конце прошлой недели, что подписала соглашение о продаже электроэнергии Johnson&Johnson с ветряной электростанции Colbeck's Corner мощностью 200 МВт в Техасе.

Акции Mediaset поднялись на 0,8% даже после того, как компания на прошлой неделе заявила, что Vivendi в письме предупредила о прекращении соглашения о временном управлении платного ТВ, вследствие чего итальянская телекоммуникационная компания обвинила французскую медиа-группу в прерывании деятельности компании. В понедельник утром акции Vivendi SA выросли на 1,1%.

Португальский фондовый индекс PSI 20 поднялся в ходе торгов на 0,7%. Канадское рейтинговое агентство DBRS в пятницу подтвердило инвестиционный рейтинг Португалии.

На текущий момент

FTSE 7022.62 2.15 0.03%

DAX 10799.82 89.09 0.83%

CAC 4572.25 36.18 0.80%

24 октября

До начала торгов:

AT&T (T). Средний прогноз: EPS $0.74, выручка $41148.26 млн.

После окончания торгов:

Visa (V). Средний прогноз: EPS $0.73, выручка $4241.50 млн.

25 октября

До начала торгов:

3M (MMM). Средний прогноз: EPS $2.14, выручка $7719.82 млн.

Caterpillar (CAT). Средний прогноз: EPS $0.76, выручка $9884.63 млн.

DuPont (DD). Средний прогноз: EPS $0.21, выручка $4845.32 млн.

Freeport-McMoRan (FCX). Средний прогноз: EPS $0.20, выручка $3956.57 млн.

General Motors (GM). Средний прогноз: EPS $1.45, выручка $37665.94 млн.

Merck (MRK). Средний прогноз: EPS $0.99, выручка $10180.00 млн.

Procter & Gamble (PG). Средний прогноз: EPS $0.98, выручка $16484.77 млн.

United Tech (UTX). Средний прогноз: EPS $1.67, выручка $14286.18 млн.

После окончания торгов:

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $1.65, выручка $46934.05 млн.

26 октября

До начала торгов:

Boeing (BA). Средний прогноз: EPS $2.62, выручка $23600.13 млн.

Coca-Cola (KO). Средний прогноз: EPS $0.48, выручка $10534.38 млн.

После окончания торгов:

Barrick Gold (ABX). Средний прогноз: EPS $0.21, выручка $2229.35 млн.

Tesla Motors (TSLA). Средний прогноз: EPS $0.06, выручка $2338.10 млн.

27 октября

До начала торгов:

Altria (MO). Средний прогноз: EPS $0.81, выручка $5110.94 млн.

Ford Motor (F). Средний прогноз: EPS $0.21, выручка $33210.96 млн.

Intl Paper (IP). Средний прогноз: EPS $0.93, выручка $5376.48 млн.

Yandex N.V. (YNDX). Средний прогноз: EPS RUB 10.74, выручка RUB 18707.51 млн.

После окончания торгов:

Alphabet (GOOG). Средний прогноз: EPS $8.62, выручка $21878.94 млн.

Amazon (AMZN). Средний прогноз: EPS $0.81, выручка $32653.99 млн.

Twitter (TWTR). Средний прогноз: EPS $0.09, выручка $605.50 млн.

28 октября

До начала торгов:

Chevron (CVX). Средний прогноз: EPS $0.40, выручка $31339.15 млн.

Exxon Mobil (XOM). Средний прогноз: EPS $0.57, выручка $63851.56 млн.

MasterCard (MA). Средний прогноз: EPS $0.98, выручка $2743.57 млн.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне.

Торги в Токио закрылись на позитиве на фоне выхода положительных данных по внешней торговли за период с апреля по сентябрь 2016 года. Как сообщило сегодня Министерство финансов Японии, общее сальдо торгового баланса в сентябре составило 498,3 млрд., что выше предыдущего значения -18,7 млрд. и прогноза экономистов 341,8 млрд. Экспорт товаров и услуг из Японии в сентябре, в годовом исчислении снизился на -6,9%, однако показатель снижения оказался самым слабым с марта нынешнего года. В августе показатель снизился на -9,6%, о аналитики ожидали падение до -10,4%. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, чему в некоторой степени способствовали вялые торги на Уолл-стрит в пятницу.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись сегодня незначительными колебаниями основных показателей у нулевой черты и в ходе торгов начали снижаться, в ожидании публикации корпоративной отчетности японских компаний за первую половину финансового года. Инвесторы ожидают, что показатели оказаться ниже прогнозов из-за высокого курса иены.

Опубликованные сегодня более позитивные чем ожидалось, данные по торговому балансу Японии мало добавили позитива на рынке. Как стало известно, общее сальдо торгового баланса Японии в сентябре составило 498,3 млрд., что выше предыдущего значения -18,7 млрд. и прогноза экономистов 341,8 млрд. Экспорт товаров и услуг из Японии в сентябре, в годовом исчислении снизился на -6,9%, однако показатель снижения оказался самым слабым с марта нынешнего года.Импорт в сентябре составил -16,3% после снижения до -9,6% в августе. Прогноз аналитиков составил -10,4%

Хотя доллар торгуется с повышением по отношению к иене, экспортеры торгуются слабо после роста в последние несколько недель. Рыночная стоимость Honda Motor Co упала на 0,7%, а Panasonic Corp снизилась на 0,6%. В начале торгов также опустилась стоимость акций автоконцерна Toyota на 0,3%. Рыночная стоимость Inpex Corp снизилась на 2,0% и Japan Petroleum Exploration Co на 2,4%.

Nikkei 225 17,179.29 -5.30 -0.03%

Shanghai Composite 3,110.89 +19.95 +0.65%

S&P/ASX 200 5,399.90 -30.42 -0.56%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,184.59 -50.91 -0.30%

Shanghai Composite 3,091.29 +7.41 +0.24%

S&P/ASX 200 5,430.32 -11.83 -0.22%

FTSE 100 7,020.47 -6.43 -0.09%

CAC 40 4,536.07 -4.05 -0.09%

Xetra DAX 10,710.73 +9.34 +0.09%

S&P 500 2,141.16 -0.18 -0.01%

Dow Jones 18,145.71 -16.64 -0.09%