Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-10-2016

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (22 из 30). Больше остальных выросли акции American Express Company (AXP, +2.41%). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -5.67%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1.3%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.3%).

Европейские фондовые индексы ликвидировали раннее снижение, в то время как инвесторы оценивали китайские статданные, а также готовились к заседанию ЕЦБ. Кроме того, определенную поддержку индексам оказало повышение нефтяных котировок. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит незначительно прибавили в среду. Рост энергетического и финансового секторов запасов был компенсирован снижением технологических акций, во главе с Intel (INTC). Intel (INTC) упал почти на 4,7%, после публикации квартального отчета, в котором производитель чипов снизил прогноз выручки на текущий квартал.

Кроме того, как сообщило Министерство торговли, объем строительства нового жилья сократился по итогам сентября, продолжив августовскую тенденцию. Тем не менее, число разрешений заметно выросло, что может свидетельствовать о повышении строительства уже в ближайшие месяцы. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число выданных разрешений на строительство увеличилось в сентябре на 6,3% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув уровня 1,225 млн единиц (в перерасчете на годовые темпы). Разрешения для односемейных домов, которые составляют около 60% всех разрешений, поднялись в сентябре на 0,4%, до 739 000 единиц. Тем временем, строительство нового жилья упало на 9,0%, до 1,047 млн единиц (в годовом выражении). Основной причиной такого изменения было резко сокращение закладок многосемейного жилья. Закладки односемейного жилья продолжили расти - в сентябре отмечалось повышение на 8,1%, до 783 000 единиц. Экономисты ожидали, что число разрешений увеличится до 1,165 млн ​​годовых, а закладки новых домов вырастут до 1,175 млн.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +1.44%). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -5.60%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1.2%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 18136.00 +72.00 +0.40%

S&P 500 2138.75 +6.75 +0.32%

Nasdaq 100 4831.00 +4.00 +0.08%

Oil 52.05 +1.43 +2.82%

Gold 1272.90 +10.00 +0.79%

U.S. 10yr 1.74 -0.01

Производитель электронных устройств и компьютерных компонентов Intel Corp. (INTC) сообщил о росте прибыли в третьем квартале на 8,7%, так как длительный негативный тренд на рынке персональных компьютеров развернулся, а компании облачных вычислений обеспечили спрос на серверы.

Результаты оказались в пределах ожидаемых оценок Уолл-стрит и увеличенной оценки доходов, которую руководство Intel обновило в прошлом месяце. Тем не менее, прогноз компании по выручке в текущем периоде оказался несколько ниже, чем прогнозировали аналитики.

Руководители Intel подчеркнули позитив, отметив, что компания установила рекорды продаж в сегментах центра обработки данных, группы Интернета Вещей (концепция вычислительной сети физических предметов ("вещей"), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой), а также в общем объеме выручки.

"Это был необыкновенный квартал", сказал Стейси Смит, финансовый директор компании, который принимает новую должность исполнительного вице-президента по ведущим производственным операциям и продажам.

Intel, чьи чипы обеспечивают вычислительную мощность для подавляющего большинства компьютеров, в июле сообщил о 51% падения прибыли из-за выплат сотрудникам в рамках сокращения рабочей силы на 12000 человек к середине 2017 года. Компания связывает эти сокращения со стратегией по уменьшению своей зависимости от продажи чипов для персональных компьютеров, фокусируясь на серверах и некомпьютерных устройствах, связанных с Интернетом Вещей.

Вместе с тем, на данный момент чипы для ПК остаются крупнейшим источником дохода компании. Intel в сентябре увеличил свой прогноз по доходам на третий квартал из-за шагов со стороны производителей ПК по восстановлению своих запасов и признаков роста спроса.

Intel сообщил во вторник, что доход клиентского вычислительного подразделения, которое состоит в основном из чипов для ПК, увеличился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $8,89 млрд. Кроме объемов поставок, выручка в блоке может колебаться в зависимости от выбора клиентами чипов разной ценовой группы. В Intel отметили, что средние отпускные цены на чипы используемые в ноутбуках выросли на 3% по сравнению с увеличением поставок на 4%.

В подразделении центра обработки данных, чьи продукты стоят дороже, чем ПК комплектующие, Intel сообщил о росте доходов в третьем квартале на 10%, до $4,54 млрд. По данным FactSet, аналитики ожидали выручку в размере около $4,6 млрд, что частично основано на ожиданиях увеличения расходов на обслуживание облачных вычислений.

Доходы подразделения Интернета Вещей выросли почти на 19%, до $689 млн. В микросхемах памяти, где Intel и другие поставщики пострадали от снижения цен, доходы упали примерно на 1%, до $649 млн.

В целом, Intel сообщил о прибыли в размере $3,4 млрд, или $0,69 на акцию, по сравнению с прибылью за аналогичный период прошлого года в размере $3,1 млрд, или $0,64 на акцию. Без учета разовых статей, Intel сообщил о заработке $0,80 на акцию. Аналитики на этой основе ожидали прибыль на акцию в размере $0,72 при доходах $15,6 млрд.

Выручка выросла до $15,78 млрд с $14,47 млрд.

Компания сообщила, что ее скорректированная маржа валовой прибыли составила почти 65%, опережая сентябрьский прогноз 63%.

В текущем квартале Intel прогнозирует доход в размере $15,7 млрд (+/- $500 млн). Аналитики, прогнозируют выручку в размере $15,9 млрд. Компания ожидает снижения маржи валовой прибыли до 63%.

На текущий момент акции Intel Corp. (INTC) котируются по $35,68 (-5,48%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.76% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $51.02 (+1.45%)

Золото $1270.90 (+0.63%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2136.25(+0.20%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.07% до уровня 4830.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют незначительные изменения.

Nikkei 16,998.91 +35.30 +0.21%

Hang Seng 23,304.97 -89.42 -0.38%

Shanghai 3,085.32 +1.45 +0.05%

FTSE 7,000.60 +0.54 +0.01%

CAC 4,512.91 +4.00 +0.09%

DAX 10,644.37 +12.82 +0.12%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.00 за баррель (+1.41%)

Золото торгуется по $1272.40 за унцию (+0.75%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение на фоне роста цен на нефть и публикации квартальной отчетности американских компаний.

В центре внимания инвесторов находятся акции компаний Intel (INTC) и Yahoo! (YHOO), которые отчитались после завершения регулярной сессии накануне. Компания Intel сообщила о получении прибыли на уровне $0.80 в расчете на одну акцию в третьем квартале. Данный результат оказался на $0.08 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании за рассматриваемый период увеличилась на 9.1% г/г до $15.778 млрд., тогда как аналитики прогнозировали рост до $15.605 млрд. Несмотря на тот факт, что компания объявила превысившие ожидания результаты, акции INTC на премаркете снизились 4.6%. Инвесторов разочаровал прогноз компании на четвертый квартал, согласно которому выручка ожидается на уровне $15.2-16.2 млрд. (средний прогноз аналитиков $15.88 млрд.), а валовая рентабельность - на уровне 63% +/- пару процентов. Данный прогноз предполагает меньший рост выручки, чем традиционно свойственный для четвертого квартала.

Компания Yahoo! (YHOO) показала неоднозначные квартальные результаты. Прибыль компании по итогам третьего квартала достигла $0.20 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.14. В то же время ее выручка составила $0.857 млрд., что на 14.6% меньше, чем в третьем квартале 2015 года, но лишь незначительно (на 0.4%) ниже среднего прогноза аналитиков. Компания также обнародовала прогноз выручки на четвертый квартал на уровне $0.88-0.92 млрд. против среднего прогноза аналитиков $0.939 млрд. Акции YHOO на премаркете выросли на 1%.

Внимания заслуживают также обнародованные утром квартальные финпоказатели компании Morgan Stanley (MS), которые существенно превысили оценки аналитиков: прибыль компании достигла $0.81 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.63, тогда как ее выручка составила $8.909 млрд. (+14.7% г/г), против среднего прогноза аналитиков $8.162 млрд. Акции MS на премаркете подскочили на 1.2%.

В сегменте макроэкономических новостей следует отметить сообщение Министерства торговли о том, что объем строительства нового жилья сократился по итогам сентября, продолжив августовскую тенденцию. Тем не менее, число разрешений заметно выросло, что может свидетельствовать о повышении строительства уже в ближайшие месяцы. Согласно данным министерства, с учетом сезонных колебаний число выданных разрешений на строительство увеличилось в сентябре на 6.3% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув уровня 1.225 млн. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Разрешения для односемейных домов, которые составляют около 60% всех разрешений, поднялись в сентябре на 0.4%, до 739 000 единиц. Тем временем, строительство нового жилья упало на 9%, до 1,047 млн. единиц (в годовом выражении). Основной причиной такого изменения было резко сокращение закладок многосемейного жилья. Закладки односемейного жилья продолжили расти - в сентябре отмечалось повышение на 8.1%, до 783 000 единиц. Экономисты ожидали, что число разрешений увеличится до 1,165 млн. ​​годовых, а закладки новых домов вырастут до 1,175 млн.

Позднее сегодня в фокусе окажутся данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти (14:30 GMT) и отчет Бежевая книга ФРС (18:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности American Express (AXP). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.96 в расчете на акцию при выручке в $7.713 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Loop Capital повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Hold с Sell

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital понизили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $37 с $38

Аналитики Needham понизили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $42 с $43

Аналитики Susquehanna повысили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $48 с $44

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $42 с $38

Аналитики RBC Capital повысили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $45 с $39

Аналитики RBC Capital повысили целевую стоимость акций Goldman Sachs (GS) до $170 с $160

Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) до $26

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Starbucks (SBUX) до $64

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций UnitedHealth (UNH) до $169

Аналитики Nomura присвоили акциям DuPont (DD) рейтинг Buy

Согласно обнародованному отчету, прибыль Yahoo! по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.20 в расчете на одну акцию (против $0.15 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.14.

Квартальная выручка компании составила $0.857 млрд. (-14.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.861 млрд.

Компания также обнародовала прогноз выручки на четвертый квартал на уровне $0.88-0.92 млрд. против среднего прогноза аналитиков $0.939 млрд.

Акции YHOO на премаркете выросли до уровня $42.20 (+1.25%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль Intel по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.80 в расчете на одну акцию (против $0.64 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.72.

Квартальная выручка компании составила $15.778 млрд. (+9.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.605 млрд.

Компания также обнародовала прогноз выручки на четвертый квартал на уровне $15.2-16.2 млрд. (средний прогноз аналитиков $15.88 млрд.); валовая рентабельность ожидается на уровне 63% +/- пару процентов. Данный прогноз выручки предполагает меньший рост выручки, чем традиционно свойственный для четвертого квартала.

Акции INTC на премаркете снизились до уровня $36.10 (-4.34%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы оценивают неоднозначные китайские статданные, а также готовятся к заседанию ЕЦБ. Вместе с тем, определенную поддержку индексам оказывает умеренное повышение нефтяных котировок.

Как и ожидалось, ВВП Китая вырос на 6,7% годовых в 3-м квартале. Такой же рост наблюдался во 2-м квартале. Однако, хотя темпы роста совпали с ожиданиями, было зафиксированы признаки слабости экспорта и инвестиций вместе с ростом продаж новых домов. Подобные данные ставят под сомнение наблюдаемую в данный момент стабильность и способствуют росту опасений относительно дальнейшего замедления темпов роста. В начале следующего года давление на экономику Китая усилится, так как цикл рынка недвижимости перейдет на спад.

Напомним, уже завтра станут известны итоги заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Согласно прогнозам, базовая ставка останется на нулевом уровне, а объем ежемесячных покупок активов - на уровне 80 млрд евро. Большинство экономистов также ожидает, что ЦБ продлит срок действия программы QE, но такое решения вряд ли будет принято раньше декабря. "Тон заявлений ЕЦБ, вероятно, просигнализирует о склонности к мягкой политике. Мы полагаем, что ЦБ опровергнет информацию о сворачивании программы покупки активов и до декабрьского заседания не будет раскрывать подробности продления этой программы. Согласно нашим прогнозам, в декабре ЕЦБ продлит программу QE до сентября 2017 года и скорректирует ее структуру", - указали аналитики Bank of America Merrill Lynch.

На динамику торгов также повлияли данные по рынку труда Британии. Управление национальной статистики сообщило, что в период с июня по август число занятых выросло на 106 000 по сравнению с повышением более чем 170 00 в каждом из трех предыдущих периодов. Вместе с тем, уровень безработицы остался на отметке 4,9 процента, вблизи почти 11 летнего минимума. Только в августе уровень безработицы вырос до 5,0 процента с 4,7 процента в июле, но в УНС отметили, что показатели были неустойчивыми и менее точными, чем трехмесячное значение. В целом, недавние данные указывают, что рынок труда в значительной степени пережил первоначальный шок от решения британцев покинуть состав ЕС. Кроме того, отчет показал, что число людей без работы выросло на 10 000 в течение трех месяцев до августа, зафиксировав первое повышение с декабря 2015 по февраля 2016 года. По итогам сентября количество заявлений на получение пособий по безработице увеличилось на 700 человек, до 776 400 человек. Тем временем, изменение количества заявлений за август было пересмотрено в сторону повышения - до 7 100 с 2 400. Экономисты в среднем ожидали, что число заявлений увеличится на 3 000 человек. За трехмесячный период (до конца сентября) количество вакансий снизилось до 749 000 по сравнению с 750,000 в течение трех месяцев до конца июня. Между тем, рост зарплаты в период с июня по август оставался относительно стабильным. Общий доход работников, включая бонусы, вырос на 2,3 процента годовых по сравнению с 2,4 процента в течение трех месяцев до июля. Последнее изменение совпало с прогнозами. Без учета бонусов, доходы выросли на 2,3 процента в годовом исчислении против ожиданий роста на 2,1 процента.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 торгуется с понижением на 0,2 процента. Напомним, вчера индекс зафиксировал максимальный прирост почти за месяц на фоне оптимизма, что денежно-кредитная политика будет оставаться благоприятной для роста.

Акции Reckitt Benckiser Group Plc снизились на 2,7 процента после того, как компания сообщила о разочаровывающих показателям по объему продаж в третьем квартале.

Котировки Travis Perkins Plc упали на 5,1 процента, поскольку скорректированный годовой прогноз по прибыли оказался несколько ниже консенсус-прогноза.

Стоимость ASML Holding NV увеличилась на 3,9 процента после того, как крупнейший в Европе производитель полупроводникового оборудования озвучил обновленные прогнозы по рентабельности в 4-м квартале, которые превысили ожидания аналитиков.

Цена бумаг Carrefour SA выросла на 1,6 процента, так как крупнейший ритейлер Франции сообщил о более высоком доходе в третьем квартале, что прогнозировали эксперты.

Капитализация Zalando SE поднялась на 2,7 процента после того, как немецкий интернет-магазин одежды улучшил свой прогноз по прибыли на 2016 год.

Акции Accor SA подорожали на 3,2 процента. Крупнейший гостиничный оператор в Европе отчитался об увеличении продаж в третьем квартале, но при этом снизил свой целевой показатель по прибыли на этот год.

На текущий момент

FTSE 100 -7.81 6992.25 -0.11%

DAX -19.49 10612.06 -0.18%

CAC 40 -4.86 4504.05 -0.11%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались практически в зеленой зоне, на фоне данных о стабилизации темпов экономического подъема в Китае. Рост ВВП КНР в третьем квартале составил 6,7%, что совпало с ожиданиями рынка. При этом показатель равен темпам прироста в предыдущий квартал. А потребительские цены в стране в сентябре подскочили на 10,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и промышленное производство выросло на 6,1%. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, так как опубликованные сегодня данные из Китая подтвердили, что экономика стабилизировалась на фоне роста государственных расходов и рынка жилья, даже если опасения по поводу долга продолжают расти. Как стало известно, в третьем квартале ВВП Китая вырос на 1,8%, а в годовом исчислении на 6,7%, что совпало с прогнозом экономистов и предыдущим значением. Также стало известно, в сентябре розничные продажи Китая, в годовом исчислении, увеличились на 10,7%, что выше предыдущего значения и прогноза аналитиков 10,6%. Согласно отчета Бюро статистики, рост розничных продаж увеличился за счет роста продаж автомобилей и строительных материалов, сантехники и мебели, на фоне небольшого улучшения на рынке жилья.

Объем промышленного производства Китая в сентябре, в годовом исчислении, вырос на 6,1%, что немного ниже предыдущего значения 6,3% и прогноза экономистов 6,4%.

Котировки на Токийской фондовой бирже растут на фоне укрепления иены и в ожидании публикации финансовой отчетности японских компаний.

Акции Sharp Corp выросли на 9,2% после сообщения о том, что компания планирует разместить операционную прибыль в размере около 40 млрд иен в текущем финансовом году.

Рыночная стоимость Maruha Nichiro Corp увеличилась на 6,7% после того, как Nikkei сообщила, что ее операционная прибыль апрель-сентябрь, вероятно, увеличится два раза по сравнению с годом ранее.

Nikkei 225 16,981.56 +17.95 +0.11%

Shanghai Composite 3,087.54 +3.67 +0.12%

S&P/ASX 200 5,431.10 +20.35 +0.38%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,963.61 0.00 0.00%

Shanghai Composite 3,083.09 +41.92 +1.38%

S&P/ASX 200 5,410.75 0.00 0.00%

FTSE 100 7,000.06 +52.51 +0.76%

CAC 40 4,508.91 +58.68 +1.32%

Xetra DAX 10,631.55 +127.98 +1.22%

S&P 500 2,139.60 +13.10 +0.62%

Dow Jones Industrial Average 18,161.94 +75.54 +0.42%

S&P/TSX Composite 14,752.25 +155.73 +1.07%