Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-10-2016

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (22 из 30). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +6.96%). Аутсайдером являются акции Johnson & Johnson (JNJ, -2.76%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор здравоохранения (+1.2%). Упал только сектор конгломератов (-0.1%).

Европейские фондовые индексы возобновили повышение на фоне лучших, чем прогнозировалось корпоративных отчетах по доходам и спекуляциях об ослаблении денежно-кредитной политики. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит демонстрируют рост во вторник, на фоне в целом лучших, чем ожидалось, квартальных отчетов крупных компаний.

Так, обнародованный накануне отчет компании IBM (IBM) показал, что прибыль компании по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $3,29 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0,06 выше, чем прогнозировали аналитики. В то же время выручка IBM составила $19,23 млрд, что фактически совпало с результатом за аналогичный период предыдущего года, но оказалось на 1,1% выше среднего прогноза аналитиков. Компания также подтвердила прогноз прибыли на 2016 год на уровне "не менее $13,50" в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $13,51. Тем не менее, инвесторов разочаровало то, что рентабельность по валовой прибыли компании снизилась по итогам отчетного периода до 46,9% с 48,9% годом ранее.

Квартальные результаты Goldman Sachs (GS) существенно превысили оценки аналитиков: прибыль компании достигла $4,88 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $3,83, тогда как ее выручка составила $8,17 млрд. (+19% г/г), против среднего прогноза аналитиков $7,41 млрд. Акции GS на премаркете выросли на 1,7%.

Квартальные отчеты компаний Johnson & Johnson (JNJ) и UnitedHealth (UNH) показали, что обеим компаниям удалось по итогам отчетного периода получить прибыль, превысившую ожидания рынка, однако их выручки в целом совпали со средними прогнозами аналитиков. Так, Johnson & Johnson показала прибыль на уровне $1,68 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0,02 выше прогноза аналитиков, в то время как выручка компании составила $17,82 млрд (+4,2% г/г), что лишь на 0,4% больше усредненного прогноза аналитиков. В свою очередь, UnitedHealth заработала прибыль на на уровне $2,17 в расчете на одну акцию, что на $0,09 превысило среднюю оценку аналитиков, тогда как выручка компании достигла $46,29 млрд (+11,6% г/г), что на 0,5% выше прогноза. Кроме того, обе компании представили повышенные прогнозы прибыли на 2016 год. В Johnson & Johnson сообщили, что ожидают получить прибыль на акцию по итогам 2016 года на уровне $6,68-6,73, против $6,63-6,73 прогнозируемых ранее и среднего прогноза аналитиков $6,69. UnitedHealth повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2016 год до ~$8,00, с $7,80-7,95 прогнозируемых ранее, против среднего прогноза аналитиков $7,92. На премаркете акции JNJ подорожали на 0,3%, акции UNH повысились на 3,2%.

Кроме того, как стало сегодня известно, потребительские цены в США продолжили расти в сентябре, что может являться обнадеживающим фактором для Федеральной резервной системы, которая рассматривает возможность повышения процентных ставок к концу текущего года. Об этом сообщалось в отчете Министерства труда. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен вырос в сентябре на 0,3% по сравнению с августом. За исключением волатильных затрат на продукты питания и энергоносители, так называемые базовые цены увеличились на 0,1%. Экономисты ожидали, что общие цены вырастут на 0,3%, а базовые цены повысятся на 0,2%. Напомним, в августе было зафиксировано увеличение на 0,2% и 0,3% соответственно.

Вместе с тем, данные, представленные Национальной ассоциации строителей жилья и Wells Fargo, показали, что американские строители жилья сообщили о небольшом снижении оптимизма в октябре, но общий уровень настроений по-прежнему остается повышенным, что является признаком того, что рынок односемейных домов должен продолжать поддерживаться устойчивым спросом. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс состояния рынка жилья уменьшился в октябре на 2 пункта, до 63 пункта. Это был второй самый высокий уровень текущего года (после сентябрьского чтения). Кроме того, последнее значение совпало с прогнозами. Чтение выше 50 пунктов означает, что большинство строителей считают текущие условия на рынке как позитивные.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +6.66%). Аутсайдером являются акции International Business Machines Corporation (IBM, -3.35%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор здравоохранения (+1.1%). Больше всего упал сектор конгломератов (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 18073.00 +60.00 +0.33%

S&P 500 2132.75 +9.75 +0.46%

Nasdaq 100 4842.25 +39.00 +0.81%

Oil 50.27 -0.10 -0.20%

Gold 1260.50 +3.90 +0.31%

U.S. 10yr 1.77 -0.00

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.78% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $50.45 (+1.02%)

Золото $1260.60 (+0.32%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2138.75 (+0.74%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.74% до уровня 4839.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 16,963.61 +63.49 +0.38%

Hang Seng 23,394.39 +356.85 +1.55%

Shanghai 3,083.09 +41.92 +1.38%

FTSE 7,029.07 +81.52 +1.17%

CAC 4,512.06 +61.83 +1.39%

DAX 10,641.60 +138.03 +1.31%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.20 за баррель (+0.52%)

Золото торгуется по $1262.80 за унцию (+0.49%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне публикации сильной квартальной отчетности американских компаний, а также спекуляций, что экономика страны достаточно сильна, чтобы справиться с постепенным ужесточением монетарной политики, о котором говорят представители регулятора.

В центре внимания находятся акции компаний IBM (IBM), Goldman Sachs (GS), Johnson & Johnson (JNJ) и UnitedHealth (UNH). Обнародованный накануне отчет компании IBM (IBM) показал, что прибыль компании по итогам третьего квартала 2016 финансового года (ФГ) достигла $3.29 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.06 выше, чем прогнозировали аналитики. В то же время выручка IBM составила $19.226 млрд., что фактически совпало с результатом за аналогичный период предыдущего года, но оказалось на 1.1% процент выше среднего прогноза аналитиков. Компания также подтвердила прогноз прибыли на 2016 год на уровне "не менее $13.50" в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $13.51. Несмотря на тот факт, что компания объявила хорошие результаты и прогноз, акции IBM на премаркете снизились 2.6%. Инвесторов разочаровало то, что рентабельность по валовой прибыли компании снизилась по итогам отчетного периода до 46.9% с 48.9% годом ранее. Это был четвертый подряд квартал снижения рентабельности.

Квартальные результаты Goldman Sachs (GS) существенно превысили оценки аналитиков: прибыль компании достигла $4.88 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $3.83, тогда как ее выручка составила $8.168 млрд. (+19% г/г), против среднего прогноза аналитиков $7.407 млрд. Акции GS на премаркете выросли на 1.7%.

Квартальные отчеты компаний Johnson & Johnson (JNJ) и UnitedHealth (UNH) показали, что обеим компаниям удалось по итогам отчетного периода получить прибыль, превысившую ожидания рынка, однако их выручки в целом совпали со средними прогнозами аналитиков. Так, Johnson & Johnson показала прибыль на уровне $1.68 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.02 выше прогноза аналитиков, в то время как выручка компании составила $17.820 млрд. (+4.2% г/г), что лишь на 0.4% больше усредненного прогноза аналитиков. В свою очередь, UnitedHealth заработала прибыль на на уровне $2.17 в расчете на одну акцию, что на $0.09 превысило среднюю оценку аналитиков, тогда как выручка компании достигла $46.293 млрд. (+11.6% г/г), что на 0.5% выше прогноза. Кроме того, обе компании представили повышенные прогнозы прибыли на 2016 год. В Johnson & Johnson сообщили, что ожидают получить показатель прибыль на акцию по итогам 2016 года на уровне $6.68-6.73, против $6.63-6.73 прогнозируемых ранее и среднего прогноза аналитиков $6.69. UnitedHealth повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2016 год до ~$8.00, с $7.80-7.95 прогнозируемых ранее, против среднего прогноза аналитиков $7.92. На премаркете акции JNJ подорожали на 0.3%, акции UNH повысились на 3.2%.

В сегменте макроэкономических новостей следует отметить сообщение Министерства труда о том, что потребительские цены в США продолжили расти в сентябре. Данный факт может являться обнадеживающим фактором для Федеральной резервной системы (ФРС), которая рассматривает возможность повышения процентных ставок к концу текущего года. Согласно данным минтруда, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен вырос в сентябре на 0.3% по сравнению с августом. За исключением волатильных затрат на продукты питания и энергоносители, так называемые базовые цены увеличились на 0.1%. Экономисты ожидали, что общие цены вырастут на 0.3%, а базовые цены повысятся на 0.2%. В Министерства труда также отметили, что потребительские цены повышались в шести из последних семи месяцев. По сравнению с предыдущим годом, общие цены в сентябре выросли на 1.5%, записав самый большой прирост за любой 12-месячный период с октября 2014 года. Тем временем, базовые цены увеличились в сентябре на 2.2% годовых.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности компаний Intel (INTC) и Yahoo! (YHOO).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Overweight с Equal Weight

Снижение рейтингов:

Аналитики Macquarie понизили рейтинг акций Intl Paper (IP) до уровня Underperform

Аналитики Needham понизили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $130 с $120

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $108 с $105

Согласно обнародованному отчету, прибыль Goldman Sachs по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $4.88 в расчете на одну акцию (против $2.90 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.83.

Квартальная выручка компании составила $8.168 млрд. (+19% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.407 млрд.

Акции GS на премаркете выросли до уровня $171.60 (+1.54%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль Johnson & Johnson по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $1.68 в расчете на одну акцию (против $1.49 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.66.

Квартальная выручка компании составила $17.820 млрд. (+4.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.745 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2016 год до $6.68-6.73, c $6.63-6.73 прогнозируемых ранее, против среднего прогноза аналитиков $6.69; выручка ожидается на уровне $71.5-72.2 млрд. против среднего прогноза аналитиков $72.14 млрд.

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $118.80 (+0.26%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль UnitedHealth по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $2.17 в расчете на одну акцию (против $1.65 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.08.

Квартальная выручка компании составила $46.293 млрд. (+11.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $46.061 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2016 год до ~$8.00, с $7.80-7.95 прогнозируемых ранее, против среднего прогноза аналитиков $7.92.

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $135.41 (+0.95%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль IBM по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $3.29 в расчете на одну акцию (против $3.34 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.23.

Квартальная выручка компании составила $19.226 млрд. (-0.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.011 млрд.

Компания также подтвердила прогноз прибыли на 2016 год на уровне "не менее $13.50" в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $13.51.

Акции IBM на премаркете снизились до уровня $150.80 (-2.57%).

Европейские фондовые индексы возобновили повышение на фоне лучших, чем прогнозировалось корпоративных отчетах по доходам и спекуляциях об ослаблении денежно-кредитной политики. Поддержку индексам также оказывает подорожание акций горнодобывающих и энергетических секторов в ответ на увеличение стоимости нефти и ряда драгоценных металлов.

Постепенно внимание смещается на заседание ЕЦБ, которое состоится завтра. Ожидается, что базовая ставка останется на нулевом уровне, а объем ежемесячных покупок активов - на уровне 80 млрд евро. Большинство экономистов также ожидает, что ЦБ продлит срок действия программы QE, который должен завершиться в марте 2017 года, но такое решения вряд ли будет принято раньше декабря. Между тем президент ЕЦБ Драги может объявить об изменениях в структуре программы, направленных на предотвращение возможного дефицита приобретаемых активов.

Определенное влияние на динамику торгов оказали инфляционные данные по Британии. УНС сообщило, что годовая инфляция потребительских цен выросла в сентябре до 1,0 процента с 0,6 процента в августе, достигнув самого высокого уровня с ноября 2014 года и продемонстрировав самый большой месячный прирост с июня 2014 года. Ожидалось, что инфляция увеличится до 0,9 процента. Эксперты отмечают, что склонны рассматривать сентябрьский рост как начало гораздо более масштабного увеличения, подпитываемого около 20-процентным падением фунта с момента голосования за выход из ЕС. Тем не менее, официальные статистики ждут явные признаки воздействия со стороны ослабленной валюты. Большая часть роста инфляции в сентябре была связана с наибольшим месячным повышением цен на одежду с 2010 года, а также увеличением стоимости топлива. Данные также показали, что за последние три месяца (по сентябрь) цены выросли на 0,7 процента. Показатель базовой инфляции потребительских цен - который исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак - вырос в сентябре до 1,5 процента с 1,3 процента, что также оказалось несколько выше ожиданий экономистов на уровне 1,4 процента. Цены производителей увеличились на 1,2 процента, записав самый большой рост за последние три года. Прогнозировалось, что темпы повышения цен ускорятся лишь до 1,1 процента с 0,9 процента в августе (пересмотрено с 0,8 процента).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 поднялся на 1,2 процента. Датчик акций горнодобывающих компаний возглавляет рост среди 19 отраслевых групп Stoxx Europe Index 600, чему способствует общее ослабление американской валюты. Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,2 процента.

Капитализация Remy Cointreau SA выросла на 2,9 процента после того, как компания заявила, что темпы повышения объема продаж превысили оценки экспертов.

Стоимость Bellway Plc увеличилась на 1,2 процента на фоне сообщений, что объем годовой прибыли превысил прогнозы. Кроме того, компания сообщила о повышении дивидендов.

Акции Ryanair Holdings Plc подорожали на 2,7 процента, нивелиров ранее падение на 3,2 процента. В то время как авиакомпания ухудшила прогноз по чистой прибыли на 2016-2017 финансовый год из-за последствий Брекзита, аналитики говорят, что сегодняшний эффект находит свое отражение в цене акций, которая по-прежнему на 12 процентов ниже уровня в день референдума.

Котировки Burberry Group Plc упали на 7,4 процента, так как оптовые доходы в первой половине года снизились больше, чем ожидалось.

Цена бумаг Continental AG снизилась на 3,3 процента после того, как компания ухудшила свой годовой прогноз по рентабельности.

Стоимость Danone SA поднялась на 0,3 процента, так как компания немного снизила прогноз роста годовой выручки, но улучшила оценку роста рентабельности по операционной прибыли.

Капитализация Kuehne & Nagel International AG упала на 3,4 процента после того, как прибыль компании не оправдала оценки экспертов.

На текущий момент

FTSE 100 +59.05 7006.60 +0.85%

DAX +128.41 10631.98 +1.22%

CAC 40 +49.39 4499.62 +1.11%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в плюс, на фоне восстановления цен на нефть и стабилизации доллара после недавнего роста, сообщает Financial Times.

Объемы торгов остаются меньше обычного, а отношение к риску становятся осторожнее - трейдеры опасаются оттока капитала и слабых макроэкономических данных, особенно из Китая, который в среду обнародует сразу несколько статистических отчетов, в том числе о динамике ВВП в III квартале. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне смешанных экономических данных США, которые поддержали доводы в пользу повышения процентной ставки ФРС до конца года. Вице - председатель ФРС Стэнли Фишер понедельник сказал , что центральный банк очень близок к достижению своих целей. Тем не менее, он воздержался от комментариев в отношении того, что это может означать для денежно-кредитной политики США.

Котировки на торгах в Токио растут на фоне покупок акции, которые чувствительны к внутреннему спросу, но рост был ограничен из-за роста курса иены.

Акции Mitsui Fudosan Co подорожали на 2,5%, Eisai Co набирает 1,6%, а Kajima Corp получила 0,5%.

Экспортеры торгуются смешанно: Акции Nissan Motor Co подешевели на 0,8%, Panasonic Corp получили 0,3%, а Tokyo Electron Ltd, добавили 0,1%.

Nikkei 225 16,924.00 +23.88 +0.14%

Shanghai Composite 3,051.90 +10.74 +0.35%

S&P/ASX 200 5,410.90 +22.22 +0.41%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,900.12 0.00 0.00%

Shanghai Composite 3,041.24 -22.56 -0.74%

S&P/ASX 200 5,388.68 0.00 0.00%

FTSE 100 6,947.55 -66.00 -0.94%

CAC 40 4,450.23 -20.69 -0.46%

Xetra DAX 10,503.57 -76.81 -0.73%

S&P 500 2,126.50 -6.48 -0.30%

Dow Jones Industrial Average 18,086.40 -51.98 -0.29%

S&P/TSX Composite 14,596.52 +11.53 +0.08%

Основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ниже нуля в понедельник. Падение акций энергетического и медицинского секторов не смог компенсировать положительный отчет Bank of America (BAC).

Читать далее