Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-10-2016

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Больше остальных выросли акции American Express Company (AXP, +9.89%). Аутсайдером являются акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -5.82%).

Большинство индексов S&P в минусе. Лидером является сектор здравоохранения (+0.6%). Больше всего упал сервисный сектор (-0.4%).

Комментарии Марио Драги привели к росту почти всех европейских фондовых рынков, при этом в лидерах оказались акции банков региона. Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно упали в четверг на фоне слабых квартальных отчетов больших компаний. В частности, телекоммуникационный гигант Verizon (VZ) умерил оптимизм по поводу сезона отчетностей, потеряв примерно 2,5% из-за снижения квартальной выручки, в то время как конкурирующая AT&T (T) упала на 1,7%. Падение цен на нефть оказало давление на акции энергетических компаний.

Кроме того, как сообщило сегодня Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, заметно увеличилось на прошлой неделе, превысив прогнозы. Тем не менее, поскольку на отчетный период пришелся ураган на Юго-Востоке США и празднование Дня Колумба, интерпретация последних данных затрудняется. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 15 октября, выросло на 13 000, до 260 000. Экономисты ожидали, что число обращений увеличится лишь до 257 000. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 247 000 с 246 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 85-х недель подряд, что является самой длительной серией с 1970 года, когда население США и численность рабочей силы были намного меньше, чем сегодня.

Вместе с тем, отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал, что индекс деловой активности в секторе производства снизился в октябре, достигнув уровня +9,7 пункта по сравнению с +12,8 пункта в сентябре. Экономисты ожидали понижения данного показателя до отметки +5,3 пункта.

В то же время, индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board (LEI) для США увеличился на 0,2% в сентябре, до 124,4 (2010 = 100) после падения на 0,2% в августе, а также повышения на 0,5% в июле. Последнее изменение совпало с прогнозами экспертов.

Стоит также отметить, что Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке заметно увеличились в прошлом месяце, превысив оценки экспертов, и завершив двухмесячное падение. Согласно отчету, учетом сезонных колебаний продажи на вторичном рынке жилья выросли на 3,2% относительно августа, достигнув годового уровня 5,47 млн. ​единиц. Последний темп повышения оказался самым быстрым с июня, а общий показатель оказался больше прогнозов на уровне 5,35 млн единиц. Вместе с тем, темпы продаж за август были пересмотрены в сторону понижения - до 5,30 млн единиц. с 5,33 млн единиц.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (21 из 30). Больше остальных выросли акции American Express Company (AXP, +8.96%). Аутсайдером являются акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -4.87%).

Большинство индексов S&P в минусе. Лидером является сектор здравоохранения (+0.4%). Больше всего упал технологический сектор (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 18088.00 -37.00 -0.20%

S&P 500 2131.50 -6.50 -0.30%

Nasdaq 100 4813.75 -16.50 -0.34%

Oil 50.80 -1.02 -1.97%

Gold 1266.50 -3.40 -0.27%

U.S. 10yr 1.74 -0.01

American Express Co. сообщил о более сильных, чем ожидалось, прибыли и доходе за третий квартал. Компания проведет ряд активных инициатив в четвертом квартале, в том числе "экстенсивную" рекламную кампанию и усиление акцента на платиновые карты.

В компании отметили, что квартальные результаты дают уверенность для реализации инвестиций в течение предстоящего сезона праздничных покупок.

"Существует еще явно много работы, которую нужно сделать, но мы довольны нашими результатами за третий квартал", - сказал финансовый директор Джеффри Кэмпбелл в ходе телефонной конференции с аналитиками.

AmEx также увеличил свой прогноз по прибыли на 2017 год. Компания заявила, что теперь ожидает, что прибыль, без учета расходов на реструктуризацию, составит $5,90-$6,00 на акцию, по сравнению с предварительной оценкой $5,40-$5,70.

Результаты публикуются в сложный период для AmEx. Компания неоднократно не выполняла свои цели по доходам и потеряла ключевые партнерские отношения, включая 16-летние сотрудничество с Costco Wholesale Corp.

Г-н Кэмпбелл предупредил, что American Express по-прежнему сталкивается с проблемами, в том числе с замедлением темпов корпоративных расходов и интенсивной конкуренцией. В то же время, он отметил, что кредитные тенденции лучше, чем компания ожидала несколько месяцев назад.

В целом, American Express сообщил о прибыли $1,14 млрд, или $1,20 на акцию, по сравнению с $1,27 млрд, или $1,24 на акцию годом ранее. Без учета расходов на реструктуризацию, прибыль осталась на уровне $1,24 на акцию, превысив прогнозы аналитиков на $0,97 на акцию, в соответствии с данными Thomson Reuters. Доходы снизились на 5,1% до $7,78 млрд.

Компания, которая ранее в этом году заявила о намерении сократить $1 млрд расходов, сообщила о снижении расходов в третьем квартале на 3%.

В дополнение к фокусу на платиновые карты и рекламную кампанию, г-н Кэмпбелл сообщил, что компания представит новые акции в рамках мероприятия "Малый бизнес в субботу", которое сможет мотивировать потребителей делать покупки в небольших магазинах в субботу после Дня Благодарения.

"Эта инициатива будет очень активной в четвертом квартале", - сказал г-н Кэмпбелл.

На текущий момент акции American Express (AXP) котируются по $66,70 (+8,90%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.72% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $50.85 (-1.87%)

Золото $1272.80 (+0.23%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2133.75 (-0.20%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.15% до уровня 4823.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 17,235.50 +236.59 +1.39%

Hang Seng 23,374.40 +69.43 +0.30%

Shanghai 3,084.76 +0.0366 0.00%

FTSE 7,000.04 -21.88 -0.31%

CAC 4,501.15 -19.15 -0.42%

DAX 10,598.52 -47.16 -0.44%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.08 за баррель (-1.43%)

Золото торгуется по $1272.80 за унцию (+0.23%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику. Давление на настроения инвесторов оказывают опасения, что стимулов Европейского Центробанка (ЕЦБ) недостаточно, чтобы запустить экономический рост региона. Европейский регулятор на своем сегодняшнем заседании оставил свою процентную ставку и программу количественного смягчения (QE) без изменений. Однако президент ЕЦБ в ходе пресс-конференции отметил, что риски для экономики сохраняются. В то же время, вышедшие неоднозначные отчеты корпоративного сектора не смогли оказать поддержку рынка.

Результаты American Express (AXP) превзошли ожидания аналитиков. Согласно обнародованному отчету, прибыль American Express по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $1.24 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.96. Квартальная выручка компании составила $7.774 bln (-5.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.713 млрд. Компания повысила свой прогноз показателя прибыль на акцию на 2016 год до $5.90-6.00 с $5.40-5.70 против среднего прогноза аналитиков $5.60, а также подтвердила прогноз прибыли на 2017 год на уровне не ниже $5.60 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $5.55. Акции AXP на премаркете подскочили на 6.7%.

Компания Verizon (VZ) представила смешанные результаты. Прибыль компании достигла $1.01 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.99. Однако, выручка компании составила $30.937 млрд. (-6.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $31.066 млрд. Акции VZ на премаркете упали на 1.6%.

Министерство труда США сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, заметно увеличилось на прошлой неделе, превысив прогнозы. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 15 октября, выросло на 13 000, до 260 000. Экономисты ожидали, что число обращений увеличится лишь до 257 000. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 247 000 с 246 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 85-х недель подряд, что является самой длительной серией с 1970 года.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Microsoft (MSFT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Neutral с Underperform

Снижение рейтингов:

Аналитики Guggenheim понизили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики RBC Capital понизили целевую стоимость акций American Express (AXP) до $52 с $57

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $2.40 в расчете на одну акцию (против $2.93 в третьем квартале 2015 года), что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.36.

Квартальная выручка компании составила $6.389 bln (+3.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.210 млрд.

Акции TRV на премаркете снизились до уровня $114.00 (-1.92%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $1.01 в расчете на одну акцию (против $1.04 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.99.

Квартальная выручка компании составила $30.937 млрд. (-6.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $31.066 млрд.

Акции VZ на премаркете снизились до уровня $49.12 (-2.50%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль American Express по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $1.24 в расчете на одну акцию (против $1.24 в третьем квартале 2015 года), что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.96.

Квартальная выручка компании составила $7.774 bln (-5.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.713 млрд.

Компания повысила свой прогноз показателя прибыль на акцию на 2016 год до $5.90-6.00 с $5.40-5.70 против среднего прогноза аналитиков $5.60, а также подтвердила прогноз прибыли на 2017 год на уровне не ниже $5.60 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $5.55.

Акции AXP на премаркете выросли до уровня $65.05 (+6.20%).

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправлено, но при этом остаются вблизи уровня открытия, что связано с ожиданиями оглашения итогов заседания Европейского Центробанка. Кроме того, инвесторы продолжают пристально следить за корпоративной отчетностью.

Согласно прогнозу, регулятор оставит базовую процентную ставку на нулевом уровне, ставка по депозитам останется на отметке -0,4%, а маржинальная ставка сохранится на уровне 0,25%. Большинство экономистов также ожидает, что ЦБ намекнет на возможность продления срока действия программы QE, но такое решения вряд ли будет принято раньше декабря. Более 90 процентов экономистов, опрошенных Reuters, которые ожидают действий от ЕЦБ к концу текущего года, выбрали как наиболее вероятный вариант продление сроков действия программы QE после марта 2017 года. Между тем, почти половина из них заявила, что также вероятны некоторые изменения технических параметров программы QE. "Тон заявлений ЕЦБ, вероятно, просигнализирует о склонности к мягкой политике. Мы полагаем, что ЦБ опровергнет информацию о сворачивании программы QE и до декабря не будет раскрывать подробности продления этой программы. Вероятно, в декабре ЕЦБ продлит программу QE до сентября 2017 года и скорректирует ее структуру", - указали аналитики Bank of America Merrill Lynch.

Определенное влияние на динамику торгов оказали статданные по Британии. УНС сообщило, что объем розничных продаж в сентябре остался на уровне августа, в то время как экономисты прогнозировали рост на 0,4 процента. Показатель за август был пересмотрен до 0,0 процента с -0,2 процента. Розничные продажи без учета автомобильного топлива также остались на прежнем уровне в сентябре. Ожидалось, что продажи в данной категории увеличатся на 0,2 процента. В годовом выражении, общий объем розничных продаж вырос в сентябре на 4,1 процента. Тем не менее, темпы роста резко замедлились относительно августа, когда продажи увеличились на 6,6 процента (пересмотрено с +6,2 процента). Экономисты прогнозировали рост на 4,8 процента. Кроме того, последнее повышение оказалось самым слабым с июня. Без учета автомобильного топлива, розничные продажи выросли на 4 процента годовых, что оказалось медленнее, чем ожидали эксперты (+4,4 процента). В августе продажи в данной категории увеличились на 6,2 процента. За три месяца (по сентябрь), объемы продаж вырос на 1,8 процента, записав самый быстрый темп с 4-го квартала 2014 года. За предыдущие три месяца продажи увеличились на 1,1 процента. По сравнению с 2015 годом, объемы продаж в 3-м квартале были на 5,4 процента выше, что также является наибольшим повышением с 4-го квартала 2014 года.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 торгуется с понижением на 0,05 процента. Индекс VStoxx, который измеряет прогнозируемую волатильность индекса DJ Euro STOXX 50, снижается третий день подряд, и сейчас торгуется вблизи месячного минимума.

Капитализация Publicis Groupe SA сократилась на 6 процентов после того, как отчет показал, что в 3-м квартале доход французской рекламной компании не оправдал прогнозы экспертов.

Стоимость GEA Group AG обвалилась на 19 процентов, так как немецкий машиностроительный концерн заявил, что ожидает снижение объема продаж по итогам 2016 года.

Акции Nestle SA подешевели на 0,8 процента, поскольку крупнейшая в мире продовольственная компания снизила свой годовой прогноз по продажам.

Цена бумаг Actelion Ltd. упала на 3,1 процента после того, как улучшенный прогноз по прибыли швейцарского производителя лекарств не оправдал некоторые оценки.

Котировки Deutsche Lufthansa AG выросли на 7,8 процента после повышения авиакомпанией своего прогноза по прибыли.

Акции Pernod Ricard SA выросли на 2 процента, так как французский производитель алкоголя отчитался о большем повышении объема продаж, чем ожидали аналитики.

Стоимость Tele2 AB поднялась на 5,7 процента после сообщений о том, что объем доходов превысил прогнозы экспертов.

На текущий момент

FTSE 100 -4.46 7017.46 -0.06

DAX +28.73 10674.41 +0.27%

CAC 40 +12.40 4532.70 +0.27%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне, на фоне роста цен на нефть накануне. Нефть WTI выросла на 2.6%, Brent - на 1.9%. Помимо этого, рынок акций поддержала позитивная корпоративная статистика в США. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне вслед за ростом котировок на на фондовом рынке США, а также на фоне роста цен на нефть до 15-месячного максимума. Также на динамику торгов повлияли последние дебаты между кандидатами в президенты США.

Сегодня в заключительной дискуссии между кандидатом в президенты республиканцем Дональдом Трампом и демократом Хиллари Клинтон, Трамп попытался переломить предвыборную динамику в свою сторону, однако ему это не удалось. Такой агрессивной президентской кампании США не припомнят, и дебаты снова были крайне напряженными.

Котировки на Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе, так как укрепление позиций Хиллари Клинтон перед выборами привело к снижению курса иены, что выгодно японским компаниям, ориентированным на внешние рынки.

В начале торгов в пределах 1% выросла стоимость акций автоконцерна Toyota и производителя электроники Sony.

Акции Inpex Corp выросли на 1,1% и Petroleum Exploration Co на 1,3 после того, как цены на нефть подскочили более чем на 2% в течение ночи.

Nikkei 225 17,174.05 +175.14 +1.03%

Shanghai Composite 3,077.23 -7.49 -0.24%

S&P/ASX 200 5,446.30 +10.94 +0.20%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,998.91 +35.30 +0.21%

Shanghai Composite 3,085.32 +1.45 +0.05%

S&P/ASX 200 5,435.36 +24.61 +0.45%

FTSE 100 7,021.92 +21.86 +0.31%

CAC 40 4,520.30 +11.39 +0.25%

Xetra DAX 10,645.68 +14.13 +0.13%

S&P 500 2,144.29 +4.69 +0.22%

Dow Jones Industrial Average 18,202.62 +40.68 +0.22%

S&P/TSX Composite 14,840.49 +88.24 +0.60%