Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-10-2016

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, -3.50%). Больше остальных выросли акции The Procter & Gamble Company (PG, +3.82%).

Большинство секторов индексов S&P в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.6%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+0.3%).

Европейские фондовые индексы завершили торги без единой динамики, так как падению акций сектора здравоохранения был противопоставлен рост котировок горнодобывающих компаний.

Читать далее

Неутешительные корпоративные результаты нескольких тяжеловесов отправили основные фондовые индексы Уолл-стрит в отрицательную зону, в то время как инвесторы ищкт подсказки, касающиеся сроков следующего повышения процентных ставок в преддверии заседания ФРС на следующей неделе.

Кроме того, как стало сегодня известно, в США цены на жилье выросли в августе с учетом сезонных колебаний на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, по данным Федерального агентства по финансированию жилищного строительства (FHFA) ежемесячного индекса цен на жилье (HPI). Ранее сообщаемое увеличение на 0,5% в июле осталось без изменений.

Вместе с тем, S&P Dow Jones Indices сегодня опубликовал последние результаты индексов S&P / Case-Shiller, ведущих показателей цен на жилую недвижимость в США. Данные за август 2016 г показали, что цены на жилье продолжили подъем по всей стране в течение последних 12 месяцев. В годовом выражении общенациональный индекс S&P / Case-Shiller, охватывающий все девять подразделений переписи США, показал ежегодный прирост на 5,3% в августе, по сравнению с ростом на 5,0% в прошлом месяце. Индекс для 10 мегаполисов показал ежегодный рост на 4,3%, по сравнению с 4,1% в предыдущем месяце. Индекс для 20 мегаполисов показал прирост на 5,1% по сравнению с прошлым годом, по сравнению с 5,0% в июле.

Индекс потребительского доверия от Conference Board, который увеличился в сентябре, снизился в октябре. Индекс в настоящее время составляет 98,6 (1985 = 100), по сравнению с 103,5 в сентябре. Индекс нынешней ситуации снизился с 127,9 до 120,6, а индекс ожиданий снизился с 87,2 в прошлом месяце до 83,9.

Стоит также отметить, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, вырос в октябре на 4,6 пункта, или на 9,9%, достигнув 51,3 пункта (максимум с апреля 2015 года). Эксперты ожидали, что индекс поднимется лишь до 47,6 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм.

Стоимость нефти утратила ранее заработанные позиции, и перешли на негативную территорию, поскольку трейдеры продолжают анализировать комментарии от ОПЕК по поводу перспектив снижения добычи, а также ждут публикации данных по запасам нефтепродуктов в США. Многие эксперты сохраняют уверенность, что ОПЕК удастся выработать окончательное соглашение на заседании 30 ноября.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Больше остальных выросли акции The Procter & Gamble Company (PG, +4.17%). Аутсайдером являются акции 3M Company (МММ, -3.07%).

Большинство индексов S&P в минусе. Лидером является сектор коммунальных услуг (+0.1%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 18085.00 -49.00 -0.27%

S&P 500 2137.25 -7.00 -0.33%

Nasdaq 100 4886.75 -16.00 -0.33%

Oil 49.86 -0.66 -1.31%

Gold 1273.70 +10.00 +0.79%

U.S. 10yr 1.75 -0.01

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.78% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $50.22 (-0.59%)

Золото $1268.60 (+0.39%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2146.25 (+0.09%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.16% до уровня 4910.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно повышение.

Nikkei 17,365.25 +130.83 +0.76%

Hang Seng 23,565.11 -38.97 -0.17%

Shanghai 3,132.08 +3.84 +0.12%

FTSE 7,017.52 +31.12 +0.45%

CAC 4,557.63 +5.05 +0.11%

DAX 10,796.44 +35.27 +0.33%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.41 за баррель (-0.22%)

Золото торгуется по $1269.20 за унцию (+0.44%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы оценивают состояние корпоративного сегмента на фоне неоднозначных квартальных отчетов и прогнозов американских компаний.

Обнародованный накануне финансовый отчет компании Visa (V) показал, что в отчетном периоде и прибыль, и выручка компании превзошли ожидания рынка. Согласно отчету, прибыль Visa достигла $0.78 в расчете на акцию, что на $0.05 выше, чем средний прогноз аналитиков; выручка компании составила $4.261 млрд. (+19.3% г/г) против среднего прогноза аналитиков на уровне $4.241 млрд. В компании также сообщили, что по их расчетам, в следующем финансовом году темпы роста выручки будут находится в диапазоне 16-18%. Невзирая на превысившие прогнозы квартальные результаты акции V на премаркете подешевели почти на 1%, так как прогнозы компании несколько разочаровали инвесторов.

Результаты General Motors (GM), DuPont (DD), Merck (MRK) и United Tech (UTX) также оказались выше ожиданий рынка.

В General Motors по итогам отчетного периода получили прибыль на уровне $1.72 в расчете на акцию. Данный результат заметно (на $0.27) превзошел средний прогноз аналитиков $1.45. Выручка компании составила $42.825 млрд., что оказалось на 10.3% больше, чем в аналогичном квартале предыдущего года, и на 14% выше среднего прогноза аналитиков. Акции GM на премаркете выросли на 0.5%.

Квартальная прибыль DuPont достигла $0.34 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.21; выручка компании составила $4.917 млрд. (+0.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.845 млрд. В DuPont также повысили прогноз показателя прибыль на акцию на 2016 год до $3.25 (с $3.15-3.20) против среднего прогноза аналитиков $3.20.

Компания Merck показала прибыль на уровне $1.07 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на $0.99 и выручку в размере $10.536 млрд. (+4.6% г/г) против среднего прогноза аналитиков $10.180 млрд. Компания также повысила прогноз на 2016 год показателя прибыль на акцию до $3.71-3.78 с $3.67-3.77 (прогноз аналитиков предполагает $3.75), выручки - до $39.7-40.2 млрд. с $39.1-40.1 млрд.(прогноз аналитиков - $39.69 млрд.).

Прибыль компании United Tech по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $1.76 в расчете на одну акцию, что на $0.09 выше усредненного прогноза рынка, тогда как ее выручка составила $14.354 млрд. (+4.1% г/г), что лишь на 0.5% больше, чем предполагал средний прогноз аналитиков. Обнародованный компанией прогноз показал, что по итогам 216 года в компании рассчитывают получить прибыль на уровне $6.55-6.60 в расчете на акцию (аналитики прогнозируют $6.54) и выручку в размере $57-58 млрд. (аналитики ожидают $57.22 млрд.). Акции UTX на премаркете подорожали на 2.5%.

Компании Procter & Gamble (PG) удалось превзойти прогнозы аналитиков по прибыли: ее показатель прибыль на акцию по итогам отчетного периода составил $1.03 против среднего прогноза аналитиков $0.98. В то же время обнародованная выручка компании на на уровне $16.518 млрд., которая практически осталась без изменений г/г, в целом совпала со средним прогнозом аналитиков. В Procter & Gamble подтвердили прогноз на 2017 фингод: показатель прибыль на акцию ожидается на уровне $3.82-3.89 (средний прогноз аналитиков $3.88), тогда как выручка прогнозируется на уровне $65.95 млрд. или +1% г/г (средний прогноз аналитиков $66 млрд.). Акции PG на премаркете подскочили на 3.2%.

Напротив, квартальные результаты и прогнозы таких компаний как Caterpillar (CAT) и 3M (MMM) оказались разочаровывающими. В Caterpillar сообщили, что получили прибыль на уровне $0.85 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.76. Однако выручка компании на уровне $9.160 млрд. оказалась на 7% ниже, чем средний прогноз аналитиков, и на 16% меньше, чем за аналогичный период в 2015 году. Кроме того, компания представила пониженный прогноз на 2016 год: показатель прибыль на акцию прогнозируется на уровне $3.25 (против среднего прогноза аналитиков $3.53 и предыдущего прогноза компании $3.55), выручка - 39 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $40.13 млрд. и предыдущего прогноза компании $40.0-40.5 млрд.). Акции CAT на премаркете потеряли в стоимости 0.7%.

Компания 3M получила квартальную прибыль на уровне $2.15 в расчете на одну акцию и выручку в размере $7.709 млрд. (0% г/г). Средний прогноз аналитиков предполагал показатель прибыль на акцию на уровне $2.14 и выручку $7.720 млрд. В то же время компания понизила прогноз показателя прибыль на акцию на 2016 год до $8.15-8.20 с $8.15-8.30 прогнозируемых ранее и против среднего прогноза аналитиков $8.15-8.30. Акции MMM на премаркете снизились на 1.9%.

Квартальные результаты Freeport-McMoRan (FCX) не оправдали ожиданий аналитиков. Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Freeport-McMoRan по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.13 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.19. Выручка компании составила $3.877 млрд. (+14,6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.957 млрд.

В сегменте макроэкономических новостей следует отметить сообщение о том, что цены на жилье в США выросли в августе с учетом сезонных колебаний на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем, по данным Федерального агентства по финансированию жилищного строительства (FHFA) ежемесячного индекса цен на жилье (HPI). Ранее сообщаемое увеличение на 0.5% в июле осталось без изменений.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу уверенности потребителей, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Apple (AAPL). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.65 в расчете на акцию при выручке в $46.934 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Independent Research повысили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Hold с Sell; целевая стоимость $39

Снижение рейтингов:

Аналитики Guggenheim понизили рейтинг акций Visa (V) downgraded до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики Stifel понизили целевую стоимость акций Visa (V) до $93 с $94

Аналитики Oppenheimer присвоили акциям NIKE (NKE) рейтинг Perform

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $1.72 в расчете на одну акцию (против $1.50 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.45.

Квартальная выручка компании составила $42.825 млрд. (+10.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $37.479 млрд.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $33.14 (+0.49%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Freeport-McMoRan по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.13 в расчете на одну акцию (против убытка $0.15 в третьем квартале 2015 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.19.

Квартальная выручка компании составила $3.877 млрд. (+14,6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.957 млрд.

Акции FCX на премаркете выросли до уровня $10.25 (+0.69%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $2.15 в расчете на одну акцию (против $2.05 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.14.

Квартальная выручка компании составила $7.709 млрд. (0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.720 млрд.

Компания также понизила прогноз показателя прибыль на акцию на 2016 год до $8.15-8.20 с $8.15-8.30 прогнозируемых ранее и проти среднего прогноза аналитиков $8.15-8.30

Акции MMM на премаркете снизились до уровня $168.50 (-1.62%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.85 в расчете на одну акцию (против $0.75 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.76.

Квартальная выручка компании составила $9.160 млрд. (-16.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.885 млрд.

Компания также представила пониженный прогноз на 2016 год: показатель прибыль на акцию прогнозируется на уровне $3.25 (против среднего прогноза аналитиков $3.53 и предыдущего прогноза компании $3.55), выручка - 39 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $40.13 млрд. и предыдущего прогноза компании $40.0-40.5 млрд.).

Акции CAT на премаркете снизились до уровня $84.39 (-1.86%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $1.03 в расчете на одну акцию (против $0.98 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.98.

Квартальная выручка компании составила $16.518 млрд. (-0.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.485 млрд.

В компании подтвердили прогноз на 2017 фингод: показатель прибыль на акцию ожидается на уровне $3.82-3.89 (средний прогноз аналитиков $3.88), тогда как выручка прогнозируется на уровне $65.95 млрд. или +1% г/г (средний прогноз аналитиков $66 млрд.).

Акции PG на премаркете выросли до уровня $86.00 (+2.26%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Tech по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $1.76 в расчете на одну акцию (против $1.67 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.67.

Квартальная выручка компании составила $14.354 млрд. (+4.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.286 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам года ожидают получить прибыль на уровне $6.55-6.60 в расчете на акцию (аналитики прогнозируют $6.54) и выручку в размере $57-58 млрд. (аналитики ожидают $57.22 млрд.).

Акции UTX на премаркете выросли до уровня $101.49 (+1.98%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $1.07 в расчете на одну акцию (против $0.96 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.99.

Квартальная выручка компании составила $10.536 млрд. (+4.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.180 млрд.

Компания также повысила прогноз на 2016 год показателя прибыль на акцию до $3.71-3.78 с $3.67-3.77 (прогноз аналитиков предполагает $3.75), прогноз выручки до $39.7-40.2 млрд. с $39.1-40.1 млрд.(прогноз аналитиков - $39.69 млрд.).

Акции MRK на премаркете выросли до уровня $61.50 (+1.23%).

Европейские фондовые индексы отмечают рост, так как участники рынка переваривали очередную серию корпоративных отчетов и позитивно отреагировали на новости из Греции и Германии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился в ходе торгов на 0,34% - до 345,43 пункта.

Во вторник чиновники еврозоны одобрили третий спасительный транш Греции в размере 2,8 млрд евро ($3 млрд) после того, как Афины завершили необходимые реформы.

Кроме того, настроения также улучшились после публикации данных, показавших, что в октябре индекс деловой уверенности в Германии вырос до максимума с апреля 2014 года, так как неопределенность после референдума Великобритании по выходу из Европейского союза продолжает спадать.

Научно-исследовательский институт IFO сообщил, что его индекс делового климата вырос с учетом сезонных колебаний в этом месяце до 110,5 с 109,5 в сентябре, выше ожидавшихся 109,5.

Между тем в Европе продолжается сезон корпоративной отчетности. Цена бумаг сотового оператора Orange SA увеличилась на 4%. Компания отчиталась о росте EBITDA в 3-м квартале на 1,6%, до 3,6 млрд евро, на фоне повышения выручки в Испании и Африке и высокого спроса на услуги широкополосной связи во Франции. Выручка компании увеличилась на 0,8% и составила 10,3 млрд евро.

Нидерландское кадровое агентство Randstad Holdings увеличило капитализацию на 3,5%. Выручка компании в июле-сентябре превысила ожидания рынка.

Стоимость акций производителя очков Luxottica Group SpA, которому принадлежит, в частности, бренд Ray-Ban, увеличилась в ходе торгов на 7,1% после того, как компания подтвердила прогноз на 2016 год и заявила о намерении ускорить рост выручки в следующем году.

Котировки бумаг фармкомпании Novartis снизились на 1,5%. Швейцарская компания отчиталась о снижении прибыли по итогам седьмого квартала подряд на фоне усилившейся конкуренции со стороны производителей дженериков.

Ценные бумаги производителя сенсоров AMS AG упали в цене на 19%. Компания зафиксировала худшую, чем ожидалось, выручку в минувшем квартале и ожидает смешанных показателей в октябре-декабре.

Капитализация французской Air Liquide SA, одного из крупнейших в мире поставщиков промышленных газов, повысилась на 2,2%. Выручка компании в прошлом квартале подскочила на 27% и оказалась на уровне прогнозов аналитиков.

4%.

Несмотря на то, что Banca Monte dei Paschi di Siena SpA сообщил о потере в 1,15 млрд евро за последний квартал, так как просроченные кредиты продолжают оказывать давление на баланс, акции итальянского кредитора взлетели более чем на 20% после объявления антикризисного плана, который включает продажу просроченных кредитов на 28 млрд евро, повышение капитала на 5 млрд евро, сокращение персонала на 10% и закрытие 500 филиалов.

В то же время цены на нефть сохраняют во вторник подъем в переменчивых торгах, так как инвесторы продолжали следить за попытками ОПЕК достичь соглашения о сдерживании производства. Комитет, в котором также принимают участие не входящих в ОПЕК экспортеры, такие как Россия, в пятницу и субботу проведет встречу Вене, чтобы обсудить детали предложения, которое будет рассматриваться на официальном заседании ОПЕК 30 ноября.

Американский институт нефти (API), приватная организация, планирует опубликовать свой отчет по запасам уже сегодня, в то время как правительственные данные выйдут в среду.

Энергетический сектор в целом вырос, так как французский Total SA набрал 0,6% итальянский ENI подрос на 0,5%, в то время как норвежский Statoil поднялся на 0,2%.

На текущий момент

FTSE 7015.35 28.95 0.41%

DAX 10793.17 32.00 0.30%

CAC 4557.21 4.63 0.10%

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DuPont по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.34 в расчете на одну акцию (против $0.13 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.21.

Квартальная выручка компании составила $4.917 млрд. (+0.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.845 млрд.

В компании также повысили прогноз показателя прибыль на акцию на 2016 год $3.25 (с $3.15-3.20) против среднего прогноза аналитиков $3.20.

Акции DD по итогам торгов понедельника закрылись на уровне $70.14 (+0.63%).

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне. Японский рынок рос вслед за котировками акций экспортеров на фоне ослабления иены.Читать далее...

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.78 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.73. Квартальная выручка компании составила $4.26 млрд. (19,3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.24 млрд.

Компания ожидает, что в следующем финансовом году темпы роста выручки будут находится в диапазоне 16-18%.

Акции V на постмаркете несли потери около 1%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются торгуются в зеленой зоне вслед за ростом котировок на Уолл-стрит, где в понедельник основные показатели поднялись в пределах 0,5%. Фондовые индексы США в понедельник выросли на фоне очередной волны сделок и отчетов компаний.

Котировки на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже растут, так как участники рынка положительно восприняли ослабление курса иены по отношению к доллару, а также опубликованную в понедельник статистику по внешней торговле.

Акции производителя электродвигателей Nidec Corp подскочили на 4,7% после того, как компания повысила прогноз по операционной прибыли до 135 млрд иен с 130 млрд иен за финансовый год, который заканчивается в марте 2017.

Рыночная стоимость Toyota Motor Corp вырос на 1,3%, а Nissan Motor Co добавили 0,9% на фоне роста доллара США.

Банковские акции также привлекали покупки, с Mitsubishi UFJ Financial Group выросли на 2,3%, а Mizuho Financial Group выросли на 1,2%.

Nikkei 225 17,341.15 +106.73 +0.62%

Shanghai Composite 3,123.27 -4.98 -0.16%

S&P/ASX 200 5,445.10 +36.61 +0.68%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,234.42 0.00 0.00%

Shanghai Composite 3,128.41 +37.47 +1.21%

S&P/ASX 200 5,408.49 0.00 0.00%

FTSE 100 6,986.40 -34.07 -0.49%

CAC 40 4,552.58 +16.51 +0.36%

Xetra DAX 10,761.17 +50.44 +0.47%

S&P 500 2,151.33 +10.17 +0.47%

Dow Jones Industrial Average 18,223.03 +77.32 +0.43%

S&P/TSX Composite 14,923.01 -16.03 -0.11%