Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-10-2016

За аналогичный квартал прошлого года компания получила прибыль на уровне $7.35.

Выручка за отчетный период составила $22,45 млрд (+20-2% г/г, прогноз $22.04 млрд).

По итогам сессии четверга акции GOOG упали до уровня $795.67 (-0.43%).

Основные фондовые индексы США продемонстрировали небольшое снижение, так как слабые результаты нескольких компаний промышленного и потребительского сектора затмили доходы от роста акций здравоохранения.

Читать далее

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (12 в плюсе против 18 в минусе). Больше остальных выросли акции Verizon Communications Inc. (VZ, +2.17%). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.64%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Лидером является сектор здравоохранения (+0.2%). Больше всего упал сектор промышленных товаров (-1.1%).

Европейские фондовые индексы завершили сессию разнонаправленно, но лишь с небольшим изменением. Динамику торгов диктовали корпоративные отчеты, которые дали инвесторам противоречивые сигналы о финансовых перспективах компаний. Кроме того, оптимизм сдерживали неясные перспективы стимулирующих программ ЕЦБ и возможность скорого повышения ставок ФРС.

Читать далее

Основные фондовые индексы США практически не изменились в четверг, так как слабые результаты нескольких компаний промышленного и потребительского сектора затмили доходы от роста акций здравоохранения.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, указывая на устойчивую силу рынка труда и укрепление экономического роста. Первичные обращения за пособием по безработице снизились на 3000 и с учетом сезонных колебаний достигли 258 000 за неделю, завершившуюся 22 октября, сообщило в четверг Министерство труда. Это отметило 86 недель подряд, когда обращения были ниже порога 300 000, который обычно ассоциируется с сильным рынком труда. Это самый длинный период с 1970 года, когда рынок труда был значительно меньше.

Вместе с тем, новые заказы на промышленные товары длительного пользования в сентябре снизились на $0,3 млрд, или на 0,1% до $227,3 млрд, Бюро переписи населения США сообщило сегодня. Это снижение последовало после двух последовательных ежемесячных увеличений, в том числе роста на 0,3% в августе. За исключением транспорта, новые заказы выросли на 0,2%. За исключением оборонных заказов, новые заказы увеличились на 0,7%. Заказы транспортного оборудования также снизились после двух последовательных ежемесячных увеличений, на $0,6 млрд или 0,8% до $77,5 млрд.

Стоит также отметить, что число подписанных контрактов на покупку жилья на вторичном рынке в США выросло больше, чем ожидалось в сентябре, став еще одним признаком импульса на рынке жилья. Национальная ассоциация риелторов сообщила в четверг, что ее индекс незавершенных сделок по продаже жилья, на основании договоров, заключенных в прошлом месяце, увеличился на 1,5% до 110,0 после падения в августе.

Стоимость нефти выросла почти на полтора процента, чему способствовали комментарии о том, что члены ОПЕК готовы сократить объемы добычи. Поддержку нефти также продолжали оказывать вчерашние данные по запасам нефтепродуктов в США.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (17 в плюсе против 13 в минусе). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1.54%). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -1.94%).

Большинство индексов S&P в минусе. Лидером является сектор здравоохранения (+0.5%). Больше всего упал сектор конгломератов (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 18124.00 -4.00 -0.02%

S&P 500 2131.50 -2.50 -0.12%

Nasdaq 100 4844.00 -9.75 -0.20%

Oil 49.85 +0.67 +1.36%

Gold 1270.10 +3.50 +0.28%

U.S. 10yr 1.85 +0.06

Tesla Motors (TSLA) неожиданно сообщила о $22 млн прибыли в последнем периоде, поддержанной рекордными продажами своих дорогих электромобилей.

Компания из Пало-Альто, штат Калифорния, сообщила о первой прибыли после 12 квартальных потерь, так как смогла сгенерировать денежные средства для строительства Model 3 за $35 тыс. Компания обязалась поднять годовой объем производства до 500 тыс. автомобилей в 2018 году, от примерно 50 тыс. в прошлом году.

Рекорд квартальной прибыли обусловлен улучшением продаж седана Model S и спортивного внедорожника Model X, сокращением расходов и ростом продаж налоговых квот на загрязнения окружающей среды другим автопроизводителям. Валовая прибыль от квот выросла до $139 млн с $39 млн год назад, что выше оценки аналитика UBS Колина Лэнгена в $30 млн за квартал.

Выручка подскочила до $2,3 млрд с $936,8 млн годом ранее. За отчетный квартал Tesla продала 24,821 седанов Model S и спортивных автомобилей Model X вместе взятых, что более чем в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Акции компании выросли на 5%, до $212,05 после закрытия торгов в среду.

Tesla сообщила, что сгенерировала свободный денежный поток, погасила $600 млн долга и завершила сентябрь с $3,1 млрд наличными, что на $162 млн меньше чем в конце июня.

Компания нуждается в около $2,5 млрд до конца 2017 года для начала производства Model 3 и завершения строительства огромного аккумуляторного завода в штате Невада, согласно данным автомобильного аналитика Barclays Брайана Джонсона.

Улучшенные результаты также могут помочь г-ну Маску справиться со слиянием Tesla и SolarCity Corp., которая может потребовать дополнительных денежных средств. Объединенной компании, в конечном счете, возможно потребуется привлечь $12,5 млрд на расходы до 2018 года, в соответствии с данными Oppenheimer & Co. Акционеры Tesla и SolarCity планируют провести голосование по слиянию 17 ноября.

Росту квартальных продаж, вероятно, способствовала новая версия Model S за $66,000, говорят аналитики. Сентябрьский квартал был первым полным кварталом, в котором Tesla предложила этот автомобиль.

Компания также снизила свой прогноз капитальных расходов в этом году до $1,8 млрд с $2,25 млрд.

На текущий момент акции Tesla Motors (TSLA) котируются по $212,10 (+4,88%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.84% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $49.64 (+0.94%)

Золото $1271.70 (+0.40%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2142.75 (+0.41%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.52% до уровня 4879.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно негативную динамику.

Nikkei 17,336.42 -55.42 -0.32%

Hang Seng 23,132.35 -193.08 -0.83%

Shanghai 3,112.32 -3.99 -0.13%

FTSE 6,961.75 +3.66 +0.05%

CAC 4,526.52 -8.07 -0.18%

DAX 10,706.16 -3.52 -0.03%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.21 за баррель (+0.06%)

Золото торгуется по $1273.00 за унцию (+0.50%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются. Инвесторы оценивают многочисленные квартальные отчеты американских компаний, а также блок важных макроэкономических данных.

В фокусе внимания инвесторов находятся акции Tesla Motors (TSLA), Ford Motor (F), Intl Paper (IP), Altria (MO),Twitter (TWTR), Barrick Gold (ABX) и Yandex N.V. (YNDX).

Производитель электрокаров Tesla представил сильный квартальный отчет накануне, в котором сообщил, что показатель прибыль на акцию достиг $0.71 (против среднего прогноза аналитиков $0.02). Для Tesla это первый прибыльный квартал за последние три года и всего второй такой период за всю ее историю. Акции TSLA на премаркете взлетели на 4.5%.

Компания Ford Motor представила неоднозначные результаты. Согласно обнародованному отчету, прибыль компании достигла $0.26 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.06 выше среднего прогноза аналитиков, тогда как ее выручка показала сокращение на около 7% г/г до $33.331 млрд., как и прогнозировали аналитики. Акции F на премаркете упали на 0.5%.

Квартальные результаты Intl Paper (IP) не оправдали ожиданий аналитиков. Компания показала прибыль на уровне $0.91 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.93. Выручка Intl Paper составила $5.266 млрд. (-7.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.366 млрд. Акции IP на премаркете подешевели на 0.61%.

Квартальные результаты остальных четырех компаний - Altria, Twitter, Barrick Gold и Yandex N.V., - оказались лучше ожиданий. На премаркете акции MO подорожали на 0.6%, TWTR - на 4%, ABX - на 2.6%, YNDX - на 5.5%.

Утро четверга было очень насыщенным в плане публикации значимой макроэкономической статистики США.

Как сообщили в Министерстве труда, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, указывая на устойчивую силу рынка труда и укрепление экономического роста. Согласно данным министерства, первичные обращения за пособием по безработице снизились на 3000 и с учетом сезонных колебаний достигли 258 000 за неделю, завершившуюся 22 октября. Это отметило 86 недель подряд, когда обращения были ниже порога 300 000, который обычно ассоциируется с сильным рынком труда. Это самый длинный период с 1970 года, когда рынок труда был значительно меньше.

В то же время в Министерстве торговли сообщили, что новые заказы на промышленные товары длительного пользования в сентябре снизились на $ 0.3 млрд., или на 0.1% до $ 227.3 млрд. (экономисты прогнозировали рост на 0.1%). Это снижение последовало после двух последовательных ежемесячных увеличений, в том числе роста на 0.3% в августе. За исключением транспорта, новые заказы выросли на 0.2%. За исключением оборонных заказов, новые заказы увеличились на 0.7%. Заказы транспортного оборудования также снизились после двух последовательных ежемесячных увеличений, на $ 0.6 млрд или 0.8% до $ 77.5 млрд.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделкам по продаже жилья, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности компаний Alphabet (GOOG) и Amazon (AMZN).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkt повысили целевую стоимость акций Tesla Motors (TSLA) до $220 с $210

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Twitter по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.13 в расчете на одну акцию (против $0.10 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.09.

Квартальная выручка компании составила $0.616 млрд. (+8.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.606 млрд.

Компания также сообщила о реструктуризации и сокращении 9% всего персонала по всему миру.

Акции TWTR на премаркете выросли до уровня $18.25 (+5.55%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Ford Motor по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.26 в расчете на одну акцию (против $0.45 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.20.

Квартальная выручка компании составила $33.331 млрд. (-6.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $33.405 млрд.

Акции F на премаркете снизились до уровня $11.75 (-1.09%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intl Paper по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.91 в расчете на одну акцию (против $0.97 в третьем квартале 2015 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.93.

Квартальная выручка компании составила $5.266 млрд. (-7.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.366 млрд.

Акции IP по итогам торгов среды закрылись на уровне $46.16 (-0.94%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Altria по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.82 в расчете на одну акцию (против $0.75 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.81.

Квартальная выручка компании составила $5.193 млрд. (+4.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.111 млрд.

Компания подтвердила прогноз показателя прибыль н акцию на 2016 год на уровне $2.98-3.04 против среднего прогноза аналитиков $3.01.

Акции MO на премаркете выросли до уровня $64.60 (+0.12%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yandex N.V. по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла 11.64 руб. в расчете на одну акцию (против 10.89 руб. в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне 10.51 руб.

Квартальная выручка компании составила 19.293 млрд. руб. (+25% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал 18.755 млрд. руб.

Акции YNDX на премаркете выросли до уровня $19.78 (+4.38%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick Gold по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.24 в расчете на одну акцию (против $0.11 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.20.

Квартальная выручка компании составила $2.300 млрд. (-0.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.234 млрд.

Акции ABX на премаркете выросли до уровня $17.09 (+2.64%).

Европейские фондовые рынки снизились из-за ослабления сырьевых акций, в то время как подъем финансового сектора благодаря превысившим прогнозы результатам Deutsche Bank и Barclays оказался кратковременным.

Финансовые результаты на этой неделе публикуют более сотни компаний из списка Stoxx 600. Предыдущие три сессии фондовый индекс снижался, поскольку отчетность была слабее прогнозов. Кроме того, оптимизм инвесторов сдерживают неясные перспективы стимулирующих программ Европейского Центробанка и возможность скорого повышения процентных ставок Федрезерва.

Кроме того, участники рынка оценивали данные о динамике ВВП Великобритании: предварительная оценка изменений в 3-м квартале стала первой после референдума о выходе страны из ЕС.

Экономика Великобритании расширилась более, чем ожидалось, в третьем квартале, по предварительным данным Управления национальной статистики, опубликованным в четверг.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,5 процента последовательно в третьем квартале, быстрее, чем ожидаемый рост на 0,3 процента. Тем не менее, темпы роста снизились с 0,7 процента во втором квартале.

В годовом исчислении ВВП продвинулся на 2,3 процента по сравнению с ожидаемым ростом на 2,1 процента.

Это был первый выпуск ВВП, охватывающий полный квартал данных после референдума о членстве в ЕС.

УНС сообщило, что модель роста продолжает оставаться в целом без изменений после референдума о членстве в ЕС с высокими показателями в сфере услуг, компенсирующих падение других промышленных групп.

Со стороны производства, доминирующий сектор услуг вырос на 0,8 процента. В отличие от этого, выпуск снизился в других трех основных промышленных группах.

Объемы строительства упали на 1,4 процента и на 0,7 процента в сельском хозяйстве. Производство сократилось на 0,4 процента, в рамках которого производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 1 процент.

Другой отчет показал, что индекс услуг вырос на 3,2 процента в августе по сравнению с предыдущим годом. В месячном исчислении, индекс услуг вырос на 0,2 процента в августе.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,2%.

Капитализация Deutsche Bank AG поднялась на 3,4% при открытии торгов, затем рост замедлился до 1,3%. Прибыль банка по итогам 3-гоI квартала стала сюрпризом для рынка, ожидавшего убытка, однако нерешенные проблемы Deutsche Bank по-прежнему притягивают внимание инвесторов.

Котировки ценных бумаг чипмейкера STMicroelectronics подскочили на 7,5%, поскольку прогноз рентабельности на 4-й квартале превысил ожидания рынка.

Акции нефтесервисной компании Technip подорожали на 5% благодаря позитивной квартальной отчетности.

Стоимость бумаг британского банка Barclays увеличилась в ходе торгов на 0,4%. Банк получил выручку от операций с облигациями и операционную прибыль выше прогнозов.

Цена акций испанской Telefonica повысилась на 0,8%. Компания объявила о сокращении дивидендов в 2017 году на 27% из-за провала продажи британского подразделения.

Курс акций автопроизводителя Volkswagen AG поднялся на 1%. Компания вернулась к прибыли в 3-м квартале. В 2016 году в целом VW рассчитывает повысить операционную прибыль без учета разовых факторов на 5-6%, причем темпы роста будут ближе к верхней границе этого прогноза.

Рыночная капитализация шведско-швейцарского концерна ABB рухнула на 6,8% из-за сокращения числа заказов в 3-м квартале.

Акции Amec Foster упали на 19,1%, показав худшую динамику на рынке, после того как британская инженерная компания сообщила, что торговля в 2016 и 2017 году будет соответствовать ожиданиям совета директоров.

На текущий момент

FTSE 6951.06 -7.03 -0.10%

DAX 10688.76 -20.92 -0.20%

CAC 4515.87 -18.72 -0.41%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в красной зоне на фоне слабой отчетности компаний и укрепления курса американского доллара. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются торгуются в красной зоне вслед за падением котировок на биржах США. Сильнейшее давление на рост прибыли технологического сектора оказали акции Apple, после того, как производитель iPhone накануне отчитался о первом за 15 лет снижении годовой выручки.

Котировки на Токийской фондовой бирже немного снизились, так как инвесторы предпочитают воздерживаться от активных действий, чтобы зафиксировать прибыль после нескольких дней роста. Кроме того, многие крупные японские компании пока не опубликовали корпоративную отчетность за период с апреля по сентябрь текущего года.

Акции Nintendo Co и Canon Inc упали более чем на 3% после того, как компании сократили свой годовой прогноз прибыли на треть.

С другой стороны, рыночная стоимость Advantest Corp выросли на 2,6% после того, как компания повысила свой прогноз по операционной прибыли до Y14,5 млрд за год, заканчивающийся в марте 2017 года, по сравнению с ранее прогнозируемыми Y11 млрд.

Nikkei 225 17,341.23 -50.61 -0.29%

Shanghai Composite 3,109.30 -7.01 -0.22%

S&P/ASX 200 5,332.40 -27.40 -0.51%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,391.84 0.00 0.00%

Shanghai Composite 3,117.65 -14.29 -0.46%

S&P/ASX 200 5,359.80 -83.03 -1.53%

FTSE 100 6,958.09 -59.55 -0.85%

CAC 40 4,534.59 -6.25 -0.14%

Xetra DAX 10,709.68 -47.63 -0.44%

S&P 500 2,139.43 -3.73 -0.17%

Dow Jones Industrial Average 18,199.33 +30.06 +0.17%

S&P/TSX Composite 14,807.56 -63.07 -0.42%