Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-10-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (17 из 30). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +0.98%). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -3.59%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор коммунальных услуг (+1.8%). Больше всего упал сектор основных материалов (-0.7%).

Европейские фондовые индексы снизились, продолжив тенденцию предыдущих пяти сессий. Давление на рынок оказало падение акций энергетических компаний в ответ на новости о том, что крупнейшие нефтедобывающие страны не сумели договориться о сокращении добычи. Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в понедельник, так как инвесторы воздерживаются от принятия больших решений в преддверии выборов США на следующей неделе.

Кроме того, как сообщило Министерство торговли США, потребительские расходы заметно выросли в сентябре, что является признаком устойчивости домохозяйств на фоне уверенного создания новых рабочих мест. Согласно данным, по итогам сентября объем личного потребления увеличился на 0,5%, компенсировав снижение на 0,1% в августе, которое было пересмотрено с 0,0%. Последнее изменение совпало с прогнозами. Тем временем, личные доходы выросли на 0,3% после повышения на 0,2% месяцем ранее. Эксперты ожидали, что доходы повысятся на 0,4%.

Вместе с тем, Ассоциация Менеджеров в Чикаго сообщила, что индекс PMI значительно ухудшился в октябре, превысив средние прогнозы, и достигнув минимума с мая текущего года. Такое изменение предполагает, что экономическая активность потеряли некоторый импульс, подхваченный в третьем квартале. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал в октябре до уровня 50,8 пункта против 54,2 пункта в сентябре. Аналитики ожидали, что показатель составит 54,0 пункта. Среднее значение за три месяца (по октября) снизилось до 52,1 пункта с 53,8 за предыдущие три месяца (по сентябрь). Напомним, за данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса PMI от ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне.

Стоимость нефти продолжает снижение, упав до свежего одномесячного минимума, на фоне растущего скепсиса относительно реализации планируемой сделки ОПЕК по ограничению производства. В ходе предыдущей сессии торгуемые в Лондоне цены на нефть марки Brent упали до $49,31, минимума с 30 сентября, на фоне опасений в отношении реализации планируемого соглашения ОПЕК. В субботу производители вне ОПЕК воздержались от конкретных обязательств по присоединению к нефтяному картелю в его стремлении ограничить добычу, чтобы поддержать цены, предложив группе в первую очередь решить внутренние разногласия.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (20 из 30). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +1.42%). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -3.09%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор коммунальных услуг (+2.1%). Больше всего упал сектор основных материалов (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 18088.00 -10.00 -0.06%

S&P 500 2124.25 +0.50 +0.02%

Nasdaq 100 4805.75 -0.25 -0.01%

Oil 47.13 -1.57 -3.22%

Gold 1274.20 -2.60 -0.20%

U.S. 10yr 1.84 +0.00

Акции гиганта-производителя спортивной одежды и обуви Nike (NKE) падают в понедельник, демонстрируя наибольшую отрицательную динамику среди Dow-компонентов, так как Bank of America/Merrill Lynch понизил рейтинг акций компании с "нейтрально" до "слабее рынка". BofA также понизил целевую стоимость акций Nike с $55 до $46.

"Мы ожидаем, что потеря доли рынка компании Nike в пользу Adidas и Under Armour (UA), продолжится в 2017 году. Наши встречи с производителями и поставщиками показали потенциальное сокращение инновационного разрыва Nike с конкурентами", пишет Bank of America в аналитической записке.

Фирма подчеркнула, что международные фьючерсные заказы на товары Nike замедлятся в ближайшие месяцы, так как вести конкуренцию на ключевых рынках становится все труднее.

"Учитывая длительные сроки выполнения заказов отрасли (от девяти до двенадцати месяцев), а также сильный импульс и расширение брендов конкурентов, мы считаем, что Nike по крайней в 12 месяцах от возвращения роста доли рынка", - добавили в BofA.

Рейтинговая команда TheStreet также оценила акции компании в 12-месячном инвестиционном горизонте. Несмотря на снижение рейтинга от BofA, рейтинг TheStreet на акции спортивной компании закрепился на уровне "покупать".

"Сильные стороны компании можно увидеть во многих областях, таких как рост доходов, прочное финансовое положение с разумным уровнем задолженности по большинству показателей, сильная рентабельности собственного капитала, рост прибыли на акцию и хороший денежный поток от операций. Мы считаем, что сильные стороны перевешивают тот факт, что сами акции компании в этом году в минусе.", - говорится в сообщении Thestreet.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $50,49 (-2,94%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.83% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $48.06 (-1.31%)

Золото $1274.00 (-0.22%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2128.50 (+0.22%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.41% до уровня 4825.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 17,425.02 -21.39 -0.12%

Hang Seng 22,934.54 -20.27 -0.09%

Shanghai 3,101.38 -2.89 -0.09%

FTSE 6,964.84 -31.42 -0.45%

CAC 4,521.97 -26.61 -0.59%

DAX 10,672.09 -24.10 -0.23%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.16 за баррель (-1.11%)

Золото торгуется по $1273.80 за унцию (-0.23%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне сообщения о том, что Baker Hughes (BHI) и General Electric (GE) достигли соглашения об объединении их нефтегазовой деятельности. Согласно совместному релизу компаний, стороны заключили соглашение об объединении нефтегазового бизнеса GE и компании Baker Hughes, чтобы создать компанию, которая станет ведущим мировым поставщиком нефтепромысловых технологий, совокупная выручка которого будет составлять $32 млрд. В соответствии с условиями соглашения, которое было единогласно одобрено советами директоров обеих компаний, при закрытии сделки акционеры Baker Hughes получат специальную одноразовую денежную дивидендную выплату в размере $17.50 на акцию и 37.5% новой компании. GE будет владеть 62.5% акций новой компании. Ожидается, что сделка будет завершена в середине 2017 года. Предполагается, что покупка будет иметь аккретивный эффект для прибыли на акцию GE в 2018 финансовом году и далее. Согласно расчётам компании, она (сделка) приведет к росту показателя прибыль на одну акцию на $0.04 к 2018 и на $0.08 к 2020 году
Кроме того, инвесторы постепенно переключают внимание с политической плоскости (напомним, в пятницу появились новости о возобновлении расследования ФБР в отношении электронной почты Хиллари Клинтон) в экономическую. Министерство торговли США сообщило, что потребительские расходы заметно выросли в сентябре, что является признаком устойчивости домохозяйств на фоне уверенного создания новых рабочих мест. Согласно данным, по итогам сентября объем личного потребления увеличился на 0,5%, компенсировав снижение на 0.1% в августе, которое было пересмотрено с 0%. Последнее изменение совпало с прогнозами. Тем временем, личные доходы выросли на 0.3% после повышения на 0.2% месяцем ранее. Эксперты ожидали, что доходы повысятся на 0.4%. Данные также показали, что покупки автомобилей и других крупных предметов - то есть расходы на товары длительного пользования - выросли в сентябре на 1.3%. В то же время американцы стали немного меньше накоплять - личный уровень сбережений упал до 5.7% с 5.8% в августе. Индекс цен расходов на личное потребление, который является предпочтительным инфляционным показателем для ФРС, вырос на 0.2% в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении, индекс вырос на 1.2% (самый высокий показатель с ноября 2014 года). Между тем, базовый индекс цен расходов на личное потребление, которые исключает продукты питания и энергию, увеличился на 0.1% за месяц и на 1.7% годовых.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго, которые выйдут в 13:45 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Daiwa повысили рейтинг акций Ford Motor (F) до уровня Neutral с Underperform

Аналитики Robert W. Baird повысили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Outperform;целевая стоимость повышена до $100 с $86

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Buy с Neutral;включены в список рекомендованных к покупке (Conviction Buy List)

Снижение рейтингов:

Аналитики Piper Jaffray понизили рейтинг акций Home Depot (HD) до уровня Neutral с Overweight

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Underperform с Neutral

Аналитики Goldman понизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Neutral с Buy; исключены из списка рекомендованных к покупке (Conviction Buy List)

Прочее:

Компании объявили о том, что заключили соглашение об объединении нефтегазового бизнеса GE и компании Baker Hughes, чтобы создать компанию, которая станет ведущим мировым поставщиком нефтепромысловых технологий с уникальным сочетанием услуг и оборудования. "Новый" Baker Hughes будет ведущим поставщиком оборудования, технологий и услуг в нефтегазовой промышленности, осуществляющим деятельность более чем 120 странах мира, совокупная выручка которого будет составлять $32 млрд.

В соответствии с условиями соглашения, которое было единогласно одобрено советами директоров обеих компаний, при закрытии сделки акционеры Baker Hughes получат специальную одноразовую денежную дивидендную выплату в размере $17.50 на акцию и 37.5% новой компании. GE будет владеть 62.5% акций новой компании. Ожидается, что сделка будет завершена в середине 2017 года. Компания GE внесет $7.4 млрд., которые будут использованы для выплаты дивидендов существующим акционерам Baker Hughes.

Предполагается, что покупка будет иметь аккретивный эффект для прибыли на акцию GE в 2018 финансовом году и далее. Согласно расчётам компании, она (сделка) приведет к росту показателя прибыль на одну акцию на $0.04 к 2018 и на $0.08 к 2020 году.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $29.55 (+1.13%).

Европейские фондовые индексы умеренно снижаются, продолжая тенденцию предыдущих пяти сессий. Давление на рынок оказывает падение акций энергетических компаний в ответ на новости о том, что крупнейшие нефтедобывающие страны не сумели договориться о сокращении добычи.

Эксперты отмечают, что посредственный сезон корпоративной отчетности, опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики и приближающие президентские выборы США сдерживали повышение акции в последние недели. В настоящее время средние прогнозы указывают, что по итогам текущего года прибыль компаний, входящих в состав индекса Stoxx 600, может сократится на 4,1 процента. Между тем, отчет от Bank of America Corp, представленный в пятницу, указал на 38-й недельный последовательный отток средств из фондов акций региона, что является самой длительной серией за всю историю наблюдений.

Небольшую поддержку индексам оказали статданные по еврозоне. Предварительный доклад, представленный Статистическим ведомством Евростат, показал, что в октябре потребительские цены в еврозоне увеличились на 0,5% после роста на 0,4% в прошлом месяце. Последнее изменение подтвердило прогнозы экспертов. Повышение цен фиксируется пятый месяц подряд. Базовый индекс потребительских цен, в котором не учитываются волатильные цены на энергию и продукты питания, вырос на 0,8%, что совпало с изменением за сентябрь и прогнозами экспертов.

Отдельный отчет показал, что в третьем квартале валовой внутренний продукт еврозоны вырос на 0,3 процента по сравнению со вторым кварталом, когда было зафиксировано аналогичное повышение. Последнее изменение также совпало с прогнозами экспертов. В годовом исчислении, экономический рост еврозоны стабилизировался на уровне 1,6 процента, что подтвердило оценки аналитиков.. Кроме того, стало известно, что экономика 28 стран ЕС расширилась на 0,4 процента в квартальном выражении, и на 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, во втором квартале ВВП вырос на 0,4 процента и 1,8 процента соответственно.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 потерял 0,45%. Если к конца дня индексу не удастся восстановить все позиции, будет зафиксировано шестое снижение подряд, что окажется самой длительной серией потерь с февраля. Также добавим, что по итогам октября индекс может упасть на 1%.

Капитализация BP Plc и Tullow Oil Plc сократилась более чем на 1 процент после того, как внутренние разногласия на встрече ОПЕК+ не привели к заключению сделки.

Стоимость WPP Plc выросла на 3,5 процента после того, как крупнейшая в мире рекламная компания отчиталась об увеличении квартальных продаж.

Акции Sika AG подскочили на 14,2 процента, так как швейцарский суд поддержал предложение компании, чтобы заблокировать поглощение Cie de Saint-Gobain. Акции французского конкурента упали на 1,4 процента.

Котировки Centamin Plc поднялись на 0,6 процента после того, как компания сообщила, что ожидает добычу золота вблизи верхней границы своего прогноза на 2016 год.

На текущий момент

FTSE 100 -29.83 6966.43 -0.43%

DAX -40.23 10655.96 -0.38%

CAC 40 -37.30 4511.28 -0.82%

1 ноября

До начала торгов:

Pfizer (PFE). Средний прогноз: EPS $0.62, выручка $13027.62 млн.

2 ноября

После окончания торгов:

American Intl (AIG). Средний прогноз: EPS $1.20, выручка $12460.00 млн.

Facebook (FB). Средний прогноз: EPS $0.96, выручка $6912.16 млн.

3 ноября

После окончания торгов:

Starbucks (SBUX). Средний прогноз: EPS $0.55, выручка $5689.59 млн.

4 ноября

После окончания торгов:

Berkshire Hathaway (BRK.B). Средний прогноз: EPS $3056.76, выручка $57035.84 млн.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно, японский рынок опустился на фоне слабых статданных. По данным министерства экономики, торговли и промышленности страны розничные продажи в Японии в сентябре 2016 года снизились на 1,9% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Падение отмечено по итогам седьмого месяца подряд. Промпроизводство в Японии в сентябре не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем, хотя аналитики ожидали рост 1%. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за пределами Австралии, торгуются в красной зоне, так как инвесторы обеспокоены известием, что ФБР получило ордер на изучение новых электронных писем Хиллари Клинтон. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что расследование ФБР электронной переписки Хиллари Клинтон "стало крупнейшим политическим скандалом за последние 40 лет"

Котировки на Токийской фондовой бирже снижаются, чему в некоторой степени способствовали опубликованные сегодня данные по промышленному производству. Рост объема промышленного производства Японии в сентябре составил 0,0%, после роста на 1,3% в августе. Об этом сегодня сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. В годовом исчислении показатель промпроизводства также снизился с 4,5% до 0,9%.

Розничные продажи не изменились по сравнению с предыдущим месяцем когда показатель снизился до -1,2%, хотя аналитики ожидали рост показателя на 0,2% За период с января по сентябрь розничные продажи в Японии упали на -1,9% после снижения на -2,1% за тот же период годом ранее.

Объем промышленного производства в Японии не изменился в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем, упав ниже прогнозов. Розничные продажи также были неизменными, отражая устойчивый слабость потребительских расходов.

Основной удар пришелся на акции компаний по добыче ресурсов: Inpex Corp потеряли 2,0% и Japan Petroleum Exploration Co - 2,6%, после того, как цены на нефть снизились в понедельник.

Рыночная стоимость Takeda Pharmaceutical Co снизилась на 3,2% после того, как второй отчет по прибыли компании разочаровал рынок.

Nikkei 225 17,376.61 -69.80 -0.40%

Shanghai Composite 3,090.17 -14.10 -0.45%

S&P/ASX 200 5,324.10 +40.26 +0.76%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,446.41 +109.99 +0.63%

Shanghai Composite 3,105.08 -7.27 -0.23%

S&P/ASX 200 5,283.84 0.00 0.00%

FTSE 100 6,996.26 +9.69 +0.14%

CAC 40 4,548.58 +15.01 +0.33%

Xetra DAX 10,696.19 -20.89 -0.19%

S&P 500 2,126.41 -6.63 -0.31%

Dow Jones Industrial Average 18,161.19 -8.49 -0.05%

S&P/TSX Composite 14,785.29 -48.46 -0.33%