Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-10-2016

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Больше остальных выросли акции Merck & Co., Inc. (MRK, +2.05%). Аутсайдером являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -1.18%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Лидером является сектор коммунальных услуг (+1.4%). Больше всего упал сектор конгломератов (-0.7%).

Европейские фондовые индексы завершили торги в красной зоне, зафиксировав третье сессионное падение подряд, что было вызвано возобновлением опасений по поводу здоровья мировой экономики в ответ на неожиданное снижение объема китайского экспорта.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют негативную динамику, так как неожиданное падение китайского экспорта в сентябре на 10% усилило опасения относительно ухудшения ситуации в глобальной экономике, в то время как Федеральная резервная система (ФРС) рассматривает возможность повышение стоимости заимствований.

В центре внимания находится отчет Министерства труда, который показал, что число американцев, подавших заявки на получение пособия по безработице, составило 43-летний минимум на прошлой неделе, указывая на устойчивую силу рынка труда, что могло бы проложить путь для повышения процентных ставок ФРС в декабре. Согласно данным, первичные обращения на государственные пособия по безработице не изменились и с учетом сезонных колебаний составили 246000 за неделю, завершившуюся 8 октября. Это самый низкий показатель с ноября 1973 года. Обращения за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 3000 меньше полученных заявок, чем сообщалось ранее. Это была 84-я неделя подряд, когда первичные обращения оставались ниже порога 300 000, что связано с надежными условиями на рынке труда. Это самый длинный период с 1970 года.

Кроме того, как стало сеодня известно, согласно отчету, опубликованному Министерством труда, цены на импорт в США показали скромный рост в сентябре месяце. В докладе говорится, что цены на импорт повысились на 0,1% в сентябре после падения на 0,2% в августе. Незначительное увеличение цен на импорт отражает скачок цен на импорт топлива, который вырос до 1,1% в сентябре после того, как прибавил 2,4% в августе.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (28 из 30). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +1.38%). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -2.29%).

Почти все индексы S&P в минусе. Лидером является сектор коммунальных услуг (+0.8%). Больше всего упал сектор основных материалов (-1.7%).

На текущий момент:

Dow 17914.00 -139.00 -0.77%

S&P 500 2117.25 -14.25 -0.67%

Nasdaq 100 4778.25 -35.25 -0.73%

Oil 49.81 -0.37 -0.74%

Gold 1259.00 +5.20 +0.41%

U.S. 10yr 1.74 -0.04

Технологические гиганты присоединятся к малоизвестной китайской компании, чтобы заложить сверхбыстрый интернет-кабель между Лос-Анджелесом и Гонконгом. 12800-километровый Pacific Light Cable Network будет использовать новую волоконно-оптическую технологию для поддержки региона с самым высоким маршрутным потенциалом, в соответствии с заявлением TE SUBCOM, дочерней компанией швейцарского поставщика технологий TE Connectivity в США, с которой заключен контракт на строительство сети. В TE отмечают, что рассчитывают запустить систему в 2018 году.

В финансирование проекта наряду с технологическими гигантами из США примет участие новая компания из Гонконга под названием Pacific Light Data Communication Co.

"Конечно, это приятно, что глобальные технологические компании, такие как Google и Facebook стали соинвесторами в проекте", - отметил председатель китайской компании, Вэй Юнканг, говорится в заявлении.

Финансовые условия сделки не разглашаются.

Pacific Light Data является новичком в отрасли, не имея опыта построения сетей. Г-н Вэй ранее в этом году заплатил $11,3 млн, чтобы выкупить интерес в проекте по построению сети у компании China Soft Power Technology Holdings Ltd, председателем которой является сын г-на Вэя.

China Soft Power, холдинговая компания, которая указана как работающая в Гонконге, но зарегистрирована на Бермудских островах, сообщила инвесторам 7 октября, что ожидает "зафиксировать значительное снижение чистого убытка" за шесть месяцев, закончившихся 30 сентября. Компания сообщила об убытке в размере 1,2 млрд гонконгских долларов ($154,7 млн) при незначительной выручке за финансовый год, закончившийся 31 марта.

Google, Facebook и Microsoft Corp. (MSFT) инвестировали сотни миллионов долларов в подводные кабеля, которые несут большую часть мирового интернет-трафика, чтобы гарантировать, что они имеют достаточную пропускную способность сети для дешевой передачи информации между их центрами обработки данных. Данные инвестиции оттеснили телефонные компании, которые доминировали на этом капиталоемком рынке более века.

Google не новичок на рынке Тихого океана. Pacific Light будет его третьей публично раскрытой инвестицией в маршрутизацию данных через океан. Facebook ранее в этом году объявил о планах по строительству нового трансатлантического кабеля с Microsoft и испанской телекоммуникационной компанией Telefonica SA.

Facebook и Google изо всех сил стараются войти на материковую часть Китая, где флагманские сайты обеих компаний, как правило, блокируются национальным брандмауэром страны. Однако Гонконг является крупным региональным сетевым хабом за пределами этого брандмауэра.

"Если вы можете получить хороший надежный кабель в Гонконге, это действительно ставит контент-провайдеров в очень хорошее положение, чтобы обслуживать эти прибыльные рынки Юго-Восточной Азии", - сказал Майкл Редди, директор международных исследований консалтинговой индустрии Terabit Consulting.

На текущий момент акции Alphabet (GOOG) котируются по $775,94 (-1,30%), а Facebook (FB) по $127,15 (-1,47%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.75% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $50.18 (0.00%)

Золото $1259.50 (+0.45%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2116.25 (-0.72%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.72% до уровня 4779.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,774.24 -65.76 -0.39%

Hang Seng 23,031.30 -375.75 -1.61%

Shanghai 3,061.35 +2.85 +0.09%

FTSE 6,945.99 -78.02 -1.11%

CAC 4,385.52 -66.72 -1.50%

DAX 10,383.41 -139.66 -1.33%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.12 за баррель (-0.12%)

Золото торгуется по $1258.30 за унцию (+0.36%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как неожиданное падение китайского экспорта в сентябре на 10% г/г усилило опасения относительно ухудшения ситуации в глобальной экономики, в то время как Федеральная резервная система (ФРС) рассматривает возможность повышение стоимости заимствований.

Напомним, опубликованный накануне протокол последнего заседания ФРС показал, что на сентябрьском заседании руководители ЦБ подготовили почву для повышения процентные ставки "относительно скоро". Вместе с тем им было нелегко преодолеть внутренние разногласия по поводу сроков очередного повышения. "Некоторые из участников заседания сочли, что было бы уместно повысить целевой диапазон процентных ставок относительно скоро, если рынок труда продолжит укрепляться, а экономическая активность - расти".

В фокусе внимания находится отчет Министерства труда, который показал, что число американцев, подавших заявки на получение пособия по безработице, составило 43-летний минимум на прошлой неделе, указывая на устойчивую силу рынка труда, что могло бы проложить путь для повышения процентных ставок ФРС в декабре. Согласно данным, первичные обращения на государственные пособия по безработице не изменились и с учетом сезонных колебаний составили 246000 за неделю, завершившуюся 8 октября. Это самый низкий показатель с ноября 1973 года. Обращения за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 3000 меньше полученных заявок, чем сообщалось ранее. Это была 84-я неделя подряд, когда первичные обращения оставались ниже порога 300 000, что связано с надежными условиями на рынке труда. Это самый длинный период с 1970 года.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Инвесторы ожидают публикации квартальных отчетов крупных американских корпораций. В частности, в пятницу свои результаты представят JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Citigroup Inc. (C). Согласно опросу аналитиков, проведенному FactSet, прибыль компаний из индекса S&P 500, как ожидается, в третьем квартале снизилась шестой квартал подряд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Merck (MRK) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Аналитики Jefferies понизили рейтинг акций Pfizer (PFE) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Alcoa (AA) до $30 с $10

Согласно сообщению агентства Bloomberg, Deutsche Bank инициирует заморозку набора кадров в рамках всего банка, так как генеральный директор Джон Краен (John Cryan) стремится снизить издержки и укрепить доверие инвесторов. Об этом агентству сообщили осведомленные источники.

В разосланном директорам подразделений сообщении центральный офис, который дислоцируется в Франкфурте, уведомляет, что приостановка приёма на работу нового персонала вступает в силу немедленно. Решение распространяется на все подразделения, за исключением некоторых управлений контроля, таких как комплайенс.

Акции DB на премаркете снизились до уровня $13.22 (-2.79%).

Фондовые индексы Западной Европы снижаются из-за неожиданного падения импорта в Китае, негативно сказавшегося на акциях производителей сырья.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 понизился в ходе торгов на 1% - до минимальных за 3 месяца 335,18 пункта.

Согласно данным таможенного управления КНР, экспорт товаров и услуг в сентябре упал на 5,6% в годовом выражении в пересчете на юани, тогда как аналитики ожидали роста показателя на 2,5%. Импорт вырос всего на 2,2% вместо ожидавшихся 5,5%. В частности, импорт рафинированной меди в Китай снизился в прошлом месяце шестой раз подряд, до минимальных с февраля 340 тыс. тонн.

Акции BHP Billiton подешевели сегодня на 4,2%, Rio Tinto - на 4,5%.

Кроме того, негативными факторами для европейского рынка акций выступают опасения за прибыль компаний в 3-м квартале и ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой в 2016 году.

Как говорится в протоколе сентябрьского заседания Федрезерва, многие члены руководства центробанка считают разумным подъем ключевой ставки в ближайшее время. Трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на ноябрьском заседании в 17%, на декабрьском - в 68%.

Тем временем аналитики в среднем прогнозируют снижение прибыли компаний, входящих в расчет индекса Stoxx 600, на 4,2% в 3-м квартале.

Акции Tesco Plc дешевеют на 2,5% на новости, что из ассортимента интернет-магазина британской сети супермаркетов исчезли многие товары производства Unilever. Ранее сообщалось, что две компании конфликтуют по поводу ценовой политики.

Цена бумаг ритейлера Sports Direct опустилась на 0,5% после того, как финдиректор компании Мэтт Пирсон объявил об отставке.

ProSiebenSat.1 Media увеличил капитализацию на 1% благодаря повышению прогноза выручки на 2016 и 2018 годы.

Котировки бумаг Booker Group Plc повысились на 1,4% на заявлении о том, что компания сумеет достичь запланированных финпоказателей по итогам текущего года.

Акции Siemens AG ослабли на 1,5% после того, как немецкая компания сообщила о партнерстве с IBM с целью оптимизации процедур обслуживания пациентов больниц.

Французский автопроизводитель Renault SA обвалился на 1,6% после того, как ему пришлось отозвать в Индии 50000 экземпляров модели Kwid из-за неисправности топливной системы.

Акции Rolls-Royce выросли на 0,9% после того, как автопроизводитель объявил во вторник о намерении запустить новую модель в Северной Америке, наиболее примечательной особенностью которой будет искусственный интеллект под именем Элеонор.

На текущий момент

FTSE 6974.75 -49.26 -0.70%

DAX 10381.45 -141.62 -1.35%

CAC 4389.49 -62.75 -1.41%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в минус, на фоне выхода данных о неожиданном сокращении китайского экспорта в сентябре. По данным таможенного управления КНР, экспорт товаров и услуг в сентябре упал на 5,6% в годовом исчислении в пересчете на юани, хотя аналитики ожидали роста показателя на 2,5%. Импорт вырос всего на 2,2% ожидали 5,5%. На фоне этого профицит внешнеторгового баланса Китая в прошлом месяце упал до $41,99 млрд по сравнению с $52,05 млрд в августе. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, после того, как данные по торговле Китая показали резкое снижение экспорта, увеличивая новые опасения по поводу здоровья второй по величине экономики в мире. Как стало известно, Торговый баланс Китая в сентябре составил 278,35 млрд юаней (41,99 млрд долл), что ниже предыдущего значения 346 млрд юаней (52,05 млрд долл) и прогноза экономистов 300 млрд юаней. Импорт Китая в юанях, в годовом исчислении, в сентябре увеличился на 2,2%, однако рост оказался ниже предыдущего значения 10,8% и ожиданий экономистов 5,5%. Объем экспорта в юанях снизился на -5,6%, в годовом исчислении, после роста на 5,9% годом ранее. Экономисты прогнозировали рост показателя на ожидалось 2,5%

Торги на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже начались с роста котировок, однако за тем показатели начали снижаться на фоне резкого укрепления иены в ходе сегодняшней азиатской сессии. Доллар подешевел 0,5% до Y103.80, отойдя от вчерашнего максимума Y104.50, который был самым высоким уровнем с конца июля нынешнего года.

Акции Toyota Motor Corp и Suzuki Motor Corp выросли на 0,2 % и 2%, соответственно, после того, как оба автопроизводителя зачвили в среду, что они планируют изучить возможное сотрудничество, ссылаясь на технические проблемы и необходимость идти в ногу с глобальной автомобильной промышленностью.

Акции Hoya Corp упали на 1,9% после того, как японский производитель оптических устройств, заявил о приобретении Optics по цене около 476 $ млн.

Nikkei 225 16,774.26 -65.74 -0.39%

Shanghai Composite 3,054.19 -4.31 -0.14%

S&P/ASX 200 5,423.10 -51.52 -0.94%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,840.00 -184.76 -1.09%

Shanghai Composite 3,059.13 -6.12 -0.20%

S&P/ASX 200 5,474.62 0.00 0.00%

FTSE 100 7,024.01 -46.87 -0.66%

CAC 40 4,452.24 -19.50 -0.44%

Xetra DAX 10,523.07 -54.09 -0.51%

S&P 500 2,139.18 +2.45 +0.11%

Dow Jones Industrial Average 18,144.20 +15.54 +0.09%

S&P/TSX Composite 14,618.97 +69.37 +0.48%