Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-10-2016

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (21 против 9). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +1.99%). Аутсайдером являются акции The Procter & Gamble Company (PG, -1.13%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют повышение. Лидером является сектор основных материалов (+1.5%).

Европейские фондовые индексы завершили торги в зеленой зоне, продемонстрировав первое повышение за четыре дня. Поддержку индексам оказало подорожание акций энергетических компаний, а также рост котировок автопроизводителей.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник, движимые ростом цен на нефть, а также на фоне того, что демократ Хиллари Клинтон рассматривается как победитель второго тура президентских дебатов.

Ожидается, что Клинтон на посту президента США будет более позитивным для рынков, потому что ее позиции известны лучше, чем ее республиканского соперника Дональд Трамп, говорится в данных Reuters.

Стоимость нефти марки Brent резко выросла, достигнув максимума с середины октября 2015 года, поскольку Россия заявила, что готова присоединиться к предлагаемой сделке по ограничению добычи нефти в попытке остановить падение цен. Котировки нефти WTI также значительно повысились, достигнув самого высокого уровня за последние четыре месяца.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что в Twitter ищут новые варианты решения ситуации после отказа потенциальных покупателей - Google (Alphabet Inc.; GOOG), Salesforce.com Inc. и Walt Disney (DIS), - от приобретения компании под давление своих собственных инвесторов. Об этом сообщило в своем материале агентство Bloomberg. По информации агентства, в субботу совет директоров Twitter должен был провести собрание с независимыми консультантами, чтобы обсудить продажу, но мероприятие отменили. Как сообщили Bloomberg осведомленные источники, Twitter рассматривает другие варианты, в том числе отделение активов, не имеющих важного значения для основного бизнеса компании.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (21 против 9). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +1.92%). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -1.29%).

Все индексы S&P также в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1.6%).

На текущий момент:

Dow 18262.00 +105.00 +0.58%

S&P 500 2158.75 +12.25 +0.57%

Nasdaq 100 4895.25 +36.25 +0.75%

Oil 51.21 +1.40 +2.81%

Gold 1259.70 +7.80 +0.62%

U.S. 10yr 1.72 -0.01

Отчет алюминиевого гиганта Alcoa Inc. (AA) неофициально дает старт сезону квартальных отчетностей в США. Компания намерена опубликовать результаты за четверть перед открытым рынка во вторник.

Для инвесторов существует несколько причин, чтобы быть оптимистами перед последним отчетом алюминиевого гиганта в качестве единой компании. 5 октября Alcoa завершила обратное дробление акций один к трем, поскольку компания готова разделиться.

Ожидается, что прибыль на одну акцию вырастет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года впервые за пять кварталов.

Недавнее увеличение поставок бокситов, которые является основным источником добычи алюминия и многомесячная тенденция к повышению цен на алюминий, служит хорошим предзнаменованием для результатов Alcoa.

Аналитик Тимна Таннерс из Bank of America Merrill Lynch ожидает, что результаты компании немного превысят ожидания, что вызвано благоприятной динамикой цен на сырьевые товары и рост поставок.

Вот некоторые показатели, на которые стоит обратить внимание в отчете Alcoa:

Прибыль: ожидается, что компания сообщит о прибыли на акцию в размере $0,32, в соответствии со средней оценкой аналитиков, опрошенных FactSet, по сравнению с $0,21 на акцию за тот же период годом ранее.

Данные Estimize, которые включают в себя мнения специалистов хедж-фондов и руководителей брокерских компаний, более пессимистичны. В соответствии с ними, оценка EPS ожидается в размере $0,24 на акцию.

Alcoa превосходила ожидания FactSet по прибыли последние три квартала, и в восьми из последних одиннадцати кварталов.

Доход. FactSet ожидает $5,32 млрд выручки по сравнению с $5,57 млрд годом ранее. Estimize прогнозирует доход на уровне $5,33 млрд.

Alcoa превзошла ожидания доходов FactSet в предыдущем квартале, но отчиталась хуже оценки в четырех из пяти кварталов до этого.

Цена акций. Несмотря на то, что Alcoa порадовала инвесторов в своем отчете во втором квартале, предыдущие пару лет Alcoa гораздо чаще разочаровывала. Акции резко упали в первый день после шести из семи предыдущих квартальных отчетов - в среднем однодневное снижение составило 4,7% - с одиноким небольшим приростом на 0,9% после публикации результатов во втором квартале 2015 года.

Акции АА долгое время находились в узком диапазоне торговли и не показывали определенной динамики, но в последние месяцы взлетели с большим отрывом от рынка, прибавив 14% с конца июня, в то время как S&P 500 вырос на 3,3%.

Средний рейтинг акций на основе мнений 19 аналитиков, опрошенных FactSet, является эквивалентом "лучше рынка", в то время как средняя целевая стоимость акций обозначена на уровне $32,88, всего на 4,8% выше цены закрытия пятницы $31,37.

Другие вопросы. Инвесторы должны сконцентрировать внимание на любых изменениях в оценках Alcoa на мировой спрос и производство алюминия, учитывая то, что цены на алюминий и акции Alcoa имеют тенденцию двигаться в тандеме.

В отчете за второй квартал, компания сообщила, что по прогнозам глобальный дефицит алюминия в 2016 году составит приблизительно 775 тыс. метрических тонн , так как рост спроса на 5% перевешивает увеличение производства на 2,5%.

На текущий момент акции Alcoa (AA) котируются по $31,47 (+0,32%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.72% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $50.57 (+1.53%)

Золото $1262.00 (+0.81%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2158.50 (+0.56%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.49% до уровня 4882.75. Внешний фон позитивный. Токийская и гонконгская фондовые биржа сегодня не работали в связи с официальными выходными. Индекс Shanghai Composite завершил сессию ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei Closed

Hang Seng Closed

Shanghai 3,048.14 +43.44 +1.45%

FTSE 7,084.46 +40.07 +0.57%

CAC 4,489.92 +40.01 +0.90%

DAX 10,604.52 +113.66 +1.08%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.46 за баррель (+1.30%)

Золото торгуется по $1260.60 за унцию (+0.69%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост на фоне повышения цен на нефть, а также исхода второго раунда телевизионных дебатов между кандидатами в президенты США Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом (рынки увидели больше шансов на победу кандидата от демократов Клинтон).

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что в Twitter ищут новые варианты решения ситуации после отказа потенциальных покупателей - Google (Alphabet Inc.; GOOG), Salesforce.com Inc. и Walt Disney (DIS), - от приобретения компании под давление своих собственных инвесторов. Об этом сообщило в своем материале агентство Bloomberg. По информации агентства, в субботу совет директоров Twitter должен был провести собрание с независимыми консультантами, чтобы обсудить продажу, но мероприятие отменили. Как сообщили Bloomberg осведомленные источники, Twitter рассматривает другие варианты, в том числе отделение активов, не имеющих важного значения для основного бизнеса компании. Акции TWTR на премаркете обвалились на 12.3%.

В фокусе внимания продолжают оставаться также акции Deutsche Bank (DB), который, по данным немецкой газеты Bild am Sonntag, не смог в пятницу достичь соглашения с Департаментом юстиции США по поводу крупного штрафа, который банк должен выплатить за торговлю токсичными ипотечными ценными бумагами до мирового финансового кризиса.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Outperform с Market Perform

Снижение рейтингов:

Аналитики Citigroup понизили рейтинг акций United Tech (UTX) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики Telsey Advisory Group возобновили рейтинг акций McDonald's (MCD) на уровне Outperform; целевая стоимость $130

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Honeywell (HON) до $133 с $138

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций HP (HPQ) до $16 с $14

Аналитики Axiom Capital повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $1000 с $990

Аналитики Goldman исключили акции Honeywell (HON) из списка рекомендованных к покупке (Conviction Buy List)

Об этом на этих выходных сообщило издание Bloomberg. Согласно изданию, в Twitter ищут новые пути развития после отказа потенциальных покупателей - Google (Alphabet Inc.; GOOG), Salesforce.com Inc. и Walt Disney (DIS), - от приобретения компании под давление своих собственных инвесторов.

В субботу совет директоров Twitter должен был провести собрание с независимыми консультантами, чтобы обсудить продажу, но мероприятие отменили.

Как сообщили осведомленные источники, Twitter рассматривает другие варианты, в том числе отделение активов, не имеющих важное значение для основного бизнеса компании.

Акции TWTR на премаркете снизились до уровня $17.15 (-13.60%).

Об этом сообщила немецкая газета Bild am Sonntag. Согласно информации издания, главный исполнительный директор банка Джон Краен (John Cryan) встречался с высокопоставленными чиновниками в Департаменте юстиции США в пятницу, чтобы обсудить огромный штраф, который банк должен выплатить за торговлю токсичными ипотечными ценными бумагами до мирового финансового кризиса. Переговоры завершились без достижения договоренностей.

Bild am Sonntag также сообщила, что Deutsche Bank рассматривает возможность подачи исков о возмещении убытков к бывшим руководителям банка, в том числе к бывшим гендиректорам Deutsche Bank Аншу Джейн (Anshu Jain) и Йозефу Акерманну (Josef Ackermann).

Акции DB на премаркете выросли до уровня $13.76 (+0.88%).

Европейские фондовые индексы растут после снижения в начале сессии. Инвесторы сохраняют осторожность после выхода слабых пятничных данных по числу созданных рабочих мест в США, пока цены на нефть падают.

Департамент труда США сообщил, что в США в прошлом месяце было создано 156000 рабочих мест, тогда как ожидался прирост на 175000. Уровень безработицы вырос до 5,0% в прошлом месяце с 4,9% в августе.

Тем не менее, ожидается, что слабые показатели не препятствуют повышению процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос в ходе торгов на 0,1% - до 339,91 пункта.

Стоимость бумаг Deutsche Bank в ходе торгов упала на 3,2%. Германский банк продолжает переговоры с министерством юстиции США об урегулировании претензий регулятора по делу о нарушениях при продаже ипотечных бумаг в период с 2005 по 2007 гг., сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В воскресенье немецкая газета Bild сообщила, что главный исполнительный директор Deutsche Bank Джон Крайан не смог договориться с Минюстом о снижении суммы штрафа.

В пятницу международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги Deutsche Bank AG, отметив, что размер штрафа в рамках урегулирования претензий Минюста США, вероятно, будет меньше первоначально озвученной суммы в $14 млрд.

Акции BNP Paribas на торгах в понедельник опустилась на 1,5%, Credit Suisse - на 0,8%.

Стоимость акций EasyJet, ранее предупредившей о негативном влиянии слабого фунта на ее показатели, опустилась на 2,8%, так как тысячи пассажиров остались в затруднительном положении за границей в минувшие выходные после того, как авиакомпания отменила все свои рейсы в Грецию и из Греции из-за запланированной четырехдневной забастовки управления воздушным движением.

На прошлой неделе акции компании уже обрушились после предупреждений о том, что компания готовится к снижению прибыли на 90 млн фунтов стерлингов в этом году из-за падения курса фунта.

Бумаги Air France-KLM подешевели на 1,3%, несмотря на то, что французская авиакомпания объявила об увеличении объема перевозки пассажиров в сентябре на 2,8% - до 8,5 млн.

Акции горнодобывающих компаний дорожают в ходе торгов: стоимость бумаг Fresnillo поднялась на 1,6% Antofagasta - на 0,6%, Anglo American - на 0,9%.

Бумаги Randgold Resources выросли в цене 1,8%. Ранее компания сообщила, что была вынуждена закрыть свой офис в Мали из-за налогового спора с властями страны.

Цена акций британской букмекерской компании William Hill подскочила на 3,1% на информации о том, что компания ведет переговоры о слиянии с канадской Amaya Inc.

Акции E.ON SE NA опустились на 0,5% после того, как в минувшие выходные компания вновь столкнулась со шквалом критики со стороны инвесторов в отношении распада с RWE AG.

Акции RWE AG ST О.Н. упали на 1,5% после того, как дочерняя компания Innogy вышла на фондовую биржу в пятницу, что стало крупнейшим IPO в Германии с 2000 года.

На текущий момент

FTSE 7056.53 12.14 0.17%

DAX 10543.68 52.82 0.50%

CAC 4463.32 13.41 0.30%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно, на фоне того, что китайские рынки были открыты после недельного перерыва, а инвесторы по большей части игнорируют дебаты между кандидатами в президенты США Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом.Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, так как рынки увидели меньше шансов на победу кандидата от республиканцев Дональда Трампа на фоне скандала вокруг вульгарных замечаний, которые он сделал о женщинах. Вторая дискуссия с участием демократа Хиллари Клинтон и республиканца Дональда Трампа в воскресенье вечером, оказала непосредственное влияние на мышление инвесторов.

Сейчас, по предварительным опросам, вероятность победы Клинтон увеличилась на более чем 81%. Рост вероятности победы Клинтон на выборах стабилизирует рынки, и напротив, при вероятной победе Трампа существует гораздо больше неопределенности по поводу дальнейшей американской внешней политики, торговли, экономики и даже управления в Федеральной резервной системы.

Крупнейшая в Азии Токийская фондовая биржа сегодня закрыта в связи с официальным выходным днем в стране. Также сегодня не работают рынки Гонконга и Тайваня.

Индекс Австралии S & P / ASX 200 вырос на 0,2%. Акции UGL Ltd. выросли на 48% на торгах в Сиднее торгов после того как строительная компания CIMIC Group Ltd. предложила сделку с UGL на сумму в A $ 524 млн ($ 398 млн).

Индекс NZX 50 Новой Зеландии снизился на 0,7%.

Индекс Shanghai Composite увеличился на 1,2%. Во главе торгов стояли производители энергии, в то время как датчики застройщиков упали после того, как ряд городов наложили ограничения, чтобы охладить растущие цены на жилую недвижимость.

Индекс Kospi Южной Кореи снизился на 0,1%. Акции Samsung Electronics Co. упали на 3,2% в Сеуле.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,860.09 -39.01 -0.23%

S&P/ASX 200 5,467.39 -15.64 -0.29%

FTSE 100 7,044.39 +44.43 +0.63%

CAC 40 4,449.91 -30.19 -0.67%

Xetra DAX 10,490.86 -77.94

S&P 500 2,153.74% -7.03 -0.33%

Dow Jones 18,240.49 -28.01 -0.15%-0.74%