Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-10-2016

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +1.84%). Аутсайдером являются акции American Express Company (AXP, -3.87%).

Большинство индексов S&P также в минусе. Лидером является сектор основных материалов (+0.8%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.9%).

Основные фондовые индексы Уолл-стрит около нуля в четверг, за день до публикации данных по занятости, который показал бы, является ли экономика достаточно сильной, чтобы выдержать повышение процентной ставки.

Кроме того как сообщило сегодня Министерства труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, неожиданно снизилось на прошлой неделе, приблизившись до 43-летнего минимума, что является свидетельством продолжающегося роста рабочих мест. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 1 октября, сократилось на 5 000, до 249 000. Это самый низкий уровень с середины апреля, когда число обращений достигло почти 43-летнего минимума. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет на 3 000 до 257 000.

Стоимость нефти достигла четырёхмесячного пика, поддерживаемые данными о неожиданно большом падении запасов в США и растущими надеждами на то, что крупнейшие в мире производители договорятся о сокращении производства. В четверг цены на нефть WTI поднялись выше $50 впервые с конца июня. Ряд министров нефтегазовой отрасли стран ОПЕК, а также министр энергетики России примут участие в энергетической конференции в Стамбуле и, как ожидается, соберутся на неофициальной встрече, однако маловероятно, что они примут новые решения, сообщили источники в ОПЕК.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 в плюсе против 15 в минусе). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +1.38%). Аутсайдером являются акции American Express Company (AXP, -3.76%).

Индексы S&P также не демонстрируют определенной динамики. Лидером является сектор основных материалов (+0.9%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 18175.00 -25.00 -0.14%

S&P 500 2154.00 +0.75 +0.03%

Nasdaq 100 4871.50 -2.00 -0.04%

Oil 50.40 +0.57 +1.14%

Gold 1253.90 -14.70 -1.16%

U.S. 10yr 1.74 +0.02

Европейские фондовые индексы закрылись в красной зоне, так как снижение акций авиакомпаний компенсировало повышение котировок банковского сектора и нефтяных компаний. Читать далее

Аналитик Goldman Дэвид Тамберино заявил, что предполагаемое поглощение SolarCity Corp. для Tesla имеет риск. Банк понизил целевую стоимость с $240 до $185, что стало причиной снижения акций Tesla почти на 4%, самого большого внутридневного падения с 1 сентября.

Понижение рейтинга приходит в поворотный момент для Tesla. Компания в скором времени поставить на голосование с акционерами сделку о слиянии с SolarCity и попытается собрать больше денег путем дополнительного выпуска акций. Это может быть осложнено тем фактом, что Morgan Stanley и Goldman, два банка, которые были ведущими андеррайтерами по большинству сделок Tesla, снизили рейтинги с момента последнего выпуска акций.

"Теперь мы видим риск для бизнеса, связанный с желанием руководства разместить капитал для M&A, и мы считаем, что любая задержка в графике по выпуску автомобиля Model 3 будет иметь пагубные последствия для акций", отметил Тамберино.

Bloomberg, со ссылкой на представителя Goldman Лесли Шрибман, сообщил, что исследование банка делаются независимо от его андеррайтинга.

"Мы выполнили все наши стандартные политики и процедуры в отношении нашей исследовательской публикации", - цитирует издание Шрибман.

Генеральный директор Tesla Элон Маск планирует привлечь больше денег в четвертом квартале или в начале следующего года, так как его компания работает над разработкой седана Model 3, доступного автомобиля для массового рынка. Ему также понадобятся деньги, если сделка будет одобрена SolarCity, потому что две компании потратили $2 млрд в первой половине этого года.

По оценкам аналитиков, Маску нужно будет как минимум $2 млрд. Объединенные потребности в наличных деньгах обеих компаний являются одной из основных причин, почему некоторые акционеры перестали инвестировать в акции Tesla. 22 июня, в первый торговый день после того, как Tesla объявила о слиянии, акции компании упали более чем на 10%.

Элон Маск, миллиардер и соучредитель Paypal Inc., пытается улучшить имидж компании в рамках подготовки к дополнительному выпуску акций. 29 августа он послал по электронной почте письмо сотрудникам с призывом сократить расходы и поставить каждый автомобиль, который можно. 2 октября Tesla сообщила, что доставила около 24500 автомобилей в третьем квартале, превысив прогнозы аналитиков.

Аналитик Goldman Патрик Архамбальт повысил рейтинг Tesla 18 мая - в то же утро, когда компания начала свое вторичное размещение акций. Goldman и Morgan Stanley были ведущими андеррайтерами по сделке.

Менеджеры Goldman продавали акции Tesla во втором квартале. Нью-йоркский банк сократил свою долю в два раза, до 1,4 млн акций в период, закончившийся 30 июня, говорится в данных регулирующих органов. Goldman остается одним из 20 крупнейших держателей Tesla, имея около 1% акций.

Goldman не был первым андеррайтером, который выдал Tesla положительный результат исследования вблизи размещения акций. В августе прошлого года, компания наняла Morgan Stanley в качестве одного из ведущих менеджеров по размещению акций на $783 млн, по цене $242 за акцию. Через три дня после объявления, аналитик Morgan Stanley Адам Джонас поднял предполагаемую целевую стоимость акций с $280 до $465.

Его обоснованием было то, что автопилот электрических автомобилей Tesla может помочь создать бизнес для обмена авто, который сделает компания, являющаяся крупным игроком в отрасли. С тех пор он понизил акции, ссылаясь на сделку SolarCity как на рискованную.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $201,23 (-3,47%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.73% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $50.20 (+0.74%)

Золото $1257.00 (-0.91%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2149.00 (-0.20%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.18% до уровня 4864.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно негативную динамику.

Nikkei 16,899.10 +79.86 +0.47%

Hang Seng 23,952.50 +164.19 +0.69%

Shanghai Closed

FTSE 7,034.36 +1.11 +0.02%

CAC 4,484.40 -5.55 -0.12%

DAX 10,560.27 -25.51 -0.24%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.13 за баррель (+0.60%)

Золото торгуется по $1266.00 за унцию (-0.20%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение на фоне падения европейских площадок. Инвесторы продолжают внимательно следить за макроэкономическими данными, надеясь получить больше доказательств того, что экономика страны достаточно сильна, чтобы справиться с более высокими затратами по займам.

Как показал отчет Министерства труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, неожиданно снизилось на прошлой неделе, приблизившись до 43-летнего минимума, что является свидетельством продолжающегося роста рабочих мест. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 1 октября, сократилось на 5 000, до 249 000. Это самый низкий уровень с середины апреля, когда число обращений достигло почти 43-летнего минимума. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет на 3 000 до 257 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 83-х недель подряд, что является самой длительной серией с 1970 года.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компании Google (GOOG) и Disney (DIS) больше не претендуют на покупку соцплатформы Twitter (TWTR). Об этом заявило издание Recode, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники в компаниях. Таким образом, как отмечает Recode, на данный момент единственным потенциальным покупателем на Twitter остается компания Salesforce, которая однако никогда публично не подтверждала, что хочет совершить сделку. Генеральный директор Salesforce Марк Бениофф (Marc Benioff), который выступал на CNBC сегодня, отказался напрямую комментировать заинтересованность в Twitter. Акции TWTR на премаркете обвалились на 16.8%.

В фокусе внимания также находятся акции компании Wal-Mart (WMT), которая обнародовала свои прогнозы прибыли на 2017-2019 гг. Так, в компании подтвердили прогнозы прибыли на 2017 финансовый год (ФГ) на уровне $4.15-4.35 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков $4.33). В 2018 ФГ компания ожидает, что показатель прибыль на акцию фактически останется на уровне 2017 ФГ (средний прогноз аналитиков $4.47, +3.2% г/г). В 2019 ФГ, по прогнозам компании,ее показатель прибыль на акцию увеличится на 5% г/г. Акции WMT на премаркете снизились на 2.3%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Nomura понизили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Reduce с Neutral

Аналитики Goldman понизили рейтинг акций Tesla Motors (TSLA) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость понижена до $185 с $240

Аналитики Sandler O'Neil понизили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Аналитики Robert W. Baird присвоили акциям Honeywell (HON) рейтинг Outperform; целевая стоимость $135

Аналитики Robert W. Baird присвоили акциям United Tech (UTX) рейтинг Neutral; целевая стоимость $110

Аналитики Robert W. Baird присвоили акциям Boeing (BA) рейтинг Outperform; целевая стоимость $161

В Wal-Mart (WMT) подтвердили прогнозы прибыли на 2017 финансовый год (ФГ)на уровне $4.15-4.35 в расчёте на акцию против среднего прогноза аналитиков $4.33.

В 2018 ФГ компания ожидает, что показатель прибыль на акцию фактически останется на уровне 2017 ФГ против среднего прогноза аналитиков $4.47 на акцию (+3.2% г/г).

В 2019 ФГ, по прогнозам компании, показатель прибыль на акцию увеличится на 5% г/г.

Акции WMT на премаркете снизились до уровня $70.20 (-2.05%).

Вычеркивайте Disney из перечня потенциальных покупателей Twitter, говорит в своей статье издание Recode. Как сообщили изданию источники, знакомые с ситуацией в Disney, компания, которая рассматривала возможность покупки Twitter на прошлой неделе, больше не стремиться купить социальную платформу.

Кроме того, по информации Recode, компания Google, наиболее "логичный" покупатель Twitter, принявшая на работу банкира для оценки покупки соцсети, также не собирается претендовать на покупку; впрочем, как и Apple (AAPL).

На данный момент Salesforce остается единственным потенциальным покупателем Twitter, хотя компания никогда публично не подтверждала, что хочет совершить сделку. Генеральный директор Salesforce Марк Бениофф (Marc Benioff), который выступал на CNBC сегодня, отказался напрямую комментировать заинтересованность в Twitter.

Акции TWTR на премаркете обвалились до уровня $20.57 (-17.29%).

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, так как снижение акций авиакомпаний компенсировало повышение котировок банковского сектора и нефтяных компаний.

Определенное влияние на динамику торгов оказывают данные по Германии. Статистическое управление Destatis сообщило, что немецкие производственных заказов увеличились более быстрыми темпами в августе, чему главным образом способствовал высокий уровень внутреннего спроса в августе. Объем производственных заказов вырос на 1 процент относительно июля, когда было зафиксировано повышение на 0,3 процента (пересмотрено с +0,2 процента). Это было второе повышение заказов подряд. Экономисты ожидали, что заказы вырастут лишь на 0,2 процента. Внутренние заказы увеличились на 2,6 процента в августе, в то время как иностранные заказы сократились на 0,2 процента. Новые заказы из стран еврозоны выросли на 4,1 процента. В противоположность этому, спрос со стороны других стран упал на 2,8 процента.

Между тем, результаты исследований Markit Economics, показали, что деловая активность в немецком строительном секторе достигла в сентябре 4-месячного максимума. Индекс PMI для строительного сектора вырос до 52,4 пункта с 51,6 пункта в августе. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на расширение. Стоит подчеркнуть, рост активности в строительстве фиксируется 20 месяцев подряд. Опрос также показал, что немецкие строительные компании в среднем уверены, что объем строительства будет расти в течение следующих 12 месяцев.

Инвесторы также ждут публикации отчета ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике. "Скорее всего, в отчете будет очень мало или совсем никакой поддержки идеи о том, что в ближайшее время ЕЦБ мог быть готов к обсуждению стратегий отхода от программы покупки активов. Мы ожидаем от ЦБ объявления на декабрьском заседании о продлении срока действия программы еще на 6 месяцев после марта 2017 года.", - заявили эксперты BNPP.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,4 процента. Бумаги банковского сектора дорожают третий день подряд, что является самой длительной серией за месяц. Поддержку оказывает снижение опасений, что ЕЦБ может свернуть программу покупки активов раньше, чем ожидалось, так как чиновники банка опровергли эти слухи. Напомним, ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванных источников в ЦБ, сообщило, что ЕЦБ будет постепенно сворачивать ежемесячную покупку активов на сумму 80 млрд. евро, перед тем как завершить программу QE в марте 2017 года. Агентство заявило, что ЕЦБ может начать последовательное снижение объема выкупа активов на 10 млрд. евро ежемесячно.

Котировки UniCredit SpA выросли на 2,5 процента после сообщений, что Amundi SA готова предложить 4 млрд. евро за подразделения Pioneer Global Management SpA.

Акции CaixaBank SA подорожали на 3,1 процента, что поддержало датчик испанских кредиторов. Стоимость французского банка Societe Generale SA увеличилась на 2,9 процента, в то время как котировки немецкого кредитора Deutsche Bank AG поднялись на 0,8 процента, восстановившись на 16 процентов от своего рекордно низкого уровня, достигнутого на прошлой неделе.

Цена бумаг Osram Licht AG выросла на 10 процентов после новостей, что китайская компания планирует принять участие в торгах немецкого производителя лампочек и светодиодов к середине октября.

Стоимость Dialog Semiconductor Plc увеличилась на 4,6 процента после того, как поставщик компании Apple Inc сообщил о более высоком предварительном прогнозе по продажам.

Капитализация EasyJet Plc упала на 5,7 процента, так как авиакомпания заявила о своем первом ежегодном снижение прибыли с 2009 года, ссылаясь на падение спроса из-за терактов и более слабый фунт, который завысил расходы в иностранной валюте.

На текущий момент

FTSE 100 -25.01 7008.24 -0.36%

DAX -42.69 10543.09 -0.40%

CAC 40 -18.36 4471.59 -0.41%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались на позитиве.

Сильные статданные по экономике США, опубликованные в среду, поддержали американскую валюту и привели к существенному ослаблению иены.

Рынки Китая был закрыты в связи с праздником. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне благодаря более сильным экономическим данным США. Рынки Китая сегодня не работают и будут закрыты до конца недели, в связи с национальными праздниками в стране.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе уже несколько сессии подряд в след за ростом котировок в США. Также на динамику торгов влияет ослабление курса иены, в последнее время, что выгодно японским экспортерам.

Акции автоконцерна Toyota Motor подорожали на 1,2%.

Производитель промышленных роботов Fanuc увеличил прибыль на 2,73%.

Рыночная стоимость компании Nintendo снижается в пределах 1%.

Nikkei 225 16,915.94 +96.70 +0.57%

S&P/ASX 200 5,475.20 +22.27 +0.41%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,830.22 +94.57 +0.57%

Shanghai Composite 3,005.51 +7.03 +0.23%

S&P/ASX 200 5,452.93 -31.08 -0.57%

FTSE 100 7,033.25 -41.09 -0.58%

CAC 40 4,489.95 -13.14 -0.29%

Xetra DAX 10,585.78 -33.83 -0.32%

S&P 500 2,159.73 +9.24 +0.43%

Dow Jones Industrial Average 18,281.03 +112.58 +0.62%

S&P/TSX Composite 14,610.58 +89.57 +0.62%