Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-10-2016

Почти все компоненты индекса DOW в минусе (28 из 30). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL,+0.41%). Аутсайдером являются акции Merck & Co., Inc. (MRK, -3.00%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-2.4%).

Европейские фондовые индексы зафиксировали четвертое снижение за пять дней, так как инвесторы фокусировались на вероятности повышения ставки ФРС в этом году.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали во вторник на фоне снижения всех секторов после того, как отчет Alcoa стартовал сезон квартальных отчетов на разочаровывающей ноте.

Акции алюминиевого гиганта Alcoa (AA) упали почти на 11%, что стало худшей дневной динамикой день за пять лет.

Согласно обнародованному отчету, прибыль Alcoa по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.32 в расчете на одну акцию, что совпало со средним прогнозом аналитиков. В то же время, квартальная выручка компании составила $5.213 млрд., несколько не оправдав ожиданий рынка на уровне $5.292 млрд. Стоит отметить, что это был последний раз, когда Alcoa отчитывалась как одна компания. 1-го ноября компания проведет разделение ее бизнеса на две независимые компании, занимающиеся сырьем (Alcoa) и выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью (Arconic). Акции AA на премаркете снизились на 4.5%.

Стоимость нефтяных фьючерсов умеренно снизилась, отступив от многомесячных максимумом, что было вызвано публикацией отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

В отчете МЭА сообщалось, что мировое предложение нефти выросло в сентябре, но при этом было замечено снижение мировых запасов нефти в хранилищах. "Прогноз спроса и предложения говорит о том, что рынок сам по себе останется в перенасыщенном состоянии на протяжении первой половины следующего года. Если ОПЕК будет придерживаться установленного порога добычи, ребалансировка рынка может произойти быстрее", - говорится в обзоре МЭА. Кроме того, МЭА пересмотрело прогноз спроса на нефть в 2016 году до 96,3 млн баррелей в сутки, что предполагает рост на 1,2 млн. к прошлому году (ранее ожидался рост на 1,3 млн.).

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (28 из 30). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +1.10%). Аутсайдером являются акции Merck & Co., Inc. (MRK, -2.25%).

Все индексы S&P также в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.9%).

На текущий момент:

Dow 18068.00 -191.00 -1.05%

S&P 500 2135.25 -23.75 -1.10%

Nasdaq 100 4834.50 -58.75 -1.20%

Oil 50.52 -0.83 -1.62%

Gold 1258.80 -1.60 -0.13%

U.S. 10yr 1.75 +0.02

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.78% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $51.29 (-0.12%)

Золото $1258.60 (-0.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2153.75 (-0.24%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.10% до уровня 4888.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 17,024.76 +164.67 +0.98%

Hang Seng 23,549.52 -302.30 -1.27%

Shanghai 3,066.09 +17.95 +0.59%

FTSE 7,102.36 +4.86 +0.07%

CAC 4,506.50 +9.24 +0.21%

DAX 10,649.94 +25.86 +0.24%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.03 за баррель (-0.62%)

Золото торгуется по $1256.80 за унцию (-0.29%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как рост ожиданий относительно ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре ослабил спрос на рисковые активы, в то время как квартальные результаты компании Alcoa Inc. (AA), которые, напомним, традиционно открывают сезон корпоративной отчетностей в США, оказались разочаровывающими.

Согласно обнародованному отчету, прибыль Alcoa по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.32 в расчете на одну акцию, что совпало со средним прогнозом аналитиков. В то же время, квартальная выручка компании составила $5.213 млрд., несколько не оправдав ожиданий рынка на уровне $5.292 млрд. Стоит отметить, что это был последний раз, когда Alcoa отчитывалась как одна компания. 1-го ноября компания проведет разделение ее бизнеса на две независимые компании, занимающиеся сырьем (Alcoa) и выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью (Arconic). Акции AA на премаркете снизились на 4.5%.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась. После начала торгов в фокусе внимания инвесторов будут находиться данные по индексу условий на рынке труда, которые выйдут в 14:00 GMT.

Динамика фьючерсов на федеральные фонды указывает на дальнейший рост ожиданий относительно ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре. На текущий момент подобная вероятность оценивается в 64%, в то время как днем ранее она равнялась 60%. Росту ожиданий относительно повышения федрезервом ставок способствовали комментарии президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, заявившего, что декабрь является подходящим месяцем для ужесточения политики регулятора. Инвесторы ожидают публикации протоколов сентябрьского заседания ФРС (в среду), данных по розничным продажам, индексу цен производителей и индикатору потребительских настроений (в пятницу), которые, как ожидается, могут указать на состояние крупнейшей в мире экономики и вероятную траекторию процентных ставок.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Buy с Neutral

Аналитики Evercore ISI повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Hold с Sell; целевая стоимость $17

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Susquehanna присвоили акциям NIKE (NKE) рейтинг Positive

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alcoa по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.32 в расчете на одну акцию (против $0.07 в третьем квартале 2015 года), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $5.213 млрд. (-6.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.292 млрд.

Стоит отметить, что это был последний раз, когда Alcoa отчитывалась как одна компания. 1-го ноября компания проведет разделение ее бизнеса на две независимые компании, занимающиеся сырьем (Alcoa) и выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью (Arconic).

Акции AA на премаркете снизились до уровня $29.94 (-4.98%).

Фондовые индексы Западной Европы слабо растут. Участники рынка изучают перспективы повышения процентной ставки Федеральной резервной системой и соглашения ОПЕК и других производителей нефти об ограничении добычи углеводородов.

Трейдеры оценивают шансы на повышение ставки ФРС до конца 2016 года в 68% против 50% на 27 сентября. Между тем в ноябре вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в США намного ниже - всего 17%.

В Стамбуле продолжается 23-й Всемирный энергетический конгресс. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает более быстрого восстановления баланса на нефтяном рынке в результате договоренностей о сокращении добычи странами ОПЕК.

Вместе с тем МЭА отмечает рекордные объемы производства нефти государствами ОПЕК - 33,64 млн баррелей в сутки. Котировка декабрьского контракта на Brent опустилась в ходе торгов на 0,4% - до $52,94 за баррель.

Кроме того, внимание рынка приковано к корпоративной отчетности. В США сезон отчетности неофициально стартует 11 октября с квартальных результатов Alcoa Inc., в Европе процесс начнется несколько позже, но до конца октября отчитаются более 150 компаний из списка Stoxx 600.

Курсы акций в "люксовом" сегменте растут на данных об увеличении выручки LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton на 4% за 9 месяцев 2016 года. Бумаги LVMH подорожали на 4,6%, Cie. Financiere Richemont и Christian Dior - на 4%, Burberry Group и Hugo Boss - более чем на 2%.

Рыночная стоимость британского производителя теплостойких пластиков Victrex Plc подскочила на 6,7% благодаря позитивным финансовым результатам.

Цена бумаг Airbus уменьшилась на 2% после потери польского контракта на поставку вертолетов. Аналитики JPMorgan Chase & Co. ожидают слабых результатов компании по итогам третьего квартала.

Банковский сектор вновь ушел в минус из-за опасений, связанных с устойчивостью европейских финкомпаний: UniCredit потерял 1,7% капитализации, Deutsche Bank и Banca Popolare di Milano - 1,4%, Raiffeisen Bank - 1,3%.

Акции Siemens AG опустились на 0,4% на сообщении, что компания рассматривает предложение по проекту выработки энергии из природного газа в Южной Африке за $3,7 млрд.

На текущий момент

FTSE 7105.84 8.34 0.12%

DAX 10632.39 8.31 0.08%

CAC 4505.62 8.36 0.19%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно и без существенных изменений. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились около нуля на фоне повышения мировых цен на нефть. Поддержку бумагам в Шанхае оказали данные по росту китайской экономики в третьем квартале. Они оказались лучше, чем ожидалось, что положительно повлияло на настроения в регионе. Читать далее ..

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, на фоне роста цен на нефть и железную руду. Вчера цена на нефть марки Brent впервые превысила $53 за баррель в течении этого года. При этом котировки ноябрьских фьючерсов на нефть WTI в Нью-Йорке выросла на $1,41 до уровня $51,23 за баррель. По мнению многих экспертов цены на нефть начали расти после заявления президента России Владимира Путина о том, что РФ присоединится к договоренностям по заморозке добычи нефти.

Также позитивно на динамику торгов повлияла публикация результатов новых опросов, согласно которым кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон увеличила отрыв по популярности среди американских избирателей от своего соперника Дональда Трампа.

Котировки на токийской фондовой бирже растут на фоне ослабления курса иены, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на экспорт. Акции нефтяных компаний Inpex и Japan Petroleum Exploration подорожали на 5,4% и 6,8% соответственно, на фоне роста цен на нефть.

Рыночная стоимость авиакомпаний ANA Holdings Inc и Japan Airlines Co, чьи расходы на топливо зависят от цен на нефть, упали на 0,1% и 1,4%.

Акции китайских компаний также растут, так как премьер Китая заявил, что экономика страны улучшается, а долговые риски под контролем

Nikkei 225 17,055.75 +195.66 +1.16%

Shanghai Composite 3,059.44 +11.30 +0.37%

S&P/ASX 200 5,481.10 +5.67 +0.10%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,860.09 -39.01 -0.23%

Shanghai Composite 3,048.14 +43.44 +1.45%

S&P/ASX 200 5,475.43 +8.04 +0.15%

FTSE 100 7,097.50 +53.11 +0.75%

CAC 40 4,497.26 +47.35 +1.06%

Xetra DAX 10,624.08 +133.22 +1.27%

S&P 500 2,163.66 +9.92 +0.46%

Dow Jones Industrial Average 18,329.04 +88.55 +0.49%

S&P/TSX Composite 14,566.26 -29.24 -0.20%