Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-10-2016

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (12 в минусе, 18 в плюсе). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +1.43%). Аутсайдером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -2.34%).

Сектора индекса S&P преимущественно растут. Лидером является сектор коммунальных услуг (+0.8%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.6%).

Европейские фондовые индексы завершили торги в красной зоне, продолжив вчерашнюю тенденцию. Причиной снижения было беспокойства инвесторов по поводу корпоративных прибылей и последствий ожидаемого ужесточения денежно-кредитной политики США.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в среду. Инвесторы сосредоточились на публикации протокола заседания ФРС в сентябре, надеясь найти сигналы о мнении директивных органов о прогрессе экономики США и ее способности "переварить" повышение процентной ставки в этом году.

Как показал обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, в августе число вакансий уменьшилось до 5,443 млн. Показатель за июль был пересмотрен до 5,831 млн. с 5,871 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий снизится лишь до 5,72 млн. Уровень вакансий составил в августе 3,6% против 3,9% в июле. Количество вакансий уменьшилось в частном секторе (-348 000) и в правительственном сегменте (-39 000). Что касается отраслей, наибольшее изменение вакансий отмечалось в сфере профессиональных и деловых услуг (-223 000), производстве товаров длительного пользования (-29 000), а также в секторе искусства, развлечения, и отдыха (-28 000).

Нефтяные фьючерсы подешевели более чем на 1% после того, как ОПЕК сообщила о повышении добычи нефти до восьмилетнего максимума. Такие новости компенсировали оптимизм по поводу соглашения, целью которого является контроль перенасыщения рынка.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (16 в минусе, 14 в плюсе). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +1.31%). Аутсайдером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -2.25%).

Индексы S&P также не показывают определенной динамики. Лидером является сектор коммунальных услуг (+0.4%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 18043.00 -27.00 -0.15%

S&P 500 2131.25 -3.25 -0.15%

Nasdaq 100 4812.50 -14.50 -0.30%

Oil 50.02 -0.77 -1.52%

Gold 1253.50 -2.40 -0.19%

U.S. 10yr 1.79 +0.03

Один из крупнейших в мире производителей алюминия Alcoa Inc. (AA) сократил прогноз своего авиационно-космически-ориентированного подразделения и сообщил о снижении доходов, отправив собственные акции вчера бить пятилетние сессионные минимумы. Последний отчет подчеркивает проблемы, стоящие перед Alcoa в преддверии разделения на две компании.

Компания, разделение которой намечено на 1 ноября, сообщила о прибыли в размере $166 млн, или $0,33 на акцию, по сравнению с $44 млн, или $0,06 на акцию годом ранее. Доходы упали на 6%, до $5,21 млрд. Доход и прибыль оказались ниже прогнозов аналитиков.

В ходе вчерашней регулярной сессии акции Alcoa упали на 11%, до $28,08.

Столкнувшись с перенасыщением поставок алюминия из Китая и низкими ценами, компания, основанная в Питтсбурге 128 лет назад, приняла решение разделиться.

За счет разделения Alcoa стремится извлечь выгоду из более высокого ожидаемого роста бизнеса производства промышленных товаров, часто с неалюминиевыми сплавами для аэрокосмической и автомобильной промышленности. Этот бизнес будет переименован в Arconic, и рассматриваться как имеющий более высокий потенциал роста, чем производство алюминия из-за спроса со стороны производителей самолетов на крепежи, винты и другие детали, изготовленные из высокотехнологичных сплавов. Автомобильные компании также используют алюминий, чтобы соответствовать стандартам эффективности использования топлива.

Но спрос со стороны аэрокосмической и автомобильной промышленности носит циклический характер: на товары, которые будет производить Arconic, продажи в последнем квартале упали на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $3,4 млрд, что отражает корректировки графиков поставок в аэрокосмической промышленности, мягкость рынка в Северной Америке, и ценовое давление.

Компания снизила целевые показатели доходов для всех трех подразделений Arconic в этом году. Alcoa также сократила ожидаемый уровень прибыли.

Что касается операций по производству традиционных металлов, в которые включается выплавка, добыча и переработка, то тут компания сообщила о доходе $2,3 млрд, примерно таком же, как и в прошлогоднем квартале. На результатах подразделения отражаются продолжающиеся низкие цены на глинозем и влияние урезанных и закрытых проектов.

Во вторник, Клаус Кляйнфельд сказал что Alcoa показывает "устойчивость, несмотря на ближайшую перспективу проблем на рынке". Г-н Кляйнфельд будет работать в Arconic после раскола, а Рой Харви, в настоящее время отвечающий за первичную продукцию, станет генеральным директором Alcoa.

Алюминиевый бизнес Alcoa в этом десятилетии пострадал из-за избытка алюминия, генерируемого в основном за счет Китая, что вызвало снижение цен на Лондонской бирже металлов до $1700 за тонну, по сравнению с около $2500 за тонну пять лет назад. Чтобы справиться с низкими ценами, Alcoa закрыла дорогостоящие заводы в США.

Еще одна задача, которую компании нужно будет преодолеть - увеличение затрат на создание двух отдельных управленческих команд. С начала этого года Alcoa уже потратила около $200 млн на подготовку к разделению.

На текущий момент акции Alcoa (AA) котируются по $27,28 (-2,26%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.79% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $50.249 (-0.55%)

Золото $1256.50 (+0.05%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2130.50 (-0.19%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.24% до уровня 4815.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,840.00 -184.76 -1.09%

Hang Seng 23,407.05 -142.47 -0.60%

Shanghai 3,059.13 -6.12 -0.20%

FTSE 7,052.29 -18.59 -0.26%

CAC 4,456.68 -15.06 -0.34%

DAX 10,529.71 -47.45 -0.45%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.83 за баррель (+0.08%)

Золото торгуется по $1,254.70 за унцию (-0.10%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение на фоне роста ожиданий относительно ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре перед публикацией протокола сентябрьского заседания FOMC (18:00 GMT), который, как ожидается, позволит лучше оценить настроения членов комитета.

Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли сегодня в своем выступлении заявил , что центральный банк может быть "довольно мягким, так как мы двигаемся с точки зрения постепенной отмены" политики аккомодации.

После начала торгов в фокусе внимания участников рынка будут также находиться данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы в США (отчет JOLTs; 14:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж (13:40 GMT).

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Инвесторы ожидают публикации квартальных отчетов крупных американских корпораций. В частности, в пятницу свои результаты представят JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Citigroup Inc. (C). Согласно опросу аналитиков, проведенному FactSet, прибыль компаний из индекса S&P 500, как ожидается, в третьем квартале снизилась шестой квартал подряд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Buy с Hold

Снижение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $130 с $120

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Alcoa (AA) до $31 с $33

Аналитики Cantor Fitzgerald повысили целевую стоимость акций до Amazon (AMZN) до $1000 с $835

Аналитики компании Mizuho увеличили целевую стоимость акций Apple (AA) до $130 со $120.

Аналитики отмечают, что Apple обнародует свои квартальные результаты за 4 квартал 2016 финансового года (ФГ) 25 октября после закрытия рынка. Они ожидают, что выручка и прибыль компании будут на уровне или несколько выше оценочных значений на четвертый квартал.

Результаты за квартал, заканчивающийся в декабре, имеют потенциал роста, поскольку компания может извлечь выгоду из недавних проблем с продукцией у ее основного конкурента, компании Samsung, в период праздников. Аналитики по-прежнему видят привлекательное соотношение риска и доходности на текущих уровнях с потенциалом роста оценки в ближайшем будущем.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $116.68 (+0.33%).

В компании International Paper (IP) объявили о повышении квартальных дивидендов на 5.11% до $0.4625/акцию с $ 0.44/акцию.

Акции IP по итогам торгов вторника закрылись на уровне $45.72 (-2.27%).

Фондовые индексы Западной Европы снижаются вслед за падением стоимости акций Ericsson AB. Инвесторы также осмотрительны накануне выпуска протокола последнего заседания по монетарной политике Федеральной резервной системы.

Участники рынка ждут публикации протоколов сентябрьского заседания ФРС в поиске намеков на будущие шаги центробанка, поскольку шансы на повышение ставки в декабре превысили 70% во вторник.

Некоторую поддержку рынкам оказали данные по промпроизводству в еврозоне. Объем промышленного производства в еврозоне восстановился в августе, так как большая часть подотраслей выросла с июля, показали в среду данные Евростата. Объем промышленного производства расширился на 1,6 процента в августе с июля, когда он упал на пересмотренные 0,7 процента. Прогнозировался рост на 1,5 процента. Среди компонентов, производство энергии и капитальных товаров выросло на 3,3 процента и 3,5 процента соответственно. В то время как выпуск потребительских товаров длительного пользования продвинулся на 4,3 процента, выпуск потребительских товаров недлительного пользования упал на 0,6 процента. Производство промежуточных товаров увеличилось на 1,4 процента. В годовом исчислении объем промышленного производства вырос на 1,8 процента, в отличие от падения на 0,5 процента в июле. Годовой темп также быстрее, чем ожидаемое увеличение на 1,1 процента.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,08% - до 339,89 пункта.

Котировки акций шведской Ericsson рухнули более чем на 17%. Крупнейший мировой производитель оборудования для беспроводных сетей, заявил о том, что финансовые показатели по итогам третьего квартала будут хуже прогнозов. Выручка, по оценке компании, в июле-сентябре составила 51,1 млрд шведских крон ($5,79 млрд), что на 14% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом операционная прибыль рухнула на 93% - до 300 млн крон, в том числе из-за расходов на реструктуризацию на сумму 1,3 млрд крон.

Это сообщение вызвало снижение цен бумаг других представителей отрасли, включая Nokia Oyj - на 5,4%.

Исследовательская фирма Gartner опубликовала прогноз, согласно которому капзатраты производителей полупроводников в 2016 году сократятся на 0,3%. На этой новости падает рыночная стоимость производителей оборудования для выпуска чипов, в том числе STMicroelectronics NV - на 2,2%, Infineon AG - на 1,2%.

В то же время капитализация германского химического концерна BASF SE увеличилась с открытия рынка на 1,6% на фоне менее сильного падения операционной прибыли в минувшем квартале по сравнению с прогнозами аналитиков.

Кроме того, акции Peugeot подорожали на 1,2% благодаря росту продаж автомобилей французской компании в Китае на 29% в сентябре относительно того же месяца прошлого года.

Акции британской Old Mutual упали на 1,4% после сообщений о том, что страховая компания уже пыталась начать переговоры с покупателями Old Mutual Wealth, британского подразделения, которое аналитики оценивают в 3-4 млрд фунтов стерлингов.

Акции EasyJet выросли на 2,3% после того, как авиакомпания-лоукост заявила во вторник, что планирует улучшить существующие базы в Германии, прежде чем приступать к расширению в другие аэропорты, такие как Франкфурт.

Будучи крупнейшей авиакомпанией в берлинском аэропорту Шенефельд и третьей крупнейшей в Гамбурге, в настоящее время EasyJet занимает около 3% рынка авиаперевозок в Германии.

На текущий момент

FTSE 7045.70 -25.18 -0.36%

DAX 10561.92 -15.24 -0.14%

CAC 4462.37 -9.37 -0.21%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в минус на фоне растущих ожиданий повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в декабре. Читать далее..

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, вслед за снижением котировок на торгах в Нью-Йорке. Основные фондовые индексы США упали во вторник на фоне негативных квартальных отчетов многих компаний. Падение возглавили акции нескольких компаний, объявивших о слабых результатах.

Также на динамику торгов повлияло снижение цен на нефть, которые немного отступили от годового максимума. Баррель нефти марки WTI подешевел на 1,1% до $50,79 после отчета Международного энергетического агентства (IEA), согласно которому в сентябре мировое предложение нефти выросло. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на отметке $ 52,49 за баррель, после роста в понедельник до $ 53,73.

Котировки на Токийской фондовой бирже снижаются вслед за итогами торгов в США, а также на фоне укрепления иены. На фоне снижения мировых цен на нефть дешевеют акции нефтяных компаний Inpex и Japan Petroleum Exploration.

Рыночная стоимость Mitsubishi UFJ Financial Group и Mizuho Financial Group снизилась на 1,9%.

Экспортеры в целом также были слабыми: акции Toyota Motor Corp упали на 0,4%, Nissan Motor Co - на 0,5%.

Nikkei 225 16,926.32 -98.44 -0.58%

Shanghai Composite 3,057.91 -7.34 -0.24%

S&P/ASX 200 5,459.00 -20.80 -0.38%

Фондовый рынок. Daily history за 11 октября 2016 года:

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,024.76 +164.67 +0.98%

Shanghai Composite 3,066.09 +17.95 +0.59%

S&P/ASX 200 5,479.80 +4.37 +0.08%

FTSE 100 7,070.88 -26.62 -0.38%

CAC 40 4,471.74 -25.52 -0.57%

Xetra DAX 10,577.16 -46.92 -0.44%

S&P 500 2,136.73 -26.93 -1.24%

Dow Jones Industrial Average 18,128.66 -200.38 -1.09%

S&P/TSX Composite 14,549.60 -16.66 -0.11%

Stocks. Daily history for Oct 11'2016:

(index / closing price / change items /% change)

Nikkei 225 17,024.76 +164.67 +0.98%

Shanghai Composite 3,066.09 +17.95 +0.59%

S&P/ASX 200 5,479.80 +4.37 +0.08%

FTSE 100 7,070.88 -26.62 -0.38%

CAC 40 4,471.74 -25.52 -0.57%

Xetra DAX 10,577.16 -46.92 -0.44%

S&P 500 2,136.73 -26.93 -1.24%

Dow Jones Industrial Average 18,128.66 -200.38 -1.09%

S&P/TSX Composite 14,549.60 -16.66 -0.11%